Tamanho do mercado do sistema de manuseio de bagagem, participação e análise da indústria, por tipo (veículo codificado de destino (DCV), transportador), por tecnologia (identificação por radiofrequência (RFID), código de barras), por aplicação (aeroporto, ferroviário, marítimo) e regional Previsão, 2020-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de manuseio de bagagem foi avaliado em US$ 8,55 bilhões em 2019 e deve crescer no valor de US$ 21,52 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de manuseio de bagagem com uma participação de mercado de 36,25% em 2019. O sistema de manuseio de bagagem transporta a bagagem despachada do primeiro balcão para áreas onde a bagagem pode ser coletada para armazenamento ou check-out final. Existem cinco partes envolvidas neste sistema. São os passageiros, companhias aéreas, aeroportos, segurança e agentes de manuseio de bagagens.

A renovação de aeroportos em todo o mundo é uma tendência crescente no mercado. A maioria das autoridades aeroportuárias está investindo na renovação da infraestrutura aeroportuária para oferecer melhor conforto e experiência no manuseio de bagagens aos viajantes. Além disso, a utilização de tecnologias, incluindo a identificação por radiofrequência (RFID) e o sistema de veículos codificados por destino (DCV), estão complementando o crescimento do mercado. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e a SITA (fabricante de sistemas de tratamento de bagagem), a adoção global da RFID poderá ajudar a indústria aérea a poupar aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares nos próximos sete anos. Existem regulamentos estabelecidos pela IATA em relação ao rastreamento de bagagem. A resolução 753 da IATA sobre rastreamento de bagagem permite que as companhias aéreas resolvam o manuseio incorreto de bagagem, implementando o rastreamento intersetorial para cada viagem de bagagem.

No entanto, a pandemia de COVID19 afetou negativamente o crescimento do mercado de sistemas de manuseio de bagagens e desafiou o fluxo operacional do sistema de equipamentos nas indústrias aeroportuária, ferroviária e marítima. Segundo a IATA, em apenas dois meses, as perspectivas da indústria da aviação global pioraram dramaticamente. A pandemia levou a uma perda de aproximadamente 60 mil milhões de dólares e esse número poderá atingir quase 110 mil milhões de dólares, com um impacto mais amplo se a pandemia não for controlada em todo o mundo. Esses fatores terão um impacto adverso no mercado global no futuro próximo.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

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A renovação de aeroportos em todo o mundo está sustentando o crescimento do mercado

O número de aeroportos em todo o mundo está aumentando devido à alta aceitação das vias aéreas como meio de transporte. Atualização da infraestrutura aeroportuária utilizando desenvolvimentos tecnológicos como integração do sistema de manuseio de bagagem com tecnologia RFID, IA o sistema robótico de manuseio de bagagem desenvolvido, etc. é a principal razão para a adoção do transporte aéreo. Por exemplo, em junho de 2016, um robô de bagagem autopropelido chamado Leo foi lançado pela SITA com capacidade de carga de 32 kg. Leo foi utilizado pela primeira vez no Aeroporto de Genebra, na Suíça. Além disso, em 2019, o Smiths Detection Group Ltd. assinou um contrato de aproximadamente 70 milhões de dólares com a Administração de Segurança dos Transportes (TSA) para instalar sistemas de tratamento de bagagem em todos os EUA. Por exemplo, em fevereiro de 2017, na Índia, a Zoom Air iniciou suas operações aéreas com rota limitada a cidades indianas selecionadas. Em última análise, aumentou a demanda por equipamentos adicionais de manuseio de bagagem. Portanto, a renovação dos aeroportos em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado.

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento repentino de passageiros viajando por via aérea para aumentar o mercado

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmou que o número de passageiros aéreos seria de cerca de 8 mil milhões em 2037. O número de passageiros que viajam por via aérea aumentou nos últimos anos, alimentado por factores como o crescimento económico contínuo, dinâmica populacional favorável, perfis demográficos e melhoria rendimentos familiares. Tendo estes factores em consideração, as autoridades aeroportuárias estão a investir fortemente em equipamentos de tratamento de bagagens e instalações modernas que podem melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, em Março de 2018, a Câmara Municipal de Chicago aprovou um acordo sobre um plano de expansão de 8,5 mil milhões de dólares para a renovação do aeroporto, incluindo a renovação dos terminais existentes do aeroporto e o aumento do número de portas de embarque. Assim, um aumento repentino de passageiros que viajam por via aérea está a impulsionar a expansão deste mercado.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

Alto investimento necessário para sistemas avançados de gerenciamento de bagagem para dificultar o crescimento do mercado

Os fabricantes estão investindo pesadamente para oferecer um melhor serviço aos seus clientes. Contudo, o desenvolvimento tecnológico exige mais investimentos em termos de inovação na infraestrutura de transporte de bagagens. A indústria ferroviária enfrenta problemas no investimento em sistemas inteligentes de tratamento de bagagens devido a fatores como o grande número de passageiros e a baixa segurança. Isto exige melhores instalações de manuseio de bagagem e grandes investimentos. Além disso, nos aeroportos, a avaria repentina do equipamento de tratamento de bagagens desafia as instalações da infraestrutura aeroportuária. Avaria repentina refere-se à falha do sistema operacional, falha de rede, falha de energia e interrupção causada por uso impróprio. Caso alguma dessas falhas ocorra, o sistema não conseguirá realizar seus processos automaticamente.

Considerando todos estes factores, é necessário mais investimento por parte das autoridades aeroportuárias e governamentais para aumentar a eficiência dos equipamentos de manuseamento de bagagens a nível mundial.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Veículo codificado de destino (DCV) para apresentar o maior CAGR durante o período de previsão

Dentro da segmentação por tipo, o mercado é classificado em veículos com código de destino (DCV) e transportadores.

Espera-se que o segmento DCV ofereça oportunidades lucrativas de crescimento, já que os DCV operam aproximadamente 4,5 vezes mais rápido do que transportador sistemas de manuseio de bagagem (BHS). É comparativamente uma tecnologia nova e está sendo instalada em grandes aeroportos com múltiplos terminais. O rápido crescimento deste segmento é atribuído a factores como o número crescente de viajantes aéreos e a actualização da infra-estrutura aeroportuária, incluindo o desenvolvimento tecnológico e o aumento da capacidade. Um fabricante, Logan Teleflex (parte da Daifuku Co., Ltd.), fabricou um DCV flexível para transportar malas em alta velocidade a até 32 quilômetros por hora.

Espera-se que o segmento de transportadores BHS detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão devido à utilização de equipamentos transportadores de manuseio de bagagem em aeroportos com baixo tráfego de passageiros.

Por análise de tecnologia

Identificação por Radiofrequência (RFID) para Gerar Receita Máxima no Período de Previsão

Pela tecnologia, o mercado é categorizado em RFID e código de barras. Espera-se que o segmento de tecnologia RFID testemunhe o maior crescimento devido à relação custo-benefício e confiabilidade da tecnologia na melhoria do processo de manuseio de bagagem. A RFID reduz as taxas de extravio de bagagem em quase 20%, proporcionando uma melhor experiência aos passageiros. É uma maneira fácil de obter registros de manuseio incorreto de bagagem para ficar em conformidade com a resolução 753 da IATA. As principais companhias aéreas estão investindo na tecnologia RFID para proporcionar uma melhor experiência de viagem aos clientes. Por exemplo, em maio de 2016, as companhias aéreas Delta investiram aproximadamente 50 milhões de dólares para implementar a tecnologia de rastreamento de bagagem RFID em 344 estações em todo o mundo. Além disso, em fevereiro de 2020, a Indian Railways implantou a tecnologia RFID nos trilhos para capturar a localização do material circulante, vagões de carga e de passageiros.

Espera-se que a tecnologia de código de barras testemunhe a maior participação de mercado, devido à sua utilização pela maioria das companhias aéreas em todo o mundo. Os códigos de barras são baratos e simples de usar. No entanto, poucos aeroportos são capazes de lidar com bagagem com código de barras e etiquetada com RFID (uma solução híbrida). Uma solução híbrida oferece uma taxa de leitura mais alta do que usar as tecnologias separadamente. A implementação de RFID com a solução híbrida pode ser um passo em direção à implementação completa de RFID.

Por análise de aplicação

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A categoria de aeroporto será o principal contribuinte no período de previsão

Pela análise de aplicação, o mercado é classificado em aeroportuário, marítimo e ferroviário. A categoria aeroportuária é um dos principais contribuintes do mercado, resultante de um aumento repentino no tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo. Além disso, os principais aeroportos estão equipados com sistemas de tratamento de bagagem tecnologicamente avançados que tornam as viagens menos agitadas. Este equipamento movimenta a bagagem dentro e fora durante os processos de check-in e checkout.

Espera-se que as aplicações de mecanismos de tratamento de bagagem na ferrovia testemunhem um crescimento substancial, devido à utilização de correias transportadoras para manusear a bagagem dos passageiros ao entrar na estação ferroviária. Espera-se que a Marine testemunhe um crescimento potencial devido ao aumento do negócio de cruzeiros. A utilização destes equipamentos ajuda a minimizar o trabalho pesado dos trabalhadores, aumentando assim a eficiência dos processos operacionais.

ANÁLISE REGIONAL

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Geograficamente, o escopo deste mercado é categorizado em cinco regiões, a saber, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, e América Latina.

A Ásia-Pacífico está na melhor posição para liderar a participação no mercado de sistemas de manuseio de bagagem. Isto pode ser atribuído a fatores que incluem o crescente tráfego aéreo de passageiros, um aumento no número de viajantes de cruzeiros e futuros projetos de renovação de aeroportos. Além disso, os investimentos no transporte ferroviário e o crescimento económico dos países desencadearam a procura destes sistemas. Além disso, países como a Índia, Singapura, Japão, China, Austrália e Nova Zelândia registam um número crescente de passageiros que viajam através de rotas marítimas e aéreas. Isto porque as autoridades estão investindo pesadamente no desenvolvimento de tecnologia e optando por parcerias para obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em maio de 2018, a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) encomendou CTX 9800DSi, sistemas de detecção de explosivos de alta velocidade (EDS), para triagem de bagagem de porão em nove aeroportos na Índia. Esta colaboração com o Smiths Detection Group Ltd. tem um valor estimado em cerca de 50 milhões de dólares.

Espera-se que a América do Norte testemunhe um forte crescimento, devido aos numerosos planos de desenvolvimento de aeroportos nos EUA e no Canadá. As autoridades governamentais tomaram iniciativas para investir em equipamentos para manuseio de bagagem porque a América do Norte lidera o mundo em casos de manuseio incorreto de bagagem. Ao instalar sistemas de manuseio de bagagem de grande capacidade, os casos de manuseio incorreto de bagagem podem ser minimizados. Por exemplo, em agosto de 2017, o Aeroporto Internacional YYC Calgary, no Canadá, assinou um acordo de 10 anos com o Beumer Group para a operação e manutenção de sistemas de manuseio de bagagem com um CrisBag tecnologicamente avançado de 16 quilômetros, transporte de bagagem baseado em sacola e sistema de classificação. Além disso, o grande número de passageiros que viajam em cruzeiros na região impulsionou a procura em toda a América do Norte.

A Europa está a registar um crescimento substancial devido ao facto de a maioria dos principais fabricantes de equipamento de triagem de bagagem estar presente em países como a Suíça, a Alemanha, o Reino Unido e os Países Baixos. Além disso, estes fabricantes estão a investir estrategicamente noutros países para obterem uma vantagem competitiva. Por exemplo, em maio de 2019, A Vanderlande Industries assinou um acordo-quadro de 20 anos com a Brussels Airport Company. O acordo inclui a substituição do sistema convencional de manuseio de bagagem existente pela tecnologia TUBTRAX da Vanderlande, uma atualização para controles de alto nível e integração de novas máquinas de triagem de bagagem com os regulamentos da UE.

A América Latina e o Médio Oriente e África apresentam potencial de crescimento, devido ao crescente número de turistas que viajam para países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Brasil, etc. desses países para oferecer maior satisfação aos clientes durante viagens em meios de transporte aéreo e marítimo. Por exemplo, em maio de 2019, o Beumer Group implementou a triagem de bagagem de porão e o sistema de manuseio de bagagem crisStore de armazenamento antecipado de bagagem com 1.800 posições por um valor aproximado de US$ 4,3 bilhões no Terminal 2 do Aeroporto Internacional do Kuwait. Além disso, em fevereiro de 2020, a SITA forneceu portões de autoatendimento para cartões de embarque com código de barras nos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza, Brasil.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players deste mercado adotaram estratégias como penetração avançada de produtos e aquisições e fusões para se sustentar na intensa competição de mercado. Além disso, estes intervenientes concentram-se continuamente na integração de sistemas automáticos com tecnologias geridas por computador para manter a sua posição de liderança no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Indústrias Vanderlande


• Siemens


• Daifuku Co., Ltd.


• GRUPO BEUMER


• Pteris Global Limited


• SITA


• Cincos


• Grupo Babcock Internacional PLC


• Grupo de Detecção Smiths Ltd.


• Transportador de aeroporto G&S


• Grupo B2A


• Plano de registro

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2019 – A Siemens modernizou o sistema de inspeção existente para controlo de bagagens nos aeroportos de Madrid, Barcelona, ​​Málaga, Palma de Maiorca e Gran Canaria, em Espanha, por cerca de 175 milhões de dólares. A solução moderna denominada ‘Hi-SCAN 10080 XCT’ ajudará a reforçar os regulamentos de segurança da Conferência Europeia da Aviação Civil (ECAC).


• Dezembro de 2019 – A Pteris Global Limited, subsidiária do Grupo CMIC, assinou um acordo com o Aeroporto Internacional de Chennai para fornecer um sistema de manuseio de bagagem para o novo terminal do aeroporto. O valor estimado do acordo é de aproximadamente US$ 45 milhões.

VISÃO GERAL DO CENÁRIO COMPETITIVO

Grandes empresas têm forte presença regional em todo o mundo.

As principais empresas do mercado são Vanderlande Industries, Seimens, Daifuku Co., Ltd., Beumer Group e SITA. É provável que essas empresas detenham aproximadamente 70% de participação no mercado devido à sua forte presença em todo o mundo.

CENÁRIO FUTURO

O futuro deste mercado está em um dilema. As empresas de manufatura estão focadas em oferecer soluções prontas para uso, como veículos com código de destino habilitados para RFID, que minimizam lesões por esforço e maximizam a segurança da bagagem, além de garantir maior produtividade. No entanto, a pandemia da COVID 19 atingiu o mundo com efeitos maiores. O vírus se espalhou por 200 países. Afectou negativamente a indústria dos transportes e afectará directamente este mercado. Portanto, o futuro deste mercado está em crise devido ao impacto repentino do COVID19 em todas as verticais da indústria.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Baggage Handling System Market

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O relatório de mercado do sistema de manuseio de bagagem concentra-se nas principais regiões do mundo para oferecer um melhor entendimento aos usuários finais. Além disso, o relatório oferece insights sobre a dinâmica da indústria e analisa tecnologias que são utilizadas em ritmo acelerado em todo o mundo. Ele também exibe alguns dos principais fatores e restrições para ajudar os leitores a obter um conhecimento aprofundado sobre o mercado.

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