Tamanho do mercado de corte de concreto, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (equipamentos e acessórios), por aplicação de acessórios (carregadeira de rodas, minicarregadeiras e escavadeiras), por capacidade de carga útil para aplicação de acessórios (menos de 1 tonelada, 1- 5 toneladas, 5-15 toneladas, 15-20 toneladas e mais de 20 toneladas), por uso final vertical (demolição e reforma) e por canal de vendas (OEM e Pós-venda), Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de corte de concreto foi avaliado em US$ 5,48 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 5,67 bilhões em 2023 para US$ 7,83 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão.

Máquinas de corte de concreto são as ferramentas utilizadas para manutenção e construção de estradas. A principal função do corte da superfície da estrada. Pode ser usado para aplicações de demolição e reforma. Serras de parede, serras de piso, empurradores manuais, serras de corte manuais, serras circulares e motosserras hidráulicas são alguns dos equipamentos utilizados nos setores de construção. Pode ser utilizado para cortar tijolos, pedras, construção, lajes, paredes, alvenaria e asfalto. O mercado é composto pelas vendas geradas a partir de equipamentos e acessórios que podem ser montados em diversos equipamentos, como corte manual, empurrador de passeio, carregadeira de rodas, minicarregadeira e escavadeiras. Os fornecedores de acessórios são considerados prestadores de serviços pós-venda.

Além disso, a operação concreta geral envolve os participantes que são OEMs principais, OEMs que fornecem equipamentos e serviços de pós-venda e outros serviços de pós-venda locais.

O setor de infraestrutura inclui principalmente pontes, estradas, energia, barragens e infraestrutura urbana. O desenvolvimento infra-estrutural é um motor chave do crescimento económico de qualquer país. Portanto, as instituições governamentais e privadas estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas, a fim de apoiar o crescimento económico e o desenvolvimento. Por exemplo, de acordo com o Global Infrastructure Hub, o investimento do governo da Indonésia no sector da construção cresceu 30,2% em 2022 em comparação com 2020. Este investimento no desenvolvimento de infra-estruturas impulsiona a procura deste equipamento. Além disso, os avanços na tecnologia de corte de ponta tornaram o processo mais seguro, reduzindo o risco de acidentes e lesões. Novos designs de equipamentos, como lâminas de serra diamantadas e serras de arame, podem cortar o concreto com menos poeira e ruído, reduzindo o risco de problemas respiratórios e perda auditiva. Por exemplo, as ferramentas iQ Power utilizam sistema de vácuo ciclônico para fabricar seus produtos, o que permite ao equipamento absorver 99,5% da poeira criada. Tais fatores impulsionam o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

Parada nas atividades relacionadas à construção devido à pandemia COVID-19 restringiu o crescimento do mercado

A pandemia interrompeu as atividades relacionadas com a construção e as atividades de demolição e também levou a problemas na cadeia de abastecimento. Isso resultou em queda nas vendas líquidas geradas pelas empresas que atuam no mercado. Por exemplo, as vendas líquidas da Atlas Copco AB diminuíram 5,2% entre 2019 e 2020. Esta queda nas vendas líquidas das empresas reduziu as vendas líquidas de máquinas.

Além disso, após a pandemia pós-COVID-19, os fabricantes estão a concentrar-se mais na redução das emissões de carbono geradas pelas máquinas utilizadas na indústria de corte de betão e em aplicações de construção. Além disso, o aumento dos gastos em atividades relacionadas à construção, que consiste em projetos de demolição e reforma, aumentou posteriormente a demanda pelos produtos, impulsionando o crescimento do mercado.  

Por exemplo, de acordo com Atradius, a indústria da construção no Japão testemunhou um crescimento de 4% em 2022 em comparação com 2021. Espera-se que tal crescimento no sector da construção aumente a procura de cortadores de betão nos próximos anos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendência crescente de uso de lâminas de diamante para corte de alvenaria para desencadear o crescimento do mercado

Grandes players como o Grupo Husqvarna, o Grupo Stihl e a Tyrolit estão introduzindo no mercado novos discos e lâminas de concreto tecnologicamente avançados para fortalecer suas bases na indústria. Por exemplo, em abril de 2023, o Grupo Husqvarna lançou novos discos diamantados Ulti-Grit para cortar concreto, alvenaria e paredes. A lâmina foi projetada com novos avanços tecnológicos e possui recursos como altas velocidades de corte, longa durabilidade e capacidade de corte preciso. Além de sua durabilidade, os discos diamantados também proporcionam um desempenho de corte mais rápido e suave. As bordas afiadas dos diamantes embutidos permitem que a lâmina faça cortes precisos com o mínimo de lascas ou rachaduras, resultando em cortes precisos.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento das atividades relacionadas à infraestrutura para impulsionar o crescimento do mercado

O setor de infraestrutura inclui principalmente pontes, estradas, energia, barragens e infraestrutura urbana. O desenvolvimento infra-estrutural é um motor chave do crescimento económico de qualquer país. Portanto, as instituições governamentais e privadas estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas, a fim de apoiar o crescimento económico e o desenvolvimento. As máquinas são amplamente utilizadas nesses projetos de infraestrutura. Por exemplo, prevê-se que o investimento do governo dos EUA no desenvolvimento de infraestruturas cresça 9,4% entre 2021 e 2024. Portanto, à medida que estes projetos continuam a aumentar a procura de cortadores, espera-se que isso aumente a procura de discos diamantados. Dessa forma, todos esses fatores aumentam a participação no mercado global de corte de concreto.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de manutenção e custos de aquisição para conter o crescimento do mercado

O corte de concreto pode ser caro, tornando-se um desafio para indivíduos ou empresas que necessitam deste equipamento justificar o investimento inicial. Além disso, requer manutenção regular para garantir que permaneça em boas condições de funcionamento e tenha um desempenho eficaz, aumentando o custo de manutenção. São necessários cerca de US$ 4,75 e US$ 7,5 por pé para cortar concreto durante as operações de construção. Cerca de US$ 600 a US$ 1.000 são necessários para atividades de demolição por laje. Como resultado, muitas empresas e indivíduos podem explorar outras opções alternativas, como alugar e comprar cortadores usados, o que pode afetar as vendas de novos equipamentos, dificultando o crescimento global do mercado de corte de concreto.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

Segmento de equipamentos domina o mercado devido ao aumento das atividades relacionadas à construção

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em equipamentos e acessórios. O segmento de equipamentos detém uma participação dominante no mercado e estima-se que o segmento de acessórios se expanda com o maior CAGR durante o período de análise.

Prevê-se que o segmento de equipamentos domine o mercado durante o período de previsão, devido ao aumento do investimento nas atividades de construção residencial e comercial. Tal investimento em projetos de infraestrutura, posteriormente impulsiona a demanda por tais equipamentos, impulsiona o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de anexos cresça com crescimento potencial durante o período de previsão. Isso se deve aos principais players que oferecem acessórios, diamantes e brocas para o mercado.

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Por análise de aplicativo de anexo

Escavadeiras dominarão o mercado devido à crescente demanda do setor de construção comercial

Com base na aplicação de acessórios, o mercado é segmentado em rodas carregador , minicarregadeiras e escavadeiras.

O segmento de escavadeiras é responsável por uma participação dominante no mercado e deverá se expandir com o maior CAGR durante o período de análise. O domínio é atribuído a características como alta eficiência e capacidade de quebrar rochas sólidas que impulsionam o crescimento do mercado global.

O segmento de minicarregadeiras deverá crescer com CAGR de 4,0% durante o período do estudo. O aumento se deve aos principais players que oferecem lâminas, discos diamantados e discos circulares ao mercado. Além disso, os acessórios habilitados para minicarregadeira são projetados para cortar superfícies planas, bem como cortar tubos de concreto, tubos de drenagem e postes de luz.

O segmento de carregadeiras de rodas deverá apresentar crescimento moderado durante o período de previsão. Isto deve-se à forte procura do sector da construção de renovação e demolição. Esse fator impulsiona o crescimento do mercado. 

Por capacidade de carga útil para análise de aplicativos de anexos

Segmento de menos de 1 tonelada liderará com o maior CAGR devido ao forte portfólio de produtos dos fabricantes                                                                                                  

Com base na capacidade de carga útil para aplicação de acessórios, o mercado é segmentado em menos de 1 tonelada, 5-15 toneladas, 15-20 toneladas e mais de 20 toneladas.

O segmento de menos de 1 tonelada está preparado para crescer com o maior CAGR de 4,8% durante o período projetado. Este tipo de aplicação de fixação é amplamente adotado em construções residenciais e multi-residenciais.

Além disso, projeta-se que 15-20 toneladas do segmento de aplicação de acessórios cresçam com crescimento potencial durante o período de previsão. Isso se deve à crescente demanda pelo setor de construção de pequeno e médio porte. O acessório é usado para tratores e escavadeiras . Além disso, é utilizado tanto para atividades de demolição quanto de reforma.   

O crescimento das atividades de renovação de novas construções e atividades de demolição em todo o mundo aumenta a demanda por mais de 20 toneladas de aplicações de acessórios, o que impulsiona o crescimento do mercado.

Análise vertical por uso final

Segmento de reforma domina o mercado devido ao aumento do investimento governamental em novas infraestruturas residenciais e comerciais                                                   

Com base na vertical de uso final, o mercado é classificado em demolição e reforma. O segmento de reforma domina o mercado e o segmento de demolição deverá crescer com o maior CAGR durante o período de análise.

O segmento de reformas domina o mercado com um CAGR de 4,4% no período estimado. Isto deve-se ao aumento dos investimentos governamentais na construção de novos edifícios residenciais e comerciais e aos mandatos governamentais para renovar edifícios antigos. Espera-se que isso impulsione a demanda por cortadores de concreto, impulsionando o crescimento da indústria.

 Por exemplo, em 2021, de acordo com o orçamento financeiro dos EUA, o governo planeou investir cerca de 2 biliões de dólares para os novos edifícios de infra-estruturas comerciais e industriais. Além disso, este investimento foi feito para a construção de 20.000 milhas de estradas e 10.000 novas pontes.

Prevê-se que o segmento de demolição apresente um CAGR significativo de 5,1% durante o período de previsão. Isto se deve ao número crescente de projetos de demolição e investimentos governamentais favoráveis.

Por análise de canal de vendas

OEM dominará o mercado global devido aos benefícios associados aos equipamentos

Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição.

O segmento OEM detém a maior participação de mercado e deverá apresentar um crescimento substancial com um CAGR de 5,0% durante o período projetado. Isso se deve à presença de grandes players como Makita Corporation, Stanley Black & Decker Inc e iQ Power Tools, entre outros, que se dedicaram a oferecer novos produtos ao mercado. Além disso, esses produtos apresentam vantagens como operação mais rápida, alta tolerância dimensional, baixo nível de ruído, cortes precisos e economia de tempo de operações. 

O segmento de reposição deverá crescer com um crescimento moderado durante o período do estudo. Os principais players estão oferecendo serviços de acessórios e pós-venda necessários para cortadores de concreto utilizados na construção de edifícios residenciais e comerciais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O relatório de mercado abrange uma análise aprofundada de cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A região Ásia-Pacífico está preparada para deter uma participação dominante no mercado global durante o período de análise. Isto deve-se à presença de numerosos intervenientes regionais cruciais, aumentando os investimentos governamentais no desenvolvimento de infra-estruturas, os gastos em novas construções e actividades de demolição na Índia, China, Japão e outros. Por exemplo, de acordo com o Orçamento Financeiro da Austrália, em 2022, o governo australiano planeou investir cerca de 13,4 mil milhões de dólares na construção de atividades residenciais e não residenciais. Além disso, a forte rede de novos players OEM, bem como prestadores de serviços pós-venda disponíveis no mercado asiático, contribui para a participação potencial no mercado.

China apresentará crescimento mais rápido impulsionado pelo aumento das atividades relacionadas à construção

Os principais intervenientes estão a adotar o desenvolvimento de novos produtos, o lançamento de produtos, a aquisição e a expansão dos negócios como estratégias-chave de desenvolvimento para intensificar a concorrência no mercado em toda a China. Por exemplo, em 2020, a Metabo Professional Tool Solutions, uma subsidiária da HI-Koki Co Ltd, com sede na China, ofereceu lâminas de corte diamantadas como acessórios para máquinas de corte manuais, bem como máquinas de empurrar de condutor apeado. Essas lâminas possuem características como velocidade máxima de trabalho de 80 m/s, alta capacidade de torque e são utilizadas para corte de asfalto e tijolos. Espera-se que tais desenvolvimentos de produtos por parte dos principais players impulsionem o crescimento do mercado.

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Prevê-se que a região da América do Norte apresente um crescimento substancial durante o período de previsão. Isto deve-se ao investimento governamental no desenvolvimento de infra-estruturas e à forte presença de intervenientes importantes nos EUA, Canadá e México. Por exemplo, de acordo com o Grupo Banco Mundial, em 2022, os EUA foram responsáveis ​​por 6,3% da contribuição do PIB gerada pelo sector da construção. Tal crescimento no investimento no setor de construção impulsionou o crescimento do mercado de corte de concreto na América do Norte.

A região da Europa deverá apresentar um crescimento substancial durante o período de previsão. Isto deve-se ao crescimento do sector do turismo, ao investimento no desenvolvimento do sector residencial e comercial e à presença de intervenientes-chave na Alemanha, França e Reino Unido, entre outros, que impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios associados a uma motosserra para concreto, serra de piso e serra de parede entre a população europeia e as autoridades governamentais aumentou a adoção dessas máquinas em atividades relacionadas à construção.

Espera-se que as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África apresentem um crescimento decente, considerando o aumento dos investimentos governamentais em empreendimentos residenciais e comerciais e o aumento do rendimento disponível dos utilizadores finais. Além disso, o crescimento do setor turístico aliado ao maior número de visitas nessas regiões deverá impulsionar a demanda pelo produto, impulsionando o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes adotaram estratégias-chave de desenvolvimento para fortalecer o cenário competitivo

Grandes intervenientes como o Grupo Stihl, o Grupo Husqvarna e outros estão a adoptar estratégias de desenvolvimento de produtos, lançamento de produtos, fusões, joint ventures e desenvolvimento e expansão de negócios para intensificar a concorrência na indústria e também para aumentar o seu alcance geográfico. Por exemplo, em janeiro de 2023, DEWALT, uma marca da Stanley Black & Decker, anunciou que lançará vários novos produtos de apoio à indústria de construção em concreto e alvenaria na feira mundial de concreto em Las Vegas. Espera-se que tais fatores impulsionem o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Arbortech (Austrália)


• Atlas Copco (Suécia)


• Cedima GmbH (Alemanha)


• Corporação Hilti (Liechtenstein)


• Grupo Husqvarna (Suécia)


• Ferramentas elétricas iQ (EUA)


• Corporação Makita (Japão)


• Stanley Black & Decker Inc. (NÓS.)


• Grupo Stihl (Alemanha)


• Tirolit (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2022: A Tyrolit anunciou a aquisição da turca Egeli Egesan, que fabrica ferramentas de retificação para diversas aplicações, para fortalecer sua posição no mercado global de abrasivos. O principal objetivo da aquisição foi melhorar o portfólio de produtos de cortadores de concreto.  


• Agosto de 2022: A divisão de construção do Grupo Husqvarna adquiriu a Heger, de propriedade privada, que fabrica ferramentas e equipamentos diamantados para construção e indústrias de pedra.


• Abril de 2022: A divisão de construção do Grupo Husqvarna colaborou com a AABTools, fornecedora de equipamentos e ferramentas industriais nos Emirados Árabes Unidos, como parte de sua estratégia de crescimento.


• Fevereiro de 2022: Stihl, fabricante alemão de motosserras ferramentas elétricas e máquinas florestais, adquiriu a empresa dinamarquesa de robótica TinyMobileRobots.


• Abril de 2020: A Hilti adquiriu a Concrete Sensors, uma startup de testes de concreto IoT, com sede nos EUA, para entender melhor o processo de cura do concreto e iniciar a transformação digital na indústria.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa abrange uma análise detalhada do mercado com base no tipo de produto, aplicação de acessórios, vertical de uso final, canal de vendas e capacidade de carga útil para aplicação de acessórios. Ele fornece informações sobre os principais players e sua visão geral de negócios, ofertas de produtos, investimentos (P&D e expansões), análise de receitas, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário competitivo, análise SWOT e tendências atuais do mercado e destaca os principais impulsionadores e restrições. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório