Tamanho do mercado de compressores de reforço, participação e análise da indústria, por tipo de resfriamento (resfriado a ar e resfriado a água), por estágio de compressão (estágio único, estágio duplo e multiestágio), por pressão de descarga (abaixo de 999 PSI, 1000 -1.499 PSI, 1.500-4.999 PSI e acima de 5.000 PSI), por usuário final (petróleo e gás, geração de energia, industrial, e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de compressores booster foi avaliado em US$ 1,38 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,47 bilhão em 2024 e atingir US$ 3,00 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,36% durante o período de previsão.

O impacto da COVID-19 a nível global tem sido incomparável e surpreendente, com este mercado a testemunhar uma procura negativa no meio da pandemia em todas as regiões.  

O surto de COVID-19 afetou diversas indústrias em todo o mundo. Quase todos os países notificam casos infectados e são adoptadas medidas significativas para conter a transmissão do coronavírus. Os produtos petrolíferos são amplamente utilizados no setor de transportes e as usinas de geração de energia estão entre diversas aplicações industriais. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura de petróleo deverá cair para um recorde de 9,3 milhões de barris por dia (mbd) em termos anuais em 2020. Os boosters são utilizados para aumentar a pressão do ar de entrada para aumentar a velocidade e a profundidade da perfuração. Na indústria de petróleo e gás, os fabricantes de compressores também sofreram um impacto negativo nos seus negócios.

Os boosters também são utilizados para otimizar o fornecimento de ar em processos industriais que requerem ar comprimido, que também testemunhou desafios e mudanças sem precedentes na sequência da pandemia de Covid-19 devido ao encerramento de indústrias em todo o mundo. Além disso, a cadeia de abastecimento também foi principalmente afetada, uma vez que ocorreram confinamentos nacionais. Conseq         - entemente, o impacto do COVID-19 prejudicou o comportamento do consumidor na indústria de petróleo e gás, impactando dramaticamente este mercado.

Tendências de mercado de compressores de reforço

Aumentando o foco nas indústrias de manufatura e processamento para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Os crescentes investimentos em indústrias como petróleo e gás, química e geração de energia nas economias em desenvolvimento alimentarão a demanda por compressores auxiliares. De acordo com o Relatório de Investimento Mundial de 2018, a Ásia-Pacífico recebeu investimentos no valor de 476 mil milhões de dólares em investimentos diretos estrangeiros em 2017, que se concentraram principalmente na China e em Singapura. Além disso, os governos estão a concentrar-se na improvisação de políticas e regulamentos industriais para criar um ambiente propício à exploração de novas indústrias e à melhoria da sustentabilidade entre os concorrentes.

As prioridades estratégicas da política de investimento, a entrada e estabelecimento de investidores estrangeiros e a promoção e facilitação de políticas de investimento são algumas das regulamentações de apoio que ajudam a aumentar as aplicações industriais, resultando no crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de compressores de reforço

Avanços contínuos na tecnologia de compressores para impulsionar o crescimento do mercado de compressores de reforço

Os compressores tradicionais utilizam óleo para lubrificação, o que pode contaminar o ar comprimido e exigir manutenção. A tecnologia de compressão isenta de óleo elimina a necessidade de óleo lubrificante, fornecendo ar comprimido limpo e de alta qualidade, adequado para aplicações sensíveis, como processamento de alimentos, produtos farmacêuticos e fabricação de eletrônicos. Esta inovação melhora a qualidade do produto, reduz os requisitos de manutenção e aumenta a confiabilidade dos compressores booster. Os compressores booster modernos possuem sistemas avançados de monitoramento e diagnóstico que avaliam continuamente o desempenho do compressor, detectam anomalias e prevêem possíveis falhas. Esses recursos ajudam os operadores a otimizar a eficiência do compressor, minimizar o tempo de inatividade e reduzir os custos de manutenção, identificando problemas antes que eles se agravem. O monitoramento em tempo real também permite o agendamento proativo de manutenção, garantindo desempenho e confiabilidade ideais. 

Em julho de 2023, a Sauer Compressors lançou uma nova linha de compressores de alta pressão para aplicações industriais. Eles são ideais para comprimir muitos gases e para muitas aplicações. A embreagem magnética recentemente desenvolvida torna os compressores hermeticamente estanques ao gás.

Utilização em usinas termelétricas a gás para aumentar a demanda por compressores auxiliares

Diferentes nações estão substituindo usinas elétricas baseadas em carvão por usinas movidas a gás natural para geração de energia. A Alemanha já aprovou legislação para acabar com a produção de energia a carvão até 2038, e muitos países da Europa e do resto do mundo estão a investir em projetos de centrais elétricas a gás natural. Turbinas em usinas a gás requerem uma certa pressão de gás combustível para combinar o gás combustível e o ar pressurizado antes da combustão. Ao mesmo tempo, as demandas sobre compressores têm crescido porque as turbinas a gás exigem pressões de gás combustível com psi mais altas para alcançar maior eficiência de desempenho. Além disso, as pressões do gasoduto flutuam devido ao aumento da demanda de pico e aos requisitos gerais. Conseq         - entemente, a crescente consciência da adoção de fontes de energia com baixa emissão de carbono em todo o mundo impulsiona a demanda do mercado por reforços durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Utilização do compressor booster existente pelos consumidores para dificultar a adoção

Os fabricantes industriais e os consumidores dependem da manutenção e da utilização contínua dos compressores existentes, em vez de investir em novas instalações para diminuir as despesas de capital devido ao elevado custo dos novos compressores. Esse fator, juntamente com a emissão de metano na atmosfera pelos compressores, levando a questões ambientais, é o fator restritivo do mercado de boosters durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de compressores de reforço

Pela análise do tipo de resfriamento

Boosters refrigerados a ar são projetados para manter uma participação de mercado notável devido ao baixo custo

Com base no tipo de resfriamento, o mercado de compressores booster é segmentado em resfriados a ar e resfriados a água. O segmento refrigerado a ar deverá deter a maior participação de mercado devido à sua instalação e manutenção econômicas. As unidades refrigeradas a água requerem menos energia em comparação com um compressor refrigerado a ar, mas exigem um fornecimento de água constante e adequado. Um circuito de resfriamento em compressores resfriados a ar remove o calor do compressor por meio de uma combinação de radiador e ventilador e um trocador de carcaça e tubo no caso de compressores resfriados a água.

Por Análise do Estágio de Compressão

Segmento de compressão de estágio duplo para participação de mercado substancial devido à crescente conscientização em relação à energia limpa

Com base no Estágio de Compressão, o mercado é segmentado em estágio único, estágio duplo e multiestágio. O segmento de duplo estágio dominou o mercado global em termos de participação em 2020 com base no estágio de compressão devido às vantagens dos boosters de duplo estágio, como serem mais econômicos, baixo deslocamento do compressor, baixo consumo de energia e baixa temperatura de descarga. Além disso, prevê-se um aumento na procura de boosters de duplo estágio para aplicações pesadas, como aparafusamento, elevação, pintura, lubrificação e outras, em fábricas de móveis, indústria de embalagens de alimentos e bebidas, construção militar e aeroespacial e outras. complementar o crescimento do mercado durante o período previsto.

Por Análise de Pressão de Descarga

Com base na pressão de descarga, o mercado é segmentado em abaixo de 999 PSI, 1000-1499 PSI, 1500-4999 PSI e acima de 5000 PSI. Espera-se que o segmento 1000-1499 PSI detenha o maior mercado no período previsto devido às suas amplas aplicações na indústria de petróleo e gás, como purga de nitrogênio e deslocamento de gases inertes, e remoção de impurezas no gasoduto subterrâneo.

Por análise do usuário final

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O mercado é segmentado em petróleo e gás, geração de energia, industrial e outros usuários finais. O segmento de petróleo e gás detém a maior participação de mercado entre os usuários finais devido a múltiplas aplicações nos setores upstream, downstream e midstream, como refino, cobertura de hidrocarbonetos para atividades de perfuração, entre outros.

Espera-se que o segmento Industrial experimente um crescimento considerável devido à demanda por boosters em aplicações da indústria química e petroquímica para produzir tereftalato de polietileno (PET) garrafas, PVC e outras drogas. A utilização de boosters em testes de pressão industrial e testes de vazamento de nitrogênio também provavelmente impulsionaria a demanda durante o período analisado.

Diferentes países estão a substituir centrais eléctricas alimentadas a carvão por centrais eléctricas alimentadas a gás natural. Espera-se que os boosters desempenhem um papel significativo nos setores de geração de energia no futuro. A demanda por energia no setor doméstico e industrial e a crescente conscientização para o uso de combustível limpo e com baixa emissão de carbono aumentam o mercado para esses compressores durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado de compressores booster é segmentado nas regiões América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Na América do Norte, os EUA e o Canadá detêm um potencial significativo para a indústria de petróleo e gás. A Administração de Informação de Energia dos EUA estima reservas comprovadas de 494,6 trilhões de pés cúbicos de  gás natural . No caso de esgotamento dos recursos de carvão, as centrais eléctricas baseadas em GNL estão a aumentar a sua quota de mercado, e isto representa uma potencial oportunidade de crescimento para estes compressores, o que impulsiona o crescimento do mercado. A procura de gás deverá aumentar nos próximos anos. Isto é atribuído principalmente ao crescimento nos setores industrial e de energia, já que o governo dos EUA planejou adicionar 18 GW de novas usinas de energia baseadas em gás até 2020, o que deverá ser concluído até 2022. Os EUA estão focados na fabricação e processamento indústria, como indústrias de produção de máquinas e metais primários, que respondem por 11% da economia dos EUA.

Espera-se que a Europa apresente um crescimento significativo na procura de energia. A crescente aplicação de gases industriais de alta pressão na indústria siderúrgica, petróleo e gás, metal & mineração e indústrias de manufatura e processamento aumenta a demanda pelo mercado em toda a Europa. A procura média de gás natural deverá crescer 1,5% ao ano entre 2019 e 2025, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). De acordo com o relatório da Comissão Europeia (CE) sobre o mercado do gás, a Europa importou o volume mais significativo de GNL em 2019, com 108 mil milhões de metros cúbicos (bcm), representando 27% do total das importações de gás. 22% do consumo de gás da Europa deve-se ao mercado spot e a nenhuma despesa de capital de pequenos intervenientes, o que alimentou a procura do mercado na região.

De acordo com o fórum económico mundial, a Ásia-Pacífico deterá o maior PIB (Produto Interno Bruto) devido à rápida mudança do comportamento do consumidor, às políticas de apoio para alcançar o desenvolvimento sustentável e ao investimento em infra-estruturas industriais. Um aumento significativo na procura de energia e a crescente consciência da geração de energia renovável nos países da América do Sul também estão a impulsionar a necessidade de centrais eléctricas a gás, impulsionando a procura de boosters.

O Médio Oriente e África são a região dominante envolvida na extracção, produção e refinação de produtos de petróleo e gás, uma vez que detém metade das reservas convencionais comprovadas de gás natural do mundo. Países da região, como Catar, Arábia Saudita, Omã e Kuwait, são grandes exportadores de petróleo e gás natural. O crescimento é atribuído principalmente aos desenvolvimentos de gás offshore nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, que exigem reforços para injetar gás nitrogênio em alta pressão. Em julho de 2019, o Kuwait assinou um contrato de exploração offshore no valor de 600 mil milhões de dólares com a Halliburton para perfurar seis poços de exploração de alta pressão e alta temperatura (HP/HT).

Lista das principais empresas no mercado de compressores booster

Grandes players como BOGE UK, Atlas Copco e KAESER KOMPRESSOREN deverão liderar o caminho com investimentos em P&D e amplo alcance do cliente 

O mercado está moderadamente fragmentado, com diferentes intervenientes importantes a operar a nível internacional. O cenário competitivo do compressor booster mostra que os participantes da indústria estão significativamente focados nos boosters de maior pressão de descarga, maior capacidade e maior eficiência com características operacionais aprimoradas para fortalecer sua posição global. Considerando todos os cenários, a BOGE UK, a Atlas Copco e a KAESER KOMPRESSOREN detinham uma quota de mercado significativa no mercado de GPL a nível mundial devido aos seus produtos de melhor desempenho e à cadeia de abastecimento estabelecida. Espera-se que eles continuem sendo líderes de mercado nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG (Alemanha)


• Atlas Copco (NÓS.)


• COMPRESSORES KAESER (Alemanha)


• Ingersoll Rand (NÓS.)


• Gardner Denver (EUA)


• Compressores de pesquisa aérea (Austrália)


• Nigen Internacional (NÓS.)


• Grupo BAUER Compressores (Alemanha)


• CORKEN - uma empresa da IDEX Energy (EUA)


• Sauer Compressors EUA (EUA)


• SIAD MACCHINE IMPIANTI (Itália)


• TGT Fuel Technologies Pvt Ltd (Índia)


• GENERON, INC.


• CKG INTERNATIONAL FZE (Emirados Árabes Unidos)


• Hitachi (Japão)


• Özen Kompresör (Turquia)


• Alup Kompressoren (Itália)                    

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023- A Sauer Compressors USA anunciou planos para expandir suas operações na América do Norte e acelerar o crescimento na indústria de ar comprimido e gás por meio de aquisições. A empresa também anunciou que aumentará suas capacidades tecnológicas e de pesquisa e expandirá suas instalações de fabricação.


• Maio de 2023- A ELGi Sauer compartilhou planos para fortalecer sua presença com uma nova unidade de fabricação de última geração em Coimbatore, na Índia. A instalação de 50.000 pés quadrados está localizada em Kallappalayam, Coimbatore, Tamil Nadu. Ela fabrica pacotes de compressores de ar e gás de alta pressão para os mercados marítimo, industrial, comercial e offshore. Também abriga um centro de suporte técnico para desenvolvimento global de novos produtos e testes de protótipos. Este marco significativo é uma prova do compromisso da empresa com a inovação e a excelência.


• Fevereiro de 2023- A Sauer Compressors desenvolveu novos compressores de gás em estreita colaboração com parceiros e clientes para garantir que sejam perfeitos para as demandas atuais e futuras da indústria de gás. A série SAUER Orkan é adequada para a compressão de muitos gases e para diversos fins. Os primeiros tipos padrão da série são dois compressores de ar de alta pressão com pressão final de até 350 e 500 barg, respectivamente, um compressor de hélio de alta pressão com pressão final de até 350 barg e amplificador de nitrogênio de alta pressão com pressão final de até 350 barg e pressão de entrada de 4-8 barg.


• Abril de 2021   – A Kaeser anunciou uma nova linha CNC de boosters, que pode fornecer capacidade de fluido de 28-281 cfm com pressões de até 650 psig. Os compressores totalmente fechados e integrados estão disponíveis em modelos de 10 a 30 cavalos de potência. A expansão da linha de produtos também adiciona o DNC-XL, elevando a linha avançada de boosters da empresa para nove modelos com vazões variando de 28 a 882 cfm. Cada pacote inclui um pós-resfriador integrado para resfriamento otimizado e um gabinete com isolamento acústico para níveis reduzidos de ruído e melhor proteção da máquina.


• Janeiro de 2021   – SIAD Macchine Impianti (SIAD MI) assinou um acordo para projetar e construir boosters para armazenamento e transferência de produção flutuante (FPSO) unidades que operam na área offshore de Foinaven, a oeste das Ilhas Shetland. O compressor exigiu customização especializada devido às condições de instalação.  Os engenheiros da empresa tiveram que adaptar o projeto do compressor aos espaços apertados do FPSO, garantindo ao mesmo tempo que ele pudesse atingir 5.221 psi.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise global detalhada do mercado de compressores de reforço do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e desenvolvimentos futuros de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para as tendências de crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Booster Compressor Market

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