Tamanho do mercado de conversores catalíticos automotivos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (oxidação bidirecional, redução de oxidação tripartida, catalisador de oxidação diesel), por tipo de material (platina, paládio e ródio) e por tipo de veículo ( Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais Leves e Veículos Comerciais Pesados) e Previsões Regionais, 2020-2032

O tamanho global do mercado de conversores catalíticos automotivos foi avaliado em US$ 73,80 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 105,2 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de conversores catalíticos automotivos com uma participação de 73,17% em 2019.  

O conversor catalítico automotivo é um sistema utilizado na sistema de escapamento do veículo para eliminar gases nocivos indesejados, como óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Existem vários tipos de conversores catalíticos, como conversores de oxidação bidirecional, conversor de oxidação-redução de três vias e catalisador de oxidação diesel. Esses dispositivos controlam a emissão catalisando os gases tóxicos em gases menos nocivos por meio de uma reação redox. Eles convertem óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos em nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água pelo processo de uma reação química por meio de oxidação e redução. O conversor catalítico também auxilia no aumento da eficiência dos veículos. Na indústria automotiva global, os desenvolvimentos nos sistemas de escapamento consistem em conversores catalíticos, tubos, silenciadores, coletores e designs monólitos. 

Esses projetos auxiliam na redução do ruído gerado pelo sistema de escapamento por meio do uso de absorvedores de som junto com conversores catalíticos. Isso reduz as emissões veiculares, impactando positivamente o meio ambiente e minimizando o aquecimento global. As empresas fabricantes de automóveis estão a envidar imensos esforços para desenvolver veículos que eliminem as emissões nocivas, aumentando assim a eficiência dos veículos. Além disso, eles estão trabalhando para obter experiência em conformidade com normas e regulamentos globais, soluções econômicas e desempenho ideal dos veículos, impulsionando assim o crescimento do mercado de conversores catalíticos automotivos.

Impacto do COVID-19 no mercado

O surto de COVID-19 originalmente em Wuhan, China e mais tarde a sua propagação por todo o mundo, afetou profundamente a economia global. Esta situação pandémica, a rápida multiplicação de pacientes infectados e o confinamento geral forçaram o encerramento das operações de produção, bem como do sector dos serviços em todo o mundo. Esta condição afectou a cadeia de abastecimento da indústria transformadora em todo o mundo, em grande parte as empresas que dependem maioritariamente da China e de outras nações afectadas para vários bens e serviços.

Prevê-se que a COVID-19 tenha um impacto significativo na cadeia de abastecimento e na procura de produtos na indústria automóvel. A procura por veículos comerciais deverá diminuir com o encerramento de todos os serviços não essenciais. Além disso, as mudanças no comportamento de compra dos consumidores devido à incerteza que rodeia a pandemia podem ter implicações graves no crescimento futuro próximo da indústria. Entretanto, a crise de caixa e a falta de liquidez já impactaram as vendas dos operadores de frota, que se estima que se prolonguem ainda mais pelos próximos meses. Todos estes factores provavelmente terão impacto na produção e vendas de automóveis, afectando assim o mercado em todo o mundo.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

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Avanço em nanotecnologias para acelerar o mercado

Os conversores catalíticos automotivos utilizam metais preciosos como catalisadores que ajudam a reduzir a emissão de gases nocivos liberados pelo motor. Esses metais incluem principalmente platina, ródio e paládio e são alguns dos metais mais raros e preciosos do mundo. Como esses metais são muito caros, as montadoras querem fazer uso máximo e eficaz deles. Os cientistas inovaram na nanotecnologia que é uma das soluções para aumentar a eficácia do conversor. O passo inicial para fazer este novo sistema é carregar nanofibras de dióxido de titânio juntamente com nanopartículas de platina. Isto torna o catalisador de platina altamente ativo, fornecendo elétrons adicionais para reações de desintoxicação. O processo principal é cobrir esses metais com uma camada de sílica porosa. Devido à sua fraca interação com os metais, a camada de sílica proporciona uma barreira energética que mantém estes metais no lugar através de temperaturas operacionais muito elevadas, evitando a acumulação e mantendo a atividade catalítica.

• Em 2007, a Mazda Motor Corporation lançou o primeiro conversor catalítico automóvel do mundo com nanopartículas. A aplicação da nanotecnologia reduziu significativamente a utilização de grandes partículas de metais nobres. Desde então, inúmeras empresas OEM fizeram alterações e modificações em nanopartículas para obter emissões de gases altamente eficientes.

MOTORIZADORES DE MERCADO 

A atualização das normas e padrões de emissões é esperada para impulsionar o crescimento

Na última década, regiões como a Ásia-Pacífico e a Europa emergiram como os principais centros de produção automóvel. Junto com o crescimento, a indústria também tem enfrentado poucos desafios. Os automóveis são os principais contribuintes para a poluição ambiental. As emissões de gases de escape liberadas durante a combustão em veículos movidos a combustível convencional levaram à poluição do ar e são um dos principais contribuintes para a crise do aquecimento global. Sinais de poluição altamente visíveis, como baixa visibilidade, poluição atmosférica e doenças respiratórias, deram um sentido de urgência à necessidade de controlar as emissões veiculares. Para superar estas questões ambientais, o governo impôs normas e regulamentos rigorosos para conter a crescente emissão de combustível.

Além disso, o número crescente de mortes nas estradas, o rápido crescimento dos níveis de poluição e a necessidade de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis tornaram o governo activo na concepção de várias políticas, bem como de dispositivos de controlo de emissões para resolver estas questões. Entre todos estes desafios, o cumprimento dos requisitos regulamentares tornou-se uma área essencial de preocupação para todos os fabricantes automóveis. Para superar estes desafios, os fabricantes de automóveis estão a integrar conversores catalíticos automóveis no sistema de escape dos seus veículos e também a desenvolver novas tecnologias para controlar as emissões de combustível. Além disso, os requisitos regulamentares de atualização tornam essencial que os fabricantes de automóveis estejam cientes das novas regras que regerão a indústria automóvel, bem como tomem decisões adequadas para se manterem preparados para os desafios futuros.

• Levando em consideração a grave questão da poluição, o governo da Índia mudou para o padrão de emissão Bharat Stage VI (equivalente ao Euro VI) para várias classes de veículos até 2020. Esta é uma grande medida e compromisso demonstrado pelo governo da Índia para reduzir a poluição do ar. . O governo saltou diretamente da norma de emissões BS IV para diesel e gasolina para as normas BS VI. Espera-se que esta norma seja implementada para veículos novos até abril de 2020 e para os veículos existentes até abril de 2021.

Alto volume de produção e vendas de automóveis para impulsionar o crescimento

Nos últimos anos, o volume de automóveis teve um aumento tremendo. A elevada taxa demográfica, a urbanização crescente, a melhoria do nível de vida, a expansão da industrialização e o desenvolvimento de infra-estruturas rodoviárias são os principais factores que desempenham um papel significativo no surgimento da indústria automóvel. Além disso, o aumento do rendimento disponível, bem como a cultura automóvel, impulsionaram as pessoas a comprar veículos novos. Além disso, a tendência crescente para veículos eficientes em termos de combustível e de alto desempenho está a atrair a atenção da população jovem, criando assim uma elevada procura de automóveis. Para satisfazer a procura em constante mudança dos clientes, bem como para cumprir as normas e padrões regulamentares de emissões definidos pelo governo, as empresas de fabrico automóvel em todo o mundo estão a envidar esforços adicionais para desenvolver e inovar tecnologias avançadas que correspondam aos requisitos em evolução. Além disso, eles também estão adotando dispositivos de controle de emissões para conter a crescente poluição ambiental. Esses conversores se tornaram um dos componentes vitais do veículo que auxiliam em grande medida na redução das emissões de escapamento dos veículos. Além disso, o governo também não só impôs regulamentos de emissões rigorosos para reduzir a poluição ambiental, mas também está a promover a utilização de conversores catalíticos automóveis para desenvolver veículos ecológicos e aumentar as suas vendas em todo o mundo.

RESTRIÇÃO DE MERCADO 

  A eletrificação de veículos provavelmente obstruirá o crescimento

Globalmente, houve uma enorme transformação na indústria automotiva. Os fabricantes de conversores catalíticos estão a mudar dos veículos movidos a combustível convencional para a electrificação dos veículos, devido ao rápido crescimento das emissões de combustível produzidas pelos motores convencionais, o que está a conduzir à poluição atmosférica e a crises de aquecimento global. Os fabricantes automóveis estão cada vez mais inclinados para a utilização de fontes sustentáveis ​​de energia e estão a desenvolver tecnologias avançadas devido à crescente procura de veículos com emissões zero e altamente eficientes. Os motores de combustão interna necessitam de um conversor catalítico para tratar os gases de escape nocivos liberados durante a combustão, enquanto o motor elétrico impulsiona o veículo elétrico . Assim, os veículos elétricos não estão equipados com sistemas de escape ou conversores catalíticos automotivos. Além disso, os governos de várias regiões estão a impor normas rigorosas para reduzir as emissões de combustível, bem como a tomar diversas iniciativas para promover a utilização de veículos eléctricos. Portanto, a crescente propriedade de veículos elétricos sobre veículos de combustão interna provavelmente restringirá o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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O conversor catalítico de redução de oxidação de três vias é projetado para deter a maior participação de mercado

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em conversor catalítico de oxidação bidirecional (TWOCC), conversor catalítico de redução de oxidação de três vias (TWORCC) e catalisador de oxidação diesel (DOC). O dispositivo de redução de oxidação de três vias é um tipo usado no sistema de controle de emissões de veículos na maior parte do mundo. As rigorosas normas de emissões tornaram obrigatória para todos os fabricantes automóveis a integração do TWORCC em veículos movidos a gasolina.

Espera-se que o segmento TWORCC mantenha seu domínio durante o período de previsão. TWORCC é uma versão de valor agregado do TWOCC, pois realiza três conversões químicas simultâneas usando catalisadores de redução e oxidação. O catalisador de redução é feito de ródio e platina, enquanto o catalisador de oxidação é feito de paládio e platina. Ambos os catalisadores vêm com uma estrutura de favo de mel de cerâmica e são colocados em uma unidade compacta semelhante a um silenciador que é integrada ao tubo de escape. O TWORCC realiza o processo de redução do óxido de nitrogênio que remove o nitrogênio e libera oxigênio, enquanto a oxidação de hidrocarbonetos não queimados e monóxido de carbono libera dióxido de carbono e água. Esses catalisadores devem ter temperatura operacional acima de 300 graus Celsius. Esta é a razão pela qual eles são instalados próximos ao motor.

Os conversores de catalisador de oxidação diesel (DOC) são usados ​​exclusivamente em motores diesel em vários segmentos de veículos e espera-se que o segmento apresente um crescimento estável no período de previsão. Esses conversores consistem em um recipiente de aço inoxidável com substrato de estrutura em favo de mel. As áreas de superfície internas são revestidas com catalisadores de paládio e platina. Esses catalisadores são conhecidos como catalisadores de oxidação, pois convertem a emissão de gases de escape em gases inofensivos, utilizando oxidação química. Os escapamentos de combustível diesel contêm partículas, como partículas de abrasão metálica, cinzas, sulfatos e silicatos. Os filtros de partículas diesel nos conversores DOC eliminam as partículas das emissões de escape, libertando assim as matérias livres de escape. Os fabricantes automóveis e diversas associações estão a trabalhar no desenvolvimento de produtos novos e inovadores, como os conversores catalíticos de quatro vias.

Por análise de tipo de material

Prevê-se que o segmento de ródio domine o mercado durante o período de previsão

Com base no tipo de material, o mercado é segmentado em platina, paládio e ródio. O ródio, juntamente com a platina, atua como catalisador de redução durante o primeiro estágio do catalisador (estágio de redução), que remove o nitrogênio e libera oxigênio do óxido de nitrogênio. Um catalisador é basicamente um produto químico que permite que o produto químico reaja mais rapidamente sem se alterar no processo. O ródio é um material amplamente utilizado na reciclagem de conversores catalíticos automotivos devido à sua maior eficiência na eliminação das emissões tóxicas de exaustão, quebrando os óxidos de nitrogênio nos gases de exaustão, liberando assim oxigênio e gases de nitrogênio inofensivos. O catalisador de ródio é responsável pela maior parte da procura da indústria automóvel e espera-se que este segmento continue a dominar durante um longo período.

O paládio é o próximo material amplamente utilizado em conversores catalíticos. Atua como catalisador de oxidação no segundo estágio do catalisador (estágio de oxidação) onde os hidrocarbonetos e o monóxido de carbono são oxidados. Durante esta fase, estes gases nocivos são convertidos em gases de dióxido de carbono e vapores de água menos nocivos. É altamente preferível à platina devido à sua alta estabilidade térmica, natureza robusta e baixo custo. Os materiais de ródio e paládio são amplamente utilizados como catalisadores em um conversor catalítico de redução de oxidação de três vias (TWORCC). Os veículos a gasolina estão integrados ao TWORCC que, por sua vez, impulsiona o crescimento do mercado.

Por análise de tipo de veículo

Espera-se que o segmento de automóveis de passageiros detenha a maior participação de mercado

Em termos de tipo de veículo, o mercado de eletrônica automotiva é segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais leves (LCV) e veículos comerciais pesados ​​(HCV). O segmento de automóveis de passageiros detém a maior fatia do mercado devido ao maior volume de vendas e produção de automóveis de passageiros em todo o mundo. A crescente urbanização, a melhoria do nível de vida, o desenvolvimento das infra-estruturas rodoviárias e o aumento do rendimento disponível são as principais razões para o rápido crescimento do número de automóveis de passageiros, especialmente em países como a Índia, China, Japão, e algumas partes da Europa. Os automóveis de passageiros consistem principalmente em motores a gasolina. Assim, os veículos movidos a gasolina são em sua maioria integrados ao TWORCC que auxilia no controle da emissão de combustível. As rigorosas normas de emissões impostas pelo governo para conter o aumento das emissões de combustível, melhorar a eficiência do combustível, e também várias medidas tomadas para aumentar a segurança dos condutores, bem como dos passageiros, estão a alimentar o crescimento do segmento.

Além disso, as novas normas de emissões, como BS VI, China VI e Euro VI impostas pela Índia, China e Europa, tornaram obrigatória para todos os fabricantes automóveis a implementação de conversores catalíticos para cumprir as normas ambientais actualizadas. Todos estes factores impulsionaram assim o crescimento da reciclagem de conversores catalíticos em automóveis de passageiros.

Além disso, o segmento de veículos comerciais também apresenta crescimento exponencial no mercado. Os proprietários de frotas comerciais preferem veículos com motor diesel para transporte e logística, pois são mais robustos, exigem baixa manutenção e podem gerar maior força motriz em comparação aos motores a gasolina. Os veículos comerciais pesados ​​e leves compostos por motores de combustão diesel geram grandes quantidades de torque em baixas rotações por minuto (RPM). Isto aumentou a penetração dos conversores catalíticos nos motores diesel de veículos comerciais, o que acaba por criar um impacto positivo no crescimento do mercado.

A maioria dos fabricantes automóveis está a utilizar tecnologias de pós-tratamento, como a redução catalítica selectiva (SCR) e o catalisador de oxidação diesel (DOC), para prevenir e reduzir a quantidade excessiva de emissões de óxido de azoto e substâncias particuladas dos motores diesel. Além disso, prevê-se que a crescente demanda por veículos comerciais leves e pesados, devido à crescente demanda das indústrias de uso final, como logística e transporte, mineração e construção, impulsione o crescimento do mercado no período de previsão.

ANÁLISE REGIONAL

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação no mercado global de conversores catalíticos e deverá manter sua posição dominante durante o período de previsão. A principal razão para o elevado volume de veículos nesta região é a crescente urbanização, o elevado crescimento demográfico, a melhoria do nível de vida, a expansão do sector industrial e o aumento do nível de rendimento das pessoas. Com o aumento da produção de veículos, as emissões veiculares também aumentaram significativamente, o que está levando a uma alta taxa de poluição do ar e ao aquecimento global. Considerando esta situação, os governos de poucas economias em desenvolvimento e desenvolvidas, como a Índia, a China e o Japão, implementaram normas rigorosas sobre as emissões dos veículos. Por exemplo, a Índia e a China estão a avançar no sentido da implementação da BS VI e da China VI até 2020, o que equivale à norma de emissões Euro VI na Europa. Espera-se que tais movimentos significativos no sentido de normas de emissões rigorosas criem uma procura massiva de vários dispositivos de pós-tratamento. Países como China e Japão são líderes em dispositivos de pós-tratamento nesta região.

A Europa detém a segunda maior participação no mercado global devido à alta presença de importantes empresas fabricantes de automóveis nesta região. Além disso, as rápidas atividades de investigação e desenvolvimento, juntamente com a implementação de normas de emissões rigorosas, como a Euro-VI, estão a criar uma elevada procura de conversores catalíticos no mercado europeu. O mandato da norma de emissões Euro VI para os fabricantes automóveis obriga-os a integrar conversores catalíticos em todos os veículos, de modo a cumprir as normas ambientais. Espera-se que todos esses fatores alavanquem o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

BASF Catalysts LLC é um dos principais players do mercado global

A BASF Catalysts LLC é fornecedora líder mundial de catalisadores de emissões automotivas. A empresa possui excelente experiência no desenvolvimento de tecnologias de controle de emissões para uma ampla gama de aplicações de mercado que protegem a atmosfera que respiramos. A expertise permitiu à empresa inovar no desenvolvimento do primeiro conversor catalítico para automóveis do mundo no ano de 1970 e mantém a linha de catalisadores de emissões até hoje. Os profissionais de emissões estão oferecendo aos seus clientes soluções inovadoras e econômicas para atender às rigorosas regulamentações de controle de emissões.

No entanto, FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. e a Benteler International AG mantiveram suas posições significativas no cenário competitivo junto com outras empresas proeminentes. Prevê-se que isso influencie positivamente o mercado global, uma vez que se espera que essas empresas impulsionem a inovação e o desenvolvimento do mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Marelli Holdings Co., Ltd. 


• FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.


• Benteler Internacional AG 


• Tenneco Inc. 


• HJS Emission Technology GmbH & Co.


• Yutaka Giken Company Limited.


• BOSAL


• Eberspächer


• Jetex Exaustos Ltda 


• Sango Co., Ltd. 


• BASF Catalisadores LLC


• Padrão Motor Products Europe Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA 

• Novembro de 2017 –  Faurecia inova com novo conversor catalítico aquecido eletricamente que estreou em 2019. A principal característica do novo conversor catalítico é um sistema de aquecimento elétrico que aumenta a eficiência do catalisador mesmo que o motor esteja frio ou em ponto morto no trânsito.


• Janeiro de 2017 – A Tenneco Automotive India proclamou um investimento de Rs 50 crore na nova fábrica de Sanand. A empresa estabeleceu sua primeira fábrica de submontagem de alto nível em Sanand para fabricar sistemas de escapamento e fornecer serviços para a Ford Índia a um custo de Rs 20 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado do conversor catalítico automotivo fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como as empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório