Tamanho do mercado de aluguel de equipamentos de construção, participação e análise da indústria, por tipo de equipamento (equipamentos de terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos de construção de concreto e estradas, entre outros), por aplicação (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aluguel de equipamentos de construção foi avaliado em US$ 120,86 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 126,15 bilhões em 2024 para US$ 200,85 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,0% durante o período de previsão.

O aluguer de equipamentos de construção é um serviço que celebra um contrato com condições de utilização e aluga equipamentos de construção ao utilizador final por um determinado período de tempo. As máquinas de construção são usadas principalmente para facilitar o trabalho pesado nos canteiros de obras de minas. De acordo com a Associação de Aluguer de Equipamentos de Construção, os alugueres de equipamentos de construção aumentaram significativamente e espera-se que preveja um aumento substancial em países em desenvolvimento como a China, a Índia e o México.

A demanda do setor de aluguel de equipamentos foi impactada pela pandemia do COVID-19. Após a eclosão da pandemia de COVID-19 nas principais economias, a maioria dos principais intervenientes no mercado registaram uma queda significativa na sua geração de receitas e margens de lucro. Além disso, o encerramento súbito das instalações de produção, afectando a taxa de produção diária das instalações de produção, desempenhou um papel fundamental na queda acentuada das vendas destes intervenientes no mercado.

No entanto, o mercado registou um crescimento substancial em 2021, uma vez que muitas empresas de aluguer aproveitaram a incerteza causada pela pandemia. A actividade global de construção avançava a um ritmo errático sempre que surgia uma onda de COVID-19, levando as pequenas e médias empresas de construção a alugar em vez de comprar equipamento. Prevê-se que a incerteza no sector da construção seja exacerbada pelo aumento dos preços das matérias-primas, pela escassez de mão-de-obra qualificada e pelas elevadas taxas de juro para as empresas de construção.

As pequenas empresas locais e regionais podem preferir empresas de serviços de aluguer para obter flexibilidade e gerar receitas a partir da sua base de clientes contratados locais e regionais. Além disso, os mercados onde estes serviços de aluguer começaram a surgir registaram um crescimento significativo no aluguer de equipamentos de construção, com resultados semelhantes nos EUA e na Itália.

Tendências do mercado de aluguel de equipamentos de construção

Progressão tecnológica em máquinas pesadas para acelerar o crescimento do mercado

Os avanços tecnológicos nas indústrias de equipamentos pesados ​​e automotiva trouxeram uma série de novas tendências para o mercado. Equipamento de construção os fabricantes estão focados em assimilar aspectos de segurança de ponta, como visualizações de câmera de 360 ​​graus, assistência de elevação e luzes de trabalho auxiliares para melhorar a produtividade de suas operações e reduzir a necessidade de manutenção.

Os crescentes avanços tecnológicos nos setores automotivo e de máquinas de construção estão aumentando a eficiência e o desempenho das máquinas de construção. Os principais players do mercado de equipamentos estão focados principalmente no desenvolvimento de máquinas mais inteligentes por meio da integração de sistemas de tecnologia proprietários. Os sistemas telemáticos fornecem informações simples sobre a localização e o nível de desempenho dos equipamentos e veículos de construção. Os dados enviados através do sistema incluem localização GPS, consumo de combustível e tempo de inatividade do motor.

No entanto, este sistema requer um enorme investimento, tornando-o inacessível para muitos pequenos construtores e empreiteiros. O serviço de aluguel de equipamentos resolveu o problema eliminando o custo total e oferecendo opções de aluguel. Assim, os fatores acima mencionados estão aumentando ainda mais o crescimento do mercado de equipamentos de construção em todo o mundo.

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Fatores de crescimento do mercado de aluguel de equipamentos de construção

Aumentar a adoção de equipamentos de aluguel em diversas indústrias para reforçar o crescimento do mercado

A contratação de equipamentos de construção oferece uma infinidade de vantagens, especialmente tendo em conta a natureza cíclica da indústria da construção e as condições económicas prevalecentes. No meio da crescente incerteza económica e das previsões de uma potencial recessão, inúmeras empresas de construção, empreiteiros e indústrias estão cada vez mais a recorrer a opções de aluguer. Notavelmente, plataformas como a BigRentz relatam uma mudança significativa de compras diretas de equipamentos para modelos de aluguel entre empreiteiros e construtores. Esta mudança indica uma tendência crescente para soluções flexíveis e económicas em resposta às flutuações económicas.

À medida que persistem as preocupações relativas à volatilidade económica e à contenção de custos, as empresas de construção estão a tornar-se mais criteriosas relativamente às suas despesas. A necessidade de otimizar a utilidade das compras de equipamentos para maximizar o valor gerou um aumento no interesse pelo aluguel de equipamentos como uma alternativa viável. Consequentemente, esta tendência está a desempenhar um papel fundamental na condução do crescimento do mercado de aluguer de equipamentos de construção, à medida que as empresas procuram mitigar os riscos financeiros e aproveitar os benefícios de um modelo de aluguer em ambientes económicos incertos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Recessão econômica na indústria de aluguel de equipamentos de construção para obstruir o crescimento do mercado

A indústria da construção é conhecida pela sua susceptibilidade a crises e recessões, muitas vezes reflectindo flutuações em condições económicas mais amplas. O mercado de aluguer de equipamentos de construção, estando intimamente ligado ao sector da construção, passa por múltiplos ciclos de negócio ao longo do seu ciclo de vida, experimentando os altos e baixos das economias com diferentes níveis de actividade económica. Durante períodos de recessão económica, como recessões, a indústria da construção pode suportar o peso da redução da procura do consumidor, levando a níveis de produção final mais baixos.

Consequentemente, esta recessão na actividade de construção repercute inevitavelmente em todo o mercado de aluguer de equipamentos, à medida que as empresas de construção reduzem as suas operações e atrasam os investimentos em novos equipamentos. Além disso, factores como a flutuação das taxas de juro, as alterações regulamentares e as mudanças nas despesas públicas em projectos de infra-estruturas também podem influenciar o desempenho do mercado de aluguer de equipamento de construção. Apesar destes desafios, a resiliência do sector da construção e a adaptabilidade das empresas de leasing de equipamentos permitem-lhes muitas vezes navegar através de crises económicas e emergirem mais fortes em períodos de recuperação.

Análise de segmentação de mercado de aluguel de equipamentos de construção

Por análise de tipo de equipamento

Espera-se que equipamentos de terraplenagem detenham participação importante devido ao aumento da demanda 

Com base no tipo de equipamento, o mercado é classificado em equipamento de terraplenagem , equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos para concreto e rodoviários, entre outros.

Os equipamentos de terraplanagem incluem escavadeiras, carregadeiras de rodas, escavadeiras e valetadeiras. Espera-se que este segmento detenha a maior participação do mercado, já que os fabricantes estão vendo oportunidades notáveis ​​devido ao aumento na construção de pontes, arranha-céus e estradas.

Além disso, prevê-se que o segmento de concreto e equipamentos rodoviários apresente um crescimento progressivo durante o período de previsão. Dado que a conectividade rodoviária tem o potencial de definir a economia futura do país, uma infra-estrutura estabelecida desempenha um papel importante no reforço das actividades comerciais. Em Novembro de 2021, o governo federal dos EUA aprovou um acordo bipartidário sobre infra-estruturas (Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas), autorizando um investimento de 110 mil milhões de dólares para reconstruir estradas, pontes e infra-estruturas semelhantes durante cinco anos.

Além disso, o equipamento de manuseio de materiais O segmento deverá experimentar um grande crescimento devido à rápida industrialização e ao aumento da demanda por equipamentos de construção para aplicações industriais. Com um foco crescente na maximização da produção, as indústrias procuram minimizar as despesas de capital, muitas das quais são gastas na aquisição de maquinaria de movimentação de materiais. Aproveitar o mesmo benefício de aluguel permite que grandes empresas ampliem suas margens de lucro.

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Por análise de aplicação

Segmento comercial crescerá significativamente devido ao aumento da demanda em atividades de infraestrutura

Com base na aplicação, o mercado é segregado em residencial, comercial e industrial.

Espera-se que o segmento comercial cresça exponencialmente durante o período de previsão devido à crescente demanda por equipamentos de construção. As propriedades comerciais estão gerando oportunidades lucrativas para os fabricantes de equipamentos aprimorarem seus negócios em termos de serviços de aluguel e vendas do produto. Além disso, com o plano de infra-estruturas incorporado pelos governos de vários países nas economias em desenvolvimento, o crescimento do mercado de aluguer de equipamento pesado seria cada vez mais estável, à medida que os regimes governamentais escolheriam os serviços de aluguer.

Além disso, prevê-se que o segmento industrial apresente um crescimento substancial devido ao aumento do investimento e à rápida industrialização nas principais economias. Por exemplo, há um aumento na construção de residências multifamiliares (com a tendência crescente de famílias nucleares) e um aumento no investimento na construção de rodovias, pontes, metrôs e cidades inteligentes devido ao crescimento populacional e à urbanização. Além disso, espera-se que a tendência ascendente em direção à automação impulsione o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento residencial apresente um crescimento considerável durante o período de previsão. A procura de equipamentos de construção neste sector aumentará significativamente devido ao aumento da construção de edifícios residenciais. Além disso, os factores macroeconómicos também apoiam muito os compradores de casas, pois ajudam a reduzir as taxas hipotecárias e a criar mais empregos. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O relatório abrange cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico detém atualmente a maior participação no mercado e deverá expandir-se no ritmo mais rápido durante todo o período de previsão. A região é um dos maiores mercados que tem registado um boom no desenvolvimento e construção de infra-estruturas, à medida que os governos se concentram cada vez mais no desenvolvimento de infra-estruturas para uma economia em crescimento. A região tem registado um crescimento notável no número de Zonas Económicas Especiais (ZEE), projectos hidroeléctricos, barragens, construção de auto-estradas, metropolitanos e aeroportos para apoiar o elevado nível de actividade industrial, o aumento da procura de energia e uma melhor conectividade. Como resultado, inúmeras empresas internacionais começaram a investir e a criar centros de distribuição e instalações de produção na região para satisfazer a procura crescente e capturar o mercado regional.

Além disso, a China está a testemunhar um crescimento fenomenal na indústria de aluguer de equipamentos de construção. Estima-se que este país detenha a maior quota de mercado como resultado de enormes oportunidades para os fabricantes de equipamentos de aluguer, uma vez que o governo está a investir significativamente em infraestruturas públicas e projetos e desenvolvimentos de construção residencial, à medida que a população na China está a aumentar rapidamente. Isso também está elevando a participação de mercado em todo o mundo.

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Seguindo a Ásia-Pacífico, espera-se que a participação de mercado da América do Norte apresente um crescimento substancial nos próximos anos. A forte presença dos principais fabricantes globais está contribuindo para o crescimento do mercado. Além disso, observa-se que as empresas de construção em toda a América do Norte hesitam em investir em novos equipamentos nestas condições económicas. Portanto, há oportunidades significativas para o mercado avançar durante o período de previsão. Esses fatores impulsionam o potencial de crescimento da América do Norte e continuam a aumentar a participação de mercado em nível global.

O mercado europeu deverá registrar um crescimento considerável durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao aumento da demanda por novos edifícios residenciais. Além disso, a Alemanha tem um grande número de fábricas, especificamente no sector automóvel e as máquinas e equipamentos com melhor desempenho em toda a Europa, o que está a acelerar ainda mais o crescimento do mercado.

De acordo com a European Rental Association (ERA), a sustentabilidade das empresas pode ser melhorada através de serviços, em vez de comprá-los. Além disso, a expansão da frota nestes países também sustenta o crescimento do mercado europeu.

Prevê-se que a região do Médio Oriente e África apresente um crescimento constante durante o período de previsão. O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) detém a maior quota de mercado na região do Médio Oriente e de África, devido à forte aplicação de automação e técnicas modernizadas na produção nos países desenvolvidos do Golfo.

É provável que a América Latina cresça a um ritmo modesto devido às oportunidades de nicho para o desenvolvimento das indústrias transformadoras e à presença limitada de intervenientes no mercado global. Um fator adicional que dita o crescimento lento da região é o canal de distribuição subdesenvolvido para o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fabricantes concentrando-se em avanços tecnológicos em suas técnicas de aluguel para fortalecer a posição na indústria

O mercado de aluguer de equipamentos de construção é identificado como altamente competitivo, com presença de múltiplos players que operam em determinadas regiões, bem como a nível global. O desenvolvimento de frotas é a principal tendência observada no mercado de aluguel de construção. Muitas empresas líderes como Herc, Sunbelt & United Rentals estão se concentrando na expansão de suas frotas e investindo na mesma direção. Isto se deve principalmente à crescente demanda por uma ampla gama de equipamentos de construção nos setores residencial, comercial e industrial. Além disso, estas empresas estão agora a alargar os seus serviços para além da sua configuração convencional para fornecer valor aos consumidores ao longo do ciclo de vida do seu produto, fornecendo soluções digitais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO:

• United Rentals, Inc. (NÓS.)


• Loxam (França)


• Cinturão Solar (NÓS.)


• Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japão)


• Corporação AKTIO (Japão)


• Herc Rentals Inc. (NÓS.)


• Aluguel de Ahern. (NÓS.)


• H&E Equipment Services, Inc. (EUA)


• Corporação Nikken (Japão)


• Nishio Rent All Co. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 : H&E Equipment Services Inc. (H&E) inaugurou seu 22º local de aluguel no Texas com a abertura de uma nova filial em Houston South, atendendo a diversas necessidades de construção e equipamentos industriais em geral.


• Abril de 2023 : A Boels Rental adquiriu a BAS Maskinutleie, uma empresa norueguesa, expandindo assim a sua subsidiária nórdica Cramo e alargando os seus serviços de aluguer em toda a região nórdica.


• Dezembro de 2022 : A United Mobility Technology AG (UMT), uma empresa de tecnologia alemã, lançou o Smart Rental, um mercado de aluguel on-line acessível por meio de um aplicativo para celular. Esta plataforma permite aos clientes alugar equipamentos de construção como escavadeiras, placas vibratórias e carregadeiras utilizando o conceito 'Car-2-Go', proporcionando proximidade de seus locais, disponibilidade a qualquer momento e transações sem contato.


• Outubro de 2022 finalizou a aquisição da One Source Equipment Rentals Inc., permitindo-lhe ampliar seus serviços de aluguel para o Centro-Oeste e reforçar sua presença no sul dos EUA, facilitando um maior envolvimento na construção não residencial e nos mercados finais industriais.


• Junho de 2022 - A Sunbelt Rentals anunciou sua parceria com a Britishvolt, para apoiar o desenvolvimento da primeira bateria Gigaplant baseada em Cambois da Britishvolt. Este acordo de longo prazo também permitirá que as empresas trabalhem em estreita colaboração para favorecer o desenvolvimento de soluções de baterias para centrais eléctricas e equipamentos pesados, a fim de ajudar a descarbonizar o sector da construção e do aluguer de equipamentos.


• Março de 2022 : Herc Holdings adquiriu a Cloverdale Equipment Company para aprimorar suas ofertas de soluções de aluguel de equipamentos gerais e especializados e serviços associados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de aluguel de equipamentos de construção fornece uma análise detalhada do tipo e aplicação do produto. Ele fornece informações sobre empresas líderes e sua visão geral de negócios, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário competitivo, análise SWOT, tendências atuais do mercado e destaca os principais impulsionadores e restrições. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Construction Equipment Rental Market

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