Tamanho do mercado de câmeras CCTV, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de câmera (Box CCTV, Bullet CCTV, Dome CCTV, C-Mounted, Câmera PTZ e outros), por tecnologia (analógica, câmera IP e outros), por Usuário final (BFSI, Segurança Interna, Varejo, Residencial, Logística e Transporte, Hotelaria, Governo, Espaços Comerciais e Outros) e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho global do mercado de câmeras CCTV foi avaliado em US$ 31,88 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 35,47 bilhões em 2022 para US$ 105,20 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 16,8% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as câmaras CCTV a registarem uma procura inferior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de câmeras CCTV apresentou um declínio de 4,6% em 2020 em comparação com 2019.

A câmera CCTV transmite um sinal para um local específico. É composto por um conjunto de gravador e displays para monitoramento das atividades de uma empresa ou loja. É amplamente utilizado em bancos, instituições financeiras e complexos educacionais, locais comerciais e públicos para aumentar a segurança das instalações.

No escopo considerado, os players de câmeras CCTV, como Bosch Security Systems Inc., Mobotix AG, Dahua Technologies, Honeywell Security Group, Panasonic System Networks Co., Ltd., Axis Communications AB e outros, estão oferecendo produtos de sistemas de segurança. Esses players oferecem vários tipos de câmeras, incluindo câmeras dome, PTZ, box, bullet, C-mounted e outras. A crescente adoção de sistemas de segurança com o aumento dos investimentos em cidades inteligentes e iniciativas governamentais para fornecer títulos públicos estão impulsionando o mercado. De acordo com o Relatório da Associação de Cidades Inteligentes de 2021, espera-se que o mercado de cidades inteligentes atinja 3,5 biliões de dólares até 2026.

Esses sistemas de vigilância estão integrados com tecnologias digitais avançadas, como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e outros que ajudam a facilitar a segurança para empresas, indivíduos e o público. Vários players líderes no mercado estão desenvolvendo sistemas de segurança e vigilância usando tecnologias como IA e IoT para atender à crescente demanda por segurança. Por exemplo,

• Em maio de 2022, a Tenda lançou uma filmadora de segurança inteligente Full HD 1080p baseada em IA com funções de inclinação e panorâmica. Possui full duplex com comunicações de áudio bidirecionais e período de garantia de três anos.


• Em janeiro de 2021, a Axis Communications lançou a câmera Dome AXIS P3255-LVE, fornecendo a plataforma perfeita para análises baseadas em Inteligência Artificial (IA) com aprendizado profundo. Esta câmera dome fixa é um chipset duplo inovador para classificação de objetos diferenciada e granular.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 diminuiu o crescimento do mercado global devido à interrupção nas atividades comerciais internacionais

A pandemia COVID-19 afetou significativamente a indústria eletrônica e de semicondutores. Devido às medidas de distanciamento social, unidades fabris e negócios em todos os países foram fechados. Além disso, as restrições às viagens e ao comércio internacional diminuíram as vendas globais dos produtos. Além disso, o confinamento perturbou as cadeias de abastecimento globais, impactando significativamente as vendas de sistemas de videovigilância durante um curto período de tempo.

Os países da Ásia e da Europa, como a China, o Reino Unido, a Alemanha e outros, sofreram principalmente com o encerramento de fábricas. Além disso, a procura pelo mercado de câmaras diminuiu devido ao encerramento das atividades comerciais internacionais.

O mercado global diminuiu 4,6% em 2020 em comparação com 2019. A receita global do mercado de sistemas de vigilância em 2020 atingiu 29,12 mil milhões de dólares em comparação com 27,53 mil milhões de dólares em 2019. Embora a receita tenha diminuído em 2020, os principais intervenientes desenvolveram tecnologias avançadas como IA e sistemas de vigilância baseados em aprendizagem profunda. Por exemplo,  

• Em outubro de 2020, a Axis Communications Inc. lançou uma câmera CCTV baseada em tecnologia avançada de aprendizagem profunda. Esta câmera ganhou popularidade devido ao seu acelerador de IA e recursos baseados em tecnologia de aprendizado profundo. lançou o sistema de vigilância de rede Mk III AXIS Q1615, que permite aplicativos adicionais de aprendizagem profunda baseados em tecnologia avançada e diversas soluções analíticas.

Após a pandemia, vários players líderes no mercado estão investindo em câmeras baseadas em tecnologia avançada com recursos e qualidade de resolução excepcionalmente alta. Por exemplo,

• Em junho de 2022, a Axis Communications lançou e inaugurou o Axis Experience Center (AEC) na Geórgia. Este centro de tecnologia de última geração facilita a experiência prática para testar e visualizar as mais recentes câmeras de rede de alto desempenho baseadas em tecnologia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS 

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Aumento da adoção de câmeras baseadas em IA em locais comerciais e públicos para impulsionar o crescimento do mercado

Essas câmeras são integradas com tecnologias avançadas de IA e aprendizagem profunda. O inteligência artificial (IA) a tecnologia adiciona recursos como gravação de vídeo em rede, detecção de rosto e outros. Eles oferecem compatibilidade tecnológica com visão aprimorada de 360 ​​graus em todos os setores de vigilância. Vários intervenientes líderes no mercado estão a desenvolver sistemas avançados de vigilância baseados em IA para satisfazer a crescente procura de segurança em locais públicos. Por exemplo,

• Em outubro de 2021, a Xiaomi Inc., fabricante de eletrônicos de consumo com sede na China, lançou o Smart 2 PTZ baseado em IA do Xiaomi Mi na China, que facilita visualizações panorâmicas de 360° e acesso remoto usando um smartphone.


• Em outubro de 2021, a Spot AI, uma empresa de sistemas de vigilância com sede nos EUA, lançou um sistema de câmeras baseado em IA para melhor acesso à inteligência de vídeo. A empresa recebeu cerca de US$ 22 milhões em financiamento Série A da Bessemer Ventures e Redpoint Venture Partners.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente adoção de sistemas de segurança em áreas residenciais e comerciais auxilia no crescimento do mercado

A câmera CCTV é amplamente utilizada para a proteção de espaços residenciais e comerciais em todo o mundo. Foi construído com tecnologias avançadas como infravermelho, IA e aprendizagem profunda para fornecer segurança adicional para espaços públicos e residenciais. Além disso, o aumento dos casos de roubo em espaços residenciais e comerciais com a crescente conscientização dos consumidores sobre as câmeras de vigilância auxiliam no crescimento do mercado.

A crescente adoção de câmeras em espaços residenciais e comerciais para reduzir as taxas de criminalidade e proteger ativos está impulsionando o crescimento do mercado. O número de câmaras de vigilância está a crescer rapidamente em todo o mundo para que os governos controlem a sua população. Há uma instalação crescente de milhões de sistemas de vigilância em áreas urbanas de todos os continentes. De acordo com o PreciseSecurity Report, globalmente, mais de mil milhões de câmaras foram instaladas, tendo a China cerca de 200 milhões de sistemas de vigilância instalados em todo o país. Além disso, os EUA e a Alemanha têm cerca de 50 milhões e cerca de 5,2 milhões de sistemas de vigilância instalados, respetivamente.

A crescente adoção desses sistemas para vigilância em locais públicos impulsiona o crescimento global do mercado de câmeras CCTV.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança de dados associadas à vigilância por vídeo dificultam o crescimento do mercado

Espera-se que as crescentes preocupações com a privacidade sobre a proteção de dados de vídeo contra hackers e roubo prejudiquem a adoção do produto. Há um alto risco de os dados de vídeo serem usados ​​indevidamente na nuvem pública em gravadores de câmeras e as crescentes violações de dados impedem que as organizações armazenem imagens de vídeo. Em rede vigilância por vídeo os sistemas são mais vulneráveis ​​a ataques cibernéticos e os hackers criam ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) em sistemas direcionados. Além disso, o alto custo de fabricação associado a sistemas avançados baseados em tecnologia dificulta o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de câmera

Câmera PTZ dominará a participação no mercado global

Com base no tipo de câmera, o mercado é dividido em caixa CCTV, bala CCTV, cúpula CCTV, montagem em C, câmera PTZ, entre outros (câmera infravermelha). O segmento Dome CCTV teve a maior participação em 2021. Isto é atribuído principalmente à crescente adoção de produtos em locais públicos para proteger os ativos do governo. Em setembro de 2022, a Bhubaneswar Smart City Limited, na Índia, instalou mais de 350 câmeras dome de última geração para vigilância de cidades inteligentes como parte do projeto governamental. O aumento das urbanizações e o aumento da população global impulsionaram o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de câmeras PTZ cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A crescente adoção de sistemas PTZ baseados em IA com uma ampla gama de recursos inteligentes e zoom auxilia no crescimento do mercado.

Por análise de tecnologia

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A crescente adoção entre as empresas impulsiona o crescimento do mercado

Pela tecnologia, o mercado é dividido em analógico, câmera IP (rede) e outros (câmera sem fio). Entre estes, o segmento analógico dominou o mercado global em 2021. Isto deve-se principalmente a um aumento na procura em locais públicos e à crescente adoção em locais públicos, com um aumento nas iniciativas governamentais para projetos de cidades inteligentes.

O segmento de câmeras IP (rede) deverá crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. O aumento do investimento em infraestrutura com rápida adoção para proteção de ativos impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo,

• Em abril de 2021, a ACT HomeCam lançou um sistema de vigilância de segurança residencial. É simples de instalar, conecta-se ao Wi-Fi e é econômico. A câmera é emparelhada com o aplicativo TP-Link Tapo na Google Play Store, que permite aos usuários ver imagens ao vivo de suas casas de qualquer lugar.

Por análise do usuário final

Setor BFSI testemunhará a adoção mais forte de sistemas de vigilância e segmento governamental para mostrar crescimento exponencial

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI), segurança interna, varejo, residencial, logística e transporte, hospitalidade, governo, espaços comerciais, entre outros (energia e potência). O BFSI detinha a maior participação de mercado em 2021. Isto se deve principalmente à crescente adoção de câmeras para proteger ativos bancários. O Reserve Bank of India (RBI) tornou obrigatória a adopção de sistemas de vigilância para garantir que todas as transacções bancárias estejam sob vigilância, evitando discrepâncias e promovendo a transparência bancária.

O segmento governamental está crescendo com um CAGR moderado durante o período de previsão. Isto se deve ao aumento na adoção de sistemas de segurança em locais públicos para prevenir crimes e discrepâncias. Em Março de 2022, o Governo de Deli, na Índia, planeou gastar cerca de 32,07 milhões de dólares para instalar 1,3 milhões de sistemas de vigilância durante os próximos cinco anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS 

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Por região, o mercado de câmeras CCTV foi analisado em cinco regiões principais, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado global devido ao aumento das iniciativas governamentais e do investimento em cidade inteligente projetos. De acordo com o Relatório Mundial da Construção de 2021, os investimentos na China relacionados com projetos de cidades inteligentes relacionados com tecnologias avançadas atingiram cerca de 30 mil milhões de dólares em 2021 e deverão atingir 38,92 mil milhões de dólares. O aumento do investimento em cidades inteligentes criou uma enorme demanda pelo produto para proteger amplamente os ativos do governo. Além disso, de acordo com um relatório estimado da ONU, cerca de 54% das câmaras do mundo estão na China em 2021, o que equivale a cerca de 540 milhões de sistemas de vigilância. A China tem cerca de 1,46 bilhão de habitantes e cerca de 372,8 câmeras para cada 1.000 indivíduos.

A América do Norte está crescendo com um CAGR moderado durante o período de previsão. Isto deve-se à crescente procura de locais públicos com crescentes projectos de desenvolvimento de infra-estruturas. Além disso, espera-se que o aumento dos casos de roubos e furtos nos EUA e no Canadá impulsione o crescimento do mercado. De acordo com o governo federal dos EUA, em 2021, cerca de 91.628 casos de roubo foram relatados nos EUA, com a maioria dos casos na Carolina do Norte, Washington, Colorado e Ohio.

Espera-se que a Europa cresça a uma taxa moderada durante o período de previsão. Os países europeus importam sistemas de vigilância de países da Ásia-Pacífico, incluindo China, Japão e outros. Vários governos de países como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão a tomar iniciativas importantes para adoptar sistemas de vigilância inteligentes para proteger os activos. De acordo com o Relatório de Análise, mais de 5,2 milhões de sistemas de vigilância foram instalados no Reino Unido, com cerca de uma câmera para cada 13 pessoas para vigilância pública, residencial e sistema de campainha. No Reino Unido, cerca de 96% das câmeras são operadas por empresas residenciais e privadas.

Espera-se que a região do Médio Oriente e África cresça com CAGR moderado durante o período de previsão devido à crescente importação de aparelhos de vigilância pública nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros países do CCG.

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A América do Sul está crescendo com um CAGR moderado durante o período de previsão. Isto se deve principalmente à crescente adoção de sistemas de câmeras CCTV no Brasil, Argentina e outros. A cidade brasileira de Salvador tem mais de 7.300, o Rio de Janeiro tem 4.500 e São Paulo tem cerca de 2.623 câmeras.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O aumento do lançamento e desenvolvimento de câmeras baseadas em tecnologia avançada auxilia no crescimento do mercado

Os principais players de câmeras CCTV, como Bosch Security Systems Inc., Mobotix AG, Dahua Technologies, Axis Communications AB e outros, estão focados em oferecer câmeras inovadoras baseadas em tecnologias digitais. Estes players estão a expandir os seus portfólios de produtos devido à crescente procura nos setores residencial e comercial. Os principais players do mercado estão adotando diversas estratégias de negócios, como fusões, parcerias e colaborações, para expandir seus negócios em todo o mundo. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2022, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lançou o sistema TandemVu PTZ que integra recursos do sistema de vigilância de balas em uma única unidade. Eles possuem recursos de zoom para incidentes específicos de valores mobiliários.


• Em abril de 2020, A Bosch Security Systems Inc. lançou uma plataforma avançada de vigilância INTEOX para integradores, usuários e desenvolvedores de aplicativos. A plataforma INTEOX impulsionará a linha de câmeras Autodome, Mic, Dinion, Flexidome e câmeras fixas e móveis que suportam a infraestrutura de IoT.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Bosch Security Systems Inc. (EUA)


• Grupo de segurança Honeywell (NÓS.)


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.


• Eixo Comunicações AB (Suécia)


• Mobotix AG (Alemanha)


• Tecnologia Co. de Zhejiang Dahua, Ltd.


• Panasonic System Networks Co., Ltd. (Japão)


• (Alemanha)


• Eletrônica Sony Ltda. (Japão)


• FLIR Systems Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em setembro de 2022 – Airtel lançou a solução de sistemas de vigilância residencial ponta a ponta 'Xsafe'. A empresa lançou este sistema em 40 cidades da Índia, incluindo Chennai, Mumbai, Delhi, Calcutá, Bengaluru e outras. A empresa de telecomunicações com sede na Índia, Airtel, oferece três tipos diferentes de sistema de vigilância.


• Em setembro de 2022 – lançou a Cinema Line – a câmera FX30. Este FX30 é um compacto 4K Super 35 e oferece recursos profissionais para a linha de cinema.


• Em setembro de 2022 – Honeywell Security Group lançou sistemas de vigilância IP com recurso de integração ONVIF para gravação de vídeos com novas tecnologias. Isso foi projetado para atender aos requisitos de segurança dos clientes e à integração dos NVRs MAXPRO.


• Em setembro de 2022 – A Axis Communications AB lançou os sistemas de vigilância de caixa de próxima geração do Axis M11 que oferecem qualidade de imagem eficaz. Este foi projetado como o Axis M1137 Mk II e M1135 Mk II do modelo interno e ofereceu resolução de 2 MP e 5 MP, respectivamente. Os modelos são integrados com microfone e gravações de áudio.


• Em dezembro de 2021 – A Mobotix AG lançou 18 produtos avançados com sistemas de vigilância e soluções de software inovadores. Esta solução inovadora inclui tecnologia splash e uma plataforma de monitoramento baseada em nuvem MOBOTIX7.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of CCTV Camera Market

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