Tamanho do mercado de triagem de sangue, participação e análise da indústria, por tipo de produto (instrumentos e reagentes e kits), por tecnologia (testes moleculares e testes sorológicos), por usuário final (laboratórios clínicos independentes, laboratórios hospitalares e outros), e Previsão Regional, 2019-2032

O tamanho do mercado global de exames de sangue foi de US$ 2,31 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 6,63 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 41,86% em 2018.

A introdução de plataformas moleculares automatizadas para triagem de sangue tem sido uma estratégia crescente entre os principais players do mercado e está posteriormente impulsionando o crescimento do mercado. Os testes de triagem de sangue são projetados especificamente para garantir a segurança das unidades de sangue doadas e para detectar qualquer marcador de infecção transmissível por transfusão (ITT) no sangue. 

O aumento do número de doações e doadores de sangue, o aumento da conscientização sobre a segurança do sangue doado, o aumento da prevalência de doenças infecciosas combinadas com diversas iniciativas governamentais são alguns dos principais fatores que aumentam o crescimento do mercado de triagem de sangue.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Introdução de plataformas moleculares automatizadas para triagem de sangue para estimular o crescimento

A mudança de plataformas de triagem manuais para automatizadas tem sido fundamental na detecção rápida de infecções transmissíveis por transfusão (ITT) nas amostras de sangue. Espera-se que o aumento da automação elimine o erro humano durante o processo de triagem transfusional. Geralmente, estes testes de rastreio influenciam a maioria das decisões médicas tomadas em bancos de sangue e hospitais. Por exemplo, em Dezembro de 2019, a F. Hoffmann-La Roche Ltd anunciou o lançamento do CE-IVD “cobas”, que detecta o vírus Zika no plasma humano e se destina a ser utilizado no rastreio de dádivas de sangue. Assim, a introdução de tais plataformas moleculares automatizadas pelos principais intervenientes resultou subsequentemente na sua crescente adoção em centros de doação de sangue. Projeta-se que isso impulsione ainda mais o crescimento do mercado de exames de sangue durante o período de previsão.

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MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento do número de doações de sangue para alimentar a demanda por exames de sangue

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 117,4 milhões de doações de sangue foram coletadas globalmente em 2018. Isso foi resultado de várias iniciativas tomadas por governos e organizações sem fins lucrativos sobre doação de sangue, o que levou a um tremendo aumento no número de doadores voluntários de sangue e campanhas de doação na última década. Por exemplo, a Cruz Vermelha Australiana em 2016 implementou duas iniciativas para aumentar a doação de sangue no país, a primeira foi um alerta por SMS e a segunda foi um kit de ferramentas que foi usado para reduzir a ansiedade dos doadores pela primeira vez e, consequentemente, aumentou as doações voluntárias de sangue em o país.

Junto com isso, a crescente conscientização sobre a segurança do sangue contra doenças infecciosas através de vários programas está levando a uma alta demanda por exames de sangue em todo o mundo. O aumento dos casos de acidentes e a prevalência de doenças crónicas como o cancro estão a criar uma enorme procura de sangue para tratamento da população de pacientes. Também foi validado por vários estudos que uma única vítima de um acidente de carro pode necessitar de até 100 unidades de sangue e também, enquanto recebe um tratamento de quimioterapia, alguns pacientes com câncer necessitam de transfusão de sangue. Assim, um grande número de pacientes com cancro, juntamente com um aumento de casos acidentais, estão a gerar uma elevada procura de sangue para o seu tratamento e, subsequentemente, a aumentar a adopção de testes de rastreio de sangue durante o período de previsão.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

O alto custo dos instrumentos e a infraestrutura inadequada para exames de sangue limitam o crescimento nos países emergentes

Apesar de uma incidência crescente de infecções transmissíveis por transfusão (ITTs) e de uma maior prevalência de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis em países emergentes como Índia, China e África, existem certos factores que estão a limitar o crescimento do mercado de rastreio de sangue. Um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado é a falta de gastos com infraestrutura de saúde nos países emergentes para procedimentos de triagem de sangue. Somado a isso, está o alto custo associado aos instrumentos de teste e às rigorosas políticas regulatórias, são alguns dos fatores que deverão dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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O segmento de reagentes e kits dominou o mercado em 2018

Com base no tipo de produto, o mercado de triagem de sangue é segmentado em reagentes e kits e instrumentos. Os reagentes e kits são usados ​​para detectar a presença de antígenos associados a doenças em uma amostra de sangue. Além disso, o segmento dominou o mercado em 2018 devido à sua alta precisão para exames de sangue, aliada à relação custo-benefício para os clientes. Apesar do menor custo dos reagentes e kits em comparação aos instrumentos, o maior consumo de volume destes para testes é responsável pela participação dominante do segmento no mercado.

Além disso, projeta-se que o segmento de instrumentos registre um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão. A natureza reutilizável destes instrumentos e um ciclo de vida mais longo associado a estes instrumentos são alguns dos fatores atribuídos ao lento crescimento do segmento durante 2019-2026.

Por análise de tecnologia

Eficiência clinicamente comprovada de testes NAT em triagem de sangue para ajudar no domínio do segmento de testes moleculares

Em termos de tecnologia, o mercado é segmentado em testes moleculares e testes sorológicos. Os testes incluídos na sorologia são utilizados para detectar anticorpos séricos associados a certos tipos de doenças como HIV, Hepatite B, Hepatite C, Zika vírus, Sífilis, etc. Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) , o imunoensaio de quimioluminescência (CLIA) e as técnicas de western blotting são geralmente preferidas para rastrear as unidades de sangue. Espera-se que o segmento de testes sorológicos cresça a um CAGR constante no período de previsão devido ao seu custo mais baixo em comparação com NAT e outros testes moleculares e maior adoção de testes ELISA e CLIA em países emergentes.

No entanto, os testes moleculares ocuparam uma parte dominante do mercado global em 2018. O domínio é atribuído à alta sensibilidade do teste de amplificação de ácidos nucleicos (NAT) para detecção de ácidos nucleicos virais em amostras de sangue. Além disso, o teste NAT provou ser clinicamente eficaz para a detecção precoce dos vírus HIV, HBV e HCV e, portanto, está penetrando a um ritmo mais rápido entre os laboratórios clínicos em todo o mundo.

Por análise do usuário final

O segmento de laboratórios clínicos independentes manteve uma participação dominante no mercado em 2018

O número crescente de laboratórios clínicos autónomos nos países desenvolvidos e emergentes, juntamente com os elevados gastos nas suas infra-estruturas, está a conduzir a um maior número de procedimentos de rastreio de sangue nessas instalações. Além disso, o aumento das parcerias entre hemocentros e laboratórios clínicos está alimentando ainda mais a adoção de exames de triagem de sangue nesses ambientes e, assim, impulsionando o crescimento do mercado de triagem de sangue durante o período de previsão.

Da mesma forma, prevê-se que os laboratórios hospitalares ganhem quota de mercado até ao final de 2026, devido ao número crescente de procedimentos de transfusão de sangue nestes locais. Juntamente com isto, muitos hospitais em todo o mundo estão a implementar vários programas de gestão de sangue de pacientes para facilitar as práticas de transfusão e rastreio, principalmente para melhorar os resultados dos pacientes, reduzir os custos e conservar as unidades de sangue. Assim, espera-se que tais iniciativas por parte dos hospitais impulsionem o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

ANÁLISE REGIONAL

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O tamanho do mercado de triagem de sangue na América do Norte foi de US$ 967,0 milhões em 2018. O domínio desta região é atribuído ao número crescente de doadores de sangue, à alta adoção de processos de triagem de sangue e à maior acessibilidade dos pacientes. Além disso, a alta conscientização das pessoas em relação à segurança do sangue é responsável pela participação dominante da região no mercado global. Por exemplo, de acordo com a Cruz Vermelha Nacional Americana, estimou-se que todos os anos cerca de 6,8 milhões de pessoas nos EUA doam sangue. Prevê-se que a introdução de novos sistemas com tecnologias avançadas no mercado europeu impulsione a procura de sistemas de rastreio durante o período 2019-2026. 

Por exemplo, em Dezembro de 2019, a F. Hoffmann-La Roche lançou o seu teste cobas Zika na Europa, utilizado para rastrear dádivas de sangue. Projeta-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça em um ritmo mais rápido durante o período de previsão. Prevê-se que o aumento do investimento por parte dos principais intervenientes nos mercados emergentes, as aprovações regulamentares esperadas e o aumento da acessibilidade dos pacientes impulsionem a procura de rastreios de sangue na Ásia-Pacífico durante o período de previsão. Além disso, a América Latina e o Médio Oriente e África representam uma quota de mercado comparativamente menor devido à presença de grandes mercados subpenetrados entre estas regiões. Assim, espera-se registrar um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grifols, S.A. e F. Hoffmann-La Roche Ltd., dominaram o mercado global em 2018

Um portfólio diversificado de produtos de sistemas de diagnóstico, juntamente com aquisições e inovações constantes por parte da empresa que levam ao lançamento de novos sistemas são os principais fatores responsáveis ​​pela posição de mercado da Grifols, S.A. Por exemplo, em janeiro de 2017, a Grifols, S.A. adquiriu a fábrica da Hologic que esteve envolvida no desenvolvimento de instrumentos baseados na tecnologia NAT e foi utilizado na triagem transfusional.

No entanto, outros intervenientes importantes, como F. ​​Hoffmann-La Roche, Bio-Rad Laboratories, Inc., BD, QUOTIENT, Abbott, Beckman Coulter, Inc. e DiaSorin S.p.A., entraram na competição do mercado de rastreio de sangue com sistemas inovadores de rastreio de transfusão. . Projeta-se que isso impacte positivamente o mercado, uma vez que se prevê que essas empresas aumentem sua participação de mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Laboratórios Bio-Rad, Inc.


• Grifols, S.A.


• F. Hoffmann-La Roche


• Diagnóstico Clínico Ortodôntico


• BD


• DiaSorin S.p.A.


• Termo Fisher Scientific Inc.


• Abbott


• QUOCIENTE


• Outros jogadores

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021 – A Grail, uma empresa americana de biotecnologia e farmacêutica, anunciou o lançamento do exame de sangue Galleri, o inovador diagnóstico de triagem multicâncer da empresa, capaz de detectar a presença de vários tipos de câncer. Este teste ajudará a empresa a examinar cerca de 50 milhões de pessoas após seu lançamento e a obter a aprovação total da FDA até 2023.


• Maio de 2021 - Tzar Labs, uma empresa de diagnóstico molecular e Epigeneres Biotechnology, anunciou testes de detecção precoce de câncer. Este teste ajudará a determinar as diferentes fases da doença e será lançado até ao final deste ano. As taxas de precisão da empresa são muito altas para testes de rastreamento de câncer e mostraram resultados para todos os tipos de câncer.


• Março de 2020, B. D. (Becton, Dickinson, and Company), uma importante empresa mundial de tecnologia médica, e a BioMedomics anunciaram o lançamento de um novo teste no local de atendimento que pode detectar anticorpos no sangue para verificar a exposição atual ou passada à COVID-19 em menos de 15 minutos.


• Em outubro de 2020 , a Siemens Healthineers anunciou o envio mundial de seu teste laboratorial de anticorpos totais1 para detectar a presença de anticorpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2 no sangue. O teste completo de anticorpos permite a identificação de pacientes que desenvolveram uma resposta imune adaptativa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Blood Screening Market

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O relatório de mercado de triagem de sangue fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório