Impacto do COVID-19 no tamanho do mercado de dispositivos médicos, participação, análise da indústria e previsão regional, 2020-2027

Espera-se que o impacto do surto de COVID-19 no mercado de dispositivos médicos seja significativo, à medida que cada vez mais países recorrem a confinamentos para controlar a propagação da doença.

A partir de 15 ^o Abril de 2020, existem cerca de 2 milhões de casos e 127.000 mortes resultantes do surto de COVID-19. Cerca de um terço da população global está confinada. A pandemia causou um crescimento exponencial na procura de produtos de saúde, como ventiladores, vestuário médico, máscaras faciais e dispositivos de diagnóstico, enquanto se espera que as vendas das empresas, cujos produtos dependem fortemente de procedimentos eletivos e não essenciais, sejam gravemente prejudicadas. Muitas dessas empresas de dispositivos médicos retiraram ou reviram as suas orientações financeiras para 2020 devido à incerteza associada ao grau e à duração do impacto do surto.

Com base na análise da Fortune Business Insights, espera-se que o impacto de curto prazo do COVID-19 cause um declínio na taxa de crescimento anual do mercado global de dispositivos médicos de 5,4% para 3,0% em 2020. O mercado global de dispositivos médicos, que que estava estimado em 472 mil milhões de dólares em 2020, antes do surto desta doença infecciosa, espera-se agora que gere 461 mil milhões de dólares este ano.

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Principais razões para o impacto da COVID-19

Recusa/Atraso em Procedimentos Eletivos

Com o surto a espalhar-se por mais de 180 países, os procedimentos eletivos estão a ser adiados, uma vez que os países desviaram os seus recursos de saúde para conter a pandemia. Por exemplo, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) anunciaram que todos os procedimentos não essenciais nos EUA serão adiados durante o surto. Na China e na Itália, que entraram em confinamento mais cedo do que outros países para controlar o surto, o número de procedimentos médicos eletivos diminuiu até 80-90% em Fevereiro e Março.

O impacto do declínio ou atraso nos procedimentos eletivos na procura de dispositivos médicos é significativo, uma vez que estes tipos de procedimentos representam cerca de 40%-50% das receitas das instalações num hospital médio nos EUA.

Interrupções na cadeia de suprimentos

O fornecimento de dispositivos médicos ou de matérias-primas/componentes necessários para o fabrico de dispositivos médicos foi interrompido à medida que muitos países entraram em confinamento. A quarentena forçada na China atingiu mais duramente a cadeia de abastecimento, à medida que o país passou de um interveniente-chave no fabrico de dispositivos médicos de gama baixa para dispositivos médicos de gama alta. Existem mais de 60 fabricantes de dispositivos médicos essenciais com sede nos EUA e instalações de fabricação na China. Para agravar a situação, a maioria das 10 principais empresas globais de dispositivos médicos tem instalações de produção na China.

Com um enorme aumento na procura de determinados produtos médicos, poucos países proibiram as exportações de dispositivos médicos essenciais, especialmente os dispositivos que são vitais na luta contra o surto. Por exemplo, o governo dos EUA orientou a 3M a priorizar as vendas de máscaras de proteção para o mercado interno e a interromper as exportações. Isto aumentou ainda mais a interrupção da cadeia de abastecimento.

Por ex. Nos EUA, as importações respondem por 30% da demanda total por dispositivos médicos no país. Além disso, os EUA exportaram dispositivos médicos avaliados em cerca de 48 mil milhões de dólares em 2018, sendo a Europa, a China e o Japão os principais destinos de exportação, representando cerca de 60% das exportações.

Forte impacto da China, um mercado em crescimento para dispositivos médicos

A China é um dos países mais atingidos devido ao surto de COVID-19. A partir de 15 ^o Abril, há mais de 83.000 casos e mais de 3.300 mortes devido ao surto de COVID-19 no país. A China, que representou cerca de 7% do mercado global de dispositivos médicos, foi projetada para crescer a uma CAGR de cerca de 10% no período 2018-2025 antes do surto. Prevê-se que a procura de dispositivos médicos diminua consideravelmente no primeiro trimestre de 2020 na China e tenha impacto nas receitas de todas as principais empresas de dispositivos médicos.

A China é responsável por uma proporção considerável das vendas dos principais dispositivos médicos, que são os seguintes;

• Zimmer Biomet – 5%


• Smith e sobrinho – 7%


• Medtronic – 7%


• Boston Scientific – 5%


• Becton Dickinson e Co – 7%

Um grande número de países afetados

Cerca de 184 países são afectados pelo surto de COVID-19 e a principal razão para a propagação global da doença é a economia global interligada, com os países dependentes uns dos outros devido ao comércio internacional e às cadeias de abastecimento globais. Os 10 principais países afetados pelo surto de COVID-19 representaram cerca de 65% do mercado global de dispositivos médicos em 2019.

Segmentação

“ A procura por dispositivos médicos utilizados em procedimentos eletivos e minimamente invasivos será afetada durante o período de confinamento.”

O mercado de diagnóstico in vitro foi avaliado em 58 mil milhões de dólares em 2019 e representou cerca de 13% do mercado global de dispositivos médicos

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O nível de impacto devido ao surto variará entre os diferentes mercados de dispositivos médicos. Por exemplo, a demanda por implantes ortopédicos e dispositivos odontológicos depende significativamente de procedimentos não essenciais ou eletivos e, portanto, esses segmentos têm alta exposição à pandemia da COVID-19. Pelo contrário, a procura de dispositivos de cuidados respiratórios e diagnósticos clínicos cresceu tremendamente na sequência deste surto, proporcionando assim a menor exposição a estes segmentos de mercado. O relatório fornece uma análise qualitativa e quantitativa detalhada sobre o nível de impacto do COVID-19 em diferentes segmentos do mercado de dispositivos médicos.

Baixo nível de exposição ao surto de COVID-19

• Diagnóstico in vitro


• Diagnóstico por imagem


• Cuidados respiratórios


• Hospital Geral e Suprimentos de Saúde

Alto nível de exposição ao surto de COVID-19

• Dispositivos Ortopédicos


• Dispositivos Cardiovasculares


• Dispositivos Cirúrgicos Minimamente Invasivos


• Equipamentos e dispositivos odontológicos


• Dispositivos para tratamento de diabetes


• Dispositivos oftálmicos

Lista de Trações Significativas Devido ao Surto de COVID-19

• Roupas Médicas


• Máscaras Médicas


• Ventiladores


• Diagnóstico Molecular


• Dispositivos Respiratórios


• Equipamento de proteção individual


• Camas hospitalares


• Diagnóstico no local de atendimento


• Diagnóstico Rápido


• Equipamento de cuidados intensivos

Principais participantes do mercado

“As 10 maiores empresas representaram cerca de 40% do mercado global de dispositivos médicos em 2018 .”

Todos os principais fabricantes de dispositivos médicos foram afetados pelo surto de COVID-19, mas o nível de impacto varia com base no seu portefólio de produtos – se for diversificado ou se se concentrar em segmentos de mercado fortemente afetados devido ao surto.

Por exemplo, espera-se que empresas como a Stryker e a Boston Scientific, que dependem fortemente de procedimentos eletivos para a procura dos seus produtos, tenham um elevado nível de exposição. Pelo contrário, empresas como a Abbott e a Roche têm um baixo nível de exposição, uma vez que possuem uma carteira diversificada ou se concentram em segmentos de mercado menos afetados pela pandemia da COVID-19.

Projeções de crescimento de receita reduzidas pelas principais empresas de dispositivos médicos devido ao impacto da COVID-19

• Boston Scientific espera que as receitas diminuam em até US$ 40 milhões no primeiro trimestre de 2020


• Smith & Nephew projeta que as receitas cairão até 8% no primeiro trimestre de 2020


• A GE espera obter lucros de até US$ 300 milhões no primeiro trimestre de 2020, sendo os negócios de saúde e aviação da empresa os mais afetados.


• A ConMed rebaixou suas receitas no primeiro trimestre de 2020 de 5-6% para 2-3%.

O relatório fornece uma análise qualitativa e quantitativa detalhada sobre o nível de impacto da COVID-19 nos principais fabricantes de dispositivos médicos, juntamente com as medidas tomadas por estas empresas para minimizar o impacto.

• CLP Medtronic


• Abbott


• Siemens Healthineers AG


• Johnson & Johnson Serviços, Inc.


• Koninklijke Philips N.V.


• Stryker


• F.Hoffmann-La Roche AG


• BD


• GE Saúde


• Corporação Científica de Boston


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd, lançou oito novas configurações para soluções integradas cobas pro, em países que aceitam a marca CE, com o objetivo de aumentar a capacidade de testes dos laboratórios clínicos.


• Março de 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd., adquiriu a GenMark Diagnostics, com o objetivo de incluir sua nova tecnologia para testar uma ampla gama de patógenos com uma amostra de paciente


• Fevereiro de 2021 – A Siemens Medical Solutions USA, Inc., anunciou que seu ensaio laboratorial de antígeno SARS-CoV-2 (CoV2Ag) recebeu a marca CE.


• Fevereiro de 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd., recebeu uma aprovação especial do Instituto Federal Alemão de Medicamentos e Dispositivos Médicos para oferecer o teste rápido de antígeno SARS-CoV-2 usando um simples esfregaço nasal para autoteste do paciente na Alemanha.


• Janeiro de 2021 – A subsidiária da Johnson & Johnson, DePuy Synthes, recebeu a aprovação do FDA dos EUA para sua solução assistida por robótica VELYS projetada para uso com o sistema de joelho total ATTUNE

Análise Regional

"Segmentos de mercado de dispositivos médicos com impacto positivo e negativo devido ao surto de COVID-19"

O valor de mercado de dispositivos médicos da América do Norte situou-se em 177 mil milhões de dólares em 2019 e representou cerca de 39% do mercado global de dispositivos médicos.

An Infographic Representation of COVID-19 Impact Medical Devices Market

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O nível de impacto do surto de COVID-19 também variará entre regiões e o nível de exposição experimentado por diferentes regiões e países dependerá de vários factores, tais como:

• Número de casos/mortes por COVID-19 e crescimento da taxa de infecção


• Sobrecarga do sistema de saúde para lutar contra o surto


• Número de procedimentos eletivos realizados


• Penetração de tecnologias cirúrgicas minimamente invasivas


• Iniciativas tomadas pelo governo ou empresas para reduzir o impacto da COVID-19


• Gastos per capita com dispositivos médicos

O relatório fornece uma análise detalhada do nível de impacto da COVID-19 em diferentes regiões/países, tomando estes factores em consideração.

Conclusão

• As empresas de dispositivos médicos que dependem de cirurgias eletivas para geração de receita terão um impacto maior em comparação com aquelas que dependem de cirurgias de emergência


• Espera-se que a COVID-19 tenha um impacto a curto prazo no mercado global de dispositivos médicos, mas o impacto a longo prazo deverá ser mínimo ou nulo


• Espera-se que o surto cause um atraso nas fusões, aquisições, parcerias e atividades de desenvolvimento de produtos no setor de dispositivos médicos

O relatório desenvolvido pela Fortune Business Insights sobre ‘Mercado Global de Dispositivos Médicos – Impacto do COVID-19’ responderá às seguintes perguntas;

• Qual é o impacto de curto e longo prazo do COVID-19 no mercado global de dispositivos médicos?


• Qual é o impacto a curto e longo prazo da COVID-19 na procura de dispositivos médicos nas principais regiões e países?


• Qual é o impacto de curto e longo prazo do COVID-19 nos vários segmentos do mercado de dispositivos médicos?


• Qual é a segmentação dos diversos segmentos de mercado de dispositivos médicos com base nos níveis alto, médio e baixo de impacto do COVID-19?


• Qual é a segmentação das principais empresas de dispositivos médicos com base nos níveis de impacto alto, médio e baixo da COVID-19?


• Quais são as oportunidades de curto e longo prazo oferecidas pela pandemia COVID-19 no mercado de dispositivos médicos?


• Quais são os fatores que estão impulsionando o impacto do COVID-19 no mercado global de dispositivos médicos?


• Qual é o impacto da COVID-19 na cadeia de abastecimento de dispositivos médicos?


• Quais são as medidas tomadas pelas empresas para minimizar o impacto da COVID-19 nas suas unidades de negócio/receitas?


• Quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo/indústria para minimizar o impacto do COVID-19 no mercado de dispositivos médicos?


• Quais são os principais desenvolvimentos da indústria em resposta ao impacto do COVID-19?