Tamanho do mercado da solução de gerenciamento do ciclo de vida do contrato (CLM), participação e análise de impacto COVID-19, por componente (software e serviços), por implantação (no local e baseado em nuvem), por tipo de empresa (grandes empresas e PMEs), por setor (Saúde e Ciências Biológicas, Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI), Governo, Energia e Serviços Públicos, TI e Telecomunicações, Jurídico e Conformidade, Varejo, Educação e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de soluções de gerenciamento do ciclo de vida de contratos (CLM) foi avaliado em US$ 1,33 bilhão em 2022 e deve crescer de US$ 1,47 bilhão em 2023 para US$ 3,47 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 13,0%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 39,1% em 2022.

A solução Contract Lifecycle Management (CLM) atende principalmente às necessidades do conselho geral, que é responsável por garantir que os contratos salvaguardem e protejam os interesses de suas empresas e dos executivos de nível C que precisam transformar negócios em contratos. A solução ajuda as empresas a criar e gerenciar contratos que tendem a definir seus relacionamentos com parceiros, consumidores, fornecedores e forças de trabalho. Espera-se que a crescente complexidade das operações comerciais e os crescentes investimentos governamentais em tecnologias jurídicas impulsionem o crescimento do mercado.

Os contratos são uma parte importante de qualquer negócio. De acordo com o Gartner, 60% a 80% de todos os negócios business-to-business são regulamentados por meio de contratos. Houve um aumento nos contratos em todos os tipos de empresas. Com o aumento dos contratos, gerenciar e monitorar a conformidade torna-se arriscado e desafiador. Isso aumentou a necessidade nas organizações de integrar tecnologias avançadas, como inteligência artificial em ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida do contrato. Espera-se que soluções CLM automatizadas se tornem necessárias para que as organizações de uso final expandam sua presença.

A adoção de ferramentas de assinatura eletrônica impacta ainda mais positivamente o crescimento global do mercado de soluções de gerenciamento do ciclo de vida de contratos. Além disso, a adoção do CLM para aprovação de contratos pós-assinatura e um número crescente de pequenos e médios fornecedores de software no mercado estão impulsionando o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que a falta de profissionais contratados qualificados na situação atual dificulte o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 aumentou os investimentos no setor jurídico, levando ao crescimento positivo do mercado

A pandemia da COVID-19 forçou as empresas a mudar as operações e aumentou o trabalho remoto entre as organizações. De acordo com a Gartner, o principal impacto da pandemia na sua função jurídica foi um aumento no trabalho remoto em toda a empresa (46%), seguido por 39% dos entrevistados que concordam que a crise levou a mudanças legais e regulamentares. A crise também incentivou a adopção de tecnologias jurídicas que melhoraram os sistemas existentes de gestão do ciclo de vida dos contratos.

De acordo com o Estado da Função Jurídica, espera-se que a proporção de orçamentos jurídicos gastos em tecnologias aumente significativamente até 2025. O estudo reflecte que o orçamento para tecnologias jurídicas no meio da crise aumentou substancialmente e prevê que cresça a um ritmo acelerado.

Além disso, antes da pandemia, as empresas utilizavam software CLM apenas para partes selecionadas dos seus processos contratuais ou simplesmente não o utilizavam. As empresas que não optaram por estas soluções apostaram em processos manuais. No entanto, após a pandemia, os líderes jurídicos que utilizavam processos manuais encontraram-se em perigo e foram forçados a adotar soluções CLM automatizadas para avançar com os seus negócios. Assim, a pandemia impactou positivamente a taxa de crescimento do mercado de soluções de Gestão do Ciclo de Vida de Contratos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Visando executivos de nível C e novas partes interessadas para simplificar e maximizar a adoção de software em todas as empresas

O gerenciamento do ciclo de vida do contrato automatiza e agiliza todo o ciclo de vida dos contratos em seus estágios principais. A implantação dessas soluções ajuda as empresas a melhorar a eficiência e reduzir custos. Os executivos de nível C são o pessoal-chave com seus objetivos e áreas de responsabilidade. CEOs, CFOs e outros executivos de nível C passam 18% do seu tempo gerenciando esses contratos. A adoção de software CLM automatizado pode reduzir o tempo de gerenciamento de contratos e levá-los a se concentrar em decisões críticas. Esses executivos estão recebendo a atenção dos insights de uma solução de gerenciamento de contratos bem integrada. Anteriormente, as empresas negligenciavam os riscos associados aos processos de contratação manuais. O software foi considerado apenas uma solução “bom de se ter”. Por outro lado, o software ganhou popularidade em meio à crise e tornou-se uma solução obrigatória.

Portanto, os fornecedores de software de soluções CLM estão atualizando suas soluções principalmente dedicadas ao uso de executivos de nível C. Por exemplo, em junho de 2022, a Thomson adicionou capacidades e funcionalidades ao HighQ, lideradas por competências de gestão de contratos. O objetivo da empresa é ajudar os especialistas jurídicos a conectar e simplificar os fluxos de trabalho dos contratos e obter visibilidade total dos contratos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar os investimentos governamentais em tecnologias jurídicas para impulsionar o crescimento do mercado

Antes da crise pandémica, as empresas consideravam gestão de contratos soluções uma solução 'bom de ter'. Organizações de grande porte lidaram com mais contratos; pelo contrário, as pequenas empresas lidavam com contratos mais pequenos. Os especialistas jurídicos passaram muito tempo gerenciando e simplificando esses contratos. Junto com isso, os riscos associados aos processos manuais, como erros humanos e outros, estavam causando grandes prejuízos ao negócio. Além disso, diversas organizações usaram software CLM apenas para algumas partes de seus processos contratuais. No entanto, a crise pandémica alterou as operações das empresas e obrigou os juristas a adotarem soluções automatizadas. Considerando a crescente adoção de soluções CLM, os investimentos governamentais e de capital de risco aumentaram rapidamente.

Por exemplo, a pesquisa State of Legal Function citou que o orçamento de tecnologia jurídica deverá crescer drasticamente até 2025. Assim, o aumento dos investimentos governamentais e de capital de risco pelos participantes na participação de mercado da solução Contract Lifecycle Management (CLM) promete um crescimento saudável.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Restrições Orçamentárias Representam um Grande Obstáculo na Adoção de Tecnologias Jurídicas

Os investimentos preliminares e o custo de implementação do software CLM podem restringir o crescimento do mercado. De acordo com uma pesquisa da Legalease, 66% dos entrevistados concordam que as restrições orçamentárias são um grande obstáculo na adoção de tecnologias jurídicas. Além disso, as empresas que pretendem migrar para outras soluções ficam restringidas pelo custo de migração do software.

Assim, o custo inicial do pré-desenvolvimento de soluções CLM, o custo da migração e a falta de conhecimento do software CLM entre as regiões desenvolvidas poderiam restringir a expansão do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

A necessidade de software jurídico aumentou como resultado da pandemia de COVID-19

Com base nos componentes, o mercado é subdividido em software e serviços. Espera-se que o segmento de software registre um crescimento considerável ao longo do período de estudo.

De acordo com o inquérito global aos clientes sobre a COVID-19, a maioria dos inquiridos (52%) concorda fortemente que trabalharão mais a partir de casa, seguido por 62% dos inquiridos que colaboram cada vez mais remotamente com os seus colegas e terceiros. O mesmo estudo revela que 56% concordam fortemente com a necessidade de soluções de gestão de contratos no meio da crise pandémica. Esta necessidade crescente de adoção de soluções CLM sustenta a maior participação do segmento de software.

Além disso, de acordo com a Aberdeen, 60% dos departamentos jurídicos não possuem software automatizado de gestão de contratos. Isso cria uma oportunidade para os players atingirem clientes que não utilizam o software, prometendo assim uma taxa de crescimento saudável para o mercado nos próximos anos. Em comparação com software, o segmento de serviços detém uma participação de mercado menor. 

Por análise de implantação

Soluções baseadas em nuvem para obter vantagem competitiva devido às crescentes preocupações de segurança

Pela implantação, o mercado é segmentado em baseado em nuvem e no local. O segmento baseado em nuvem domina o mercado devido à crescente mudança de cargas de trabalho para a nuvem. De acordo com o Relatório Forbes, em 2020, cerca de 83% das cargas de trabalho empresariais foram transferidas para a nuvem. Além disso, aproximadamente 94% das empresas utilizam serviços baseados em computação em nuvem. Tal aumento na adoção da nuvem entre as empresas da região impulsionou o crescimento do mercado.

Além disso, espera-se que a crescente adoção de serviços de computação em nuvem e o aumento das startups digitais nos países em desenvolvimento impulsionem o tamanho geral do mercado. Por outro lado, pelo modelo de implantação, espera-se que o segmento local cresça em um ritmo constante.

Por análise de tipo empresarial

PMEs apresentarão expansão apreciável devido ao aumento da complexidade dos negócios

Com base no tipo de empresa, o mercado é subdividido em PME e grandes empresas. Estima-se que o segmento de PMEs gere receita máxima durante o período de previsão. As soluções de gerenciamento do ciclo de vida do contrato ajudam as pequenas empresas a se comunicarem facilmente com as partes contratuais e facilitam a administração do contrato. A adoção de uma solução CLM ajuda as PMEs a reduzir as despesas administrativas, reduzir os custos de conformidade, melhorar a mitigação de riscos, obter resultados comerciais favoráveis ​​e melhorar a eficiência empresarial.

O segmento de grandes empresas manteve um tamanho de mercado maior em 2022, devido ao aumento da complexidade dos negócios. A necessidade de soluções de gestão de contratos minimiza o risco associado aos processos contratuais manuais e reduz a responsabilidade e os custos.

Por análise da indústria

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Jurídico e Compliance dominam o mercado devido aos grandes volumes de dados intrincados em todo o setor

Com base na indústria, o mercado está fragmentado em saúde e ciências da vida, BFSI, energia e serviços públicos, governo, TI e telecomunicações, varejo, jurídico e conformidade, educação, entre outros. O segmento jurídico e de compliance detém a maior participação entre outros setores da indústria. Grandes volumes de dados do setor jurídico são gerados por meio de processos como memorandos de pesquisa internos, listas de clientes, informações sobre taxas de cobrança jurídica e outros procedimentos. As soluções de gerenciamento do ciclo de vida de contratos (CLM) no segmento jurídico e de conformidade fornecem especialistas para visualizar, gerenciar e comparar transações sem esforço, até mesmo no nível da cláusula.

No segmento de saúde e ciências biológicas, os contratos são essenciais para emprego, licenciamento de tecnologia, transferência de cuidados, confidencialidade, telessaúde e tratamentos experimentais, entre outros. Tradicionalmente, a indústria concentrava-se principalmente em unidades e folhas de cálculo partilhadas, que não só são altamente ineficientes como também podem colocar as organizações em risco. Por esse motivo, as organizações de saúde e ciências biológicas começaram a adotar soluções de gerenciamento do ciclo de vida de contratos. O software é utilizado pelo setor de saúde e ciências biológicas para permitir que as organizações colaborem e negociem contratos em tempo real, aprovando, revisando simultaneamente, marcando documentos e executando-os eletronicamente. Garantir a conformidade com HITECH, HIPAA, JCAHO, faturamento Stark Medicare, legislação e outros requisitos regulatórios e de segurança não é tarefa fácil, especialmente em relação a acordos legais. O software CLM dedicado à saúde ajuda as organizações a gerenciar todos os seus requisitos de conformidade. Estima-se que o segmento de saúde cresça com uma maior participação de mercado durante o período de previsão.

Além disso, o governo, a BFSI e as TI e telecomunicações apresentaram um ritmo constante de desenvolvimento e implementação de soluções de gestão de contratos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado é analisado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

A América do Norte dominou o mercado gerando receita máxima em 2022. O principal fator que influencia o crescimento é a presença de importantes players regionais. Os principais players da região incluem Icertis, Coupa, Apttus, Zycus, SAP SE e muitos outros. Esses players estão fazendo investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para incorporar recursos de tecnologia avançada em suas soluções, a fim de proporcionar uma melhor experiência ao cliente. Esses players experimentaram um crescimento no consumo de sua solução de gerenciamento do ciclo de vida de contratos. Por exemplo, em abril de 2022, a Conga registrou maior impulso e inovação em seu software Conga Contract Intelligence e Conga. A solução integra tecnologias avançadas como inteligência artificial, ML e outras.

Além disso, espera-se que a Ásia-Pacífico cresça significativamente nos próximos anos. Isto se deve à adoção de soluções CLM na Índia, China e Japão. As PME destes países apresentaram um maior crescimento na implementação de soluções baseadas na nuvem para melhorar os processos contratuais e reduzir a complexidade dos negócios. Além disso, as regulamentações governamentais que apoiam a infraestrutura de TI impulsionaram o crescimento do mercado da região. Além disso, as crescentes iniciativas de digitalização em toda a região da APAC impulsionaram a procura por software CLM baseado na nuvem. As organizações estão considerando automatizar o processo do ciclo de vida do contrato para aumentar a vantagem competitiva.

Além disso, a Europa, a América do Sul e o Médio Oriente e África demonstraram um ritmo mais elevado de adoção de tecnologias avançadas no meio da crise pandémica. Esta inclinação das regiões promete um futuro saudável para este mercado. Com o aumento dos investimentos em tecnologias avançadas, é provável que as regiões integrem estas tecnologias nas suas soluções CLM existentes e melhorem as capacidades das soluções. Portanto, isso atende às novas necessidades dos clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias relevantes para obter vantagem competitiva

Os principais players do mercado global envolvem-se continuamente em fusões e aquisições relevantes para ganhar vantagem competitiva sobre os demais players. As empresas adotam essa estratégia para aliar o melhor de suas capacidades à expertise da empresa adquirida. O produto gerado a partir desta combinação é bem desenvolvido e aprimorado, atendendo efetivamente às novas necessidades dos usuários.

Por exemplo, em fevereiro de 2022, a JAGGAER adquiriu a DocSkiff, uma plataforma de análise de contratos baseada em IA, para incorporar as capacidades da DocSkiff na plataforma avançada da empresa. Com esta aquisição, a empresa esperava ajudar as empresas a revisar, extrair e analisar de forma inteligente informações contratuais usando tecnologias avançadas, como aprendizado de máquina e inteligência artificial.

Lista das principais empresas perfiladas:

• DocuSign, Inc. (NÓS.)


• SirionLabs (EUA)


• Icertis (NÓS.)


• Agiloft Inc. (EUA)


• Conga (EUA)


• Software CobbleStone (EUA)


• Ironclad, Inc. (NÓS.)


• JAGGAER (EUA)


• GEP (NÓS.)


• Oráculo (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2022 - A Icertis lançou a Contract Intelligence Solution, que é principalmente dedicada aos setores bancário e de serviços financeiros. A solução atende às necessidades bancárias e dos mercados de capitais com um conjunto de documentos, atributos, cláusulas, gerenciamento de obrigações, relatórios e modelos associados.


• Novembro de 2022 - A SirionLabs adquiriu a Zendoc, uma empresa de automação de contratos com sede em Seattle. Com esta aquisição, a empresa espera reforçar a sua posição de liderança no aprimoramento da solução existente com capacidades de IA. A empresa está desenvolvendo um Centro de Excelência (CoE) em Nice, França.


• Maio de 2022 – A Icertis lançou o Icertis Matter Management, baseado na plataforma Icertis Contract Intelligence (ICI).


• Abril de 2022 – A DocuSign lançou uma versão mais recente de seu produto de gerenciamento do ciclo de vida de contratos, DocuSign CLM Essentials. A empresa pretende atingir pequenas empresas e departamentos em crescimento com este lançamento.


• Janeiro de 2021 - A Agiloft lançou seu software de gerenciamento de contratos baseado em IA no Salesforce AppExchange. Este lançamento permite melhorar a sincronização de dados entre empresas para acelerar e agilizar os processos comerciais relacionados aos contratos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Contract Lifecycle Management (CLM) Solution Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise meticulosa do mercado e concentra-se principalmente em aspectos-chave, como players proeminentes, o cenário competitivo, tipos de soluções/serviços e integrações com tecnologias, investimentos no setor jurídico, processos de contrato pós-assinatura e aplicativos líderes. do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre a avaliação dos fornecedores que reflete a comparação dos líderes de mercado sobre a presença de mercado, estratégia de produto, experiência tecnológica, avaliações de clientes, tipos de contratos suportados, tendências de mercado, motivadores e oportunidades e destaca desenvolvimentos significativos da indústria. .

Além dos fatores mencionados acima, o relatório incorpora investimentos governamentais, investimentos de capital de risco, o crescimento geral do orçamento do setor e vários outros fatores relacionados que prometem o roteiro ou o desenvolvimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório