Tamanho do mercado de embalagens de cadeia fria, participação e análise da indústria, por tipo de produto (contêineres EPS, contêineres PUR, transportadores de paletes, painéis isolados a vácuo e outros), por aplicação (farmacêutico, alimentício e industrial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de embalagens da cadeia de frio foi avaliado em US$ 25,39 bilhões em 2023 e deve ser de US$ 28,14 bilhões em 2024 para US$ 64,93 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,02% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de embalagens da cadeia de frio com uma quota de mercado de 33,52% em 2023. Além disso, prevê-se que o mercado de embalagens da cadeia de frio nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 8,43 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de alimentos processados ​​e congelados, juntamente com a mudança de estilos de vida.

O tipo de embalagem utilizada para manter os produtos sensíveis em temperatura adequada é denominada embalagem de cadeia de frio. O aumento do comércio de produtos sensíveis à temperatura, incluindo alimentos e produtos farmacêuticos, está a aumentar a procura de produtos embalados a frio para monitorização da temperatura. Em logística da cadeia de frio , o monitoramento da temperatura é um processo essencial para manter intacta a qualidade do produto. Assim, os principais fabricantes associados aos fornecedores de logística da cadeia de frio estão a concentrar-se no desenvolvimento de novos produtos que possam resolver de forma eficiente os problemas técnicos no transporte da cadeia de frio. As embalagens avançadas possuem grande potencial para minimizar perdas diversas. Além disso, leva ao desenvolvimento de cadeias de abastecimento confiáveis ​​e ajuda a obter maiores margens de lucro.

Para conquistar presença no mercado, os principais players introduzem estrategicamente novos produtos no mercado global. Por exemplo, em setembro de 2021, a Lifoam Industries LLC lançou um novo transportador isolado baseado na tecnologia Bioflex. Este produto foi projetado com materiais recicláveis, o que oferece ainda uma combinação única de desempenho e sustentabilidade e ajuda a reduzir os impactos ambientais.

Durante o surto de COVID-19, todos os governos regionais consideraram os sectores farmacêutico e alimentar como serviços essenciais. O papel da cadeia de abastecimento de frio tornou-se mais importante durante esse período para garantir a segurança e a integridade dos produtos sensíveis à temperatura. No entanto, as restrições comerciais diminuíram a procura de produtos alimentares perecíveis e materiais industriais especializados, o que criou um impacto negativo no crescimento do mercado.

Tendências do mercado de embalagens da cadeia fria

Aumentando o foco em embalagens sustentáveis ​​para abrir novos caminhos de crescimento

O uso de reutilizáveis cadeia de frio As caixas de entrega de encomendas e paletes têm aumentado regularmente nos últimos anos, ajudando os fabricantes farmacêuticos a transportar produtos de alto valor excessivo para grandes mercados em várias partes do globo. De acordo com a Pesquisa de Sustentabilidade de Logística da Cadeia de Frio Biofarmacêutica de 2020 da Pelican, em 2019, 38% das empresas biofarmacêuticas usaram contêineres reutilizáveis ​​para aluguel e 25% os exploraram. Além disso, afirma também que a disponibilidade de programas de aluguer e o crescimento global de estações de rede para renovar e recondicionar contentores marítimos reutilizáveis ​​também melhoraram o acesso a esta alternativa flexível e muitas vezes económica.

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Fatores de crescimento do mercado de embalagens da cadeia fria

Demanda mais forte da indústria farmacêutica para ajudar no crescimento do mercado

A indústria farmacêutica influencia significativamente o crescimento do mercado de embalagens da cadeia fria devido ao aumento do transporte de produtos sensíveis à temperatura. As embalagens farmacêuticas incluem contêineres, transportadores de paletes, painéis isolados a vácuo, engradados, caixas usadas para vacinas, infusões/injeções, produtos biológicos, hormônios, insulina, antibióticos , terapias celulares, reagentes, tratamentos para doenças crônicas ou raras, entre outros. Estes produtos podem perder as suas propriedades quando expostos a temperaturas relativamente elevadas. Assim, sistemas especializados de embalagem térmica e transporte são necessários para manter intacta a qualidade do produto.

De acordo com a Análise do Comércio Farmacêutico da IQVIA, 2018, a cadeia de frio (incluindo produtos e transporte) representa cerca de 18% do gasto total com produtos farmacêuticos. Além disso, o crescimento das soluções de cadeia de frio está a aumentar 2x em comparação com soluções sem cadeia de frio na indústria farmacêutica. Além disso, o aumento do comércio internacional de produtos farmacêuticos está a aumentar a procura de embalagens da cadeia de frio para transportar os produtos com segurança a longas distâncias. As economias emergentes da Ásia-Pacífico, da América Latina e de África estão a investir fortemente na indústria farmacêutica e no desenvolvimento de infra-estruturas, o que se prevê que aumente ainda mais a procura. Devido a múltiplas vantagens, a taxa de adoção de embalagens frias é maior na indústria farmacêutica do que em outras aplicações. Assim, a maior demanda da indústria farmacêutica está impulsionando o crescimento do mercado.

Crescente demanda por embalagens de cadeia fria na indústria alimentícia para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por embalagens para a cadeia de frio nas crescentes indústrias de frutos do mar e vegetais frescos está impulsionando a necessidade de refrigerantes para a cadeia de frio, uma vez que a temperatura controlada é necessária para o transporte desses produtos. A crescente demanda diária por frutas frescas, vegetais e carne devido às crescentes preocupações com a saúde está contribuindo para o crescimento deste mercado.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estima-se que 14% do total de alimentos produzidos para consumo humano sejam perdidos, enquanto 17% são desperdiçados. Uma solução fundamental para a perda e o desperdício de alimentos é uma melhor gestão da cadeia de frio, garantindo que os produtos são mantidos em condições de temperatura adequadas e contínuas, desde a colheita até ao prato. A falta de acesso à refrigeração ao longo da cadeia de abastecimento alimentar cria um ciclo vicioso de desperdício alimentar e perda de rendimento para os agricultores. Assim, a utilização de refrigerantes da cadeia de frio pode reduzir o desperdício de alimentos, o que contribui para o crescimento deste mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações complexas e de alto custo para limitar o crescimento do mercado

A embalagem da cadeia de frio é cara em comparação com produtos que não sejam embalados a frio. Os produtos da cadeia de frio são especialmente adaptados para regular a temperatura e manter a melhor qualidade do produto. Mão de obra tecnicamente qualificada e matérias-primas avançadas são necessárias para atender a projetos e regulamentações específicas. No entanto, estes recursos aumentam os custos, aumentando assim o investimento de capital e os custos de embalagem.

À medida que as cadeias de abastecimento se tornam mais complexas, a possibilidade de questões regulamentares também aumenta. Para mitigar estes riscos, as empresas precisam de adotar regulamentos em mudança nas suas operações diárias e selecionar materiais apropriados para diminuir o impacto ambiental. Os fabricantes precisam ser flexíveis com as mudanças nas regulamentações em todas as regiões para evitar penalidades contra violações de regras. Os fabricantes de pequeno e médio porte muitas vezes lutam para lidar com regulamentações rígidas de embalagem. Para cumprir os critérios de embalagem predefinidos, precisam de investir significativamente a todos os níveis, o que afecta ainda mais a sua margem de lucro e limita o crescimento do negócio. Assim, os altos custos de fabricação e regulamentações complexas limitam o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de embalagens de cadeia fria

Por análise de tipo de produto

Transportadores de paletes dominarão o mercado global devido à maior capacidade

Com base no tipo de produto, o mercado global é segmentado em contêineres EPS, contêineres PUR, transportadores de paletes, painéis isolados a vácuo, entre outros. O segmento de expedidores de paletes lideraria o mercado, respondendo por mais de 36% da participação de mercado. Esses produtos são utilizados para cobertura de proteção sazonal e universal de temperatura, dando-lhes assim uma vantagem sobre outras soluções de embalagem fria. Geralmente são sistemas de transporte de grande capacidade, eficazes e reutilizáveis. Além disso, são compactos e leves, o que reduz ainda mais os custos de transporte. Devido à sua excepcional taxa de capacidade de ocupação e baixo peso volumétrico, esses contêineres são utilizados com destaque para remessas congeladas, refrigeradas ou em temperatura ambiente controlada, transportando produtos agrícolas, produtos agrícolas processados, medicamentos farmacêuticos e muitos outros.

Os contêineres EPS oferecem isolamento econômico para remessas com temperatura controlada. Esses contêineres de transporte fornecem desempenho ideal e controle uniforme de temperatura para o envio de produtos sensíveis à temperatura. Os contêineres PUR proporcionam manutenção superior das temperaturas internas da carga útil, mesmo sob condições climáticas extremas. Eles são usados ​​com destaque para remessas internacionais. Os painéis isolados a vácuo possuem características de superisolamento, o que lhes permite maior tempo de armazenamento e condições de transporte mais seguras. Possui baixa condutividade térmica, garantindo assim proteção térmica para armazenamento refrigerado controlado de produtos de alto valor em recipientes com temperatura controlada

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Por análise de aplicação

Segmento alimentar dominará devido ao aumento das aplicações de produtos

Com base na aplicação, o mercado global é categorizado como farmacêutico, alimentício e industrial. Em 2021, o segmento alimentício detinha a maior participação no mercado global. Alimentos congelados, vegetais, frutas, polpas de frutas, sucos, bebidas, laticínios, frutos do mar, confeitos e outros produtos agrícolas são transportados por meio de soluções de embalagens com temperatura controlada. Devido ao crescente comércio nacional e internacional de produtos alimentícios, projeta-se que o segmento alimentício domine o mercado durante o período de previsão.  

O segmento farmacêutico é o que mais cresce globalmente devido ao aumento do comércio de medicamentos, vacinas e outros medicamentos. A indústria farmacêutica global está investindo pesadamente em frio embalagens farmacêuticas soluções. De acordo com o Biopharma Cold Chain Sourcebook anual do Comércio Farmacêutico, estima-se que as empresas biofarmacêuticas gastaram cerca de 15 mil milhões de dólares em logística da cadeia de frio em 2019. Estas despesas estão a aumentar gradualmente todos os anos a um ritmo saudável.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado europeu é dominado por países da Europa Ocidental, como Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha. O tamanho do mercado da Europa foi de 6,34 mil milhões de dólares em 2020 e 6,94 mil milhões de dólares em 2021, respetivamente. O perfil de temperatura muda drasticamente de país para país na Europa. Assim, soluções avançadas de monitoramento de temperatura e embalagem são empregadas para transportar produtos sensíveis à temperatura. Espera-se que os países da Europa Central e Oriental proporcionem múltiplas oportunidades de crescimento em comparação com os países ocidentais, devido ao desenvolvimento e expansão das economias. A Alemanha importa grandes quantidades de frutas, vegetais, carne, peixe e produtos lácteos refrigerados e congelados. O alimentos embalados a indústria está prosperando no país devido à grande conscientização sobre a saúde e ao aumento da ingestão nutricional pelos consumidores. Além disso, a Alemanha é considerada líder no mercado de alimentos e bebidas na Europa, o que apoia fortemente o crescimento do negócio de embalagens frias na região.

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce globalmente e espera-se que domine o mercado até o final do período de previsão. A adopção de soluções de embalagem fria na região está a aumentar a um ritmo saudável, devido ao rápido desenvolvimento de projectos de armazenamento refrigerado, ao aumento dos rendimentos disponíveis e à expansão da população. A China, o Japão e a Coreia do Sul representam a maior parte da região, uma vez que estes países têm cadeias de abastecimento bem estabelecidas e empresas de renome que fornecem uma vasta gama de produtos de embalagens frias.

A América do Norte é um dos maiores produtores destas soluções a nível mundial. A região detinha a segunda maior participação no mercado global em 2020. Os EUA dominam o mercado regional devido ao seu avanço tecnológico e cadeias de abastecimento bem estabelecidas. A grande área do país e a distribuição desigual da população tornam a utilização de embalagens frias ainda mais profunda no transporte de produtos alimentares e medicamentos para locais remotos.

Atribuída ao forte investimento de IDE, espera-se que as perspectivas do mercado de embalagens da cadeia de frio na América Latina sejam fortes no futuro próximo. O Brasil é o principal contribuinte para o crescimento do mercado regional. No Médio Oriente, os países do CCG representam a maior parte do mercado devido às suas infraestruturas e negócios geradores de elevados rendimentos. Devido aos perfis regionais de temperatura, a demanda da indústria alimentícia por embalagens para armazenamento refrigerado é alta. É usado para isolar vegetais congelados, frutas e outros produtos agrícolas.

Em África, as principais associações de embalagens da cadeia de frio, como a Global Cold Chain Alliance, trabalham com fabricantes locais para desenvolver e reforçar a logística da cadeia de frio. Em Agosto de 2020, o escritório regional da Aliança Global da Cadeia de Frio na África do Sul organizou com sucesso um curso de curta duração sobre operações de armazéns frigoríficos virtuais com estudantes participantes da África do Sul, Gana, Namíbia, Quénia e Nigéria. Prevê-se que tais iniciativas criem uma procura potencial nos países em desenvolvimento de África durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de embalagens da cadeia fria

Principais players lançam novos produtos para atender à crescente demanda do consumidor

O mercado está fragmentado, com muitos intervenientes globais e locais. Portanto, devido à crescente concorrência dos intervenientes locais, os principais intervenientes globais estão a concentrar-se no desenvolvimento de novos produtos e no alargamento da sua base de consumidores em todo o mundo. Por exemplo, a CSafe Global (Softbox Systems), um dos principais fabricantes de soluções de embalagem para cadeia de frio, como recipientes e caixas, está a desenvolver novos produtos de embalagens para cuidados de saúde, que podem ser reutilizados para reduzir as pegadas de carbono. A empresa trabalha continuamente para introduzir no mercado novos produtos de embalagens recicláveis.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Tecnologias de cadeia de frio (EUA)


• Peli BioThermal (EUA)


• Grupo Orora (Austrália)


• Sonoco ThermoSafe (EUA)


• CREOPACK (Canadá)


• Sofrigam (França)


• Intelsius (Reino Unido)


• Soluções Nórdicas para Cadeia de Frio (EUA)


• Tempack (Espanha)


• Criopak (EUA)


• Sistemas Softbox (Reino Unido)


• Sealed Air Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2021: A CSafe Global adquiriu a SoftBox Systems para se tornar líder no fornecimento de soluções de cadeia de frio para indústrias farmacêuticas em todo o mundo. Ambas as empresas uniram seus conhecimentos para oferecer uma solução completa para produtos sensíveis à temperatura em terapia genética e celular de próxima geração, produtos biológicos e terapias de mRNA recentemente surgidas devido ao surto de COVID-19.


• Dezembro de 2021: A Ranpack expandiu a sua oferta no mercado da cadeia de frio com a aquisição de um fabricante de embalagens térmicas sustentáveis, a Recycold Cool Solutions BV. Ambas as empresas uniram os seus conhecimentos para oferecer soluções de embalagens sustentáveis ​​para a indústria da cadeia de frio. Além disso, a aquisição fortaleceu o alcance de mercado da Ranpack na Europa e nos EUA.


• Março de 2021: A Cold Chain Technologies fez parceria com a Cloudleaf para lançar uma nova solução inteligente de tecnologia de cadeia de frio para medicamentos e produtos biológicos críticos e sensíveis à temperatura. A plataforma de visibilidade digital fornecida pela Cloudleaf permitirá a obtenção de dados em tempo real sobre as condições e temperatura dos contêineres de transporte, o que ajudaria ainda mais a reduzir a deterioração ou desperdício de produtos.


• Março de 2021: A Cold Chain Technologies fez parceria com a B Medical Systems, sediada em Luxemburgo, para oferecer soluções completas de transporte e armazenamento térmico para o mercado de ciências biológicas. Com esta parceria, a Cold Chain Technologies expandiu suas ofertas em soluções de embalagens de cadeia de frio ativas e passivas para a indústria de ciências biológicas.


• Agosto de 2020: Sonoco ThermoSafe e ACL Airshop anunciaram um acordo para manusear e reparar navios a granel Pegasus ULD com temperatura controlada da ThermoSafe. ACL Airshop é um dos principais fornecedores de suporte de carga e soluções logísticas para mais de 200 companhias aéreas e transportadoras aéreas de carga do mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Cold Chain Packaging Market

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O relatório global do mercado de embalagens da cadeia de frio oferece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado global. Os insights quantitativos incluem a análise do mercado global em termos de valor (US$ bilhões) em cada setor, subsetor e região geográfica considerada no estudo. Além disso, abrange análises de ações de empresas e taxas de crescimento para os principais segmentos e subsegmentos nos principais níveis dos países. A visão qualitativa abrange drivers de mercado, restrições, oportunidades de crescimento e principais tendências que impactam o mercado. A seção cenário competitivo cobre perfis detalhados de empresas dos principais players que operam no mercado global.

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