Tamanho do mercado de óleo de cozinha, participação e análise da indústria, por tipo (óleo de soja, óleo de colza/canola, óleo de palma, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de amendoim, azeite e outros), por aplicação (serviço de alimentação, doméstico e processamento de alimentos) ) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de óleo de cozinha foi de US$ 204,55 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 218,36 bilhões em 2024 para US$ 369,20 bilhões em 2032, crescendo a um CAGR de 6,79% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de óleo de cozinha com uma participação de mercado de 57,25% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de óleo de cozinha nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 30,86 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda. para vários alimentos processados ​​prontos para servir, juntamente com o aumento do consumo per capita de óleos comestíveis.

O óleo de cozinha é uma gordura sintética usada em frituras, panificação, preparação de alimentos e temperos. Esses óleos são compostos por várias frações de ácidos graxos. Os óleos de palma, canola, girassol, soja, abacate e outros oferecem muitos benefícios à saúde e são amplamente utilizados em aplicações alimentícias. O mercado é impulsionado pela forte demanda por produtos orgânicos e insaturados mais saudáveis. O uso crescente de óleo de abacate por seus benefícios nutricionais para a saúde, o aumento da demanda por óleo de canola em lanches devido à sua acessibilidade e versatilidade, e um aumento nos lançamentos de produtos saudáveis ​​de óleo de soja por grandes empresas são os fatores que impulsionam o crescimento do mercado.

Além disso, espera-se que a crescente inclinação pelas embalagens para manter a sustentabilidade ambiental proporcione oportunidades a este mercado. As pessoas costumam usar frascos de spray de óleo vegetal reutilizáveis, que são mais ecológicos do que latas descartáveis. Esses fatores cumulativamente provavelmente ajudarão a alimentar a demanda por embalagens mais sustentáveis ​​e a auxiliar o crescimento do mercado.

O aumento do número de pessoas que comem em casa levou a um aumento no consumo doméstico de óleo alimentar/comestível per capita, devido à acumulação inicial e ao pânico nas compras, há armazenamento e à mudança do serviço de alimentação para o retalho. É uma das primeiras categorias limitadas a cada cliente nas grandes redes varejistas. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, em 2020, as vendas a retalho de produtos alimentares na China cresceram 9,7% e a secção petrolífera fez parte deste aumento. Além disso, o preço do petróleo aumentou acentuadamente durante a pandemia. De acordo com o Departamento de Defesa do Consumidor da Índia, o preço dos óleos de amendoim, soja, girassol, palma e mostarda aumentou de 20% a 56% em 2020. Os preços dispararam também nos EUA, no Brasil e em outros mercados internacionais devido a direitos de exportação, questões laborais e fracas colheitas de sementes de colza e de girassol na Europa e na região do Mar Negro. Além disso, a COVID-19 e o consequente confinamento dos países da região levaram a uma mudança no sentido das compras pelos consumidores de produtos alimentares embalados para consumo doméstico, o que impulsiona ainda mais as vendas de produtos cozinhados para processamento de alimentos.

Tendências do mercado de óleo de cozinha

Processo de fabricação tecnologicamente avançado de óleo de cozinha para aumentar o crescimento

A importância crescente do aspecto da sustentabilidade do processo de refinação e da qualidade do petróleo são novos desafios para os fabricantes. A tecnologia avançada de métodos de refino deve ser desenvolvida e aplicada para atingir esses novos objetivos. A pesquisa e o desenvolvimento de melhores óleos através de métodos agrícolas convencionais continuam a trazer sucesso na direção de soja, canola e soja de alta qualidade. óleos de girassol . Além disso, os tecnólogos estão se concentrando em aumentar a vida útil dos ingredientes sem comprometer o status de rótulo limpo.

Os cientistas vegetais e os geneticistas continuam a encontrar formas de aumentar a produção de culturas oleaginosas, ao mesmo tempo que abordam questões de utilização da terra e sustentabilidade. Por exemplo, em Junho de 2023, um grupo de investigadores da South Ural State University desenvolveu uma nova mistura de óleos vegetais com maiores benefícios para a saúde. De acordo com os cientistas, a mistura de óleos recentemente desenvolvida foi desenvolvida utilizando ácidos graxos poliinsaturados balanceados de acordo com os padrões médicos. Assim, avanços como melhorias funcionais e tecnologia de extração são tendências recentes de crescimento do mercado de óleo de cozinha e deverão proporcionar mais oportunidades ao mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de óleo de cozinha

A crescente demanda por alimentos processados ​​nos países em desenvolvimento aumenta a demanda por óleo de cozinha

Espera-se que o aumento do consumo de alimentos processados ​​em todo o mundo desempenhe um papel importante na aceleração do crescimento do mercado. A preferência do consumidor por alimentos embalados e processados ​​levará ao aumento da procura destes óleos por pequenas cadeias alimentares, famílias e restaurantes para preparar alimentos, o que provavelmente impulsionará o mercado. Além disso, a taxa de crescimento do rendimento, aliada à urbanização e à expansão da classe média, conduz a dietas mais diversificadas, aumentando assim a procura de produtos alimentares processados. De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação Económica para o Desenvolvimento (OCDE) e da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), para os países menos desenvolvidos, a disponibilidade de óleo vegetal deverá aumentar 1,3% ao ano, atingindo 9 kg per capita em 2030. em comparação com 7,96 kg per capita em 2020. Além disso, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), espera-se que as importações de óleo de cozinha/óleo comestível para os países em desenvolvimento aumentem 34%, representando 79% do crescimento das importações globais devido a fatores como o turismo e o crescimento populacional. Portanto, espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Fortificação de óleo de cozinha com vitaminas e outros nutrientes para impulsionar o crescimento do mercado

O processo de adição de micronutrientes ao óleo aumenta o seu valor nutricional. De acordo com a Autoridade de Padrões e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI), o óleo fortificado pode ajudar um indivíduo a atingir 25-30% da ingestão dietética recomendada de vitamina A e D. A fortificação com ambos os vitaminas é uma boa estratégia para combater a desnutrição de micronutrientes, uma vez que as vitaminas A e D são vitaminas lipossolúveis.

A tendência de baixo teor de gordura e boa forma física leva à ingestão inadequada de micronutrientes lipossolúveis entre as pessoas, de modo que a fortificação com óleo garante que elas obtenham uma quantidade suficiente de vitaminas lipossolúveis através dos alimentos. Com a crescente sensibilização dos consumidores, vários países lançaram projectos de grande escala para promover a fortificação de alimentos básicos, incluindo óleos e, no âmbito da Iniciativa de Fortificação de Alimentos, 27 países já encomendaram a fortificação de óleos. Os governos também estão a reconhecer a fortificação de alimentos como prioridade e o seu potencial para ajudar a alcançar os objectivos nutricionais globais. Por exemplo, em 2021, a Autoridade de Normas e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI) emitiu um projecto de fortificação obrigatória de óleo alimentar/comestível com vitaminas A e D, que ajudam a aumentar a imunidade e também a superar a desnutrição, incluindo deficiências de micronutrientes. Além disso, as organizações governamentais estão a tomar iniciativas para reduzir a dependência dos países em relação ao óleo comestível importado no futuro. Por exemplo, em junho de 2021, a Federação Nacional de Marketing Cooperativo Agrícola da Índia Ltd. (NAFED), uma organização apoiada pelo governo da Índia, introduziu óleo de farelo de arroz com nutrientes e vitaminas adicionais. De acordo com o FSSAI, este óleo fortificado ajudará a satisfazer os usuários de 25 a 30% da ingestão dietética recomendada de vitaminas A e D.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falsificação de óleo de cozinha para impedir o crescimento do mercado

A pureza dos óleos comestíveis do ponto de vista nutricional é uma preocupação há anos. A adulteração de petróleo popular e caro com petróleo mais barato é elevada e constitui uma ameaça potencial para a saúde humana. Por exemplo, em Março de 2021, oito latas de 15 litros de óleo de soja falsificado Fortune, uma marca da Wilmar International Ltd, foram apreendidas pela polícia indiana. Além disso, foram apreendidos na loja um total de 119 etiquetas e 481 autocolantes redondos no valor de 4.910 dólares. Além disso, na Nigéria, a contrafacção de óleo de palma aumentou nos principais mercados abertos em 2020. A investigação mostrou que mais de 90% do óleo comercializado está contaminado e armazenado de forma inadequada, apesar da utilização generalizada do óleo de palma. Embora os padrões do codex para óleos estejam mudando gradualmente para melhorar sua utilidade na abordagem de questões de autenticidade, espera-se que o aumento da falsificação de petróleo dificulte o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de óleo de cozinha

Análise por tipo

Soyoil terá participação importante devido ao seu uso extensivo na culinária doméstica e na grande produção

O óleo de soja é responsável pela participação majoritária no mercado por ser versátil e pode ser utilizado em diversos tipos de culinária, inclusive assar, fritar e assar devido ao seu alto ponto de fumaça. É um óleo altamente refinado, rico em gorduras ômega-3. A capacidade emulsionante, o baixo teor calórico, a gordura saturada insignificante e a ausência de gordura trans tornam-no uma escolha preferida para uso doméstico e em restaurantes. Com o aumento da procura e do rendimento das culturas de soja, a produção de óleo de soja também está a aumentar. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, a China produziu quase 17,56 milhões de toneladas de óleo de soja, detém 28% da produção global no ano 2023/2024, tornando-o um dos produtos mais utilizados.

Espera-se que o segmento de óleo de palma registe um forte crescimento devido à sua ampla utilização em países asiáticos e africanos em quase 50% dos seus alimentos embalados. As propriedades como resistência à oxidação, semissólido à temperatura ambiente e estabilidade a altas temperaturas tornam-no amplamente utilizado. Também é incolor e inodoro e não altera o cheiro ou a aparência dos produtos alimentícios. Além disso, a sua capacidade de produzir grandes quantidades de petróleo em pequenas áreas torna este tipo de produto muito eficiente e atrativo para os fabricantes, impulsionando assim o crescimento deste segmento.

Espera-se que o óleo de canola testemunhe um crescimento substancial, devido a propriedades como textura macia, sabor leve e alto ponto de fumaça. O produto também é acessível, o que o torna ideal para preparar uma ampla variedade de alimentos saudáveis, tanto em escala comercial quanto em casa. Os benefícios para a saúde associados ao seu uso, como rico em gorduras boas e auxílio na redução do colesterol LDL no sangue, auxiliam no crescimento do mercado desse segmento.

Por análise de aplicação

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Doméstico será o principal segmento de aplicação devido ao aumento no uso de óleo de cozinha de marca

Os agregados familiares testemunharão um crescimento significativo devido ao aumento da utilização de óleos de marca para cozinhar, especialmente nos agregados familiares urbanos para manter uma boa saúde. As mudanças nos padrões de vida levaram as pessoas a escolher produtos de alta qualidade para a sua dieta. De acordo com BV Mehta, Diretor Geral da Associação de Extratores de Solventes da Índia (SEA), o consumo per capita de óleo comestível aumentou para 17,5 kg em 2023. Assim, espera-se que o aumento da penetração doméstica e a relevância da culinária saudável dêem impulso à o crescimento do segmento.

O setor de food service é o segmento que mais cresce devido ao crescente número de restaurantes e cadeias de fast food que levaram os fabricantes a adotar o conceito de mistura de dois ou mais azeites. Isso ajuda a atingir altos pontos de fumaça de óleo de cozinha e níveis equilibrados de ácidos graxos. Além disso, o aumento da população activa levou a que os consumidores se deslocassem para esses locais de consumo imediato de alimentos, o que está a ajudar o crescimento deste segmento. Além disso, a crescente utilização de filtro de óleo vegetal por esses pontos de venda garante a alta qualidade alimentar dos alimentos fritos, o que atrai mais clientes e contribui para o crescimento das vendas do segmento.

ANÁLISE REGIONAL

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A Ásia-Pacífico domina o mercado global e situou-se em 117,11 mil milhões de dólares em 2023. O crescimento significativo na região é impulsionado principalmente pela urbanização, mudanças na dieta, aumento da prevalência de alimentos processados ​​e melhoria dos padrões de vida. Espera-se que o aumento do interesse do consumidor por alimentos que não sejam apenas saborosos, mas também tenham benefícios nutricionais e de saúde, seja um grande impulsionador do crescimento do mercado. A crescente urbanização na China, Índia e Indonésia levou os consumidores a optarem por alimentos processados. A rede de distribuição em rápida expansão na região provavelmente contribuirá significativamente nas vendas. Por exemplo, em maio de 2021, Adani Wilmar, uma joint venture entre o Adani Group e a Wilmar International, sediada em Singapura, que oferece uma extensa gama de produtos petrolíferos comestíveis, lançou a aplicação móvel online Fortune, que é um balcão único para todos os produtos Fortune. . O aplicativo foi lançado devido à inclinação dos clientes em fazer compras online, especialmente desde o surto de COVID-19. A expansão das plataformas de comércio eletrónico para o retalho online deverá impulsionar o crescimento das vendas nos próximos anos.

A Europa é o segundo maior mercado e tem crescido rapidamente nos últimos anos, devido à crescente consciência dos consumidores sobre a saúde e à sua procura por óleos de cozinha biológicos e rotulados. O Reino Unido, a França e a Alemanha estão entre os outros países que importam óleos premium de girassol, colza, azeitona e outros, que contêm uma quantidade adequada de gorduras insaturadas que ajudam os fabricantes a comercializar estes óleos com base nestes atributos, ajudando-os assim a alcançar um forte posicionamento de marca. e subsequente crescimento das vendas. A oportunidade para o óleo de amendoim no mercado europeu está a passar do segmento popular para o nicho de mercado. A França oferece oportunidades para óleos prensados ​​a frio, óleos virgens e óleos de panificação na região devido aos seus atributos texturais e benéficos à saúde. A presença de regulamentações associadas às vendas de óleo comestível em toda a União Europeia para garantir que produtos de alta qualidade sejam acessíveis aos consumidores, contribuindo ainda mais para a escalada do mercado em toda a região.

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É provável que a América do Norte apresente oportunidades de crescimento significativas para o mercado de óleos de cozinha devido ao aumento da procura de vários alimentos processados ​​prontos a servir, juntamente com o aumento do consumo per capita de óleos comestíveis. O mercado é impulsionado por processos tecnologicamente avançados utilizados por players líderes em produção e alta renda per capita. Por exemplo, a Cargill Inc. reduziu anualmente o uso de 930.000 libras de plástico em embalagens devido ao investimento em nova tecnologia para recipientes de óleo vegetal para modernizar equipamentos existentes e melhorar os processos de suas instalações de britagem e refino. As autoridades de saúde pública têm feito esforços significativos para promover o consumo de óleos de baixo teor calórico e sem colesterol, uma vez que os seus ácidos gordos saturados naturalmente baixos ajudam a reduzir as doenças cardiovasculares, melhoram a digestão e o metabolismo. Clientes bem informados utilizam produtos saudáveis, naturais e nutritivos, o que deverá impulsionar o mercado.

Espera-se que a América do Sul veja um crescimento substancial devido ao aumento da conscientização sobre a saúde devido aos crescentes problemas relacionados à saúde, como pressão alta, obesidade e diabetes, que impulsionaram o mercado de óleos ricos em antioxidantes , minerais e vitaminas. Além disso, prevê-se que o crescente cultivo de óleo de palma na região e sua aplicação em diversas indústrias de usuários finais impulsionem o mercado.

Lista das principais empresas no mercado de óleo de cozinha

Fusões e aquisições por participantes do mercado para ajudar no crescimento do mercado

O mercado é dominado por alguns dos principais players devido às suas principais decisões estratégicas, domínio da participação de mercado e forte portfólio de produtos. Cargill Inc., Bunge Limited e Archer Daniels Midland Company são alguns dos principais players do mercado. As empresas do setor estão investindo na abertura de novas instalações de esmagamento de oleaginosas para atender à crescente demanda dos setores de uso final. Os principais intervenientes neste campo concentram-se principalmente em I&D e inovação de produtos para satisfazer a procura crescente de diferentes países e regiões. Por exemplo, em agosto de 2021, a Fuji Oil Holdings anunciou a criação do seu quarto centro de I&D, e o primeiro com sede na Europa. Este é mais um passo no plano de globalização da estrutura de I&D do grupo e de expansão do ecossistema de inovação em petróleo e gordura e outros segmentos de negócio.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Cargill Inc. (Minnesota, EUA)


• Archer Daniels Midland Companhia (Minnesota, EUA)


• Bunge Limited (EUA)


• Wilmar International Ltd. (Singapura)


• Fuji Oil Company, Ltd. (Japão)


• (EUA)


• Grupo IFFCO (Emirados Árabes Unidos)


• (Coreia do Sul)


• Associated British Foods Plc (Reino Unido)


• CJ Cheiljedang Corporation (Coréia do Sul)

DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2021 - Para aumentar o rendimento agrícola, o Governo da Índia anunciou um novo plano nacional para produzir óleo de palma. O plano denominado Missão Nacional de Óleo Comestível de Palma (NMEOOP) visa alcançar a auto-suficiência em óleo de cozinha com um investimento superior a 1.470,6 milhões de dólares. O plano foi concebido para incentivar a produção de óleo de palma, reduzir a dependência das importações e ajudar os agricultores a lucrar com os grandes mercados.


• Junho de 2021 - anunciou seus planos para construir uma nova refinaria de óleo de palma no valor de US$ 200 milhões em Lampung, na Indonésia, para atender à crescente demanda por óleo de palma comestível sustentável e rastreável. A empresa está de olho nos países do Sudeste Asiático para a expansão dos negócios, pois oferecem oportunidades devido às suas condições climáticas favoráveis, economia em crescimento e aumento da população.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Cooking Oil Market

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