Tamanho do mercado de logística de cadeia fria, participação e análise da indústria, por tipo (armazéns refrigerados, transporte refrigerado), por aplicação (frutas e vegetais, peixes, carnes e frutos do mar, laticínios e sobremesas congeladas, padaria e confeitaria, alimentos processados, produtos farmacêuticos, outros ) e Previsões Regionais, 2024-2032

O mercado global de logística da cadeia de frio foi avaliado em US$ 293,58 bilhões em 2023 e o mercado deverá crescer de US$ 324,85 bilhões em 2024 para US$ 862,33 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 13% durante o período de previsão.

O mercado de logística da cadeia de frio abrange o transporte e armazenamento de produtos sensíveis à temperatura, incluindo alimentos perecíveis, produtos farmacêuticos e químicos, sob condições controladas para manter a sua integridade e qualidade. Com a crescente globalização e a procura de produtos frescos e congelados em todo o mundo, a indústria de logística da cadeia de frio está a registar um crescimento significativo. Fatores como os avanços na tecnologia de refrigeração, os rigorosos requisitos regulamentares e a expansão dos setores farmacêutico e de saúde estão impulsionando a expansão do mercado. Além disso, o aumento do comércio eletrónico e dos serviços de entrega de produtos de mercearia online está a alimentar ainda mais a procura de soluções logísticas eficientes para a cadeia de frio. No geral, o mercado é caracterizado pela inovação, padrões de qualidade rigorosos e foco na garantia da segurança e integridade dos produtos em toda a cadeia de abastecimento.

A pandemia COVID-19 teve um impacto profundo no mercado de logística da cadeia de frio. Com a distribuição global de vacinas e produtos farmacêuticos, aumentou a procura por armazenamento e transporte com temperatura controlada. Além disso, as perturbações nas cadeias de abastecimento e nas redes logísticas colocaram desafios, destacando a importância de uma infraestrutura robusta da cadeia de frio. A pandemia acelerou a digitalização e a adopção de tecnologias inovadoras na logística da cadeia de frio para garantir a distribuição segura e eficiente de bens sensíveis à temperatura no meio de desafios sem precedentes.

Tendências do mercado de logística da cadeia fria

O aumento da demanda do consumidor por bens perecíveis impulsiona o crescimento do mercado de logística da cadeia fria

A tendência crescente de compra de bens perecíveis através da plataforma online tem gerado novas oportunidades e desafios. Isso inclui a necessidade de armazéns automatizados para gerenciar estoques e soluções inovadoras para oferecer entrega no último quilômetro. Isso também cria demanda por dispositivos avançados de monitoramento de temperatura para manter a qualidade e prolongar a vida útil de produtos alimentícios perecíveis. Os consumidores estão hoje em dia mais conscientes do bem-estar e da saúde e do efeito que os nutrientes dos alimentos, especialmente as proteínas, têm no desenvolvimento físico e mental geral. Isto provocou uma mudança no padrão de consumo de bens perecíveis, como frutas e vegetais, laticínios, carnes, ovos, peixes e frutos do mar .

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Fatores de crescimento do mercado de logística da cadeia fria

Aumento da demanda por produtos farmacêuticos e biológicos sensíveis à temperatura para impulsionar o crescimento do mercado

Com a pandemia da COVID-19 a sublinhar a importância crítica de manter a integridade e a eficácia das vacinas e de outros produtos médicos, a necessidade de soluções logísticas robustas de cadeia de frio tornou-se mais pronunciada do que nunca. De acordo com dados da Federação Internacional de Associações e Fabricantes Farmacêuticos (IFPMA), as vendas globais de produtos farmacêuticos deverão atingir 1,5 biliões de dólares até 2024, sendo que uma parte significativa destas vendas compreende produtos sensíveis à temperatura. O desenvolvimento e distribuição de vacinas e produtos biológicos, incluindo vacinas de mRNA e terapias genéticas, exigem um controlo rigoroso da temperatura em toda a cadeia de abastecimento para garantir a sua eficácia e segurança.

À medida que os governos de todo o mundo continuam a lançar campanhas de vacinação e a investir em infraestruturas de saúde, espera-se que a procura de serviços logísticos da cadeia de frio cresça exponencialmente. A indústria farmacêutica está a testemunhar uma mudança em direção à medicina personalizada e às terapias biológicas, que muitas vezes têm requisitos rigorosos de temperatura para armazenamento e transporte. Produtos biológicos, como anticorpos monoclonais, terapias celulares e terapias genéticas, estão sendo cada vez mais usados ​​para tratar diversas doenças, impulsionando a demanda por soluções logísticas especializadas de cadeia de frio.

As autoridades reguladoras, incluindo a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), implementaram directrizes rigorosas para o manuseamento e distribuição de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura. A conformidade com estes regulamentos exige investimentos em infraestruturas de última geração para a cadeia de frio e em tecnologias de monitorização de temperatura.

Além disso, o aumento do comércio eletrónico e dos serviços de saúde diretos ao consumidor está a contribuir para o crescimento do mercado de logística da cadeia de frio. Com a crescente popularidade das farmácias online e da entrega ao domicílio de medicamentos sujeitos a receita médica, há uma necessidade crescente de soluções logísticas fiáveis ​​de cadeia de frio para garantir a entrega segura e atempada de produtos médicos sensíveis à temperatura aos consumidores. À medida que a indústria farmacêutica continua a inovar e a desenvolver novas terapias, a necessidade de soluções logísticas avançadas de cadeia de frio continuará a ser um factor crítico que impulsiona a expansão do mercado.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações ambientais em relação às emissões de gases de efeito estufa restringem o crescimento do mercado

O desenvolvimento da indústria da cadeia de frio representa um fardo substancial para o ambiente, uma vez que a refrigeração é uma fonte de gases com efeito de estufa e consome muita energia. O número cada vez maior de transporte rodoviário refrigerado está ganhando enorme demanda em todo o mundo. Manter os produtos frios para prolongar a vida útil e manter a qualidade dos produtos durante toda a fase de transporte da cadeia de frio (como trens, navios e caminhões) é importante. O transporte refrigerado é responsável por cerca de 7% do consumo mundial total de hidrofluorocarbonetos (HFCs).

Da mesma forma, caminhões frigoríficos, reboques e contêineres movidos a diesel consomem cerca de 21% mais energia do que caminhões não refrigerados movidos a diesel. Isto tem implicações notáveis ​​nas alterações climáticas, à medida que o desenvolvimento de infra-estruturas da cadeia de frio se torna quase omnipresente nos países em desenvolvimento. Portanto, prevê-se que as preocupações ambientais em relação às emissões de gases de efeito estufa dificultem o crescimento do mercado de logística da cadeia de frio.

Análise de segmentação de mercado de logística de cadeia fria

Análise por tipo

Armazém refrigerado detinha a maior participação de mercado devido ao aumento da demanda por armazéns automatizados para gerenciar estoques

Com base no tipo, o mercado é segmentado em armazéns refrigerados e transporte refrigerado. O segmento de armazéns refrigerados detém a maior participação no mercado e deverá manter seu domínio nos próximos anos devido à crescente preferência por produtos alimentícios embalados em todo o mundo. A mudança dos padrões alimentares e do estilo de vida dos consumidores está a impulsionar a procura de Alimentos congelados produtos. Prevê-se que isso aumente a demanda por armazéns refrigerados.

Além disso, projeta-se que o segmento de transporte refrigerado cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão devido ao uso crescente de transporte refrigerado seguro de bens e produtos sensíveis à temperatura. Os modos de transporte utilizados são carga refrigerada, vagões refrigerados, caminhões refrigerados e carga aérea.

Por análise de aplicação

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Crescimento do segmento farmacêutico devido à sua importância na manutenção da eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos

Com base na aplicação, esse mercado é segmentado em frutas e vegetais, peixes, carnes e frutos do mar, laticínios e sobremesas congeladas, padaria e confeitaria, alimentos processados, produtos farmacêuticos, entre outros. O segmento de sobremesas lácteas e congeladas é responsável pela maior participação de mercado e também deverá dominar o mercado durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído à crescente demanda por produtos de proteína animal, como queijo, leite e carne.

Uma cadeia de frio é usada para transportar produtos de panificação congelados, como pães e bolos, e carnes congeladas, como peixes, aves, carne bovina, frutos do mar e carne de porco. A mudança dos hábitos alimentares dos consumidores e os níveis crescentes de rendimento disponível estão a aumentar a procura de produtos de panificação e confeitaria segmentos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na geografia, este mercado é segmentado na Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte e Resto do Mundo. A região norte-americana dominou o mercado em 2023. Prevê-se que a crescente penetração de dispositivos conectados e uma grande base de consumidores impulsionem o crescimento do mercado de 2021 a 2028.

Por outro lado, estima-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado regional que mais cresce entre 2024 e 2032. Isto se deve ao aumento dos investimentos governamentais no desenvolvimento de infraestruturas logísticas da cadeia de frio. Países como a Coreia do Sul, a China, o Japão e a Índia têm uma forte procura de carne, lacticínios e produtos alimentares processados, o que, por sua vez, deverá impulsionar o mercado para a cadeia de frio na região. Além disso, factores como o aumento dos investimentos directos estrangeiros no sector da saúde e a promoção das indústrias farmacêuticas estão a impulsionar o crescimento do mercado do sector farmacêutico na região Ásia-Pacífico.

• Por exemplo, em julho de 2023, A.P. Moller – Maersk, a empresa global de logística integrada, abriu as portas para sua terceira instalação de Armazenagem e Distribuição (W&D) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, que também é seu primeiro armazém frigorífico no país, espalhado por 13.000 m² .m na Cidade Industrial de Dubai. Está estrategicamente localizado para conectividade ao Porto Jebel Ali, ao Aeroporto Internacional Al Maktoum, acesso rodoviário direto através dos Emirados Árabes Unidos e um terminal de carga Etihad Rail.

Além disso, as economias em desenvolvimento no resto do mundo estão a assistir a um aumento da procura de alimentos perecíveis. Isto deve-se ao aumento do rendimento disponível dos consumidores, à mudança de gostos e preferências e à rápida urbanização nestas regiões. O potencial de mercado para produtos alimentares congelados e processados ​​também é elevado nestas regiões, devido às suas taxas de adoção mais baixas. O consumo de produtos prontos para cozinhar, como salgadinhos, sobremesas congeladas e pizzas, cresce constantemente nessas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de logística da cadeia fria

Os principais participantes do mercado estão constantemente atualizando suas tecnologias para se manterem à frente da concorrência

Este mercado é altamente competitivo e fragmentado, com participantes importantes como US Cold Storage, AmeriCold Logistics LLC, LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC, VersaCold Logistics Services e NICHIREI LOGISTICS GROUP INC. Esses players estão aumentando suas frotas de veículos refrigerados com vários compartimentos para oferecer serviços adicionais aos seus usuários finais. Além disso, as principais empresas estão a atualizar as suas tecnologias para garantir segurança, integridade e eficiência.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Armazenamento Frio nos EUA (Nova Jersey, EUA)


• AmeriCold Logistics LLC (Geórgia, EUA)


• LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC (Michigan, EUA)


• Serviços de Logística VersaCold (Ontário, Canadá)


• (NICHIREI CORPORATION) (Tóquio, Japão)


• CONGEBEC LOGISTICS INC. (Quebec, Canadá)


• Burris Logistics (Delaware, EUA)


• CONESTOGA COLD STORAGE (Ontário, Canadá)


• Kloosterboer (Holanda)


• COLD BOX EXPRESS, INC. (Alabama, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A Snowman Logistics expandiu suas operações em um armazém recém-alugado com controle de temperatura múltipla em Guwahati, Assam. A capacidade total do armazém é de 5.152 paletes, e esta instalação conta com oito câmaras e quatro cais de carga equipados com infraestrutura de última geração. Ele foi projetado especificamente para acomodar produtos em temperaturas ambientes até 25 graus Celsius negativos. O armazém se concentrará principalmente no fornecimento de serviços de armazenamento, manuseio e transporte de sorvetes, aves, alimentos prontos para consumo, laticínios, confeitaria, produtos de panificação, frutos do mar, frutas e vegetais.


• Janeiro de 2024: A GreenDome Holdings, por meio de sua subsidiária Elite Co., um importante veículo de investimento em logística de propriedade de líderes regionais da indústria, adquiriu a LogX, a principal empresa de logística com temperatura controlada dos Emirados Árabes Unidos. Este acordo multimilionário marca outro marco significativo para a GDH, à medida que fortalece a sua posição no mercado e expande a sua oferta de serviços.


• Dezembro de 2023: A AVG Logistics adquiriu mais de 50 veículos da cadeia de frio para fortalecer as operações da frota, elevando a força total da frota da cadeia de frio da empresa para 275. Isto melhorou a capacidade de serviço da AVG. Recentemente, foi assinado um contrato de longo prazo com a maior empresa multinacional de FMCG da Índia, tanto no segmento de produtos secos como congelados.


• Outubro de 2023: A Mitsui & Co., Ltd. assinou um acordo para investir na PT. Pangan Lestari é uma das empresas líderes em distribuição de alimentos e logística de cadeia de frio na Indonésia. Esta contribuição melhorou a qualidade do negócio da PL, alavancando o seu conhecimento e experiência em distribuição de alimentos e logística da cadeia de frio.


• Maio de 2023: TAHUHU lançou o primeiro serviço de logística de cadeia de frio automatizado e inteligente em Hong Kong. A solução inclui uma doca de carga com controle de temperatura contínuo, “zona proibida de vários níveis” e equipamentos de automação de última geração, como sistemas de “mercadorias para pessoas” e “elevador vertical automatizado de carga”. A capacidade da instalação de otimizar o espaço de armazenamento e aumentar a produtividade, mantendo os mais altos padrões de qualidade, é uma prova do seu compromisso com a excelência. Com a sua automação avançada e sistemas inovadores, a TAHUHU estabeleceu um novo padrão para a logística da cadeia de frio em Hong Kong.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de logística da cadeia de frio fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Cold Chain Logistics Market

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Escopo e segmentação do relatório