Tamanho do mercado de propulsores azimutais, participação e análise da indústria, por tipo (menos de 1500KW, 1500KW-3500KW e mais de 3500KW), por sistema de acionamento (sistema de acionamento elétrico, sistema de acionamento diesel e sistema de acionamento hidráulico), por tipo de navio (Naval Navios, perfuração offshore, barcos de recreio, parques eólicos offshore (CTVs, SOVs) e outros), por Usuário final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho global do mercado de propulsores azimutais foi de US$ 498,5 milhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 526,4 milhões em 2022 para US$ 583,8 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 1,49% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de propulsores azimutais com uma participação de mercado de 52,66% em 2021.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os propulsores azimutais a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -14,99% em 2020 em comparação com 2019.

O propulsor azimutal é um hélice marítima que está localizado em pods. Esses propulsores eliminam o uso do leme, pois ele pode girar em diferentes direções no plano horizontal. Ele fornece uma medição angular durante o sistema de coordenadas esféricas. Esta hélice pode girar 360 graus no eixo vertical e fornece impulso ideal e mais flexibilidade em comparação com propulsores de passo fixo. Os propulsores estão principalmente em dois tipos de arranjos: Z-drive e L-drive. Eles são amplamente utilizados em inúmeras aplicações, como escolta de navios, serviços de posicionamento dinâmico e atracação de navios.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Impacto da crise da guerra Rússia-Ucrânia na indústria naval

• Os países europeus ampliaram os seus gastos com defesa devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. O governo alemão alocou 109 mil milhões de dólares, o que é mais do que a conta total da defesa para 2021.


• Além disso, a Polónia e a Dinamarca também declararam um aumento no orçamento da defesa para fins de segurança. Para melhorar as suas capacidades navais no Mar Báltico, em março de 2022, o Ministro da Defesa Nacional polaco declarou que Varsóvia irá adquirir três novos navios de contramedidas para minas (MCVs).


• Em janeiro de 2022, a Rússia instalou 140 navios de combate e abastecimento, 1.000 equipamentos militares e mais de 50 aeronaves para exercícios. Além disso, a OTAN enviou mais de 120 navios aliados e 100 jactos para a região do Mediterrâneo.


• Assim, com o aumento dos gastos na aquisição de novos navios de guerra e o aumento dos gastos com a modernização de embarcações navais, espera-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A introdução da tecnologia de propulsores telescópicos no sistema de propulsores azimutais é a última tendência

A introdução de tecnologias avançadas e inovações nos sistemas de propulsão marítima são as últimas tendências do mercado. O propulsor telescópico ou retrátil é uma das tecnologias avançadas em um propulsor azimutal. Em março de 2021, a Brunvoll celebrou contrato com a Navantia, empresa estatal construção naval empresa na Espanha para fornecer propulsores retráteis qualificados para choque para cinco fragatas F-110 para a Marinha Espanhola.

Os propulsores convencionais fixados no fundo do navio apresentam como grande desvantagem a turbulência criada devido às aberturas que reduzem ainda mais o desempenho hidrodinâmico. Um propulsor retrátil opera como um propulsor de azimute quando estendido para baixo a partir do casco, operando assim como um propulsor de túnel padrão quando retraído. Portanto, fornece uma solução multifuncional que oferece maior desempenho.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento do uso de propulsores azimutais pelos armadores para melhorar a velocidade impulsionará o crescimento do mercado

Os propulsores azimutais são usados ​​em embarcações navais para fornecer o empuxo necessário na direção desejada, proporcionando aos navios melhor manobrabilidade do que sistemas de leme e hélices fixas. Os propulsores são utilizados principalmente no posicionamento dinâmico de navios marítimos. Esses propulsores mantêm suas posições neutralizando obstáculos ambientais, como vento e ondas. Aumenta a velocidade dos navios marítimos. Eles são usados ​​​​principalmente em navios de abastecimento offshore, rebocadores, barcos de trabalho, navios de carga, quebra-gelos e navios navais. Os proprietários de navios estão adotando fortemente esses propulsores avançados, pois oferecem capacidade de manobra superior. Proporciona alta confiabilidade operacional e fácil manutenção, impulsionando assim o crescimento do mercado.

As crescentes atividades comerciais marítimas internacionais impulsionam o crescimento do mercado de propulsores de azimute

De acordo com o relatório de 2021 sobre transporte marítimo da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), estima-se que o comércio marítimo internacional aumente 4,3%. Em 2020, a frota comercial global aumentou 3% e atingiu 99.800 navios com 100 toneladas brutas ou mais. Em janeiro de 2021, a capacidade era quase equivalente a 2,13 bilhões de toneladas de porte bruto (dwt).

Japão, China e Coreia do Sul emergiram como os principais países na indústria de construção naval. A hélice é um sistema essencial de embarcações marítimas . Assim, a crescente demanda por embarcações navais e navios de carga para o comércio marítimo está impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo associado à manutenção de propulsores azimutais dificulta o crescimento do mercado

O alto custo de manutenção associado à substituição dos propulsores convencionais dificulta o crescimento do mercado. Os propulsores avançados têm configurações de acionamento Z com acionamento direto do motor diesel e configurações de acionamento L com acionamento elétrico a partir da cabeça. Há um alto custo envolvido na modernização e atualização de propulsores avançados. Portanto, a necessidade de propulsores azimutais atualizados em embarcações navais dificulta o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Mercado dominado pelo segmento 1500KW-3500KW em 2021 devido à crescente demanda de navios de carga e pesquisa

Com base no tipo, o mercado é segmentado em menos de 1.500 KW, 1.500 KW - 3.500 KW e mais de 3.500 KW.

O segmento 1500KW-3500KW detinha a maior participação no mercado em 2021. O domínio se deve à crescente adoção de propulsores em navios de carga e navios de pesquisa. O crescente comércio marítimo e o aumento dos investimentos para aquisição de navios de carga levam ao aumento da demanda por propulsores, impulsionando assim o crescimento do mercado.

O segmento de menos de 1.500 KW observará um crescimento significativo durante 2022-2029. O crescimento é atribuído ao aumento do número de navios de pequeno porte, como cruzeiros, balsas, botes salva-vidas, rebocadores e embarcações pesqueiras, no período de previsão.

Por análise do sistema de acionamento

O segmento de sistemas de acionamento hidráulico apresentará o maior crescimento devido ao aumento do uso em embarcações navais

Com base nos sistemas de acionamento, o mercado é classificado em sistema de acionamento diesel, sistemas de acionamento elétrico e sistemas de acionamento hidráulico.

Espera-se que o segmento de sistemas de acionamento elétrico seja o maior segmento durante o período de previsão. O crescimento se deve à grande demanda por embarcações leves. A principal vantagem do sistema elétrico é que ele dispensa a necessidade de caixa de câmbio. Em novembro de 2021, Torqeedo e Italdraghe firmaram um acordo para o desenvolvimento conjunto de um sistema de propulsão elétrica retrátil e externo para embarcações comerciais em vias navegáveis ​​urbanas e interiores.

O segmento de sistemas de acionamento hidráulico apresentará a taxa mais alta durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao uso crescente destes sistemas em embarcações navais para fornecer força constante, independentemente das mudanças na velocidade e controlar a velocidade com precisão.

Por análise de tipo de navio

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Mercado dominado pelo segmento de navios navais em 2021 devido ao aumento da demanda por rebocadores e submarinos

Com base no tipo de embarcação, o mercado é dividido em perfuração offshore , navios de guerra, parques eólicos offshore (CTVs, SOVs), barcos de recreio e outros.

O segmento de navios navais detinha a maior participação de mercado em 2021 e deverá continuar seu domínio durante 2022-2029. O crescimento se deve à crescente demanda por submarinos, embarcações de vigilância e rebocadores, entre outros.

O segmento de parques eólicos offshore testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por Embarcações de Operação de Serviço (SOVs) e Embarcações de Transferência de Tripulação (CTVs). Em abril de 2021, a Vard, subsidiária da Fincantieri, assinou contrato com a North Star Renewables, empresa escocesa, para entrega de três navios de operação de serviço (SOV).

Por análise do usuário final

Aumento nos programas de modificação e atualização de embarcações marítimas impulsiona o segmento de pós-venda

Com base no usuário final, o mercado é bifurcado em Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) e mercado de reposição.

Prevê-se que o segmento OEM seja o maior segmento devido ao aumento dos investimentos no setor naval, à aquisição de novas embarcações e ao rápido crescimento no comércio de carga marítima. O crescente número de contratos de aquisição entre armadores e OEMs impulsiona o crescimento do segmento.

O segmento de pós-venda crescerá com a maior taxa composta de crescimento anual devido ao aumento dos programas de modernização de embarcações marítimas para melhorar a segurança e melhorar as capacidades operacionais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de propulsores azimutais é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico dominou o mercado em 2021 e foi avaliada em US$ 262,5 milhões. O domínio deve-se à rápida expansão da indústria de construção naval e ao aumento da aquisição de embarcações navais de economias emergentes como a China e a Índia. Além disso, o governo da Coreia do Sul estabeleceu uma meta para os fabricantes de navios ocuparem até 75% da quota de mercado de navios ecológicos com menos ou nenhuma emissão de carbono até 2030.

A Europa cresceria com o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento se deve à presença de importantes OEMs, como Brunvoll, ABB Marine e KONGSBERG. Prevê-se que um aumento na procura de embarcações de pequeno e médio porte para pesca, transporte de passageiros e outras aplicações marítimas impulsione o mercado na Europa.

A América do Norte apresentará um crescimento significativo durante 2022-2029. O crescimento se deve ao aumento dos gastos com embarcações de guerra da Marinha dos EUA. A Marinha dos EUA propôs pedidos de orçamento de 27,9 mil milhões de dólares em financiamento para a construção naval para o ano fiscal de 2023 para a compra de oito novos navios. Inclui a aquisição de dois destróieres da classe Arleigh Burke (DDG-51), dois submarinos de ataque da classe Virginia (SSN-774), um navio anfíbio da classe LPD-17 Flight II, uma fragata da classe Constellation (FFG-62), um Navajo ( Navio de reboque, salvamento e resgate da classe TATS-6) e um lubrificador da classe John Lewis (TAO-205).

A América do Sul e o Oriente Médio e África registrariam um crescimento significativo durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento das atividades de parques eólicos offshore nestas regiões. Além disso, o aumento dos gastos no setor naval da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Argentina e outros impulsiona o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado concentram-se em atividades de pesquisa e desenvolvimento para obter vantagem competitiva

A introdução de propulsores tecnologicamente avançados e o desenvolvimento de sistemas de propulsão com baixas emissões de carbono para embarcações navais são as próximas tendências do mercado. Um portfólio diversificado de produtos de propulsores e o aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento dos OEMs impulsionam o crescimento do mercado. Em dezembro de 2021, o Japão lançou o primeiro navio-tanque elétrico com emissão zero. A Kawasaki Heavy Industries desenvolveu um sistema de bateria para o navio-tanque que alimenta dois propulsores laterais de 68KW e dois propulsores azimutais de 300KW.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• Brunvoll AS (Noruega)


• Lagarta (EUA)


• Hidromestre (Holanda)


• IHI Power Systems Co., Ltd. (Japão)


• Jastram (Alemanha)


• Kawasaki Indústrias Pesadas, Ltd. (Japão)


• KONGSBERG (Noruega)


• GRUPO SCHOTTEL (Alemanha)


• Steerprop (Finlândia)


• Thrustmaster (NÓS.)


• Propulsão Veth (Holanda)


• Voith Turbo (Alemanha)


• Wartsila Corporation (Finlândia)


• Marinha Wuxi Ruifeng (China)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2022- Kongsberg assinou um contrato com os estaleiros Sanmar para entregar propulsores US255SFP e US205SFP para instalação em novos rebocadores Azimuth Stern Drive (ASD) que o estaleiro turco está construindo para Svitzer.


• Abril de 2022 – Kongsberg assinou dois contratos para fornecimento de embarcações de guerra. Aquele com soluções eólicas integradas (IWS) para fornecer duas embarcações de operação de serviços de comissionamento (CSOVs) com solução de equipamentos integrados. O segundo contrato foi com a Sembcorp Marine para fornecimento do Navio de instalação de turbina eólica (WTIV) com um pacote tecnológico abrangente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Azimuth Thrusters Market

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O relatório de pesquisa de mercado está fornecendo uma análise técnica aprofundada do mercado e concentrando-se principalmente em aspectos-chave, como os principais players do mercado, o efeito COVID-19 juntamente com pacotes governamentais no mercado, participação de mercado de propulsores azimutais, produto sistemas, principais tendências tecnológicas e ideologia de pesquisa do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado marítimo e destaca os principais desenvolvimentos e tendências do setor. Além dos fatores descritos acima, o relatório fornece diversos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

Escopo e segmentação do relatório