Tamanho do mercado de conhaque e brandy, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (valor, premium, premium de alta qualidade e super premium), por canal de distribuição (on-trade e off-trade) e previsão regional, 2022- 2029

O tamanho do mercado de conhaque e brandy foi avaliado em US$ 11,67 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 12,66 bilhões em 2022 para US$ 18,17 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 5,30% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de conhaque e brandy com uma participação de mercado de 35,21% em 2021.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o conhaque e o brandy a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base em nossa análise, o mercado apresentou uma queda de 0,46% em 2020 em relação a 2019.

Conhaque e conhaque podem ser qualquer bebida destilada feita a partir de suco de frutas de uvas brancas. A popularidade global de bebidas alcoólicas premium e a demanda por bebidas artesanais entre os millennials deverão ampliar o escopo do mercado nos próximos anos. De acordo com a “International Wine and Spirit Research”, 2019, o volume geral de consumo de bebidas espirituosas nos EUA aumentou 2,3%, liderado por um aumento de 4% no segmento de conhaque. Além disso, ambas as bebidas espirituosas estão a registar um crescimento saudável, devido à crescente adoção da cultura dos cocktails, ao aumento da socialização em restaurantes e bares e à crescente preferência pela premiumização nos alimentos e bebidas, o que impulsiona ainda mais o mercado.  

IMPACTO DA COVID-19

Obstáculos à produção e fornecimento de bebidas espirituosas em meio ao COVID-19 levaram a um crescimento lento do mercado

Desde 2020, o mercado de bebidas espirituosas, incluindo conhaque e brandy, testemunhou uma mudança drástica durante a pandemia da COVID-19. O surto repentino da pandemia COVID-19 causou amplamente uma queda na venda de produtos e nos resultados dos lucros dos fabricantes devido às políticas governamentais rigorosas e aos obstáculos na cadeia de abastecimento. De acordo com o International Wines and Spirits Record de 2020, os mercados de países como a Índia e a África do Sul sofreram bloqueios parciais ou totais que, por sua vez, afectaram o consumo de bebidas espirituosas, que apresentou um declínio de 68%. Além disso, a escassez de mão de obra nas unidades de produção e as dificuldades na aquisição de matérias-primas criaram uma série de entraves para as indústrias cervejeiras. Os intervenientes proeminentes no mercado, como Remy Martin, Pernod Ricard e Diageo, também enfrentaram uma enorme perda nas suas actividades de importação e exportação devido às rigorosas regulamentações governamentais impostas à produção e fornecimento de bebidas alcoólicas. De acordo com Remy Cointreau, as vendas caíram 1,4% durante o ano 2020-21. Eventos como a feira ProWine organizada para vinhos e as bebidas espirituosas também foram atrasadas, uma vez que as reuniões em massa foram proibidas durante a fase pandémica. Embora, após os efeitos devastadores da COVID-19, os fabricantes estejam a concentrar-se nos seus sistemas de produção e fornecimento, o que os ajudará a superar as suas perdas e a manter a posição da sua marca em todo o mundo. De acordo com a “National Library of Medicine”, 2021, as bebidas espirituosas premium testemunharão um crescimento da sua quota de 13% até ao final de 2024, uma vez que os consumidores ainda são a favor da tendência de premiumização e estão dispostos a experimentar uma variedade de cocktails e bebidas espirituosas de alta qualidade.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Tendência crescente de consumo de bebidas espirituosas de alta qualidade para ajudar nas perspectivas de crescimento

A procura de bebidas super-premium e de luxo tem aumentado a um ritmo significativo e espera-se que testemunhe um crescimento notável nos próximos anos. O crescimento deste segmento é atribuído principalmente à tendência crescente de socialização, à crescente demanda por novas bebidas alcoólicas de alta qualidade e ao aumento da acessibilidade de conhaque e conhaque da melhor qualidade. De acordo com a “Spirits Business Magazine”, 2022, a Europa testemunhou um aumento nas vendas de brandy de 8,1% em 2021. Nesta região, a França também registou um crescimento colossal de 23,4% no seu volume de vendas do segmento de conhaque. No entanto, a pandemia também afetou a indústria de bebidas espirituosas em termos de produção, vendas de bebidas alcoólicas e resultados de lucros. Desde o início da pandemia, os hábitos de consumo doméstico dos consumidores mudaram para bebidas “ultra-premium”, como brandy super premium, old pale especial e old pale muito superior, uma vez que os clientes estão dispostos a pagar mais por bebidas de alta qualidade enquanto mantendo o aspecto da saúde em mente. Além disso, este aumento na procura deslocou-se diretamente para bebidas espirituosas super-premium dos setores retalhistas para outras plataformas de compras online que contribuíram para o crescimento do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Bacardi Índia lançou “Good Man Premium Brandy”, a primeira bebida destilada, especialmente desenvolvida para a base de consumidores domésticos. Além disso, o aumento da cultura de beber em pubs e bares e a crescente conscientização sobre as propriedades do conhaque que conferem saúde, como anti-inflamatório, antidepressivo , e o potencial antienvelhecimento impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente cultura de coquetéis para favorecer o crescimento do mercado

O consumo de álcool tornou-se uma norma social durante eventos especiais e outras festividades, especialmente em países desenvolvidos como os EUA e o Reino Unido, onde a maioria das pessoas prefere desfrutar de uma bebida nos seus momentos de lazer. O conhaque e o conhaque são amplamente populares devido ao seu sabor complexo e textura sutil, que podem ser apreciados em coquetéis ou sozinhos, enquadrando-se na crescente cultura de coquetéis e provavelmente impulsionarão as vendas de bebidas espirituosas nos próximos anos. Além disso, devido ao aumento da categoria de coquetéis prontos para beber ou coquetéis enlatados, a popularidade entre os millennials também contribui para o crescimento. Assim, diversas empresas pretendem aumentar a sua capacidade de produção de bebidas de qualidade superior com forte foco na inovação de ingredientes. Por exemplo, em maio de 2022, a Bardinet, uma fabricante francesa de brandy, anunciou o lançamento de seu novo brandy aromatizado com café, que pode ser usado com “coquetéis Barista” no Reino Unido. O produto é inspirado na cultura francesa de café e o fabricante está trabalhando ainda mais para adicionar uma variedade de sabores indulgentes às suas receitas de coquetéis. Da mesma forma, em fevereiro de 2022, o Grupo Campari lançou os seus dois novos conhaques de alta qualidade, como “Quintessence” e “Revelation”, sob a sua marca Grand Marnier. Campari está de olho na crescente cultura de coquetéis nos EUA e, por isso, lançou as novas bebidas de tendência que podem ser usadas em diversas preparações de coquetéis.

Influência emergente da digitalização na população jovem para liderar o crescimento do mercado

O consumo de bebidas alcoólicas está se tornando cada vez mais comum entre as pessoas em todo o mundo como uma ferramenta de socialização. A utilização de sites de redes sociais online, como Facebook, Instagram e YouTube, aumentou nos últimos anos e criou um ambiente moderno no qual a Geração Z e os jovens adolescentes estão expostos a vários conteúdos relacionados com o álcool e são influenciados por uma variedade de marcas alcoólicas. Uma pesquisa realizada pelo “Journal of Medical Internet Research”, em 2018, afirmou que o uso de sites de redes sociais está aumentando drasticamente entre a geração mais jovem para se comunicar sobre o álcool. Além disso, numerosos outros estudos afirmaram que a maioria dos adolescentes e da população da Geração Z (aproximadamente 36%-96%) exibem imagens relacionadas com o álcool no Facebook. Tal influência da digitalização estimula o consumo de álcool, auxiliando assim no crescimento do mercado. Marcas como Pernod Ricard, Hennessy, Torres, Mc Dowell’s e outras utilizam websites online para promover os seus produtos, atraindo assim novos consumidores. Por exemplo, em junho de 2022, a Pernod Ricard anunciou o lançamento do seu mais recente “sistema de etiqueta digital”, que informará os consumidores sobre os produtos adquiridos, bem como promoverá o consumo responsável para um futuro melhor. O primeiro programa piloto será lançado na Europa antes de ser implementado globalmente em todas as marcas. Além disso, os restaurantes utilizam sites de redes sociais como o Facebook e o Instagram para mostrar as suas bebidas recentemente adicionadas aos menus e ao esquema de happy hours, cativando assim um forte público de todas as faixas etárias. Além disso, a tendência de comunidades online orientadas para o álcool também está a crescer rapidamente, onde um grupo de pessoas pode ligar-se digitalmente para socializar sobre hábitos alcoólicos. Por exemplo, um grupo no Facebook, “Take Me Drunk, I’m Home!” consiste em 3.500 membros que se unem por causa de seu interesse comum em álcool e hábitos de fumar. Assim, a tremenda adaptabilidade da tecnologia no dia-a-dia contribui ainda mais para o crescimento geral do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Tendência crescente de bebidas com baixo teor de álcool ou não alcoólicas para restringir o crescimento do mercado

Os hábitos de consumo mudaram ao longo do tempo e a população está cada vez mais preocupada com a saúde após tomar consciência das repercussões das bebidas alcoólicas. As bebidas não alcoólicas e os misturadores de coquetéis prontos para beber (RTD) ganharam extrema popularidade nos últimos anos e conseguiram marcar sua presença em meio às tendências do mercado de conhaque e brandy. De acordo com um evento comercial, “Future Drinks Expo”, 2022, aproximadamente um terço dos consumidores mantém moderação nos seus hábitos de consumo de álcool com o objetivo de um estilo de vida melhor. A crescente conscientização sobre as doenças crônicas decorrentes do consumo de álcool exigiu que os consumidores mudassem para níveis baixos ou baixos de álcool. bebidas não alcoólicas , sem comprometer o sabor e livre das adversidades do consumo de álcool. Por exemplo, em setembro de 2020, a marca Distell aderiu à tendência contínua de fabricação de “bebidas de baixo teor alcoólico”, lançando “Viceroy Smooth Gold”, com 23% de teor ABV e o mesmo sabor e suavidade. A empresa reduziu o teor alcoólico habitual de 43% para 23%, abrindo assim novas oportunidades para o desenvolvimento de tais “bebidas com baixo teor alcoólico” no futuro. Além disso, o governo está a trabalhar no sentido de reduzir o teor de álcool através da produção de bebidas a partir de culturas e frutas que não sejam cereais alimentares. Por exemplo, em Março de 2022, o governo de Kerala anunciou o seu plano para promover os sectores agrícola e de produção em pequena escala do estado, através do fabrico de fruta ou de aguardentes à base de culturas. Além disso, o orçamento foi reservado para o próximo projeto de fabricação de etanol com ajuda da tapioca. Assim, todas essas iniciativas e estratégias apoiam ainda mais o crescimento do mercado.

Além disso, os países desenvolvidos cobram impostos pesados ​​sobre os produtos importados, o que também inibe o mercado. De acordo com a “Toasts Not Tariffs Coalition” 2021, os EUA começaram a impor tarifas de 25% sobre conhaque e brandy, avaliados acima de 38 dólares por litro de prova, em conexão com as disputas da OMC com a Boeing Airbus. Tais restrições impedem ainda mais o crescimento dos mercados globais de conhaque e de outras bebidas espirituosas.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo 

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Bebidas Super Premium lideram devido à alta demanda devido à sua excelente qualidade e sabor 

Com base no tipo, o mercado é segmentado em valor, premium, premium de alta qualidade e super premium

Nos últimos anos, a indústria global de alimentos e bebidas observou um aumento na demanda por mais produtos de “superqualidade”. A premiumização inclui atenção crescente ao sabor, utilização de ingredientes de alta qualidade e embalagens mais atraentes, motivando vários fabricantes a desenvolver bebidas espirituosas de luxo. Este crescimento contínuo do segmento é atribuível à crescente procura dos millennials para experimentar novas bebidas premium, aos lucros crescentes e a um aumento na socialização que aumenta ainda mais a dinâmica de crescimento do mercado. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, as vendas de bebidas espirituosas superpremium cresceram 20% no ano de 2022.

O segmento premium de alta qualidade é a categoria de crescimento mais rápido atribuída à crescente inclinação por licores premium, que deverá aumentar as vendas de conhaque e brandy com “Very Special Old Pale” e “Special Old Pale” devido à alta demanda.

Por análise de canal de distribuição 

Canal On-Trade dominará devido às fortes preferências do consumidor

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em on-trade e off-trade.

O segmento on-trade inclui restaurantes, hotéis , pubs e bares. Este segmento registou o maior crescimento durante o ano de 2021. Fatores como saídas frequentes com amigos e familiares e a crescente pressão dos pares para socializar também impulsionam o crescimento. Hoje em dia, os clientes dependem principalmente de pontos de consumo “no local” para satisfazer a procura desejada de alimentos e bebidas, promovendo assim o crescimento do mercado através de restaurantes, bares e hotéis.  

Projeta-se que o segmento off-trade testemunhe o crescimento mais rápido no período de previsão devido ao crescente número de lojas de varejo, supermercados e outras opções on-line, juntamente com a fácil disponibilidade de produtos de uma só vez, apoiando ainda mais o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte detém a maior quota de mercado de conhaque e brandy e foi avaliada em 4,11 mil milhões de dólares em 2021. Fatores, como a densidade populacional e o aumento da procura por bebidas espirituosas destiladas nos EUA e no Canadá, impulsionam as vendas destas bebidas espirituosas. De acordo com o Conselho de Bebidas Destiladas dos Estados Unidos (DISCUS), 2021, quase 16,5 milhões de caixas de 9 litros de conhaque/conhaque foram vendidas nos mercados dos EUA. Além disso, a crescente procura de bebidas espirituosas artesanais e o número crescente de destilarias artesanais na região também contribuem para o potencial crescente do mercado. Por exemplo, em setembro de 2019, a Copper & Kings American Brandy Co. lançou sua última edição do American Craft Apple Brandy. A empresa ampliou seu portfólio de produtos adicionando uma nova linha de aguardente de maçã, envelhecida em bourbon de Kentucky e novos barris de carvalho branco americano.

A Ásia-Pacífico é a segunda maior região com forte participação no mercado de bebidas espirituosas. Está a ser observada uma tendência notável de mudança do whisky e das vodkas para o brandy e a crescente popularidade dos cocktails à base de conhaque tem contribuído para o crescimento regional. De acordo com a revista internacional “The Drinks Business”, em 2022, as vendas de conhaque aumentaram 56%, enquanto as vendas de brandy premium aumentaram 31% na China. Além disso, a crescente procura de aguardentes produzidas localmente também exigiu que as empresas se concentrassem nessas exigências. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Destilaria Paul John desenvolveu um novo brandy “Paul John XO Grape Brandy”, que é feito a partir de uvas indianas cultivadas localmente. Essas inovações aumentam ainda mais a quota de mercado regional.

Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento nas vendas de bebidas espirituosas devido ao aumento do número de estabelecimentos da cadeia de serviços alimentares que oferecem uma variedade de bebidas espirituosas, ao poder de compra dos clientes e ao crescimento da indústria do turismo. Por exemplo, em Setembro de 2019, uma nova campanha, “Taste Destination Europe”, foi lançada pela Comissão Europeia de Transportes e Turismo, para aumentar a procura de bebidas espirituosas turísticas em toda a região. Esta campanha online promove as bebidas espirituosas e destilarias europeias em toda a região, atraindo a atenção dos turistas. Nos últimos anos, a região também tem registado um aumento na procura de aguardentes e cocktails à base de fruta, o que também aumenta a margem de crescimento. Além disso, com a tendência crescente de um estilo de vida saudável, os consumidores procuram bebidas feitas com ingredientes botânicos naturais e misturas de sabores de frutas.

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A América do Sul, o Médio Oriente e África registam um crescimento mais lento em termos de produção e consumo. Espera-se que a vontade de experimentar bebidas alcoólicas com novos sabores entre os consumidores e a crescente influência das mídias sociais impulsionem ainda mais o crescimento do mercado de conhaque e brandy.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes estão lançando produtos inovadores para atrair uma grande base de consumidores

O mercado está altamente consolidado devido à extensa produção de bebidas espirituosas com a ajuda de grandes stakeholders empresariais como Remy Martin, Pernod Richard e Hennessy LVMH. As empresas de conhaque e brandy estão focadas no desenvolvimento de novos produtos através de colaborações ou parcerias, o que ajudará ainda mais na diversificação do seu portfólio de produtos e na manutenção de uma vantagem no mercado. Além disso, a crescente adoção da cultura dos coquetéis, bem como o aumento do uso nas artes culinárias, promovem ainda mais o crescimento. Por exemplo, em maio de 2019, a Camus Cognac anunciou o lançamento de sua competição de coquetéis de Xangai como um desafio internacional para celebrar a arte dos melhores bartenders do mundo e sua capacidade de criar diferentes variações de coquetéis à base de conhaque.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Remy Martin (França)


• Hennessy LVMH (França)


• Pernod Ricard (França)


• Radico Khaitan Ltd. (Índia)


• Destilaria e destilaria Naud (França)


• Emperador Distillers Inc (Filipinas)


• Suntory (Japão)


• Conhaque Meukow (França)


• Thomas Hine & Co. (França)


• Maison Ferrand (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022: Louis XIII e Leela Palace Delhi anunciaram sua primeira colaboração em uma combinação completa de conhaque para refeições. O conhaque é servido em copo de cristal em forma de sino e pode ser apreciado coletivamente durante a refeição.  


• Outubro de 2022: Fortnum & Mason se uniu à propriedade unifamiliar Frapin para lançar seu próprio conhaque “Hors d’ Age”. Este novo conhaque foi desenvolvido para ser apreciado em copo puro ou com pé, que pode ser combinado com ricas sobremesas de chocolate ou maçã assada.


• Setembro de 2022: A Tilaknagar Industries anunciou o lançamento de sua nova marca, sob sua marca principal, Mansion House. O Brandy Estilo Francês Mansion House Reserve é preparado a partir de uvas “Ugni Blanc” colhidas diretamente dos Sahyadris na Índia.


• Julho de 2022: A loja BEVCO, uma empresa estatal em Kerala, está oferecendo um novo tipo de conhaque, “conhaque Malabar”, que será produzido nas destilarias de Malabar, no distrito de Palakkad.


• Abril de 2021: Mohan Brothers anunciou seu novo lançamento da aguardente de uva francesa de reserva Very Old Pale da Burlington no mercado indiano. A empresa também introduziu outras nove variantes de conhaque em preparação, com sabores diferentes.


• Outubro de 2019: O Bureau National Interprofessional du Cognac (BNIC) anunciou o lançamento do seu novo site que atenderá às crescentes demandas do público internacional mais amplo. O site também apresentará a legislação e a história do conhaque.

COBERTURAS DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Cognac & Brandy Market

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