Tamanho do mercado de cerveja, análise de participação e indústria, por tipo (Lager, Ale, Stouts e outros), por embalagem (garrafa de vidro e lata de metal), por canal de distribuição (on-trade e off-trade), por produção (cervejaria macro e Microcervejaria), por categoria (Standard e Premium) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de cerveja foi avaliado em dólares 821,39 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 851,15 bilhões em 2024 para US$ 1.167,47 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 4,03% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado da cerveja com uma quota de mercado de 33,77% em 2023. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado da cerveja nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 149,12 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de bebidas duras entre os millennials. e população trabalhadora.

A cerveja é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, em comparação com quaisquer outras bebidas alcoólicas, e está a ganhar imensa popularidade, especialmente entre os millennials e a geração Z, devido às suas diversas formulações, variedades e ofertas de sabores. Anteriormente, a bebida fermentada com sabor era consumida principalmente em regiões como a Europa e a América do Norte, mas nos últimos tempos, a sua procura em todo o mundo cresceu exponencialmente. Este fator afetou positivamente o negócio como um todo. O surgimento de novas tecnologias cervejeiras nas economias em desenvolvimento também teve um impacto positivo no padrão de consumo dos clientes. Além disso, os consumidores procuram bebidas alcoólicas inovadoras com diferentes sabores, o que está a aumentar o crescimento do mercado global de cerveja.

A pandemia de COVID-19 e as restrições governamentais associadas relacionadas com a mobilidade das pessoas afectaram significativamente os padrões de consumo de álcool e os locais de consumo. De acordo com The Brewers of Europe, as medidas COVID-19 tomadas pelos governos em 2020 tiveram um impacto desproporcional em bares e restaurantes, reduzindo 42% das vendas de cerveja na Europa. Também enfraqueceu a contribuição positiva da cadeia de valor da cerveja para a economia da região. Algumas cervejeiras também enfrentaram desafios legislativos, incluindo a proibição total da venda de álcool na Índia e na África do Sul, e a proibição da produção caseira de cerveja no México. De acordo com o Beer Institute, os EUA registaram uma queda de quase 20 mil milhões de dólares nas vendas a retalho desta bebida. As vendas de álcool em bares e restaurantes também despencaram, atingindo gravemente o setor. Já as vendas fora do mercado, como as do comércio eletrônico e das lojas de varejo, aumentaram significativamente. Prevê-se que essas lojas ajudem o mercado a recuperar o ritmo habitual nos próximos anos.

Tendências do mercado de cerveja

O aumento dos canais de comércio eletrônico baseados em álcool é uma tendência importante

A pandemia da COVID-19 promoveu o valor dos principais canais de comércio eletrónico. A cerveja geralmente tem sido subnegociada on-line, pois esses canais oferecem margens baixas. No entanto, prevê-se que isto mude à medida que os consumidores continuem a comprar mais produtos online e os carrinhos de cerveja se tornem parte da sua lista de compras. Em particular, o canal Direct-to-Consumer (DTC) expandiu-se rapidamente nesta indústria em 2021. Não só permitiu que muitas pequenas cervejeiras continuassem a operar durante a pandemia, mas também garantiu que prosperassem no futuro. Em resposta a esta tendência, 12 empresas líderes em bebidas espirituosas e vinhos formaram a Aliança Internacional para o Consumo Responsável (IARD). Cerca de 14 retalhistas online líderes globais e regionais e plataformas de distribuição de comércio eletrónico uniram-se nesta iniciativa para salvaguardar e garantir padrões rigorosos em toda a cadeia de abastecimento de álcool. Vendas on-line deste bebida não alcoólica conquistaram a maior participação de mercado em países como o Japão, o Reino Unido e os EUA. A partir de uma base baixa, as vendas online de tais produtos crescerão rapidamente, o que ajudará a participação de mercado a crescer no futuro.

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Fatores de crescimento do mercado de cerveja

Melhorar a renda disponível e aumentar a ocidentalização para desencadear o consumo

A melhoria das condições económicas e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) das regiões em desenvolvimento, como a Ásia-Pacífico e a América do Sul, resultaram na melhoria dos rendimentos disponíveis per capita dos consumidores. Este aumento do rendimento disponível dos consumidores é um factor importante que contribui para o crescimento do indústria de bebidas alcoólicas . De acordo com uma importante empresa japonesa de bebidas, Kirin Holdings Co., o consumo global de cerveja em 2021 aumentou pela primeira vez durante o período de recuperação da COVID-19. O crescimento do mercado foi apoiado principalmente pela forte procura na China e na Ásia, uma vez que registaram um forte crescimento económico. O consumo global aumentou 4%, para 185,60 milhões de quilolitros, devido à redução do impacto da pandemia da COVID-19. Nos últimos anos, a cerveja artesanal tem ganhado força no mercado asiático, incluindo China, Índia e Japão, devido à sua qualidade, sabor e sabores e as partes interessadas continuaram a expandir as suas operações comerciais. De acordo com a Brewers Association, o número de cervejarias artesanais ativas aumentou de 9.119 em 2022 para 9.336 em 2023 nos EUA. Portanto, fatores como o crescimento do PIB, a crescente influência das cervejas artesanais nos países asiáticos e o aumento do número de cervejarias artesanais em todo o mundo são previsto para impulsionar o crescimento do mercado global de cerveja.

Aumentando a prevalência da socialização do álcool entre os consumidores para ajudar no crescimento do mercado

Historicamente, o álcool desempenha um papel importante nos compromissos sociais. A tendência continua crescendo junto com a demanda por bebidas com sabores ousados ​​no mercado. A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais famosas, que vem ganhando enorme popularidade entre os jovens e millennials devido ao seu baixo ABV (Álcool por Volume) e ao apelo refrescante aos consumidores. Desde que a cerveja com baixo ABV, baixas calorias e baixo teor de carboidratos se tornou popular em todo o mundo, as empresas estão introduzindo novos produtos para atender sua base de clientes. Por exemplo, em março de 2023, a Heineken, uma das principais empresas de bebidas, lançou a Heineken® Silver com rótulos com baixo teor de carboidratos e baixas calorias no mercado dos EUA. A crescente diversificação de grupos culturais de consumidores e seu status social são alguns dos principais fatores que promovem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Atos provinciais restritos para marketing e publicidade de bebidas alcoólicas em diversas regiões para dificultar o crescimento do mercado

O mercado global do álcool enfrenta há muito tempo o obstáculo do marketing e da publicidade de bebidas alcoólicas para apoiar e reforçar o conceito de vida saudável entre os consumidores. Os governos das principais economias, como a Índia, a China, o Reino Unido e outros, proibiram a promoção de bebidas à base de álcool. Os atos provinciais restritos para sua comercialização podem dificultar o crescimento do mercado global nos próximos anos. No entanto, os fabricantes estão a promover os seus produtos através da utilização de publicidade substituta, que é utilizada para promover álcool e outros produtos proibidos sob o disfarce de outro produto no mercado.

Análise de segmentação do mercado de cerveja

Análise por tipo

Segmento Lager dominará o mercado com crescente inclinação do consumidor por bebidas premium

Com base no tipo, o mercado é segmentado em lager, ale, stouts, entre outros. De todas, a lager é indiscutivelmente o tipo de cerveja mais famoso em todo o mundo e ocupa uma posição de destaque no mercado devido ao seu novo processo de fabricação, que oferece um apelo refrescante e crocante aos consumidores. É de baixa fermentação e fabricado com 5 a 11% de ABV a uma temperatura mais baixa - normalmente entre 7 e 13°C, o que melhora a experiência de beber dos consumidores. A tendência crescente de bebidas premium entre os consumidores levou ao aumento do consumo de cervejas premium no mercado. As diferentes preferências dos consumidores, a melhoria dos padrões de vida e a crescente modernização estão a impulsionar rapidamente a procura pela categoria premium, o que provavelmente promoverá o consumo de cerveja no mercado global.

As Ales são produzidas por fermentação superior, processo no qual o fermento fermenta em uma temperatura mais quente e depois se deposita no topo da bebida. Ale é bastante comum entre os cervejeiros artesanais, pois a levedura ale pode criar cerveja em apenas 7 dias, tornando-a mais conveniente para pequenas cervejarias que não têm espaço suficiente para tanques de fermentação produzirem cerveja com frequência. Além disso, a inclinação crescente dos jovens e da geração Y para bebidas com baixo teor alcoólico provavelmente aumentará a procura de cervejas e stouts no futuro.

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Por análise de canal de distribuição

Canal de distribuição off-trade manterá grande participação de mercado devido aos seus produtos de baixo preço

Com base no canal de distribuição, o mercado é distribuído em on-trade e off-trade. O segmento off-trade lidera o mercado por ser um dos canais de vendas mais eficientes para vender bebidas fabricadas em todo o mundo. Os consumidores em diversas economias estão conscientes dos preços e não gastam dinheiro para beber bebidas alcoólicas em pubs, bares e outras plataformas de comércio local. O canal off-trade é composto por supermercados, vinho lojas, lojas especializadas e outras que oferecem produtos com baixo custo em comparação aos canais on-trade. De acordo com The Brewers of Europe, durante a pandemia, a Europa registou um aumento de 8% (20 milhões de hectolitros) nas vendas fora do comércio. Hoje em dia, a crescente adoção de diferentes tipos de práticas de consumo de álcool nos países aumentou a popularidade das tendências de jantar fora entre os consumidores.

Por outro lado, os consumidores nas economias desenvolvidas preferem divertir-se enquanto consomem bebidas alcoólicas rápidas; isso está proliferando o consumo no comércio em todo o mundo. Embora, após a pandemia, o canal on-trade tenha sido impactado negativamente, poderá registar melhorias significativas à medida que as restrições forem levantadas em vários países.

Por Análise de Produção

Segmento de produção de macrocervejaria será líder devido à fácil disponibilidade do produto

Com base na produção, o mercado é segmentado em microcervejarias e macrocervejarias. O segmento de macrocervejarias está dominando o mercado e é reconhecido como um dos métodos de produção mais eficazes para atender às demandas dos consumidores. O número crescente de consumidores de álcool está intensificando a necessidade dos participantes do mercado desenvolverem novas bebidas aromatizadas, o que ajudará a cativar uma grande base de consumidores. Hoje em dia, os millennials são um dos maiores grupos demográficos da população global e, portanto, a sua crescente inclinação para experimentar novos produtos resultou na adoção e incorporação de novos sabores e ingredientes nas cervejarias.

As microcervejarias também ganharam força considerável, pois possibilitaram aos consumidores desfrutar de uma grande variedade de bebidas, trazendo mudanças mínimas em seus restaurantes favoritos. De acordo com a Brewers Association, em 2021, o número de cervejarias em operação nos EUA subiu para 9.247, de 9.025 em 2020. O número inclui 1.886 microcervejarias, 3.307 cervejarias, 3.702 cervejarias de choperia e 223 cervejarias artesanais regionais. Além disso, o negócio de microcervejarias mantém contato com a tradição e agrega novidades aos seus processos produtivos, o que tem motivado serviço de alimentação restaurantes para experimentar os sabores mais recentes usando sua criatividade.

Análise por categoria

Categoria Premium será o segmento mais proeminente devido às ofertas de produtos de alta qualidade

Com base na categoria, o mercado é distribuído em standard e premium. O segmento premium detém uma participação importante no mercado e deverá dominar esta indústria durante o período de previsão. Estes são compostos principalmente de grãos de alta qualidade e com preços elevados. A crescente demanda por produtos de qualidade premium nos países em desenvolvimento é um dos fatores cruciais para aumentar o crescimento do segmento. Devido ao crescente poder de compra da população de classe média, há uma forte procura de bebidas fabricadas de alta qualidade, à medida que os indivíduos procuram produtos mais inovadores no sector de alimentos e bebidas. De acordo com a Budweiser Brewing Company, 70% do consumo total de cerveja será de marcas premium ou superpremium até 2025. Além disso, o álcool premium tornou-se um dos seltzers mais apreciados entre os jovens, especialmente devido às suas vantagens para a saúde em relação ao álcool de massa. bebidas produzidas, bem como a disponibilidade de novas variedades.

O segmento standard também representa uma quota de mercado apreciável devido à sua acessibilidade em comparação com produtos premium. Além disso, as bebidas padrão têm teor alcoólico limitado em torno de 5%, o que, por sua vez, minimiza a ingestão de álcool.

Por análise de embalagem

Garrafa de vidro será amplamente utilizada em embalagens devido à sua propriedade de resfriamento rápido

Com base nas embalagens, o mercado é segmentado em garrafas de vidro e lata de metal . O segmento de garrafas de vidro é a embalagem mais utilizada para embalar uma variedade de bebidas alcoólicas, devido ao seu baixo custo de processamento. Os fabricantes também acreditam que beber bebidas alcoólicas em garrafas de vidro oferece um apelo mais premium aos consumidores em comparação com uma lata de metal. Uma garrafa de cerveja de vidro é confiável, sustentável, 100% reciclável e reutilizável. A garrafa de vidro também pode resfriar o licor rapidamente, melhorando assim a experiência de consumo dos clientes. Estas características inerentes são as razões para a procura contínua de garrafas de vidro e a sua popularidade renovada em certas indústrias e regiões em todo o mundo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Europa testemunhará um crescimento significativo devido ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas

Espera-se que a Europa detenha a maior quota de mercado da cerveja, que se situou em 270,33 mil milhões de dólares em 2022. As bebidas fortes desempenham um papel importante em todos os países europeus e são parte integrante da cultura, do património e da nutrição da região. A União Europeia é uma das principais regiões produtoras de cerveja do mundo. Segundo a Brewers of Europe, o consumo de cerveja na Europa em 2021 foi de 342.212 mil hectolitros, o que apresentou incremento mínimo de 0,25% em relação ao ano passado. Em termos de estrutura, a indústria europeia do álcool é uma indústria diversificada, composta principalmente por pequenas e médias empresas, incluindo microcervejarias e cervejarias que operam a nível local, regional ou nacional. Inclui também as principais cervejarias europeias que são líderes mundiais nas suas áreas. O surgimento de novas micro e pequenas cervejarias nos últimos anos é um sinal significativo do potencial de inovação da indústria. O teor global de álcool e o uso nocivo de álcool na Europa diminuíram, à medida que alguns consumidores estão a mudar para produtos com baixo teor alcoólico e variedades não alcoólicas nesta categoria. Assim, prevê-se que estas preferências dos consumidores apoiem o crescimento do mercado europeu.

A Ásia-Pacífico é o segundo maior mercado. A região tem um enorme potencial para fabricantes de bebidas alcoólicas e sua produção em todo o mundo. O mercado regional é liderado por países como Índia, China, Austrália e outros onde os consumidores estão a aumentar o seu consumo de álcool. De acordo com a Anheuser-Busch InBev Company, a região Ásia-Pacífico é a região de maior crescimento na indústria cervejeira e estima-se que seja responsável por 53% do crescimento entre 2014 e 2025. Os perfis de sabor refrescante e o apelo alcoólico premium são alguns dos fatores-chave que impulsionam a aceitação dessas bebidas entre os consumidores em suas agendas lotadas. Os consumidores estão a aceitar padrões ocidentalizados e a favorecer as tendências de jantar fora, que estão a proliferar o crescimento dos canais on-trade na região.

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A América do Norte manteve a terceira posição no mercado geral. A região possui uma variedade de mercados importantes no mundo que apresentam imenso potencial para o crescimento do negócio devido à alta associação do consumidor com bebidas à base de malte e ao crescente número de cervejarias. De acordo com o Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), havia 9.500 cervejarias relatadas nos EUA em 2022. Além disso, em 2021, a indústria cervejeira dos EUA expediu aproximadamente 208,6 milhões de barris em todo o mundo de acordo com o Imposto sobre Álcool e Tabaco. and Trade Bureau (TTB) e o Departamento de Comércio dos EUA. A crescente popularidade das bebidas fortes na região é diretamente proporcional à crescente procura por parte dos millennials e da população jovem trabalhadora, devido às mudanças nas suas preferências gustativas. Espera-se que a evolução das preferências dos consumidores e a crescente demanda por bebidas com baixo ABV desencadeiem o consumo de cerveja nos próximos anos.

A América do Sul é o mercado que mais cresce devido à rápida urbanização e ao aumento da renda disponível na região. Empresas globais, como a AB InBev, também estão optando por estratégias centradas no cliente, introduzindo produtos inovadores no mercado. Por exemplo, em abril de 2022, a Novo Brazil Brewing Company anunciou a abertura de sua nova microcervejaria em Imperial Praia em San Diego, Brasil. A empresa pretende aumentar sua capacidade de produção em 30% até o próximo ano com a unidade de produção adicionada.

Lista das principais empresas no mercado de cerveja

Mercado global está altamente consolidado devido à forte presença de empresas-chave

Nos últimos anos, a onda de consolidação transformou o mercado global, levando ao lançamento de novos produtos e a fusões e aquisições entre várias empresas cervejeiras multinacionais. O maior foco em alcançar a eficiência da produção, a capacidade de compreender as necessidades e tendências do mercado e as fortes redes de distribuição são alguns dos principais fatores nos quais os fabricantes estão se concentrando. Heineken N.V., China Resources Breweries, Carlsberg A/S e Molson Coors Beverage Company são alguns dos outros players importantes do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Anheuser-Busch InBev (Bélgica)


• Heineken N.V. (Holanda)


• Cervejarias de recursos da China (China)


• Carlsberg A/S (Dinamarca)


• Diageo Plc (Reino Unido)


• Empresa de bebidas Molson Coors (NÓS.)


• Boston Beer Company (EUA)


• Grupo Asahi Holdings Ltd (Japão)


• Kirin Holdings Co. Ltd (Japão)


• Pequim Yanjing Beer Group Corporation (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2023 – A BIRA 91 apresentou duas novas cervejas de edição limitada - a 022 Session Ale e a 011 Gully Pilsner, bem como mercadorias personalizadas em homenagem aos times de críquete Mumbai Indians e Delhi Capital.


• Novembro de 2022 – A Kenya Breweries Limited lançou uma nova cerveja com sabor de frutas chamada “Rockshire Tropical Lager”. Diz-se que este novo produto é infundido com sabores naturais de frutas tropicais africanas, como abacaxi e maracujá, e afirma ter um ABV em torno de 4,2%.


• Abril de 2022 – Empresa indiana BIRA 91 anunciou o lançamento de “Imagined in India”. Isso incluiu o lançamento de quatro novas cervejas de lançamento limitado, como Kokum Sour, Bollywood IPA, Mango Lassi e Brown Ale. Estes novos lançamentos ajudaram a empresa a expandir a sua gama de produtos e a fortalecer a sua imagem de mercado em todo o mundo.


• Setembro de 2022 – A United Breweries introduziu uma nova variante de marcas de cerveja, “Heineken Silver”. Este produto é a mais recente adição da marca ao novo segmento premium da empresa.


• Julho de 2021 - A Heineken NV, uma cervejaria multinacional holandesa, anunciou que após a Assembleia Geral Anual da United Breweries Limited (UBL), adquiriu o controle da UBL na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Beer Market

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O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o setor. Também oferece uma análise detalhada de sua utilidade, canais de distribuição, disponibilidade de matérias-primas, tipos, tamanho de mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos mercados relacionados, desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, cenário regulatório em países críticos e principais tendências do setor.

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