Tamanho do mercado de óleo de milho, participação e análise da indústria, por tipo (comestível e não comestível), por aplicação (alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e cuidados pessoais, ração animal, industrial e biodiesel) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de óleo de milho foi avaliado em US$ 6,17 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,52 bilhões em 2024 para US$ 11,80 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,69% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de óleo de milho com uma participação de mercado de 53,48% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de óleo de milho nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 3,67 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda por colesterol. óleos livres e de baixa caloria na indústria de processamento de alimentos. Além disso, a crescente aplicação do produto em matérias-primas também está aumentando o crescimento do seu mercado no país.

Milho ou óleo de milho é um óleo vegetal extraído de gérmen de milho. O produto é tradicionalmente utilizado como óleo de cozinha por apresentar diversas propriedades funcionais como alto ponto de fumaça, antiinflamatório e ácidos graxos insaturados. Além disso, o produto tem aplicações diversificadas em diversas indústrias, incluindo farmacêutica, cosméticos e rações para animais. O produto é uma das principais matérias-primas utilizadas na fabricação do etanol. O crescimento da demanda é alimentado pelo consumo do produto para alimentos, combustíveis e aplicações industriais.

O óleo de milho tem sido usado significativamente em aplicações de alimentos e bebidas nos últimos anos. Ajuda a melhorar o sabor dos pratos, é preferido pelos consumidores que experimentam novos pratos e pode proporcionar uma exposição culinária completa.  O óleo traz vários benefícios à saúde, como melhor saúde ocular e controle do colesterol. É uma boa fonte de vitamina E, é rico em ácidos graxos essenciais e é adequado para uma alimentação balanceada. Além disso, é uma das principais matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel. A cadeia de abastecimento foi interrompida principalmente devido ao bloqueio, à interrupção da produção e às condições de quarentena prolongada. As fábricas reduziram a sua produção e fornecimento, minimizando o número de funcionários nas fábricas por motivos de segurança. Impactou negativamente sua produção e interferiu na disponibilidade do produto no mercado. A falta de disponibilidade do produto no mercado fez com que os preços subissem. Por exemplo, de acordo com o artigo de análise de mercado global do Foreign Agricultural Service, nos EUA, o seu preço no ano 2019-20 foi de 870 dólares por tonelada métrica e aumentou para 1.193 dólares por tonelada no ano de 2020-21. Portanto, o mercado global experimentou um crescimento positivo em termos de valor de mercado durante o período COVID-19.

Tendências do mercado de óleo de milho

Aumento da demanda por produtos não transgênicos e fortificados para impulsionar o crescimento do mercado

A preferência por ingredientes alimentares e bebidas considerados “limpos” está a crescer globalmente. À medida que os consumidores procuram alimentos com rótulos limpos e minimamente processados, tem havido uma procura crescente por parte dos fabricantes por alternativas mais saudáveis ​​em óleos. Por exemplo, em outubro de 2018, Healthy Ingredientes Alimentares , uma empresa americana, introduziu no mercado variantes de produtos não transgênicos. Segundo a empresa, esse produto é naturalmente refinado, branqueado e desodorizado. Além disso, a empresa aumentou sua capacidade de produção para garantia de abastecimento. Possui excelente qualidade de fritura, sabor agradável e altos níveis de gorduras poliinsaturadas, sendo ideal para muitas aplicações, incluindo salgadinhos, panificação, serviços de alimentação e engarrafamento no varejo. Assim, o aumento da preferência do consumidor por produtos alimentares saudáveis ​​e nutritivos aumenta a procura pelo produto no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de óleo de milho

Uso diversificado de óleo de milho em vários setores para impulsionar a demanda do produto

Tem havido um aumento na aplicação do produto em diversas indústrias de uso final, incluindo farmacêutica, cosmética, industrial e de alimentos e bebidas ao longo do tempo. É usado como transportador de moléculas de medicamentos em medicamentos. Atua como um desintegrante, o que permite que cápsulas ou comprimidos se quebrem em pequenos fragmentos para serem facilmente dissolvidos e absorvidos pelo corpo. Auxilia na produção de sabonetes, preparados para os cabelos e pós para rosto e corpo. As pessoas o usam principalmente como óleo de cozinha, pois é composto de ácidos graxos saturados, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados, como ácido linolênico, ácido linoléico e ácido oleico. Esses ácidos ajudam a controlar a inflamação e o excesso de colesterol e reduzem a pressão arterial, proporcionando múltiplos benefícios. É usado em pequenas quantidades na fabricação de tintas, têxteis, sabões, inibidores de ferrugem, substitutos de borracha e inseticidas. Também é usado no cuidados com a pele de animais de estimação; massagear o cabelo do cão com óleo faz com que a pelagem pareça mais saudável e é dada aos cavalos para tratar condições de pelagem opaca. Assim, as diversas aplicações do produto ajudam a impulsionar o crescimento do mercado global.

As últimas inovações na extração ideal de óleo de milho impactarão positivamente o crescimento geral do mercado

O etanol é um combustível alternativo produzido internamente, feito a partir do óleo derivado do milho. Distillers Corn Oil (DCO) é um coproduto do processo de transformação do grão de milho em etanol. Também é comercializado principalmente como matéria-prima para biodiesel. Numa instalação de etanol de milho, o petróleo pode ser recuperado de fluxos líquidos por meios mecânicos que funcionam sob força centrífuga. No entanto, deve primeiro ser libertado do gérmen por moagem ou trituração. Assim, a extração ideal para os produtores de etanol torna-se uma tarefa crucial. Portanto, os participantes da indústria estão desenvolvendo tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência da produção. Por exemplo, em junho de 2019, a DuPont Nutrition & Biosciences (DuPont), uma empresa de soluções inovadoras e sustentáveis ​​nas indústrias alimentar, de saúde, farmacêutica e de biotecnologia, lançou o DuPont OPTIMASH DCO+. O produto é uma protease termoestável com patente pendente que ajuda a liberar o óleo da matriz de fibra do grão de milho e da proteína. Produto ajuda produtores de etanol a aumentar o rendimento sem afetar a qualidade dos grãos dos destiladores

FATORES DE RESTRIÇÃO

Presença de óleos substitutos para impedir o crescimento do mercado 

Existem vários substitutos disponíveis no mercado, como canola, farelo de arroz, azeite e óleo de amendoim, que possuem quantidades semelhantes de calorias e valores nutricionais. Além disso, alguns estudos afirmam que o consumo excessivo de óleo de milho pode causar inflamação e desequilíbrio na proporção de ômega-6 para ômega-3. Além disso, a evolução das preferências dos consumidores na escolha dos óleos comestíveis obrigou várias empresas a optar por um posicionamento competitivo para se sustentar no mercado. Isso leva a impactos nos preços que dificultam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento contínuo do preço do produto pode retardar o crescimento do mercado. O óleo de milho é derivado do processamento do milho. Assim, qualquer variação na produção do milho pode impactar a produção de óleo de milho e causar incerteza nos seus preços. Os padrões climáticos desiguais, que afectam a produção agrícola a nível mundial, são um factor importante que pode dificultar a disponibilidade de matérias-primas e impactar negativamente o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de óleo de milho

Análise por tipo

Segmento comestível manterá participação significativa no mercado de óleo de milho devido à crescente preferência do consumidor por óleos de cozinha saudáveis

Com base no tipo, o mercado é segregado em comestíveis e não comestíveis. Espera-se que o segmento comestível lidere o segmento, pois o produto possui diversas propriedades terapêuticas, o que o torna um dos óleos comestíveis preferidos na culinária, principalmente na fritura. O óleo proporciona diversos benefícios à saúde, como melhorar a saúde do coração, diminuir o colesterol, diminuir a pressão arterial, ser um emoliente para a pele, entre outros. De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina, o produto contém tocoferóis alfa e gama elevados (vitamina E), que protegem o óleo de ficar rançoso. Esta propriedade do produto torna-o eficaz para uso em saladas e óleos de cozinha . Pessoas com problemas alimentares, como azia e inchaço, preferem o produto por ser altamente digerível e fornecer energia e ácidos graxos essenciais (AGE). Os consumidores que apostam num estilo de vida saudável estão a optar pelo produto, aumentando a sua procura no segmento comestível.

Por análise de aplicação

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Segmento de Alimentos e Bebidas terá participação de mercado significativa devido ao aumento do uso do produto

Com base na aplicação, o mercado é dividido em alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e cuidados pessoais, ração animal, industrial e biodiesel. Espera-se que o segmento de alimentos e bebidas lidere o segmento.

O produto desempenha um papel essencial na preparação de alimentos, realçando o sabor dos alimentos, adicionando textura aos alimentos, tornando os produtos assados ​​mais crocantes e ajudando a conduzir o calor durante o cozimento. O produto é cada vez mais utilizado em cozinhas comerciais devido ao seu ponto de fumaça mais elevado do que seus substitutos como o óleo de canola e o óleo de soja. Seu ponto de fumaça é 450°. Assim, é considerado um dos óleos ideais para fritar ou fritar na frigideira e tem mais sabor que outros óleos vegetais.

O produto é utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel e como complemento à ração animal. Vários intervenientes instalaram sistemas de extracção de petróleo em fábricas de etanol existentes para aumentar a eficiência energética das instalações de produção e a quantidade total de combustível produzido por tonelada métrica de milho processado. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Alto Ingredients, Inc., produtora de álcoois especiais e ingredientes essenciais, anunciou que reiniciou sua produção de etanol em suas instalações de Magic Valley, Idaho. A empresa também instalou diversos tipos de máquinas e sistemas para aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade da instalação. O sistema aumentaria os rendimentos em aproximadamente 50% ou quase 9 milhões de libras anualmente. Assim, o aumento da produção de biodiesel globalmente expandirá o tamanho do mercado global.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A América do Norte detém uma participação significativa no mercado de óleo de milho devido ao aumento das aplicações do produto em matérias-primas e indústrias alimentícias. O consumo de biodiesel vem aumentando ao longo da década como alternativa para ajudar a reduzir a poluição ambiental. Biodiesel testemunhou um crescimento significativo devido à crescente demanda por combustíveis verdes em toda a indústria da aviação na América do Norte. Isso aumentará a demanda por produtos na indústria de biodiesel. Há também uma prevalência crescente de obesidade entre a população dos EUA. Portanto, os fabricantes de alimentos fazem esforços significativos para promover o consumo de óleos com baixas calorias e sem colesterol, que ajudam a reduzir as doenças cardiovasculares e os níveis de colesterol no sangue e a melhorar a digestão e o metabolismo. A pesquisa mostrou que os fitoesteróis reduzem o colesterol no sangue, inibindo sua absorção pelo intestino. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o produto contém 968 miligramas de fitoesteróis por 100 gramas de óleo e é o único óleo que contém uma mistura natural de fitoesterol livre, ésteres de fitoesterol e ésteres de fitostarol. Assim, o aumento da conscientização sobre a importância de levar um estilo de vida saudável acelera o crescimento do mercado de óleo de milho.

Espera-se que a Europa seja um dos principais mercados que contribui com receitas consideráveis ​​para o mercado global. A procura de produtos na região é impulsionada principalmente pela Alemanha e Itália, que representaram a maior percentagem da produção de matérias-primas entre os países europeus. É uma das matérias-primas mais comuns na Europa para a produção de biodiesel.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR mais elevado no período de previsão. É amplamente utilizado na fabricação de diversos produtos alimentícios, incluindo sabonetes, tintas e loções. As políticas de iniciativa governamental para reduzir a pegada de carbono nos países asiáticos, incluindo China, Índia, Malásia e Indonésia, impulsionam o consumo de biodiesel, o que impacta diretamente a procura. Em 2020, a China procurou implementar uma utilização de 10% de biocombustíveis. Esta implementação foi apresentada pela Administração Nacional de Energia (NEA), pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e outros ministérios no âmbito do programa "Plano de Implementação Relativo à Expansão da Produção e Promoção de Etanol para Combustível para Transporte".

Além disso, a produção de biodiesel na China aumenta ano após ano. De acordo com a Administração Nacional de Energia (NEA), a produção de biodiesel em 2021 atingiu 1,7 mil milhões de litros, um aumento de mais de 54% em relação a 2020. As iniciativas governamentais para incentivar o consumo de biocombustíveis e aumentar a produção de biocombustíveis contribuirão positivamente para o crescimento do mercado.

Espera-se que a América do Sul cresça a um ritmo crucial devido ao aumento da produção de milho no Brasil e na Argentina. O Brasil é um dos maiores países produtores de biodiesel do mundo. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, a produção de etanol no Brasil atingiu 31,35 bilhões de litros em 2022. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o Brasil e os EUA detêm quase 84% da produção global de biodiesel. A crescente produção de biodiesel nos países sul-americanos impulsionará o crescimento do mercado no período de previsão. 

Espera-se que o mercado do Oriente Médio e África ganhe imensa força. A população nos EAU é composta por indivíduos urbanos, mais jovens e instruídos, e a sua riqueza completada pela consciência da saúde faz com que escolham óleos com baixo teor de colesterol e ácidos gordos saturados. O produto é um excelente antioxidante devido ao alto teor de vitamina E, ômega 6 e gordura essencial, e alimenta significativamente a demanda do mercado. Diversos players garantem manter-se competitivos no mercado e aplicam estratégias para aumentar o portfólio de produtos. Por exemplo, em 2019, a Sime Darby Oils e a Abu Dhabi Vegetal Oil Company firmaram uma parceria estratégica para comercializar produtos de óleos e gorduras na região do Médio Oriente e África (MENA), onde ambas as empresas operariam como uma única equipa de vendas e marketing.

Lista das principais empresas no mercado de óleo de milho

Consolidação do mercado e competição acirrada entre grandes empresas para impactar o crescimento do mercado

A indústria global está a tornar-se mais consolidada devido ao lançamento de novos produtos, à fidelidade à marca, a uma vasta gama de ofertas de produtos e a uma forte presença nos canais de distribuição de empresas proeminentes em economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Além disso, a indústria está a registar um aumento na entrada de novos intervenientes com uma gama de produtos inovadores, especialmente nos países em desenvolvimento. Por exemplo, em agosto de 2019, a Benson Hill Biosystems, uma empresa de biotecnologia dos EUA, firmou uma parceria com a Brownseed Genetics, uma empresa familiar de sementes que oferecia novos híbridos de milho com maior teor de óleo e aminoácidos essenciais. A nova raça de milho Brownseed Genetics rendeu cerca de 9% de óleo, quase o triplo da produção média. A empresa também direcionou a indústria de milho para etanol com seu híbrido E+, que produzia o óleo como subproduto e era usado principalmente para cozinhar e como combustível biodiesel.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Companhia de Óleo Vegetal de Abu Dhabi LLC. (Emirados Árabes Unidos)


• Companhia Archer-Daniels-Midland (NÓS.)


• Associated British Foods (Reino Unido)


• Bluecraft Agro (Índia)


• Cargill Inc. (NÓS.)


• Corporação de Processamento de Grãos (EUA)


• Álcoois Especiais Greenfield (Canadá)


• Ingredion Incorporated (EUA)


• Richardson Internacional (Canadá)


• Roquette Freres. (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A empresa canadense de óleo de cozinha Mazola lançou novos produtos de óleo vegetal. A empresa lançou quatro variedades de azeites: óleo vegetal, óleo de milho, blend de azeite de canola e óleo de canola. Esses produtos estão disponíveis em vários pontos de venda no Canadá.  


• Agosto de 2022: I.C.M. Inc, uma indústria de biocombustíveis sediada nos EUA, assinou um contrato com a Impacto Energia S/A e sua empresa irmã, Impacto Bioenergia, uma empresa de energia com sede no Brasil. No acordo, ambas as empresas concordaram em construir uma nova unidade de produção de etanol a seco na Bahia e no Brasil, com data de início estimada para o primeiro trimestre do ano de 2025. A nova planta foi projetada para uma capacidade diária de moagem de 1.700 toneladas métricas de milho e está equipada com o Sistema Base Tricanter, Tecnologia de Moagem Seletiva e Tecnologia de Separação de Fibra de propriedade da I.C.M. A biorrefinaria teria capacidade de recuperar 9 mil toneladas de óleo de milho.


• Junho de 2022: A Segurança Alimentar e a Autoridade de Padrões da Índia (FSSAI) emitiu uma ordem para a operacionalização dos padrões de óleo de milho bruto nos Regulamentos de Padrões de Produtos Alimentares e Aditivos Alimentares (F.S.S.), 2011. Os padrões de petróleo bruto foram incorporados através do F.S.S. (Normas de Produtos Alimentares e Aditivos Alimentares) Altera os Regulamentos de 2022 e seria operacionalizado imediatamente. O regulamento proposto estabeleceu padrões para o óleo:% de umidade em peso a 0,25 no máximo, índice de refração de 1,4637-1,4675 a 40 graus e outros.


• Abril de 2022: Green Plains Inc, uma empresa americana produtora de etanol combustível, anunciou que os esforços de inovação de produtos e tecnologia levaram à produção de concentrações de proteína superiores a 60% com rendimentos de até 4 libras por bushel em sua biorrefinaria de Wood River, Nebraska, usando o patenteado Sistema MSC da Fluid Quip Technologies. As modificações no teste resultaram em rendimentos recordes de óleo de milho renovável com baixo teor de carbono, de até 1,4 libra por alqueire. Isto expandiu ainda mais a capacidade da empresa de fornecer uma matéria-prima estratégica para o mercado de diesel renovável em rápido crescimento.


• Março de 2022: A Minnedosa Ethanol Plant (M.E.P.), uma usina de etanol localizada em Minnedosa, Canadá, começou a produzir óleo de milho usado para produzir diesel renovável. O novo produto destacou o compromisso da empresa com a engenhosidade, o trabalho em equipe e a inovação para atender às demandas energéticas em constante mudança do mundo. A empresa costumava produzir combustível etanol e Dried Distillers Grain with Solubles (DDGS), que eram valiosos coprodutos do milho para o mercado de ração animal. Devido à volatilidade das matérias-primas e dos preços dos produtos, a empresa começou a produzir Distillers Corn Oil (D.C.O.).


• Setembro de 2021: A Nestlé, uma multinacional suíça da indústria alimentar e de bebidas, concordou em adquirir 100% da Agri Trading, um importante player no comércio de resíduos de gordura animal, óleo de cozinha usado, óleo de milho técnico e outros óleos vegetais. O acordo apoiou a estratégia de crescimento renovável de ambas as empresas e reforçou ainda mais o seu fornecimento global de matérias-primas renováveis ​​e a sua presença nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Corn Oil Market

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