Tamanho do mercado de transporte de carga, participação e análise da indústria, por tipo de carga (granel líquido, granel seco, carga geral, carga de contêiner), por tipo de indústria (alimentos e bebidas, manufatura, petróleo, gás e minérios, elétrica e eletrônica) e regional Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado de transporte de carga foi de 11,61 bilhões de toneladas em 2023 e deverá crescer de 11,89 bilhões de toneladas em 2024 para 14,72 bilhões de toneladas até 2032, exibindo um CAGR de 2,7% durante o período de previsão.

O transporte marítimo de carga é um meio de transporte utilizado para transportar itens, mercadorias, cargas e outros, do porto marítimo até o destino por meio de navios, navios cargueiros, entre outros. O transporte marítimo oferece o meio de transporte mais barato por tonelada. É preferido devido ao seu transporte econômico e eficiente de longa distância com menos poluição ambiental.

A crescente procura de importação/exportação de bens manufacturados, o transporte a granel de matérias-primas e produtos alimentares a preços acessíveis estão a alimentar a procura de transporte de mercadorias por via navegável. A expansão da cadeia de abastecimento global, a liberalização das políticas comerciais e o avanço tecnológico no transporte marítimo impulsionaram o comércio de produtos intermédios e manufaturados e reduziram significativamente os custos de coordenação e transporte.

Assim, o aumento da liberalização económica, especialmente nas economias em desenvolvimento, e a maior eficiência do transporte marítimo como modo de transporte são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado de transporte marítimo de carga.

A pandemia levou a flutuações na procura de determinados tipos de bens. Por exemplo, tem havido um aumento da procura de suprimentos médicos e bens essenciais, enquanto a procura de artigos não essenciais diminuiu em alguns casos. As empresas de transporte de carga tiveram de se adaptar a estes padrões de procura em mudança. O congestionamento portuário foi um grande problema durante a pandemia, com muitos portos a sofrer atrasos no carregamento e descarregamento de carga devido à redução do pessoal, às medidas de distanciamento social e a outros desafios operacionais.

Tendências do mercado de transporte de carga

Aumento do rigor das regulamentações de emissões durante o período de previsão

Os quadros regulamentares que abordam as emissões provenientes do transporte marítimo, como os regulamentos da Organização Marítima Internacional (IMO) sobre emissões de enxofre (IMO 2020) e a futura implementação do Índice de Eficiência Energética de Navios Existentes (EEXI) e do Indicador de Intensidade de Carbono (CII) da IMO, estão a impulsionar empresas de transporte marítimo a investirem em tecnologias e práticas operacionais mais limpas. Por exemplo, em outubro de 2022, a Organização Marítima Internacional implementou regulamentos que exigem que os armadores comecem a recolher dados operacionais a partir de janeiro de 2023. Esta recolha de dados é necessária para calcular o Indicador de Intensidade de Carbono (CII), que mede as emissões reais de CO2 de um navio por tonelada-milha. dos trabalhos de transporte realizados.

Em Janeiro de 2023, foram implementados três regulamentos da IMO com o objectivo de reduzir as emissões marítimas de gases com efeito de estufa e mitigar a pegada ambiental dos navios. Entre estes regulamentos está o mandato CII, que identificou 30 a 40 por cento dos navios porta-contentores e graneleiros como não conformes em 2021. No geral, a tendência para a sustentabilidade no mercado global de transporte de carga deverá continuar e intensificar-se nos próximos anos, impulsionado por requisitos regulamentares, forças de mercado e uma consciência crescente da necessidade de enfrentar as alterações climáticas e a degradação ambiental, alimentando assim o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de transporte de carga

Otimização da capacidade por meio da transformação digital para estimular o crescimento da indústria

Várias transportadoras estão cada vez mais a fazer parcerias com startups na indústria naval que se concentram na recolha de dados de movimentos de carga e embarcações que podem permitir o encaminhamento ideal da carga e uma melhor implantação dos navios, entre outros benefícios. Por exemplo, startups como a Transmetrics concentram-se na análise de dados de posicionamento de carga para prever com precisão os volumes de carga que podem ajudar as transportadoras a evitar viagens de retorno vazias. Assim, espera-se que a otimização da capacidade dos navios implantados aumente a receita do mercado de transporte de carga.

Alta eficiência e menor impacto ambiental para aumentar o crescimento

De acordo com a Rede Sueca de Transporte e Meio Ambiente, o transporte de carga produz menos emissões de gases de escape por cada tonelada de carga transportada por quilómetro do que o transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo. Este tipo de transporte também é altamente eficiente, uma vez que uma média de 10.000 produtos e mercadorias podem ser transportados num grande navio porta-contentores numa única viagem. Por exemplo, cerca de 7.600 vagões podem ser movimentados por alguns navios transportadores de automóveis em uma única viagem, em comparação com a frota de caminhões e vários quilômetros de vagões que seriam necessários para a mesma quantidade.

Assim, o baixo impacto ambiental e a maior eficiência deste método de envio estão impulsionando principalmente o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Tensões comerciais globais para restringir o crescimento do mercado

A rota marítima Trans-Pacífico é responsável por grande parte do volume global de transporte de carga. No entanto, devido às tensões comerciais, especialmente entre a China e os EUA, as importações provenientes da China tornaram-se mais caras. Assim, espera-se uma queda na procura e no volume por parte das transportadoras, e estas diminuíram significativamente a capacidade, especialmente na rota Trans-Pacífico. Além disso, alguns sectores enfrentaram incerteza nos planos de investimento e aumento do custo dos factores de produção. Foram obrigados a transferir instalações de produção da China para regiões como o Sudeste Asiático e a Europa Oriental. Assim, é provável que as crescentes tensões comerciais restrinjam o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de transporte de carga

Por análise de tipo de carga

Segmento de carga de contêineres exibirá um CAGR mais alto devido ao uso de contêineres de tamanho padrão

Por tipo de carga, o mercado é segmentado em granéis líquidos, granéis sólidos, carga geral e carga contêiner. Demanda de importação de gás liquefeito de petróleo (GLP) na Europa e na Índia aumenta. Além disso, a expansão da oferta dos EUA e as mudanças na política energética em rápida evolução na Ásia, que aumentaram a procura de gás natural liquefeito (GNL), são alguns dos factores que se espera que levem ao aumento do crescimento deste segmento.

O tamanho padrão dos contêineres permite alta eficiência no transporte intermodal, pois podem ser carregados em vagões ferroviários, navios e barcaças interiores e transportar grandes quantidades em uma única viagem. Conseq         - entemente, prevê-se que o segmento de carga contêiner apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão. 

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Por análise de tipo de indústria

Segmento de áreas urbanas dominado em 2023, impulsionado por mudanças nos padrões de uso do solo

Com base na indústria, o mercado é segmentado em alimentos e bebidas, manufatura, petróleo, gás e minérios e elétricos e eletrônicos. Espera-se que o segmento industrial domine o mercado em 2023. Fatores como o aumento do crescimento económico, particularmente nas economias em desenvolvimento da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente, estão a impulsionar o crescimento deste segmento.

O segmento de petróleo, gás e minérios também deverá apresentar um crescimento considerável no mercado. O aumento das exportações dos EUA e o aumento da procura em países como a China e a Índia devido aos elevados níveis de produção de veículos a combustível convencional são alguns dos factores que impulsionam o crescimento deste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico situou-se em 4,70 mil milhões de toneladas em 2023 e deverá atingir 5,93 mil milhões de toneladas em 2032. A região Ásia-Pacífico é considerada um centro de produção de empresas automóveis. A China foi responsável pela maior participação no mercado de transporte de carga regionalmente e em todo o mundo. No entanto, espera-se que a escalada tarifária entre a China e os EUA tenha um impacto significativo na carga global transportada na reestruturação da cadeia de abastecimento e no desvio do fluxo comercial, o que aumenta os custos para consumidores e produtores. No entanto, uma pesquisa realizada pela Câmara Americana de Comércio na China indicou a preferência do Sudeste Asiático (SEA) em transferir instalações para empresas manufatureiras dos EUA da China, com apenas 6% considerando a mudança para os EUA. para levar a uma participação dominante da Ásia-Pacífico neste mercado.

O resto do mundo compreende o Oriente Médio e a África, e a América Latina também deverá apresentar maior crescimento no mercado. A melhoria da conectividade portuária e a maior ênfase na modernização e expansão dos portos existentes impulsionaram os volumes de comércio para esta região.

Espera-se também que a Europa apresente um bom crescimento no mercado devido à otimização das escalas portuárias e ao investimento substancial em infraestruturas que permitiram carga e descarga mais rápidas de mercadorias em países como o Reino Unido, Espanha e Alemanha.

Lista das principais empresas no mercado de transporte de carga

Alianças e Parcerias Estratégicas Alimentam a Competitividade do Mercado

O cenário competitivo do mercado é caracterizado por alguns players importantes dominando o setor. As principais companhias marítimas internacionais, como Maersk Line, MSC (Mediterranean Shipping Company) e COSCO Shipping Lines, ocupam posições de liderança no mercado. Além disso, existem numerosos intervenientes regionais e de nicho que operam em rotas comerciais ou segmentos de mercado específicos. A indústria é altamente competitiva, com empresas competindo em fatores como preços, rede de rotas, confiabilidade do serviço e inovação tecnológica. Além disso, são comuns alianças e parcerias entre companhias marítimas, permitindo-lhes reunir recursos e optimizar a capacidade dos navios. A conformidade regulatória, a sustentabilidade ambiental e a eficiência operacional estão se tornando cada vez mais fatores que diferenciam os concorrentes no mercado de transporte marítimo de cargas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AP Moller-Maersk (Copenhague, Dinamarca)


• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (Genebra, Suíça)


• Grupo CMA CGM (Marselha, França)


• Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) (Wan Chai, Hong Kong)


• Envio COSCO da China (Xangai, China)


• (Taipei, Taiwan)


• Hapag-Lloyd AG (Hamburgo, Alemanha)


• Ocean Network Express Pte. Ltda . (ONE) (Tóquio, Japão)


• Grupo Yang Ming (cidade de Keelung, Taiwan)


• HMM Co., Ltd. (Seul, Coreia do Sul)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Basel, Suíça)


• Deutsche Bahn AG (Berlim, Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - O produto ECO Delivery Ocean da Maersk teve um crescimento robusto em 2023, com mais de 200 clientes, incluindo empresas de varejo, estilo de vida, automotivas e FMCG, liderando o caminho. Os expedidores estão cada vez mais empenhados em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na logística. Os números mais recentes da Maersk demonstram esta tendência, com mais de 660.000 TEU transportados com combustíveis verdes, poupando mais de 683.000 toneladas de gases com efeito de estufa.


• Março de 2024 - A COSCO Shipping Lines inaugurou sua rota direta inaugural ligando a Costa Leste da América do Norte à Costa Oeste da América do Sul. O serviço agiliza a rede regional da COSCO, apoiada pelo seu serviço global de cadeia de fornecimento digital, oferecendo opções aprimoradas para clientes em mercados emergentes.


• Março de 2024 - A COSCO SHIPPING, como membro da Aliança OCEAN, melhorou o comércio global através da expansão da capacidade, de uma rede mais ampla e de um serviço confiável. Com 355 navios e 480 pares de portos, a empresa otimiza o serviço para atender às necessidades dos clientes e apoiar a cadeia de abastecimento global. O produto OCEAN Alliance DAY 8 em abril de 2024 ofereceu 37 serviços, incluindo 3 loops transatlânticos não-OA operados pela COSCO SHIPPING.


• Fevereiro de 2024 - A Cosco Shipping assinou um acordo com a Ocean Network Express para fornecer navios da Ocean Network Express (ONE's) India para o serviço da Costa Leste dos EUA. A Cosco planejou lançar um navio para o serviço WIN (West India-North America Express), que está previsto para começar em maio. Este serviço, previamente anunciado pela ONE, é composto por nove navios e opera de forma independente. A rotação portuária inclui Bin Qasim (Karachi), Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Mundra, Damietta, Algeciras, Nova York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damietta, Jeddah e Bin Qasim.


• Janeiro de 2024 - A MSC anunciou atualizações do serviço NWC para a África do Sul a partir de março de 2024 para melhorar os serviços Europa-África do Sul. O ciclo atualizado inclui uma escala direta em Bremerhaven. A nova rotação: London Gateway – Roterdão – Antuérpia – Hamburgo – Bremerhaven – Le Havre – Sines – Las Palmas – Coega – Durban – Coega – Cidade do Cabo – Las Palmas – London Gateway. A viagem MSC Branka NZ411A marca o início, chegando a Bremerhaven em 19 de março de 2024.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado abrange uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes de transporte de carga, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

An Infographic Representation of Cargo Shipping Market

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