Tamanho do mercado de seguros da China, análise de participação e indústria, por tipo (vida e não vida [propriedade, saúde, motor e outros], por modo (off-line e on-line), por canal de distribuição (agências, bancos, canais de marketing direto, corretores e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de seguros da China foi avaliado em US$ 688,77 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 731,04 bilhões em 2024 para US$ 1.409,62 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

O seguro é um dos mais importantes produtos financeiros que atuam como sistema de apoio ao segurado em caso de sinistro, e o produto pode ser de diversos tipos, incluindo vida, automóvel, automóvel, patrimonial e saúde. O aumento da população geriátrica, o crescimento dos rendimentos, a crescente literacia financeira e a consciencialização sobre os benefícios destas políticas são alguns dos factores que apoiam a crescente procura destas políticas entre os pacientes. Além disso, o foco crescente dos principais fornecedores no lançamento de produtos inovadores para atender às necessidades personalizadas dos pacientes, resultando na adoção crescente destas políticas.

• De acordo com as estatísticas de 2023 publicadas pela Pirâmide Populacional, a população com 65 anos na China era de cerca de 203,4 milhões em 2023, testemunhando um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. A população representava 14,3% da população total.

Devido ao surto repentino da pandemia COVID-19, o mercado apresentou um crescimento mais lento em 2020 em comparação com 2019. A esmagadora necessidade de serviços de saúde para tratamento e diversas terapias resultou num aumento da carga financeira para os indivíduos em meio à pandemia. Todos estes factores resultaram numa ligeira diminuição da procura destas apólices, especialmente de apólices não-vida entre a população.

Tendências do mercado de seguros na China

Aumento da integração de inteligência artificial e automação para sinistros mais rápidos

A crescente preferência pelos métodos digitais está continuamente a transformar o setor dos seguros para o modo online. Há uma integração crescente de inteligência artificial ferramentas, incluindo aprendizado de máquina, e outras do setor que estão aprimorando os serviços gerais, como gestão de sinistros, avaliação de riscos, entre outros oferecidos pelos fornecedores. O rápido crescimento da economia digital do país é outro fator que contribui para a crescente adoção de ferramentas digitais no mercado.

A integração de ferramentas de IA pode ajudar os fornecedores a analisar tendências de mercado, preferências dos clientes e diretrizes de marca e oferecer produtos e serviços personalizados através de potenciais clientes-alvo. O foco crescente dos órgãos reguladores, incluindo a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), entre outros, para desenvolver e introduzir diretrizes e medidas para garantir a privacidade dos dados e evitar violações de dados é um fator crucial que enfatiza ainda mais a tendência do mercado .

• Em julho de 2023, a Administração de Segurança Cibernética da China (CAC) publicou as “Medidas Provisórias para a Gestão de Serviços Gerativos de IA” na China Continental.

Portanto, a crescente procura de planos e produtos inovadores entre os consumidores na China está a levar a um foco crescente dos fornecedores na integração de ferramentas e serviços de IA, melhorando ainda mais todo o serviço e experiência do cliente.

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Fatores de crescimento do mercado de seguros na China

Crescente demanda por políticas de vida e saúde entre a população em geral para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente consciencialização sobre a importância das políticas de saúde e de vida entre a população, especialmente os jovens na China, devido ao crescente peso financeiro das despesas de saúde, é um dos principais factores que atribuem à crescente procura destes produtos no país.

O aumento da economia e do rendimento disponível entre a população da China, juntamente com a melhoria da literacia financeira entre a população chinesa em relação a planos e produtos, são alguns dos factores cruciais que deverão alimentar o crescimento do mercado de seguros da China durante o período de previsão.

• De acordo com um artigo de 2024 publicado pelo Fundo Monetário Internacional, a actividade económica da China recuperou em 2023 com um aumento do PIB em cerca de 5%.

Portanto, projeta-se que a crescente demanda, juntamente com as mudanças transformacionais nas estratégias de marketing adotadas pelos participantes do mercado, impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescentes preocupações em relação à privacidade de dados e ataques cibernéticos para dificultar a adoção dessas políticas

A tendência crescente de digitalização e integração de ferramentas de IA na indústria está a melhorar o serviço global entre as seguradoras. No entanto, uma das limitações significativas tecnologia de big data são as ameaças cibernéticas associadas a esta tecnologia, que muitas vezes levam ao acesso não autorizado aos dados confidenciais do segurado.

O vazamento de informações pessoais, incluindo informações biométricas, médicas e relacionadas à saúde, entre outras, levando à violação da dignidade humana. As ameaças cibernéticas muitas vezes prejudicam a reputação das empresas, impactando ainda mais os negócios das seguradoras.

Portanto, o uso crescente da tecnologia de big data e o aumento dos ataques cibernéticos provavelmente dificultarão a adoção dessas políticas entre os segurados, limitando assim o crescimento do mercado. Além disso, o foco limitado no estabelecimento de uma agência unificada contra ameaças cibernéticas, juntamente com a falta de implicação de leis e regulamentos para proteger os segurados contra ataques cibernéticos e ameaças à segurança, provavelmente limitará a adoção dessas apólices entre os segurados e, assim, dificultará o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de seguros da China

Análise por tipo

A crescente conscientização sobre a adoção de políticas de vida levou ao domínio do segmento de vida 

Com base no tipo, o mercado é segmentado em vida e não vida. O segmento não vida é ainda bifurcado em imobiliário, saúde, automóvel, entre outros.

O segmento vida dominou o mercado em 2023 devido à crescente literacia financeira, à consciência sobre a importância e aos benefícios das políticas de vida e ao crescimento dos rendimentos, entre outros, resultando no aumento da procura destas políticas entre a população. Isto, juntamente com a integração da inteligência artificial, aprendizado de máquina , e a melhoria dos cenários regulatórios para essas apólices, deverá aumentar a adoção de apólices de seguro de vida pela população, apoiando assim o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com o artigo de 2021 publicado pela ELSEVIER, foi relatado que a China é responsável por mais de 5% do volume mundial de prémios de seguro de vida.

Por outro lado, o segmento não vida também deverá crescer consideravelmente durante o período de previsão. O número crescente de propriedades de veículos próprios entre a população está levando a um aumento na demanda por políticas gerais, como automóveis, propriedades e outras. Isto, juntamente com o crescimento do rendimento familiar e a rápida expansão económica urbana, entre outros, são alguns dos factores que contribuem para a crescente penetração de produtos e planos não-vida entre a população. Isto, juntamente com a crescente conscientização da população geriátrica sobre as políticas de saúde, entre outros, são alguns dos fatores adicionais que provavelmente apoiarão o crescimento do segmento no mercado.

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Análise por modo

O número crescente de apólices vendidas por meio de canais off-line levou ao domínio do segmento off-line

Com base no modo, o mercado é segmentado em offline e online.

O segmento offline dominou o mercado em 2023 alimentado pela orientação personalizada sobre essas apólices e pela seleção eficiente do valor assegurado, entre outros fatores, resultando no aumento da demanda por essas apólices na modalidade offline entre a população. Isto, juntamente com o crescente número de fornecedores na oferta de políticas personalizadas entre a população, provavelmente apoiará o crescimento do segmento no mercado.

Espera-se também que o segmento online cresça com uma participação de mercado considerável durante o período de previsão devido ao crescimento transformação digital , resultando no número crescente de fornecedores que oferecem políticas inovadoras através do modo online. Além disso, maior conveniência, menor consumo de tempo, facilidade de comparação de apólices e disponibilidade de múltiplos modos de pagamento são alguns dos fatores que contribuem para a crescente penetração de apólices através do modo online.

• Por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2021 publicadas pela Associação de Seguros da China (IAC), foi relatado que estas apólices estão a tornar-se mais populares no modo online, com os prémios a aumentar cerca de 13,6% em 2021 para o modo online, em comparação com o anterior ano.

Por análise de canal de distribuição

O aumento do número de agências no país levou ao domínio do segmento de agências

O mercado é segmentado em agências, bancos, canais de marketing direto, corretoras, entre outros, com base no canal de distribuição.

O segmento de agências foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 devido ao número crescente de agências que oferecem políticas inovadoras, resultando ainda no aumento da demanda por essas políticas por parte das agências entre a população. Isto, juntamente com o número crescente de planos de seguros de vida e não vida entre estas agências, deverá aumentar o crescimento do segmento na China durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com o relatório de 2023 publicado pelo National Bureau of Economic Research (NBER), foi relatado que existem aproximadamente 1.764 agências de seguros profissionais na China. Assim, é provável que um número crescente de agências aumente ainda mais a penetração destas apólices entre as seguradoras, apoiando assim o crescimento segmental.

O segmento de bancos também deverá crescer consideravelmente durante o período de previsão. O crescimento se deve ao crescente foco dos bancos na inclusão de planos inovadores em seu portfólio de produtos, resultando no aumento da demanda por diversas apólices entre a população, contribuindo assim para o crescimento do segmento no mercado.

Além disso, prevê-se que os canais de marketing direto, corretores e outros segmentos cresçam com o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento deve-se a um foco crescente na transformação digital entre a população, resultando no aumento da procura destas políticas por parte destes canais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco robusto dos principais players para fortalecer seu portfólio de produtos para favorecer o crescimento do mercado

O mercado está fragmentado com players proeminentes operando no mercado com um amplo portfólio de produtos. China Life Insurance Co., Ltd. e Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., são alguns dos players proeminentes no mercado, respondendo por uma participação significativa no mercado de seguros da China. O foco crescente no lançamento de produtos inovadores, juntamente com prémios de reconhecimento para fortalecer a presença da sua marca, é um factor significativo que apoia o crescimento das quotas de mercado destas empresas.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. e New China Life Insurance Co., Ltd. são algumas outras grandes empresas que operam no mercado. O crescente foco nas iniciativas estratégicas da empresa para aumentar a penetração dos seus produtos de vida, entre outros fatores, deverá apoiar o crescimento da empresa no mercado. Outros players proeminentes no mercado incluem AIA Group Limited e Taikang Insurance Group, entre outros. O aumento do lançamento de produtos, a colaboração entre os demais players, entre outros, são alguns dos fatores que sustentam o crescimento desses players no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SEGUROS PERFILADAS:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.


• Companhia de seguros de vida da China Ltd. (China)


• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.


• Nova China Life Insurance Co., Ltd.


• Companhia de Seguros Populares da China Co., Ltd.  (China)


• Grupo AIA Limited (Hong Kong)


• Grupo de Seguros Taikang (China)


• China Post Life Insurance Co., Ltd.  (China)


• Sino Life Insurance Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - colaborou com a Inspur Group Co., Ltd. com o objetivo de melhorar seu negócio de seguros na China.


• Janeiro de 2024 - colaborou com a General Health and General Health Care - China Post Health Station No. 1 com o objetivo de melhorar a saúde e os cuidados aos idosos.


• Outubro de 2023 - A China Post Life Insurance Co., Ltd. lançou um projeto de caridade de seguros “7,8” com o objetivo de apoiar os estudantes da vila para fortalecer a presença da empresa na China.


• Março de 2023 - A China Post Life Insurance Co., Ltd. lançou o “Seguro de Saúde + Serviço” com o objetivo de melhorar os produtos e serviços de seguro de saúde.


• Fevereiro de 2023 - A Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. lançou a primeira apólice de seguro com índice de sumidouro de carbono oceânico para proteção do ecossistema marinho, com o objetivo de criar produtos sustentáveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of China Insurance Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como tamanho e previsão do mercado, segmentação baseada em tipo, modo e canal de distribuição e cenário competitivo. Também fornece uma visão geral do cenário regulatório, insights sobre a penetração de seguros e análises de empresas importantes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado, estatísticas e principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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