Tamanho do mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM), análise de participação e indústria, por solução (soluções de aquisição para pagamento, gerenciamento de fornecedores e riscos, gerenciamento de viagens e despesas, gerenciamento de contratos e licitações eletrônicas, gerenciamento de gastos/análise de gastos e outros (fonte para contrato, gerenciamento de tesouraria)), por implantação (nuvem e local), por tipo de empresa (PMEs e grandes empresas), por usuário final (BFSI, viagens e turismo, hotelaria, saúde, TI e Telecomunicações, Energia e Serviços Públicos, Varejo

O tamanho global do mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM) foi avaliado em US$ 21,08 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 23,36 bilhões em 2024 para US$ 57,22 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,8% durante a previsão (2024-2032). ). No estudo, consideramos vários softwares BSM oferecidos pelos participantes do mercado, como SAP ARIBA da SAP SE, SAP Concur, SAP Fieldglass e o conjunto de plataformas abrangentes de gerenciamento de gastos empresariais da Coupa Software Inc. Além disso, nosso estudo também abrangeu o GEP SMART da GEP, o GEP NEXXE e o sistema de compra até o pagamento e o sistema da fonte ao contrato da Proactis Holdings Limited.

O software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM) coleta, agrupa, mantém, categoriza e avalia dados de gastos para minimizar custos de aquisição, controlar e monitorar fluxos de trabalho, regular a conformidade e melhorar a eficiência. As soluções consideradas no escopo incluem soluções de aquisição até pagamento, gestão de fornecedores e riscos, gestão de viagens e despesas, gestão de contratos e licitações eletrônicas, gestão de gastos/análise de gastos e outros (fonte ao contrato, gestão de tesouraria). O software BSM ajuda as organizações a fornecer uma visão ampla dos gastos de uma empresa em tempo real para tomar decisões precisas e informadas com maior visibilidade.

A pandemia COVID-19 teve uma influência moderada no mercado de software BSM, resultando num aumento nas preocupações com a gestão de gastos e no risco de perdas. Prevê-se que esta tendência continue no segundo semestre do ano, à medida que a procura aumenta e as empresas estão preocupadas em gerir eficazmente os seus gastos. A pandemia teve um impacto moderado no mercado do Reino Unido.

• Por exemplo, de acordo com o Banco de Inglaterra, as vendas no Reino Unido caíram 30% durante o segundo trimestre de 2020, enquanto, ao mesmo tempo, o emprego caiu 5% e o investimento 33%.

Após a pandemia da COVID-19, a necessidade de soluções e serviços foi superior ao assumido em 2021, o que reflectiu um forte desempenho empresarial que deverá impulsionar o crescimento das receitas.

Tendências do mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM)

Crescente adoção de IA e soluções baseadas em nuvem para impulsionar o crescimento do mercado

A velocidade da mudança na gestão de gastos das empresas tem sido surpreendente à medida que a adoção de tecnologias, como Inteligência Artificial (IA), nuvem, Aprendizado de Máquina (ML), Automação Robótica de Processos (RPA) e a Internet das Coisas (IoT) continuam a crescer nos negócios. Por exemplo,

• A categorização de gastos do Coupa AI usa aprendizado de máquina e inteligência artificial para padronizar, classificar e aumentar os gastos em sistemas ERP, eliminando o trabalho de classificação manual.

As empresas utilizam as capacidades de uma plataforma digital para desenvolver procedimentos de aquisição flexíveis que irão atender às demandas futuras. O SAP Analytics Cloud fornece às empresas visibilidade geral dos gastos em departamentos, categorias de gastos e fornecedores para fornecer insights de gastos em tempo real. Por exemplo,

• As soluções SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e compras SAP auxiliam os funcionários, fornecendo procedimentos de compras fáceis, rápidos e unificados, visibilidade total de despesas e monitoramento de fornecedores.

Ao gerir os gastos empresariais, a automação emergiu claramente como um facilitador crucial para aumentar a produtividade e atingir objetivos críticos de negócios, ao mesmo tempo que reduz o esforço e as despesas associadas a procedimentos manuais e repetitivos. Como resultado, as partes mais acessíveis da automação, como IA, nuvem e ferramentas analíticas de RPA, lideraram o impulso de adoção.

Inteligência Artificial (IA) , sendo um conceito mais complicado, deverá atingir cerca de metade das taxas de adoção de iniciativas de gastos digitais nos próximos anos, com maior consciência da indústria.

Assim, espera-se que os fatores acima mencionados sejam uma tendência no período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM)

Aumento do uso de análise de gastos nas empresas para impulsionar o crescimento do mercado

Gerenciamento de gastos é um termo genérico usado para se referir ao processo de solicitação e aprovação de gastos, captura de detalhes de transações, realização de pagamentos, reserva, rastreamento e análise de despesas comerciais. Atualmente, as empresas estão a tornar-se mais orientadas por dados na forma como gerem as suas finanças, especialmente no que diz respeito aos seus gastos. De acordo com um estudo de investigação, a procura por soluções de big data e análise de negócios atingirá 274,3 mil milhões de dólares até ao final de 2022.

O software de análise de gastos ajuda a coletar, processar, organizar e analisar dados de compras para tomar decisões baseadas em dados. Ele fornece significativamente uma maneira de reduzir custos, aumentar a eficiência de compras e gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos para otimizar o processo de gastos com compras.

As organizações estão melhorando seus gestão da cadeia de abastecimento utilizando ferramentas de análise de gastos. Ele fornece informações em tempo real e visibilidade sobre linhas de produtos, ofertas de serviços e relacionamentos com fornecedores. Como resultado, obtém-se mais controle sobre vários processos na cadeia de abastecimento. A análise de gastos fornece uma imagem mais clara das operações de fornecimento, contratação e compra da cadeia de suprimentos. Isto permite reorientar os recursos para resolver os estrangulamentos nas iniciativas actuais. As empresas estão desenvolvendo novas ferramentas para ajudá-las a gerenciar seus gastos. Por exemplo,

• O IBM Travel Manager, em colaboração com a Travelpor, desenvolveu uma ferramenta baseada em IA para gerenciar gastos com viagens de negócios. Esta solução baseada em nuvem utiliza o IBM Watson para gerenciar, rastrear, analisar e prever custos de viagens, tudo em um só lugar. Isso ajuda as empresas a otimizar seus programas de viagens. Esta nova plataforma ajudou a organização a aumentar sua participação no mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de habilidades técnicas para inibir o crescimento do mercado

As equipes de compras nas empresas estão sobrecarregadas com tarefas normais de compras, gerenciamento de fornecedores, processamento de pedidos de compra e assim por diante. A gestão de despesas, por outro lado, exige esforços empenhados para definir, compilar, avaliar e executar regularmente oportunidades de despesas para poupança de dados.

De acordo com a Ivalua, um importante fornecedor de soluções em nuvem para gerenciamento de gastos, a maioria das organizações do Reino Unido (86%) encontra obstáculos consideráveis ​​para desenvolver habilidades de compras digitais. De acordo com a pesquisa, um dos principais desafios que restringem as empresas do Reino Unido de adquirirem as competências digitais que desejam é a escassez de indivíduos com conhecimentos digitais (31%), a falta de conhecimento das capacidades exigidas (13%) e a falta de formação para habilidades técnicas e sociais (28%). Além disso, mais de metade (55%) das empresas do Reino Unido acreditam que as competências digitais em matéria de compras estão menos avançadas do que noutros departamentos.

Quando um empresário não tem um conhecimento profundo dos gastos da empresa, é difícil avaliá-los ou desenvolver uma estratégia para gerenciá-los. Infelizmente, um problema predominante é a falta de visibilidade em tempo real. Isto é especialmente verdadeiro para empresas em fase de crescimento com grandes despesas de capital (CAPEX), pessoal financeiro limitado ou inexistente e falta de sistemas específicos para gerir despesas e orçamentação.

Estes problemas também contribuem para registos financeiros desorganizados e dados de despesas insuficientes. Assim, espera-se que os fatores acima mencionados dificultem o crescimento do software de gestão de gastos empresariais (BSM).

Análise de segmentação de mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM)

Por análise de solução

Espera-se que integração de tecnologias avançadas crie demanda por soluções de gerenciamento de gastos

Por solução, o mercado é classificado em soluções de aquisição até pagamento, gestão de fornecedores e riscos, gestão de viagens e despesas, gestão de contratos e licitações eletrônicas, gestão de gastos/análise de gastos e outros (fonte ao contrato, gestão de tesouraria) . A crescente demanda por soluções de gerenciamento de gastos, como análise de gastos, gerenciamento de viagens e despesas, entre outros, está impulsionando a demanda por soluções de gerenciamento de gastos.

Os players de software BSM estão se concentrando no aprimoramento de produtos e na integração de tecnologias de ponta em todas as soluções para aumentar a base de clientes e a demanda por soluções. O software de gerenciamento de gastos ajuda a focar na segurança dos dados e na privacidade das operações contábeis, fazendo relatórios e análises de dados em tempo real. Devido a esse fator, projeta-se que a demanda por software de gerenciamento/análise de gastos cresça com o maior CAGR durante o período de previsão.  Por exemplo,

• Em março de 2022, a Xeeva lançou o Spend Analytics com oportunidades inteligentes adicionais. Através desta nova versão da plataforma XVA, permite aos clientes avaliar poupanças e abastecimento através da interface de utilizador melhorada.

Além disso, as soluções procure-to-pay (P2P) detinham a maior participação de mercado em 2023. Isso se deve ao uso crescente de soluções (P2P) para automatizar todo o processo de aquisição, que inclui gestão de contratos, gestão de estoque e gestão de faturas para analisar o desempenho da organização.

Por análise de implantação

Implantação baseada em nuvem crescerá com trajetória de maior crescimento devido a Aumento da adoção da tecnologia em nuvem

Por implantação, o mercado é dividido em local e nuvem.

Espera-se que a implantação de software de gerenciamento de gastos empresariais baseado em nuvem aumente durante o período de previsão. Prevê-se que as implantações no local apresentem um crescimento constante nos próximos anos devido à crescente adoção da tecnologia em nuvem por pequenas e médias empresas. A crescente adoção de software baseado em nuvem entre as organizações devido à pandemia COVID-19 impulsionará o crescimento do mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais nos próximos anos. Por exemplo,

• Em junho de 2021, a Kissflow, uma empresa de SaaS, lançou uma solução de compras até o pagamento baseada em nuvem, a Kissflow Procurement Cloud. A plataforma permite que as organizações unifiquem funcionalidades para gerenciamento de estoque, automação de AP, eProcurement, gerenciamento de despesas, portal de fornecedores, catálogos punchout, gerenciamento de fornecedores e integrações personalizadas em uma plataforma.

Por análise de tipo empresarial

Grandes empresas liderarão devido à demanda por soluções avançadas de gerenciamento de gastos

Por tipo de empresa, o mercado é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas. Espera-se que o segmento de PME cresça com um CAGR notável devido ao crescente investimento e financiamento liderado por organizações líderes. Por exemplo,

• Em abril de 2022, a startup de gestão de gastos Enkash, com sede na Índia, levantou US$ 20 milhões em financiamento. A empresa pretende utilizar esse financiamento para expandir sua presença comercial e ofertas de produtos.

Por análise do usuário final

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Adoção de soluções de gerenciamento de gastos na indústria BFSI para alimentar o crescimento do mercado

Por usuário final, o mercado é classificado em BFSI, viagens e turismo, hotelaria, saúde, TI e telecomunicações, energia e serviços públicos, varejo e comércio eletrônico, entre outros.

Espera-se que o segmento BFSI detenha uma grande participação de mercado durante o período projetado. A adoção de soluções de gestão de gastos é encontrada principalmente em instituições bancárias e financeiras.

As crescentes parcerias e a adoção de plataformas de gestão de gastos entre bancos e instituições financeiras aumentarão o tamanho do mercado de software BSM.

Da mesma forma, espera-se que o setor da saúde crie novas oportunidades de crescimento do mercado devido ao aumento da procura de gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos soluções durante a pandemia de COVID-19.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em cinco regiões principais: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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A América do Norte detém a maior participação de mercado devido à presença de importantes players do mercado, incluindo Coupa Software Inc., Ivalua Inc., Zycus, Jggear, Xeeva, GEP, entre outros. Os principais players do mercado da região estão se concentrando em parcerias, colaborações, fusões e aquisições, que deverão alimentar a demanda empresarial por soluções e serviços de gestão de gastos em toda a América do Norte nos próximos anos.

• Em janeiro de 2021, a Ivalua fez parceria com a Parkland Corporation para implantar um pacote source-to-pay. Através desta parceria, a solução permitirá um processamento de compras rápido e preciso. Da mesma forma, a Ivalua ajudará a transformar o processo de aquisição de Parkland.

Espera-se que o mercado do Canadá cresça com um CAGR notável devido a um aumento no investimento por parte dos fornecedores de gestão de gastos. Por exemplo,

• Em Novembro de 2021, a Float, uma organização de gestão de despesas sediada no Canadá, garantiu 30 milhões de dólares numa ronda de financiamento da série A. O capital ajudará as organizações a expandir seu software abrangente de gerenciamento de gastos e cartões corporativos.

O mercado europeu é diversificado, devido ao aumento dos investimentos do governo e dos principais intervenientes. Os participantes do mercado estão se concentrando na expansão de sua presença geográfica, oferecendo serviços personalizados a clientes em todo o mundo.  

Na Europa, a compra e implementação de software BSM foram altamente impactadas durante o período pandêmico devido a interrupções na cadeia de fornecimento e bloqueios nacionais. De acordo com a Proactis Holdings Ltd., o número de novos negócios em 2020 diminuiu no Reino Unido, França e Alemanha em comparação com 2019. A pandemia também impactou a terceirização de processos de negócios e os leilões de serviços gerenciados. Considerando que as vendas e novos negócios na Holanda aumentaram 13% em 2020 em comparação com 2019.

Após a pandemia da COVID-19, as organizações concentraram-se em investimentos e na adoção de tecnologia para gerir viagens e despesas, gestão de despesas e gestão de contratos . Por exemplo,

• Em julho de 2021, a SAP SE, um fornecedor de software de gestão de despesas com sede na Alemanha, afirmou que as empresas estão a digitalizar a sua gestão de despesas, aquisições e gestão da cadeia de abastecimento. Além disso, a empresa declarou que a Molson Coors Beverage Co., o Departamento de Serviços de Gestão da Flórida, o Grupo Financiero Banorte e a S.A.B. de C. V. A Alcon Vision, entre outros, adotou soluções de gestão de gastos no segundo trimestre de 2021.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento durante o período projetado. O crescente investimento das economias em desenvolvimento para a transformação digital, como a Índia, o Japão, Singapura, a Coreia do Sul, o Sudeste Asiático e outros, está a contribuir para o crescimento do mercado. Os participantes do mercado estão se concentrando na expansão das ofertas de produtos e operações comerciais na Índia, Cingapura, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Por exemplo,

• Em abril de 2022, a empresa de energia Puma Energy, com sede em Singapura, adotou a plataforma de gestão de gastos GEP. A empresa integrou o GEP SMART para avaliar, identificar e qualificar fornecedores e acordos e operar com eficiência uma cadeia de suprimentos global.


• Em março de 2022, a Oil India Limited automatizou seus processos da aquisição ao pagamento para automação de faturas de contas a pagar e colaboração com fornecedores. Através da adoção da automação, a Oil India pretende proporcionar um melhor envolvimento dos fornecedores através da solução Avaali Velocious Supplier Relationship Management (SRM).

Projeta-se que essa implementação ativa das organizações de software pelas organizações aumente a demanda por software BSM nesta região.

Em todo o Médio Oriente e África, espera-se que o software de gestão de despesas empresariais ganhe força nos próximos anos. As startups e as PME em toda a região concentram-se no financiamento e nos investimentos, o que se prevê impulsionar a procura de software e serviços de gestão de despesas empresariais. Por exemplo,

• Em Março de 2022, a tecnologia financeira de gestão de gastos baseada nos Emirados Árabes Unidos, Alaan, angariou 2,5 milhões de dólares em financiamento inicial. A plataforma permite que as PME gastem através de pagamentos automatizados de faturas e cartões corporativos.


• Da mesma forma, em Fevereiro de 2022, a plataforma de gestão de despesas Sanad Cash, com sede na Arábia Saudita, arrecadou 1,6 milhões de dólares na ronda inicial.

A América do Sul deverá apresentar oportunidades de crescimento significativas para software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM). Uma expansão das operações comerciais em países sul-americanos, incluindo Brasil, Argentina e outros, impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo,

• Em dezembro de 2021, Calara, fornecedora de soluções de gestão de gastos corporativos na América Latina, iniciou operações no Brasil. A empresa é apoiada por 70 milhões de dólares numa ronda de financiamento da série B liderada pela Coatue, uma empresa de investimento.

Da mesma forma, espera-se que o investimento de empresas de alta tecnologia, como Amazon.com Inc., Google LLC, IBM Corporation e outras, para estabelecer infraestrutura em nuvem alimente o mercado na região.

Lista das principais empresas em Mercado de software de gerenciamento de gastos empresariais (BSM)

Participantes do mercado devem impulsionar estratégias de fusões e aquisições para expandir as ações

Players proeminentes que operam no mercado global estão concentrados na expansão da sua presença e quota de mercado através de estratégias de fusões e aquisições. Essas empresas pretendem adquirir empresas pequenas e locais para expandir sua presença comercial.

Lista das principais empresas perfiladas:

• (EUA)


• Proactis Holdings Plc. (REINO UNIDO.)


• GEP (NÓS.)


• SAP SE (Alemanha)


• Basware (Finlândia)


• Ivalua Inc. (NÓS.)


• SutiSoft Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Xeeva (EUA)


• JAGGAER (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: - A Veriscape, fornecedora de tecnologia para cadeia de suprimentos, firmou parceria com a Procurify, fornecedora de software de gerenciamento inteligente de gastos, para revolucionar o gerenciamento de gastos empresariais, fornecendo soluções tecnológicas para cadeia de suprimentos.


• Janeiro de 2024: - A Corpay desenvolve “Corpay Complete”, uma plataforma completa de gerenciamento de gastos para clientes no Canadá e nos EUA. Ela integra pagamentos e gerenciamento de gastos em uma plataforma compatível com dispositivos móveis para gerenciar gastos e pagamentos corporativos.


• Novembro de 2023: - A Mastercard, em parceria com a fintech norueguesa EedenBull, desenvolve a “plataforma Q Business”, uma solução de gestão de gastos e emissão de cartões para pequenas e médias empresas na região Ásia-Pacífico para gestão e otimização de gastos operacionais.


• Novembro de 2023: - Payhawk, um fornecedor de software de gerenciamento de gastos, implanta uma nova solução de aquisição até pagamento para automatizar as operações de aquisição das empresas.


• Fevereiro de 2023 – A Taxback International firmou uma parceria com a Conovum para integrar as soluções da Conovum com as soluções de IVA e conformidade da Taxback, desenvolvendo soluções exclusivas de IVA e de gestão de despesas para lidar com o processo de IVA do cliente.


• Novembro de 2022 - A Ivalua formou uma parceria com Raqmiyat, um integrador de sistemas líder e facilitador digital, para levar a digitalização em soluções de eProcurement nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.


• Setembro de 2022 - A Brex expandiu sua colaboração com a Netsuite para gerenciar o fluxo de dados de gerenciamento de gastos das empresas para garantir a precisão dos dados.


• Abril de 2022 – Brex. Um fornecedor de automóveis corporativos, principalmente para pequenas empresas, lançou uma nova ferramenta de gestão de gastos com uma plataforma de software chamada Brex Empower, que ajuda a gerar recibos através dos dados recolhidos de cartões de crédito e da sua rede de parceiros.


• Abril de 2022 – A Proactis, profissional de gestão de gastos, lançou o Relatório Proactis eRecovery, que especifica como as grandes corporações investiram em transformação digital desde o início da pandemia de COVID-19 para ajudar na sua recuperação.


• Março de 2022 - SAP SE adquiriu o controle acionário da Taulia, renomada fornecedora de soluções de gestão de capital de giro. A aquisição amplia a rede de negócios da SAP e impulsiona os produtos de escritório CFO da SAP.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Business Spend Management (BSM) Software Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de software e aplicações líderes de software e serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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