Tamanho do mercado de mineração de cobre, análise de participação e indústria, por processo (mineração a céu aberto e mineração subterrânea), por grau (abaixo de 0,5%, 0,5%-1,0%, 1,0%-1,5% e acima de 1,5%) e previsão regional , 2024-2032

O tamanho do mercado global de mineração de cobre foi avaliado em US$ 8,87 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 9,26 bilhões em 2024 para US$ 11,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,13% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de mineração de cobre nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 780,68 milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de minerais e metais como matéria-prima na construção, eletrónica e bens de consumo.

O cobre é geralmente extraído de minério composto, conhecido como minério de óxido de cobre e sulfeto de cobre. Os concentrados de sulfetos são fundidos em fornos para produzir fosco, que deve ser transformado e refinado para produzir cobre anódico. Finalmente, o produto acabado é produzido através do processo de refino por eletrólise. O cobre é um componente necessário de tantos produtos que a quantidade de cobre que consumimos é um bom indicador da economia de qualquer país. O consumo de cobre está crescendo junto com a economia do país.

Os minérios de cobre passam por vários estágios de separação e processos para produzir cobre puro. Além disso, com base na técnica de mineração, a mineração de cobre geralmente é feita por mineração a céu aberto, onde uma série de bancadas escavadas cada vez mais profundamente na terra. Em seguida, máquinas rombas são usadas para fazer furos na rocha dura e explosivos são inseridos nos furos para explodir e fraturar a rocha para remover o minério. A mineração subterrânea é usada quando o minério de cobre não está próximo da superfície terrestre. Os mineiros cavam um poço no depósito de minério verticalmente ou em um túnel horizontal para fazer isso.

A pandemia COVID-19 diminuiu o crescimento do mercado e os projetos de mineração em andamento também foram adiados devido a regulamentações governamentais. Para contextualizar, a construção de novas infraestruturas, como redes 5G e estações de carregamento de veículos elétricos , foram adiados devido ao COVID-19. Além disso, a procura de cobre foi pouco afectada, uma vez que as indústrias estavam a tornar-se economicamente fracas devido à paralisação da actividade empresarial, o que prejudicou o crescimento do mercado mineiro de cobre. Por exemplo, a COVID-19 foi descoberta na China, o maior consumidor mundial de cobre, devido à qual a procura e a cadeia de abastecimento foram perturbadas quando foi imposta a paralisação mundial da importação e exportação.

Em 2022, os preços dos materiais tecnológicos, energia, combustíveis e serviços aumentaram significativamente, influenciando o nível de custos gerados pelas empresas. Por outro lado, a incerteza sobre a futura situação económica global resultou no enfraquecimento do USD e no aumento dos preços do cobre denominados em USD, traduzindo-se num aumento das receitas de vendas.

Tendências do mercado de mineração de cobre

Investimentos governamentais em infraestrutura e energias renováveis ​​criarão oportunidades de mercado

As políticas, regulamentos e quadros fiscais governamentais podem ter um impacto significativo na indústria mineira. A estabilidade política, os quadros jurídicos, os códigos mineiros e as políticas fiscais afectam a atractividade do investimento, os processos de licenciamento e de autorização.

O cobre é essencial para a construção de projetos de infraestrutura, como edifícios, pontes e sistemas elétricos. Assim, as iniciativas e políticas governamentais que promovem o desenvolvimento de infra-estruturas podem impulsionar significativamente o mercado.

A indústria mineira, principalmente de cobre, provavelmente aumentará significativamente devido ao aumento do investimento em construção e projectos de construção. Por exemplo, mais de 100 projetos de cidades inteligentes estão em curso em todo o mundo, criando enormes oportunidades para a indústria da construção. A rápida urbanização nas economias emergentes e os projetos de construção em curso em todo o mundo levam ao aumento do consumo de cobre.

Além disso, o cobre também é amplamente utilizado em energia renovável infra-estruturas e VEs para construir cablagem eléctrica, transformadores, baterias e infra-estruturas de carregamento, e a regulamentação relacionada com a adopção de energias renováveis ​​e VEs também impulsionarão a procura de mineração de cobre.

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Fatores de crescimento do mercado de mineração de cobre

A demanda por cobre devido ao crescimento econômico e ao avanço tecnológico provavelmente impulsionará o mercado

O principal impulsionador desta indústria é a procura de cobre como matéria-prima em vários sectores, incluindo construção, desenvolvimento de infra-estruturas, electricidade e electrónica, transportes e indústria transformadora. Além disso, o aumento da população, a urbanização e a industrialização nos países em desenvolvimento aumentaram a procura de cobre.

As economias globais dos países e regiões têm um impacto significativo na indústria mineira, uma vez que há uma maior necessidade de cobre em projectos de infra-estruturas, produção de energia e actividades de produção. Além disso, o desenvolvimento de projectos de infra-estruturas, como redes eléctricas, telecomunicações redes, sistemas de transporte e desenvolvimento urbano dependem do cobre para fiação elétrica, encanamento e vários tipos de construção, o que provavelmente impulsionará o crescimento do mercado.

A produção global de cobre refinado aumentou 1%, de 24,5 milhões de toneladas (20,7 milhões de toneladas de fontes primárias e 3,8% de fontes secundárias) em 2020 para 24,9 milhões de toneladas de cobre refinado (20,8 milhões de toneladas de fontes primárias e 4,1 milhões de toneladas de fontes secundárias). em 2021.

Foco na descarbonização e energia limpa para impulsionar o crescimento do mercado

Se fosse privado de tecnologias verdes como turbinas eólicas, veículos eléctricos, painéis solares e sistemas de armazenamento de energia, a evolução para uma economia de baixo carbono para aliviar as alterações climáticas não seria possível. No entanto, estas tecnologias dependem de  diferentes minerais e metais , incluindo cobre, cobalto, níquel e alumínio, cuja produção deve aumentar significativamente para satisfazer a procura.

Para reduzir as emissões relacionadas com a produção de energia com utilização intensiva de carbono, a empresa deve substituir os combustíveis fósseis e a eletricidade produzida por biocombustíveis sustentáveis, energias renováveis ​​e hidrogénio verde. Por exemplo, eliminar o uso de diesel em equipamentos de mineração pode remover até 40% das emissões de uma mina.

Além disso, os decisores políticos podem apoiar uma evolução para a mineração líquida zero, estabelecendo directrizes mais rigorosas e claras para as operações mineiras e subsidiando a energia verde. Tais mudanças positivas impulsionarão direta e indiretamente o mercado de mineração de cobre, devido à descarbonização ativa.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O impacto ambiental aliado à questão relacionada à força de trabalho provavelmente impedirá o crescimento do mercado

As operações de mineração de cobre podem ter impactos sociais e ambientais, especialmente quando estão localizadas em ou perto de áreas povoadas. As comunidades locais podem sofrer perturbações como deslocamento, perda de meios de subsistência ou conflitos sobre direitos à terra e aos recursos. Além disso, as questões da força de trabalho e os efeitos de segurança das exposições ocupacionais a substâncias perigosas e acidentes que causam lesões, doenças e morte aos trabalhadores dificultam o crescimento do mercado. Além disso, a extração e o processamento de minérios de cobre podem ter impactos ambientais significativos, como erosão do solo, desmatamento, destruição de habitats e poluição da água. Além disso, a mineração de cobre ocorre frequentemente em regiões com recursos hídricos limitados, o que pode sobrecarregar o abastecimento de água local e impactar os ecossistemas circundantes, uma vez que a extracção e o processamento de cobre requerem quantidades significativas de água.

Consequentemente, há uma ênfase crescente nas práticas de mineração sustentáveis ​​e nas regulamentações ambientais que as empresas mineiras devem cumprir. As empresas mineiras e as partes interessadas da indústria trabalham continuamente para resolver estes constrangimentos através de avanços tecnológicos, melhores práticas de sustentabilidade, envolvimento comunitário e planeamento estratégico. No entanto, a superação destes desafios exige a colaboração entre a indústria, os governos e as comunidades locais para garantir práticas de mineração responsáveis ​​e sustentáveis.

Análise de segmentação do mercado de mineração de cobre

Por Análise de Processo

A mineração a céu aberto dominou o mercado devido à sua relação custo-benefício para extração de cobre em larga escala

O mercado é segmentado em mineração a céu aberto e mineração subterrânea com base no processo. A mineração a céu aberto, também conhecida como mineração de superfície, é o tipo de mineração mais comum, que envolve a remoção da camada superior do solo para obter acesso aos minerais abaixo. A mineração de cobre geralmente é feita a céu aberto, onde uma série de bancadas escavadas cada vez mais fundo na terra. Em seguida, máquinas rombas são usadas para fazer furos na rocha dura e explosivos são inseridos nos furos para explodir e fraturar a rocha para remover o minério.

Além disso, a mineração subterrânea é outro método/processo em toda a indústria de mineração geralmente usado para extrair minérios e materiais nas profundezas da mineração superficial. A mineração subterrânea é usada quando o minério de cobre não está próximo da superfície terrestre. Os mineiros cavam um poço no depósito de minério verticalmente ou em um túnel horizontal para fazer isso.

Por análise de nota

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A crescente demanda de materiais à base de cobre da crescente indústria da construção provavelmente impulsionará o crescimento do mercado

O mercado é segmentado com base no grau abaixo de 0,5%, 0,5%-1,0%, 1,0%-1,5% e acima de 1,5%. O segmento de 1,0%-1,5% detém uma participação de mercado dominante globalmente devido à adoção de equipamentos e ferramentas de suporte à base de cobre, como fios e cabos. Além disso, é provável que a procura de mineração de cobre cresça devido à crescente procura de fios e cabos provenientes da indústria da construção. O cobre da mais alta qualidade, 99,9% puro, é usado em classes elétricas onde é necessária alta condutividade. Tais factores criam a procura do melhor tipo de cobre em sectores específicos.

Em novembro de 2022, a Adventus Mining Corporation selecionou a STRACON-RIPCONCIV, uma empreiteira de mineração peruana bem estabelecida para um contrato de mineração a céu aberto de projeto de cobre e ouro no Equador.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Este mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A América Latina está experimentando um crescimento na indústria devido a uma combinação de fatores geológicos, como o aumento da demanda por cobre, condições favoráveis ​​de investimento e avanço na mineração.

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A América Latina foi responsável pela maior participação no mercado de mineração de cobre, devido à ampla presença de minas de cobre. Por exemplo, o Chile, na região, era o maior produtor e exportador mundial de cobre. O Peru é outro grande produtor de cobre na região. As minas Antamina, Tocquepala e Las Bambas contribuem significativamente para a produção de cobre no país. Além disso, diversas estratégias de colaboração entre as empresas também estão impulsionando as atividades produtivas na região. Por exemplo, em agosto de 2023, a Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) e a Anglo American colaboraram para aumentar a sua produção na região.

Além disso, a indústria mineira desempenha um papel crucial na definição do PIB de vários países na região Ásia-Pacífico. Por exemplo, a indústria mineira australiana é responsável por cerca de 75% das exportações do país e contribui significativamente para a força de trabalho e para a economia próspera da Austrália. Na Austrália, existem mais de 300 minas distribuídas por todos os estados. O sector dos recursos é altamente relevante para a actividade económica e representa cerca de 9% do PIB e 60% das exportações.

Lista das principais empresas no mercado de mineração de cobre

O mercado global está consideravelmente fragmentado, com vários intervenientes a operar a nível nacional, regional e global. Os participantes do mercado estão se concentrando significativamente no desenvolvimento de alto desempenho com características operacionais aprimoradas para fortalecer sua posição na indústria.

A produção da gigante mineradora chilena Codelco, a maior mineradora de cobre do mundo, diminuiu 10% ano a ano para 1.553 mil toneladas em 2022. A produção da empresa foi afetada pelo teor inferior e pela recuperação de cobre na mina Ministro Hales e nas divisões Chuquicamata e El Teniente.

Outros participantes importantes do setor incluem Freeport-McMoRan Inc., BHP Billiton Ltd., Glencore International AG, Southern Copper Corp e muitos outros participantes de pequeno, médio e grande porte. Essas organizações se concentram continuamente na expansão de sua oferta de produtos/serviços e no alcance de todo o mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Codelco (Chile)


• Freeport-McMoRan Inc. (NÓS)


• BHP Billiton Ltd. (Austrália)


• Glencore International AG (Suíça)


• Southern Copper Corp (EUA)


• Zijin (China)


• Primeiro Quantum (Canadá)


• KGHM (Polônia)


• Rio Tinto (REINO UNIDO.)


• Anglo American  (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023 – A Glencore anunciou a assinatura de um acordo vinculativo com a Norsk Hydro ASA, uma das principais empresas mundiais de alumínio de baixo carbono, para adquirir uma participação acionária de 30% na Alunorte S.A. e uma participação acionária de 45% na Mineracão Rio do Norte S.A. Após a conclusão desta transação , a empresa ingressará na joint venture da Alunorte com a Hydro e os demais acionistas minoritários.


• Abril de 2023 - A Rio Tinto, uma empresa australiana Angelo, adquiriu o Projeto Platina Scandium da Platina Resources Limited por US$ 14 bilhões, um recurso de escândio de alto grau na (NSW) Austrália. O projeto, perto de Condobolin, no centro de Nova Gales do Sul (NSW), compreende um recurso escalonável de longa vida e alto grau que poderia produzir até 40 toneladas por ano de óxido de escândio por um período estimado de 30 anos.


• Abril de 2023 - A KGHM anunciou que ficou em primeiro lugar na lista das maiores minas de prata do mundo no World Silver Survey 2023. Por muitos anos, a KGHM tem sido um dos maiores produtores de prata do mundo, cujos 16% da receita da empresa vem da prata vendas.


• Março de 2023 - A First Quantum Minerals Ltd. concordou com a Rio Tinto para avançar na próxima fase do projeto de cobre La Granja, no Peru. La Granja é um dos maiores recursos de cobre não desenvolvidos do mundo, com um recurso mineral inferido publicado de 4,32 bilhões de toneladas com 0,51% de cobre e potencial para expansão substancial.


• Fevereiro de 2023 - A Anglo American concordou em adquirir uma participação minoritária de 9,9% na Canada Nickel Company Inc., proprietária do projeto Crawford Nickel em Ontário, Canadá. A empresa também fornecerá conhecimento tecnológico ao projeto Crawford e terá o direito exclusivo de adquirir até 10% das recuperações de concentrado de níquel, ferro e cromo contidos nos concentrados de magnetita e quaisquer créditos de carbono correspondentes do projeto Crawford.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de mineração de cobre fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, processos de produtos/serviços e notas líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Copper Mining Market

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