Tamanho do mercado do sistema térmico automotivo de veículos comerciais, participação e análise de impacto COVID-19, por aplicação (AC dianteiro e traseiro, motor e transmissão, assento, bateria, recuperação de calor residual, eletrônica de potência e motor), por tipo de veículo (veículo comercial leve) , Veículo Comercial Médio e Veículo Comercial Pesado), por tipo de propulsão (ICE, BEV, PHEV e FCEV), por componente (HVAC, resfriamento do trem de força, transporte de fluidos e outros) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho global do mercado de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais foi avaliado em US$ 15,27 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 15,09 bilhões em 2022 para US$ 20,99 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 4,83% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os sistemas térmicos automóveis para veículos comerciais a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais apresentou um declínio de 4,74% em 2020 em comparação com 2019.

Um sistema térmico automotivo para veículos comerciais consiste na regulação da temperatura para controlar a temperatura de todos os componentes em suas respectivas faixas de temperatura ideais com o auxílio da tecnologia. Esta tecnologia é baseada em princípios de termodinâmica e transferência de calor. Gerenciamento térmico é um termo geral que abrange diversas formas de transferência de calor, incluindo convecção, condução e radiação, envolvendo diferentes processos. O moderno sistema de gerenciamento térmico consiste em sistemas de refrigeração do motor e ar condicionado.

Os fabricantes regionais ou internacionais são obrigados a seguir as normas ou padrões de emissão regulamentados pelos órgãos governamentais internacionais. No entanto, como os regulamentos de emissões variam em diferentes regiões e países, os padrões também variam em conformidade. Por exemplo, a redução de emissões é obrigatória na Europa e nos EUA. A Comissão Europeia e a EPA dos EUA exigiram a atualização da tecnologia do motor para Euro IV/V/VI. Isto alimentou a procura por tecnologias térmicas melhoradas que cumpram as normas de emissões actualizadas e países asiáticos como a Índia, o Japão, a Coreia do Sul e a China. Contudo, a África do Sul não tem tal regulamentação ou mandato.  

Portanto, a padronização das emissões do sistema térmico e das normas relacionadas à fabricação pode criar oportunidades lucrativas para os fabricantes de sistemas térmicos automotivos de veículos comerciais, especialmente nos países em desenvolvimento. Isso criará uma ecologia de fabricação robusta e uniforme.

IMPACTO DA COVID-19

A COVID-19 levou a atrasos na produção e à diminuição da procura, levando eventualmente a uma perda de vendas 

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente a indústria automobilística, incluindo o sistema térmico automotivo de veículos comerciais, com os principais fabricantes total ou parcialmente fechados. De 2020 a 2021, a indústria automóvel sofreu um atraso significativo devido às reformas da carga por eixo, à crise de liquidez, à mudança para a mobilidade partilhada e a muitos outros factores que a indústria enfrentou devido ao confinamento da COVID-19.

A indústria de transporte rodoviário dos EUA experimentou uma queda de 5,8% em relação a março de 2020, quando uma perda de mais de 88.000 empregos foi observada em abril de 2020. Isso foi parte de uma perda de 20,5 milhões de empregos nos EUA, o que colocou a taxa de desemprego do país em 14,7%.

As restrições do governo às viagens para atividades de importação e exportação e outras medidas de bloqueio perturbaram significativamente as cadeias de abastecimento. Isto resultou na interrupção da produção, uma vez que a maior parte das matérias-primas para a produção automóvel era fornecida por países asiáticos. Além disso, uma diminuição na procura de vendas de automóveis devido aos confinamentos impostos pelo governo afectou a economia global. veículo comercial tipos de vendas em 2020.

No entanto, à medida que o mercado global começou a abrir-se em meados de 2021, a truncagem prolongada da procura dos clientes devido ao confinamento prejudicou drasticamente os fabricantes de automóveis. Além disso, as perturbações nas operações de fabrico e nas cadeias de abastecimento durante a crise da COVID-19 e o desenvolvimento dos novos modelos BS 6 e Euro 5 fizeram com que os fabricantes de automóveis enfrentassem o calor de uma dupla crise de receitas.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

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Integração de soluções inteligentes de gerenciamento térmico em veículos comerciais para impulsionar o crescimento do mercado

Várias empresas estão desenvolvendo e atualizando suas ofertas de sistemas térmicos para veículos comerciais e elétricos. Por exemplo, em maio de 2020, a Mahindra Electric conseguiu oferecer um sistema térmico recentemente desenvolvido para carros elétricos. A empresa usará sistemas térmicos refrigerados a líquido em seus veículos, o que, segundo ela, ajudará a reduzir os custos dos veículos.

Da mesma forma, em Março de 2019, a Delta, um fornecedor global de energia e sistemas térmicos, apresentou soluções verdes inteligentes para a criação de energia no evento Middle East Electricity (MEE 2019). Isso incluiu soluções completas de HVAC, inversores e soluções de iluminação. Além disso, em 2018, a Kendrion, empresa sediada nos Países Baixos, também apresentou uma solução de gestão térmica numa placa de vidro que representa com precisão o controlo do fluxo de volume do líquido refrigerante e as funções da válvula. Os Sistemas de Controle Térmico (TCS) controlam de forma inteligente o resfriamento do motor, resultando em maior vida útil do motor e menor consumo de combustível, reduzindo significativamente as emissões de CO2 em comparação com termostatos de cera personalizados. Essa inovação e desenvolvimento dos fabricantes impulsionam o crescimento do mercado de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do rigor nas regulamentações de emissões para aumentar a demanda pelo produto

Os avanços nos sistemas térmicos podem reduzir as emissões de CO2 devido à adesão aos padrões de emissão. Além disso, melhora a eficiência do veículo através da gestão otimizada dos sistemas de aquecimento e refrigeração e da reutilização do calor residual do veículo. Vários sistemas térmicos equipados em veículos de luxo para atender às metas de redução de emissões de CO2 incluem redução de massa térmica do motor, sistemas de recuperação de calor de escapamento elétrico térmico, escapamento/EGR integrado com refrigeração líquida e controle térmico dinâmico do motor. OEMs como Mahle e Continental estão investindo em atividades de P&D para levar essas tecnologias ao segmento de veículos comerciais. Além disso, com o aumento das vendas globais de veículos, o controlo das emissões de GEE dos veículos, principalmente veículos comerciais, tornou-se um desafio significativo. A Comissão Europeia (CE) e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA dos EUA) regulamentaram e exigiram padrões de economia de combustível para resolver este problema.

Além disso, muitos regulamentos relativos ar condicionado as emissões incluem as seções 609, 608 e 612 da Lei do Ar Limpo (CAA). Esses regulamentos têm normas rígidas sobre o refrigerante, a elegibilidade do técnico e a reutilização do refrigerante. Portanto, o aumento do rigor relativo às emissões CV deverá aumentar a procura por sistemas térmicos automóveis comerciais.

Aumento na demanda por VEs para acelerar a demanda por sistemas térmicos

Espera-se que a crescente demanda por VEs reduza o custo das baterias. No entanto, também é essencial que a autonomia do veículo não seja afetada devido a cargas auxiliares, como refrigeração/aquecimento da cabine e componentes do veículo elétrico. Nos BEVs, a energia térmica residual é deficiente; portanto, esses veículos necessitam de sistemas auxiliares para serem mais eficientes. O aquecimento pode descarregar muito a bateria em climas frios, dependendo da potência de tração. Uma pesquisa das arquiteturas de BEV indica que a combinação de algumas das tecnologias, como pré-condicionamento de cabine, refrigeração de ar, baterias resfriadas por refrigerante e bombeamento e coleta de calor, pode aumentar a eficiência do veículo. Também tem sido um fator crítico na redução do custo e da complexidade da implementação.

O gerenciamento térmico da bateria, o ar condicionado da cabine, o resfriamento do motor elétrico, a eletrônica de potência e o gerenciamento térmico do motor são vitais nos BEVs. Estes sistemas aumentam significativamente a autonomia e o desempenho, reutilizando de forma eficiente o calor residual. Assim, prevê-se que a procura por sistemas térmicos aumente com a necessidade de EVs comerciais durante o período de previsão, impulsionando assim o mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos sistemas térmicos para conter o crescimento do mercado

Os OEMs adotaram novas tecnologias para alcançar os resultados desejados em relação às metas rigorosas de emissões e eficiência de combustível. Além disso, a crescente demanda por recursos de conforto para caminhões obrigou os fabricantes a se concentrarem no trem de força, no sistema de transmissão e nos sistemas térmicos da cabine do veículo. O desempenho de um sistema térmico automotivo de veículo comercial pode ser calculado estimando o custo deste sistema em relação à redução de CO2 obtida através deste sistema. Além disso, tecnologias com reduções maximizadas de CO2 já foram aceites e introduzidas por alguns dos principais fabricantes de camiões, como Paccar, Daimler, Bharat Benz e Tata Motors.

Eles implantaram tecnologias como redução de massa térmica do motor, bombas de óleo de motor variáveis, escapamento/EGR integrado com refrigeração líquida e trocadores de calor de material polimérico em seus modelos premium. Embora existam mais de 60 tecnologias de sistemas térmicos, apenas algumas são utilizadas atualmente devido à sua relação custo-benefício. Portanto, o alto custo pode restringir o crescimento do mercado global de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de aplicação

Benefício de ter uma vida útil consistente da bateria para impulsionar o crescimento do segmento de baterias

Por aplicação, o mercado é segmentado em AC dianteiro e traseiro, motor e transmissão, assento, bateria, recuperação de calor residual, eletrônica de potência e motor.

O segmento de baterias é o que mais cresce e espera-se que cresça com um CAGR máximo de 2022 a 2029. Uma bateria opera inteiramente na faixa de temperatura de 20◦C a 40◦C. Os sistemas térmicos da bateria garantem a temperatura da bateria, aumentando a autonomia e a vida útil da bateria, o que deverá impulsionar o crescimento segmentar.

O segmento AC dianteiro e traseiro domina a participação global no mercado de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais. O crescimento é atribuído à penetração de sistemas de ar condicionado independentemente do tipo de combustível ou classe de veículo no mercado. O segmento de motor e transmissão consiste em um sistema de recirculação dos gases de escape que ajuda a melhorar a combustão do combustível usando ar de exaustão aquecido. Alguns dos veículos de marcas de luxo utilizados em baixas temperaturas também possuem direção aquecida para conforto dos motoristas. O segmento de assentos apresenta um crescimento considerável durante o período de previsão devido ao recurso de assento aquecido e ventilado oferecido atualmente em muitos veículos.

Outros segmentos, como transmissão de motores, eletrônica de potência e motores também mostraram um aumento considerável durante o período de previsão.

Por análise de tipo de veículo

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O aumento das vendas volumétricas de VCL fez o segmento crescer

O mercado é categorizado por tipo de veículo comercial leve, comercial pesado e comercial médio.

O segmento de Veículos Comerciais Ligeiros (LCV) no mercado foi dominante em 2021 e deverá ser dominante mesmo em 2029. O segmento de LCV é atualmente o maior acionista do segmento. A expectativa é de crescimento em termos de participação de mercado. Algumas das funcionalidades avançadas de conforto do condutor estão equipadas nos VCL premium. Os VCL consistem em caminhões menores e ônibus transportadores de mercadorias, utilizados principalmente para distâncias mais curtas e cargas menores do que outros segmentos. Eles são movidos a ICE e também eletricamente. Requer um sistema térmico para transmissão do trem de força e sistemas de bateria. Os volumes desses segmentos são superiores aos de veículos comerciais médios e pesados.

O segmento de veículos comerciais pesados ​​(HCV) é o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Os sistemas térmicos para esses caminhões incluem radiadores potentes e HVAC. O aumento das vendas desses caminhões devido ao aumento das atividades de mineração e construção irá alimentar o segmento de veículos pesados. O segmento de Veículos Comerciais Médios (MCV) também deverá crescer com uma taxa de crescimento consideravelmente maior.

Por análise de tipo de propulsão

O aumento da eficiência e da vida útil dos veículos comerciais movidos a ICE resultou no domínio

Com base no tipo de propulsão, o mercado é dividido em ICE, BEV, PHEV e FCEV.

O segmento ICE detinha a maior participação de mercado em 2021. Uma direção clara do ponto de vista da política federal nos principais mercados e uma gama aprimorada de novos modelos levam a uma transição direta para o puro veículos elétricos . No entanto, a viabilidade de custos e a incapacidade de fornecer um desempenho compatível com os veículos comerciais movidos a motores IC levaram a um crescimento prolongado e à adoção de VEs comerciais. Portanto, apesar dos BEVs serem o segmento de crescimento mais rápido, prevê-se que o segmento de motores IC detenha a participação de mercado global mais significativa de 98,99% durante o período de previsão.

O segmento de Veículos Elétricos a Bateria (BEV) também foi responsável pela maior participação de mercado depois do segmento ICE. Espera-se que aumente o maior CAGR de 9,89% durante o período de previsão. Os benefícios em termos de subsídios, incentivos à compra e padrões de emissões são fortemente favorecidos em relação aos veículos totalmente eléctricos. Por exemplo, os incentivos de compra são significativamente mais elevados para BEVs do que para PHEVs na Alemanha, no Reino Unido e em França. Por exemplo, nos EUA, os BEVs representaram cerca de 75% das vendas de novos EV, aumentando 55% mais do que em 2016. Da mesma forma, os BEVs representaram cerca de 82% das vendas recentes de EV na China, com mais de 2,9 milhões de vendas em 2021. .

Por análise de componentes

O aumento da implantação de tecnologias de conforto para motoristas e passageiros impulsionará o crescimento do segmento HVAC

Com base em componentes, o mercado é segmentado em HVAC, resfriamento de trem de força, transporte de fluidos, entre outros.

O segmento de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC) é atualmente o maior acionista, com uma participação de mercado chave de 53,55%, e deverá continuar a fazê-lo durante o período projetado. Além disso, o HVAC é importante para o aquecimento e resfriamento do motor, o que o torna o componente ADAS ideal para ICE e EV comerciais. Por esses motivos, a projeção é que este segmento cresça a um CAGR de 5,05%. Os sistemas HVAC são responsáveis ​​pelo aquecimento e resfriamento do motor e da cabine. Inclui fornos, aparelhos de ar condicionado, bombas de calor , termostatos e outros.

O segmento de transporte de fluidos é o segmento que mais cresce no mercado global. Os componentes de transporte de fluidos desempenham um papel valioso, garantindo longa vida útil do equipamento, menos tempo de inatividade, desempenho em todas as condições climáticas e maior economia de combustível. O bom funcionamento destes componentes é muito importante para o funcionamento do motor. Portanto, o gerenciamento térmico desses componentes é importante, e esse fator impulsionará o crescimento segmental durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Aumento da adoção de tecnologias de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais para impulsionar o crescimento do mercado na América do Norte

Espera-se que a América do Norte domine a participação de mercado global em 2021 e estima-se que domine durante todo o período de previsão. Prevê-se que regulamentações rigorosas de emissões e a crescente demanda por sistemas térmicos e de ar condicionado de cabine para veículos elétricos impulsionem o mercado norte-americano. O crescimento é atribuído ao aumento das vendas de novos CV pós-2022. O crescimento do transporte rodoviário de carga, do aluguel de CV e do mercado de entrega de última milha pode ser atribuído ao crescimento da região.

Estima-se que o resto do mundo seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido ao aumento das despesas com o conforto dos condutores e ao aumento da procura de CV por parte dos países do Médio Oriente. O crescimento na APAC é atribuído ao aumento das vendas de novos CV pós-2022. Além disso, o aumento da região no mercado de caminhões de carga, aluguel de CV e entrega de última milha contribui para o crescimento do mercado. Regulamentações rigorosas de emissões elaboradas pelo governo e investimentos de fabricantes europeus de sistemas térmicos, como a Mahle GmbH, estão alimentando o crescimento do mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atualização do portfólio de produtos para crescente eletrificação de veículos comerciais para impulsionar a concorrência no mercado

Robert Bosch GmbH tem mais de 200 anos de experiência em soluções automotivas, tecnologia industrial e tecnologia de energia e construção. Foi fundada em 1886 e sediada na Alemanha. Está presente em 440 locais em 60 países em todo o mundo. A empresa oferece componentes como válvulas interruptoras de refrigeração, bombas elétricas de refrigeração, válvulas de refrigeração, válvulas solenóides e ventiladores de refrigeração, em seu segmento térmico. A Bosch tem uma importante participação nas receitas em componentes automotivos e automotivos. O Grupo Bosch é um fornecedor global de tecnologia e serviços que opera em quatro setores de negócios: soluções de mobilidade, bens de consumo, tecnologia de energia industrial e tecnologia de construção.

Por exemplo, a Bosch desenvolveu e atualizou o seu sistema térmico inteligente para veículos elétricos. Uma das primeiras empresas a se familiarizar com o conceito já foi publicada no Salão Automóvel de Frankfurt no âmbito do projeto GaTE em 2015.

A Mahle GmbH também é uma empresa sediada em Stuttgart, Alemanha, com 100 anos de experiência na fabricação de peças automotivas. Tem uma presença comparativamente mais significativa em 160 locais em 18 países em todo o mundo. O Grupo MAHLE no setor de gerenciamento térmico contribui com receita máxima e fornece módulos HVAC, evaporadores, núcleos de aquecedores, compressores, aquecedores auxiliares PTC, aquecedores PTC de alta tensão, sopradores, condensadores, sistemas de controle climático, resfriadores de ar de carga, módulos de resfriamento, aquecimento e resfriamento de óleo sistemas e recirculação dos gases de escape. A empresa, em março de 2022, apresentou um novo condensador de ar indireto. Este produto tornou-se um componente padrão de ar condicionado de veículos e foi adicionado ao portfólio de produtos de reposição da empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BorgWarner (NÓS.)


• Dana Incorporated (EUA)


• Grayson Sistemas Térmicos (REINO UNIDO.)


• Sistemas Hanon (Coréia do Sul)


• Eberspacher (Alemanha)


• Valeo SA (França)


• Continental AG (Alemanha)


• Denso Corporation (Japão)


• Robert Bosch GmbH. (Alemanha)


• Mahle GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022 : A Modine lançou sua nova série EVantage de sistemas de gerenciamento térmico para veículos elétricos comerciais. Esta série se concentra em melhorar o desempenho, o alcance, a vida útil da bateria e a segurança dos veículos elétricos comerciais. O sistema mantém o motor de tração e a eletrônica de potência resfriados para todas as cargas.


• Maio de 2022 : Eberspaecher lançou seu sistema de escapamento H2-ICE para motores a hidrogênio. Este sistema de exaustão H2-ICE confirma o bom funcionamento do sistema completo, considerando os requisitos específicos deste combustível. Isso monitorará as regulamentações de gases de escape, como óxido de nitrogênio, pequenas partículas e hidrocarbonetos não queimados produzidos pelo motor a hidrogênio.


•  Abril de 2022 : Denso, um fornecedor líder de mobilidade japonês, firmou uma parceria com o Departamento de Energia dos EUA (DOE) no âmbito da iniciativa Better Plants. No âmbito desta iniciativa, a Denso planeia investir em sistemas térmicos eficientes em termos de combustível. Este objetivo também está alinhado com o compromisso da Denso de reduzir o uso de energia em 40% até 2035.


•  Maio de 2021 : Hanon Systems anunciou a aquisição concluída do negócio de condensadores da Keihin Corporation. Esta aquisição amplia a capacidade de fornecer às montadoras um importante permutador de calor tecnologia no mercado de sistemas de gerenciamento térmico automotivo para suportar veículos convencionais e eletrificados.


• Abril de 2021 : Grayson Thermal Systems anunciou o investimento para a instalação de uma nova célula climática para testes completos do sistema em Birmingham, Reino Unido. Isso aumentará os pedidos e aumentará a demanda por suas soluções de veículos com emissão zero, ajudando ônibus e trens a fazer uma transição bem-sucedida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Commercial Vehicle Automotive Thermal System Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia de sistemas térmicos automotivos para veículos comerciais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório