Tamanho do mercado de caminhões conectados, análise de participação e indústria, por tipo de comunicação (veículo para veículo (V2V), veículo para nuvem (V2C), veículo para infraestrutura (V2I)), por tipo de veículo (veículo comercial leve, veículo comercial pesado), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de caminhões conectados foi de US$ 26,39 bilhões em 2023. O mercado deverá aumentar de US$ 30,53 bilhões em 2024 para US$ 115,30 bilhões até 2032, com um CAGR de 18,1% durante o período projetado.

Um caminhão conectado está equipado com diversos sensores e tecnologias modernas, como um sistema de gerenciamento de frota (FMS) e um sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS) , que exibem melhorias no veículo, sistemas de apoio ao motorista, gerenciamento de combustível e outras informações na tela. A conectividade auxilia no direcionamento de suas frotas e diminui o tempo de inatividade dos veículos. Uma das principais causas da procura é a preferência crescente por serviços de transporte eficazes em todo o mundo. A tecnologia de caminhões conectados e a eletrificação são duas das tendências mais importantes que estão transformando a indústria de transporte rodoviário. Espera-se que a crescente digitalização e integração de tecnologias avançadas na indústria de transporte rodoviário alimentem a demanda por caminhões inteligentes durante o período de previsão.

Através da conectividade à Internet, os camiões inteligentes interagem e partilham dados com outros veículos, aumentando a segurança rodoviária e a produtividade. Além disso, esses caminhões podem ser facilmente rastreados, com acesso a insights em tempo real sobre suas condições operacionais, permitindo ao proprietário gerenciar as atividades de logística e transporte de forma eficiente. Além disso, a alteração dos padrões governamentais de segurança rodoviária aumenta a procura de camiões inteligentes nos setores de logística e transporte. Por exemplo, a União Europeia adotou novas normas e regulamentos em março de 2019 para implementar Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (STI-C) nas estradas europeias. A implantação de STI-C permitirá que os veículos comuniquem com outros veículos, infraestruturas rodoviárias e outros utentes da estrada para um transporte rodoviário mais seguro.

A pandemia da COVID-19 impactou o mercado global de camiões conectados ao acelerar a adoção de tecnologias digitais e soluções de conectividade remota. As medidas de bloqueio e as interrupções na cadeia de abastecimento realçaram a importância da monitorização em tempo real e da análise de dados para a gestão da frota. Como resultado, há uma procura crescente de soluções de camiões conectados que permitam aos operadores de frota otimizar a logística, melhorar a segurança dos motoristas e aumentar a eficiência operacional na fase de recuperação pós-pandemia.

Tendências do mercado de caminhões conectados

Crescente Demanda e Usar de Telemática em Mercado de veículos comerciais para promover o desenvolvimento do mercado

A telemática desempenha um papel vital no desenvolvimento de soluções únicas para uma logística eficiente da cadeia de abastecimento e gestão de frotas. A telemática oferece transparência e dados em tempo real para otimizar procedimentos e processos, manter a integridade do produto, otimizar o prazo de validade e reduzir perdas e riscos de seguro em toda a cadeia de abastecimento. A telemática está a tornar-se uma componente crítica na logística empresarial e nas cadeias de abastecimento, uma vez que aborda os desafios vitais de segurança e conformidade regulamentar, monitorização de motoristas, seguros e infraestruturas.

Atualizações de trânsito em tempo real, roteamento e rastreamento inteligentes, assistência rodoviária rápida em caso de acidentes ou avarias, transações automatizadas de pedágio e telemática de seguros são exemplos de soluções telemáticas . Como resultado, são cruciais para melhorar as principais métricas de desempenho da operação da frota, incluindo redução de custos de combustível, otimização de recursos e conectividade em tempo real. As empresas estão investindo uma quantia considerável de dinheiro no aprimoramento da tecnologia telemática. Por exemplo, a Tech Mahindra já desenvolveu uma solução nos últimos anos com um ecossistema atraente de parceiros Machine-to-Machine (M2M), experiência significativa em setores verticais da indústria, excelentes capacidades técnicas e plataformas reutilizáveis ​​usadas para implantação em logística, automóveis , rastreamento de ativos e outros setores. Da mesma forma, em Junho de 2020, a Ford Commercial Solutions introduziu o Ford Telematics, uma plataforma de software baseada na web e um serviço de subscrição que fornece aos gestores de frota acesso aos dados dos veículos conectados. O envolvimento ativo desses players lidera o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de caminhões conectados

Baixo custo operacional e crescente demanda por tecnologias avançadas para definir uma tendência positiva para o crescimento do mercado

As frotas que utilizam telemática registaram um aumento de produtividade. As frotas sem acesso a dados telemáticos para aumentar a eficiência poderão gastar até 12% mais em mão-de-obra. Com base nos dados de utilização dos veículos, um sistema de telemática inteligente proporciona um estudo aprofundado da produtividade de toda a frota, permitindo aos gestores determinar se os funcionários estão a gastar o seu tempo de forma eficaz ou não. As despesas com combustível representam uma parcela significativa do orçamento da empresa. Embora a empresa possa não controlar o preço do combustível, pode-se otimizar as rotas dos motoristas para diminuir o uso de combustível, adotando monitoramento por GPS ou dados de uso do motor. Além disso, em junho de 2021, a IVECO revelou o IVECO S-Way, um veículo 100% conectado construído principalmente para aumentar a eficiência e o valor excecional para os proprietários de frotas.

O mercado de camiões conectados está a ser impulsionado por um aumento na procura de sistemas tecnologicamente avançados em camiões pesados. Sistema de assistência à manutenção de faixa (LKAS), detecção de ponto cego (BSD), aviso de saída de faixa LDW e assistência à frenagem de emergência (EBA) estão entre os elementos do caminhão inteligente que garantem a segurança de motoristas, pedestres e outros veículos. Isso está criando uma demanda por esse tipo de caminhão. O mercado também é impulsionado por regulamentações governamentais sobre preocupações de segurança mundiais para veículos pesados veículos comerciais . Como resultado, espera-se que este mercado testemunhe um crescimento durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Rede Limitada Infraestrutura com falta de segurança e privacidade de dados para dificultar o crescimento do mercado   

A proliferação de dispositivos conectados e plataformas digitais na indústria de transporte rodoviário levantou preocupações sobre a vulnerabilidade de dados confidenciais a ameaças cibernéticas e acesso não autorizado. De acordo com relatórios de cibersegurança, tem havido um aumento significativo de ataques cibernéticos direcionados a veículos conectados e sistemas de gestão de frotas, com táticas sofisticadas, como ataques de ransomware e violações de dados, a tornarem-se mais predominantes.

As consequências potenciais de um incidente cibernético no setor de transporte rodoviário conectado são profundas, variando desde perdas financeiras e interrupções operacionais até comprometimento da segurança do motorista e danos à reputação das empresas de transporte rodoviário. Além disso, regulamentações rigorosas de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) nos EUA, impõem requisitos de conformidade e penalidades adicionais para organizações que lidam com dados pessoais.

Enfrentar estes desafios requer medidas abrangentes de cibersegurança, incluindo protocolos de encriptação robustos, sistemas de deteção de intrusões e auditorias de segurança regulares para proteger os sistemas de transporte rodoviário conectados e os ativos de dados. A falha em abordar adequadamente os riscos de segurança cibernética pode dificultar a adoção generalizada de soluções de camiões conectados e minar os benefícios potenciais da transformação digital na indústria de transporte rodoviário.  

Análise de segmentação de mercado de caminhões conectados

Por análise de tipo de comunicação

Segmento veículo a veículo (V2V) dominará o mercado à medida que a tecnologia ajuda os veículos a criar redes sem fio em movimento

Dependendo do tipo de comunicação, o mercado é bifurcado em Veículo para Veículo (V2V), Veículo para Nuvem (V2C) e Veículo para Infraestrutura (V2I).

O segmento V2V liderou o mercado, em 2023. Esta tecnologia permite que os veículos criem redes sem fio ad-hoc em movimento e transfiram dados através de uma rede mesh ad-hoc. Através da comunicação V2V, cada veículo transmite as condições do tráfego e da estrada, a posição e velocidade do veículo, a direção da rota e a perda de estabilidade e freios. Várias empresas, incluindo Tesla, Toyota e outras, fizeram investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento de comunicação entre veículos. Segundo pesquisa da Toyota, a tecnologia V2V pode minimizar acidentes em 70% a 80%. Além disso, esta tecnologia influencia significativamente o congestionamento do tráfego e as emissões de carbono.

Espera-se que o segmento V2C ocupe a segunda maior posição do mercado durante o período projetado. A crescente necessidade de recursos avançados infoentretenimento Espera-se que os sistemas e a necessidade de sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), telemática e redes no automóvel impulsionem a utilização de serviços V2C.

Em 2023, a procura por V2I foi moderada; no entanto, prevê-se que ganhe impulso e aumente no CAGR mais rápido durante todo o período de projeção. O segmento apresentaria oportunidades lucrativas em breve devido aos gastos do governo no desenvolvimento de infraestrutura rodoviária digital e às regras governamentais rigorosas relacionadas com a segurança rodoviária. Portanto, ajudará a impulsionar o segmento V2I

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Por análise de tipo de veículo

Segmento de veículos comerciais leves é responsável pela maior participação de mercado devido à alta produção de caminhões e veículos VCL em logística e transporte

O mercado é classificado como veículo comercial leve e veículo comercial pesado por tipo de veículo.

O segmento de veículos comerciais leves contribuiu para a maior participação de mercado de caminhões conectados no mercado global. Os veículos comerciais leves estão crescendo a um CAGR considerável. O segmento dominará o mercado durante o período projetado devido ao aumento da demanda por estes veículos nos mercados em desenvolvimento. A procura dos utilizadores finais por funcionalidades de segurança e conforto cresceu paralelamente ao aumento da produção de veículos comerciais ligeiros. Segundo a Associação de Fabricantes da União Europeia, os registos de veículos comerciais ligeiros com tecnologia conectada aumentaram 8,2% na região. Da mesma forma, a fabricação destes veículos está se expandindo pela América do Norte. Além disso, os países em desenvolvimento, como a China e a Índia, tiveram um crescimento económico substancial, aumentando assim a procura de veículos comerciais com dispositivos conectados para melhorar a segurança da frota e reduzir os custos operacionais.

O segmento de caminhões comerciais pesados ​​testemunhou alto crescimento e baixa penetração em 2023. O segmento de caminhões comerciais pesados ​​se expandirá durante o período de previsão, devido ao aumento da regulamentação governamental sobre normas de conforto e segurança para caminhões comerciais pesados.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado da América do Norte valia 11,18 mil milhões de dólares em 2023. A região está preparada para assumir a posição de liderança no mercado global de camiões inteligentes. Este mercado se deve à maior taxa de adoção de caminhões inteligentes nos países desenvolvidos da América do Norte, como EUA, Canadá e outros, juntamente com infraestrutura avançada, que é o fator propulsor proeminente para o crescimento do mercado na região. Além disso, prevê-se que o avanço tecnológico e as crescentes preocupações com a segurança rodoviária entre a população acelerem o crescimento do mercado ao longo do prazo projetado. Além disso, a crescente procura de serviços eficientes de logística e transporte devido à expansão do sector comercial criará oportunidades lucrativas de crescimento de receitas.

Prevê-se que o mercado na Europa aumente significativamente. O aumento nas vendas de camiões conectados e a adoção precoce de funcionalidades ADAS são atribuídos à elevada adoção de camiões inteligentes na Europa. Além disso, normas governamentais rigorosas relacionadas com segurança rodoviária e o conforto impulsionarão a demanda por caminhões inteligentes nesta região.

A transformação da indústria automotiva na APAC e a crescente conscientização sobre os benefícios do tipo inteligente de caminhões, incluindo rastreamento em tempo real, segurança rodoviária, entre outros, impulsionarão o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, a indústria transformadora bem estabelecida na APAC está a alimentar a procura de serviços de logística e transporte, que deverá impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.

O resto do mundo contribuiu com uma parcela considerável do mercado total devido a menos OEMs automotivos, menor adoção de tecnologia e menor presença de todos os tipos de veículos. No entanto, prevê-se que aumente no futuro. Além disso, o Médio Oriente e África apresentarão oportunidades lucrativas para aumentar a telemática de camiões conectados.

Lista das principais empresas no mercado de caminhões conectados

Parceria de players líderes e portfólio forte operando no mercado para iluminar suas perspectivas de mercado

O mercado está concentrado devido às suas robustas linhas de produtos, à significativa rede de distribuição de uma grande corporação em países desenvolvidos e emergentes e às parcerias estratégicas de grandes players.

Os principais players do mercado estão concentrando seus esforços em P&D e estratégias em nível de produto. Por exemplo, em setembro de 2021, a Volvo Autonomous Solutions e a Aurora revelaram seu protótipo de caminhão autônomo rodoviário desenvolvido em conjunto nos EUA, modelo VNL de longa distância, integrado à tecnologia Aurora Driver. A Volvo é considerada um passo importante para lançar caminhões classe 8 totalmente conectados, comerciais e autônomos, na América do Norte.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Daimler AG (Alemanha)


• Volvo AB (Suécia)


• Delphi Technologies (Reino Unido)


• Denso Corporation (Japão)


• HARMAN Internacional (EUA)


• (Canadá)


• Magna International Inc. (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Geotab, líder global em transporte conectado, e a Daimler Truck North America (DTNA) formaram uma parceria para simplificar o gerenciamento de frotas. Essa integração ajuda a simplificar o gerenciamento de frotas mistas, disponibilizando todos os dados de vários OEMs e dispositivos GO da Geotab em uma plataforma unificada.


• Fevereiro de 2024: A Tata Motors lançou a sua gama Ultra de camiões inteligentes conectados na África do Sul através do seu distribuidor, Tata Africa Holdings Limited. Os modelos Ultra T.9 e T.14 oferecem versatilidade para diversas aplicações, incluindo panificação, FMCG, construção e agricultura. Esses caminhões apresentam motores diesel de alto desempenho, suspensão parabólica e sistema de veículo conectado Fleet Edge da Tata Motors para gerenciamento aprimorado da frota.


• Novembro de 2023: A Continental expandiu a capacidade de produção de tecnologias conectadas na Índia.


• Outubro de 2023: A Volvo Trucks North America introduziu um novo portal de gerenciamento de frota, Volo Connect. O objetivo era tornar mais fácil para as operações de transporte rodoviário monitorar a saúde e o desempenho de seus veículos e motoristas por meio de tecnologia de veículos conectados.


• Maio de 2023: Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino e Toyota Motor Corporation concluem um memorando de entendimento para acelerar o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como caminhões autônomos/automatizados conectados, bateria elétrica compartilhada de hidrogênio BEV HEV PHEV CJPT combustível neutro, carbono e fusão da Mitsubishi Fuso e Hino Motors.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado de caminhões conectados e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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