Tamanho do mercado de defesa CBRNE, participação e análise da indústria, por finalidade (detecção, proteção, descontaminação e simulação e treinamento), por aplicação (militar e civil e aplicação da lei) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de defesa CBRNE foi avaliado em US$ 17,93 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 19,06 bilhões em 2024 para US$ 29,96 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de defesa cbrne com uma participação de mercado de 36,42% em 2023.

Os sistemas de defesa químicos, biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos (CBRNE) são geralmente utilizados para criar perturbações em massa para controlar e estabilizar situações de guerra. O governo e as empresas estão ansiosos por integrar tecnologia avançada nos sistemas CBRNE para optimizar o processo global e superar situações de guerra.

O desenvolvimento de pequenos sistemas de aeronaves não tripuladas permitiu a transformação da resposta a desastres no país. A tecnologia avançada proporciona maior consciência situacional para monitoramento aéreo remoto e autoridades civis, o que permite decisões mais seguras. O Departamento de Defesa dos EUA (DOD) equipou as armas de destruição em massa da Guarda Nacional – equipas de apoio civil com UAVs que podem detectar e identificar materiais químicos, biológicos, radiológicos, nucleares (CBRN) e materiais perigosos (HAZMAT). O impacto da pandemia da COVID-19 na indústria de defesa foi mínimo. Os países de todo o mundo não reduziram as despesas com a defesa devido ao contínuo aumento da segurança das fronteiras e dos programas de modernização militar.                   

Tendências do mercado de defesa CBRNE

Aumento das inovações tecnológicas de defesa CBRNE pelos principais players do mercado para facilitar novas soluções para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente agitação geopolítica e a elevada procura de medidas de segurança por parte de várias economias em todo o mundo estão a levar os principais intervenientes do mercado a enfatizar as inovações tecnológicas contra as armas CBRNE utilizadas por grupos terroristas, intervenientes não estatais e certos regimes internacionais. Prevê-se que esses fatores influenciem o crescimento do mercado global de defesa CBRNE.

De acordo com o nosso estudo, há um aumento na consciência do CBRNE relativamente à resposta em tempo de guerra, mas desde a diminuição das ameaças de guerra, os fabricantes estão a enfatizar as aplicações civis, industriais e comerciais dos sistemas e mecanismos CBRNE. A alta demanda por essas aplicações está impulsionando o crescimento do mercado.

Em maio de 2021, a Teledyne FLIR recebeu um contrato no valor de US$ 70 milhões para aproximadamente 600 UGVs FLIR Centaur para as Forças Armadas dos EUA, que foram capazes de detectar armas e incidentes anexando rapidamente vários sensores de detecção e cargas úteis.

Em março de 2021, a Teledyne FLIR Systems Inc. recebeu um contrato de P&D no valor de US$ 8 milhões para o desenvolvimento de tecnologia de próxima geração do Escritório de Ciência e Tecnologia Conjunta da Agência de Redução de Ameaças de Defesa dos Estados Unidos (DTRA JSTO).

[T2porVpCPlP]

Fatores de crescimento do mercado de defesa CBRNE

Desenvolvimento Dinâmico na Natureza da Guerra e Utilidade das Ameaças CBRNE por Grupos Terroristas para Impulsionar o Crescimento do Mercado

De acordo com o Gabinete de Contra-Terrorismo das Nações Unidas (UNOCT), a paz e a segurança internacionais têm estado sob grave ameaça devido à perspectiva de acessibilidade dos materiais CBRNE aos terroristas e aos seus apoiantes e actores não estatais. Este desenvolvimento incentivou os governos de todo o mundo a investir e fomentar a I&D, e prevê-se que o fabrico de sistemas para a segurança interna impulsione o mercado. Os esforços crescentes de várias superpotências líderes para melhorar continuamente as suas capacidades de guerra e ofensiva são os principais responsáveis ​​pela procura do mercado. Além disso, os testes contínuos de novas tecnologias explosivas e os testes nucleares estão a levar ainda mais os departamentos de defesa e de aplicação da lei a adquirirem estes explosivos.

De acordo com o Centro Antiterrorista das Nações Unidas (UNCCT), a Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou aos seus estados membros, na sexta revisão da Estratégia Global Antiterrorista das Nações Unidas, que restringissem o acesso de terroristas e intervenientes não estatais às armas e aos seus sistemas de lançamento. Pediu também cooperação dentro e entre os Estados-membros e as organizações regionais e internacionais para o reforço da capacidade de defesa e restrições à proliferação de armas CBRNE. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado.

Em Novembro de 2020, a INTERPOL e a UNCCT iniciaram uma iniciativa conjunta de cinco anos para o Estudo de Avaliação de Ameaças Globais sobre Actores Não Estatais e seus materiais. Espera-se que tais iniciativas para medir as ameaças e a implementação de normas regulatórias impulsionem o crescimento do mercado.

 De acordo com os relatórios da Avaliação Anual de Ameaças de 2018 e 2019 da Comunidade de Inteligência dos EUA, os regimes internacionais como Rússia, Síria, Irã, Coreia do Norte, Paquistão, China e o grupo terrorista aumentaram as ameaças de armas por meio do aprimoramento de capacidade, produção, proliferação, e utilização de armas na população mundial. Prevê-se que este fator influencie o crescimento do mercado.

Regulamentações favoráveis ​​e acordos internacionais para o desenvolvimento de soluções CBRNE para impulsionar o crescimento do mercado

De acordo com o Plano de Ação QBRN da UE de 2017, a União Europeia adotou e concentrou-se na redução da acessibilidade dos materiais, numa preparação robusta contra quaisquer ligações internas e externas com parceiros regionais e internacionais. Foi também proposto que a preparação médica deveria ser uma prioridade dos planos de acção. Esta adopção regulamentar impulsionou ainda mais a procura de escolas especializadas em defesa no mercado europeu. Além disso, isso resultou na ênfase em cursos de especialização em defesa, o que é atribuído ao aumento da demanda por mão de obra qualificada neste mercado por região.

A Estratégia Nacional para Padrões CBRNE do Departamento de Segurança Interna dos EUA enfatiza a colaboração interagências para uma melhor resposta e utiliza a pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação (RDT&E) da infraestrutura CBRNE. Também enfatiza o estabelecimento dos padrões exigidos para equipamentos de detecção, interoperabilidade de diversas agências, treinamento de usuários e processos operacionais padrão para proteção de sistemas.

De acordo com a Política de Nível Abrangente e Estratégico da OTAN para a proliferação da defesa CBRNE, a 12ª secção enfatiza a redução da proliferação de armas e dos seus sistemas de entrega e melhorias de capacidade. Prevê-se que tal quadro regulatório para o desenvolvimento de soluções marinhas químicas, biológicas, radiológicas e de defesa nuclear impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para dificultar o crescimento do mercado

Os incidentes e ataques CBRNE em vários países em todo o mundo levaram à conclusão de que os governos em todo o mundo têm faltado no conhecimento situacional CBRNE, num POP robusto para os socorristas, na estratégia de prevenção. Esses fatores têm influenciado o crescimento do mercado devido aos investimentos limitados em capacidades radiológicas biológicas e de defesa nuclear (QBRN).

A falta de padrões rigorosos de fabricação de equipamentos e a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do portfólio de produtos e soluções de defesa por parte dos governos há muito tempo prejudicam as capacidades do fabricante para produzir equipamentos e soluções de última geração. Tais fatores estão restringindo o crescimento do mercado.

Prevê-se que os governos aprendam com esses fiascos e invistam em equipamento CBRNE para os riscos futuros representados por intervenientes terroristas e não estatais, devido à fácil acessibilidade aos produtos químicos e materiais necessários para o fabrico de armas.

A I&D no fabrico de defesa e no quadro regulamentar para a não proliferação tem sido amplamente limitada às economias desenvolvidas e a algumas das economias em desenvolvimento. Isto impediu o aumento generalizado das capacidades dos estados membros da ONU face aos riscos de proliferação nos seus estados e às capacidades de defesa contra os ataques CBRNE.

Análise de segmentação do mercado de defesa CBRNE

Análise por finalidade

Domínio de detecção do segmento de propósito para dominar o mercado

Com base na finalidade, o mercado é dividido em detecção, proteção, descontaminação e simulação e treinamento.

O segmento de detecção foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 devido ao aumento contínuo na demanda por uma gama de sistemas de detecção comprovados em campo que são especialmente desenvolvidos para fornecer aos usuários militares ferramentas confiáveis ​​que permitem alerta e resposta eficazes. Por exemplo, o RAPIDplus da Bruker Corporation oferece detecção e identificação instantânea de produtos químicos em até 5.000 metros. O aumento da artilharia moderna e vários eventos aterrorizantes que ocorreram no passado levaram a investimentos elevados e sofisticados por parte de órgãos governamentais na compra de sistemas de detecção de explosivos.

O segmento de proteção é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido, com o maior CAGR de 6,3% entre 2024 e 2032. A necessidade crescente de melhorar a segurança de militares e civis, adquirindo e implantando soluções de defesa em locais públicos, como Espera-se que aeroportos, transportes públicos, fronteiras nacionais e estaduais impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de descontaminação contribuiu significativamente em termos de quota de mercado e estima-se que atinja 5,42 mil milhões de dólares até 2028. Esta quota é creditada ao aumento da produção de armas em todo o mundo. Este fator aumenta a preocupação com a segurança de civis e militares. Assim, para destruir, remover ou neutralizar o impacto da arma, a necessidade de uma solução de descontaminação aumentou significativamente.

Simulação e treinamento são aspectos cruciais da defesa. A procura de pessoal militar treinado para realizar operações no campo de batalha tem aumentado nos últimos anos. Assim, estima-se que haja um crescimento considerável durante o período de previsão devido à crescente aquisição de equipamentos de simulação de países asiáticos, como China, Índia e Austrália. Espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento de mercado durante o período de previsão.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Por análise de aplicação

Segmento militar dominará o mercado devido ao aumento da aquisição de veículos aéreos não tripulados com capacidades de defesa CBRNE.

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em militar e civil e policial.

O segmento militar registrou a maior participação no mercado de defesa CBRNE em 2023 e deverá permanecer dominante durante todo o período de previsão. A crescente adoção de soluções avançadas de defesa e drones militares bem como o aumento do orçamento de defesa em todo o mundo provavelmente impulsionarão o crescimento do segmento militar. Além disso, espera-se que a crescente aquisição de veículos terrestres e aéreos não tripulados com capacidades CBRNE na segurança interna impulsione o crescimento do mercado.

De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) 2021, o total da despesa militar global aumentou para 1,981 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 2,6 por cento em termos reais em relação a 2019.

O segmento civil e de aplicação da lei deverá crescer a um CAGR de 6,6% e deverá crescer significativamente ao longo do período de previsão. Espera-se que as crescentes ameaças, atividades e ataques terroristas utilizando armas químicas e biológicas em todo o mundo, e as crescentes preocupações relacionadas com a segurança dos civis impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão. Este factor também leva à formulação de leis rigorosas por parte dos governos contra o terrorismo, o que leva a aumentar a segurança da nação. Esses são os principais fatores que deverão apoiar o crescimento do segmento civil e de aplicação da lei.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de defesa CBRNE é segmentado na América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico, Europa e Oriente Médio e África.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A América do Norte dominou o mercado em 2023. O tamanho do mercado foi de US$ 6,53 bilhões em 2023. A adoção de medidas de segurança para proteger as forças armadas e os altos orçamentos militares são os principais fatores que apoiam o crescimento do mercado na América do Norte. De acordo com o relatório de 2021 do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os EUA foram responsáveis ​​por 39% do total das despesas militares em 2020; isso facilitará o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se que o mercado na América Latina cresça significativamente durante o período de previsão. O foco crescente no fortalecimento segurança fronteiriça no México provavelmente alimentará o crescimento do mercado na América Latina. Por exemplo, em 2019, o governo mexicano destacou 27.000 forças militares e de segurança para fazer cumprir as leis de migração.

Estima-se que o tamanho do mercado Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. As crescentes disputas entre os países vizinhos aumentarão o foco dos governos, levando ao fortalecimento da segurança da nação nos próximos anos. Além disso, prevê-se que os crescentes orçamentos de defesa da China e da Índia para reforçar a segurança das suas fronteiras alimentem o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Por exemplo, em 2020, a China e a Índia investiram 252 mil milhões e 72,9 mil milhões de dólares, respetivamente, no desenvolvimento e modernização dos setores militar e de defesa.

Prevê-se que o mercado na Europa cresça significativamente durante o período de previsão devido à presença de fabricantes de soluções CBRNE, como Argon Electronics, Avon Protection Plc e Blucher Gmbh. Prevê-se que o mercado no Oriente Médio e na África cresça a uma taxa moderada durante 2024-2032. Este crescimento é creditado ao aumento dos ataques terroristas e ao foco das autoridades de defesa na melhoria da segurança aeroportuária e fronteiriça.

Lista das principais empresas no mercado de defesa CBRNE

Portfólio diversificado e foco principal na defesa dos sistemas Teledyne FLIR para impulsionar a empresa a uma posição de liderança

A Teledyne FLIR Systems é líder global em tecnologias avançadas de detecção para aplicações industriais e de defesa. Fornece soluções e produtos em diversos segmentos, como governo e defesa, industrial, segurança pública e transporte, segurança, marítimo e pesquisa e desenvolvimento. O segmento governamental e de defesa inclui sistemas aéreos, sistemas aéreos não tripulados, sistemas terrestres não tripulados, sistemas terrestres, detectores CBRNE, soluções integradas, comando e controle.

Em março de 2019, a Teledyne FLIR Systems, Inc. concluiu a aquisição da Endeavor Robotic Holdings, Inc., uma desenvolvedora líder de equipamentos táticos testados em batalha. Veículos Terrestres Não Tripulados (UGVs) para os mercados militares e de segurança pública globais e para os mercados de infraestruturas críticas. A empresa está focada no fortalecimento do seu portfólio CBRNE através da implementação de uma estratégia de fusões e aquisições nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Eletrônica de Argônio (REINO UNIDO.)


•  Avon Protection Plc (Reino Unido)


•   Batalha (NÓS.)


• Blucher GmbH (EUA)


• Teledyne FLIR Systems, Inc.     


• Sistema Nexter NBC (Alemanha)


• Karcher Futuretech Gmbh (Alemanha)


•  (EUA)


• HDT Global (EUA)


• Saab Ab (Suécia)


• CQC (REINO UNIDO.)


•  Leidos Holding Plc (EUA)


• QinetiQ (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 – Draper anunciou que a empresa recebeu recentemente um contrato para fornecer ao departamento de defesa dos EUA 26 milhões de dólares em soluções melhoradas de reconhecimento químico, biológico, radiológico e nuclear (CBRN). A empresa apresentaria seu mais recente software de voo e algoritmos acionados por sensores com o objetivo de fornecer sistemas não tripulados para ativação em equipes e para deportar missões QBRN em ambientes negados, incluindo áreas sem GPS.


• Dezembro de 2023 – A Babcock Australasia anunciou que adquiriu um novo contrato militar no valor de 37 milhões de dólares. É um contrato de três anos estabelecido com a Commonwealth Australia, onde a empresa ofereceria suas mais recentes capacidades antiquímicas, biológicas, radiológicas, nucleares e explosivas (CBRNE).


• Fevereiro de 2023 – A Teledyne FLIR Defense anunciou que a empresa adquiriu um contrato militar no valor de 13 milhões de dólares com o Pentágono, no qual a empresa ofereceria detecção CBRN integrada com drones autônomos. A empresa também ofereceria seu R80D SkyRaider com sistemas de detecção CBRN para executar capacidades de detecção de forma autônoma.


• Dezembro de 2022 – O Instituto Nacional de Investigação Estratégica (NSRI) anunciou que recebeu um contrato militar no valor de 1,5 milhões de dólares, no qual o instituto se concentraria em fornecer um novo programa de formação contra todos os tipos de perigo, instrução académica e formação em produtos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, e resposta explosiva (CBRNe).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of CBRNE Defense Market

View Full Infographic

O relatório global de pesquisa de mercado de defesa CBRNE fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos críticos, como empresas líderes, aplicações e propósito, e a plataforma líder dos sistemas de defesa. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Para obter insights abrangentes sobre o mercado, Pedido de Personalização

Escopo e segmentação do relatório