Tamanho do mercado de alimentos lácteos, participação e análise de impacto COVID-19 por fonte (bovinos, ovinos, caprinos e camelos), por tipo (sem lactose e sem lactose), por tipo de produto (leite, [em pó e líquido], queijo, Manteiga, Sobremesa, Iogurte e Outros), Por Canal de Distribuição (Supermercados/Hipermercados, Lojas Especializadas, Lojas de Conveniência e Varejo Online) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de alimentos lácteos foi avaliado em US$ 827,89 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 890,15 bilhões em 2023 para US$ 1.374,37 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,40% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de laticínios com uma participação de mercado de 41,22% em 2022.

A indústria de laticínios inclui a produção de leite, preparação para venda e fabricação de laticínios. Inclui uma variedade de produtos, como leite, iogurte, queijo, pastas para barrar, sorvetes e outros. A procura destes produtos cresce continuamente, especialmente nos países em desenvolvimento, devido ao maior valor nutricional do leite e alimentos relacionados. Os intervenientes no mercado estão a concentrar-se no lançamento de novos produtos lácteos em regiões inexploradas para expandir a sua base de clientes e presença no mercado. Prevê-se que estratégias de marketing inovadoras e únicas aumentem o alcance global dos fabricantes e lhes ofereçam oportunidades lucrativas para promover e vender os seus produtos lácteos durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 interrompeu a cadeia de fornecimento de alimentos lácteos e restringiu o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 afectou significativamente diferentes indústrias, incluindo o sector dos lacticínios. Isto deveu-se às restrições impostas pelos governos para limitar as reuniões sociais e conter a propagação do vírus. Além disso, vários fatores, como produção limitada devido à escassez de mão de obra, redução da oferta de matérias-primas, entre outros, tiveram um grande impacto na oferta do produto. A pandemia afetou fabricantes de laticínios, como queijo , manteiga e outros em diversas áreas, incluindo produção, exportação e importação. Em países como a Nova Zelândia, a Índia, a Alemanha, a China e os EUA, que são importantes produtores de produtos lácteos, uma queda repentina na produção de produtos lácteos processados ​​levou a um excesso de oferta de leite nas instalações de armazenamento e processamento.

Por exemplo, de acordo com os Dairy Farmers of America, a pandemia, que causou vários desafios e fechou hotéis, restaurantes e instalações fabris, criou um excesso de oferta de leite. Este cenário resultou na eliminação pelos agricultores de cerca de 3,7 milhões de galões de leite por dia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendência de crescente demanda por produtos lácteos premium e personalizados

Países como os EUA, Alemanha, Itália, França, Espanha e outros registaram uma mudança robusta na procura dos consumidores por estes produtos. A pandemia aumentou significativamente a necessidade dos consumidores de uma dieta saudável e baseada na nutrição. Assim, a procura por produtos lácteos premium, personalizados e de alta qualidade baseados em nutrição tem registado um rápido crescimento. Para atender às novas preferências dos consumidores, os participantes do mercado estão lançando novos produtos para atrair mais clientes. Por exemplo, em setembro de 2022, a Milkymist, um conhecido fabricante de laticínios com sede na Europa, anunciou o lançamento de um novo iogurte rico em proteínas sob sua marca chamada Skyr. Conforme anúncio da empresa, o novo iogurte é o único no mercado europeu com 11% de teor de proteína.

A procura por uma produção leiteira sustentável está a crescer rapidamente entre os consumidores devido à crescente consciência do impacto negativo da indústria leiteira no ambiente. Além disso, o número crescente de campanhas de sensibilização da PETA está a contribuir para a crescente procura de produtos lácteos sustentáveis. Além disso, a percentagem crescente de pessoas com intolerância à lactose em todo o mundo alimentou a procura de produtos lácteos sem lactose, como queijo, sobremesa, iogurte e outros. Este fator alimentará ainda mais o crescimento global do mercado de alimentos lácteos.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Crescimento da população e da renda em países emergentes para impulsionar o progresso do mercado

De acordo com os dados do Census Bureau dos EUA, a Ásia-Pacífico tem a maior percentagem da população global, representando cerca de 45,78% em 2023. Isto deve-se principalmente à presença de países extremamente populosos, como a China e a Índia. Estes países têm uma população infantil e jovem crescente, o que tem impulsionado o consumo de produtos lácteos a um ritmo forte.

Por exemplo, de acordo com o Census Bureau dos EUA, a China e a Índia representavam 17,70% e 17,53% da população global, respectivamente, em 2022.

Além disso, segundo o Governo da Índia, cerca de 70% do leite produzido no país é para autoconsumo. Assim, o crescimento da população está impulsionando o crescimento deste mercado.

Os países da América do Sul são conhecidos por terem o maior número de pessoas vivendo em cidades urbanas. Países como o Brasil, o Chile e a Argentina estão a atrair grandes IDE com o lançamento de novas startups em tecnologia alimentar, laticínios e comércio eletrónico. Assim, o rápido crescimento da economia do país e a maior percentagem da população urbana estão a impulsionar o consumo de produtos lácteos na região.

Por exemplo, de acordo com o Livro Branco sobre Laticínios da Cargill, a América Latina é o mercado de laticínios mais diversificado, sendo os mercados mais relevantes e promissores o Brasil, a Argentina e o Chile.

Forte cultura de produtos lácteos em países desenvolvidos para impulsionar o crescimento do mercado

Os produtos lácteos, como queijo, sobremesa, manteiga e outros, têm sido culturalmente importantes em países da América do Norte, como EUA, Canadá e México. O consumo de leite tem aumentado constantemente na região nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com o Dairy White Paper da Cargill, 90% dos americanos bebem leite diariamente. A população europeia está bastante inclinada para os aspectos nutricionais destes produtos. Assim, a maior demanda por soro de leite e leite fresco contribuirá significativamente para o crescimento do mercado de laticínios na região nos próximos anos.

Além disso, a culinária europeia utiliza muito queijo; a região é um dos maiores consumidores de queijo. A elevada procura de queijo deve-se ao facto de a maior parte deste produto ser originário da região europeia, tornando-o uma parte importante da sua gastronomia.

Por exemplo, de acordo com a International Dairy Foods Association, o queijo Gorgonzola foi produzido em 879 d.C. no Vale do Pó, Itália. Depois disso, a Itália tornou-se o centro da produção de queijo na Europa no século X.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Mudança na preferência do consumidor por alternativas baseadas em plantas para conter o crescimento do mercado

O aumento da população intolerante à lactose e sensível aos lacticínios tem sido um factor importante no rápido crescimento dos alimentos à base de plantas nos últimos anos. Os produtos lácteos à base de plantas registaram uma forte taxa de penetração, especialmente nos países norte-americanos e europeus. Os produtos à base de plantas são agora encontrados em diversas lojas de varejo, cafés e restaurantes. Muitos estabelecimentos de serviços de alimentação lançaram novas linhas de bebidas à base de plantas para atender às crescentes demandas de sua base de consumidores.

Por exemplo, em Janeiro de 2020, a Starbucks Corporation anunciou o lançamento da sua bebida à base de leite de aveia devido à crescente procura de leite vegan entre os consumidores. Além disso, em dezembro de 2021, a empresa anunciou que retirou a sobretaxa sobre as suas bebidas lácteas à base de plantas no Reino Unido.

Assim, a rápida adopção de produtos lácteos à base de plantas e a sua crescente penetração nos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento irão restringir o crescimento deste mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de fonte

O gado será a principal fonte de produtos lácteos devido aos seus benefícios para a saúde

Com base na origem, o mercado é dividido em bovinos, ovinos, camelos e caprinos.

O segmento pecuário domina o mercado por ser considerado o mais eficiente na transformação de toda a proteína alimentar em alimento em comparação com os demais rebanhos pecuários. Além disso, inúmeras fontes estão disponíveis para a produção de leite, mas a maioria dos consumidores prefere consumir leite bovino devido aos seus diversos benefícios à saúde. O leite de gado é composto por maiores quantidades de vitaminas e minerais e é de fácil digestão devido ao menor teor de proteínas e gorduras em comparação com os demais tipos de leite. Além disso, o leite de gado, como o leite de vaca, tem uma proporção de água mais elevada do que o leite de cabra e de camelo. Por isso, o leite de vaca engorda menos e, por isso, é mais preferido, principalmente pelos entusiastas do fitness. Além disso, a fácil acessibilidade ao leite bovino irá alimentar ainda mais a sua taxa de consumo em todo o mercado global.

O leite de ovelha é outra fonte preferida de produtos lácteos, uma vez que os consumidores modernos estão a gravitar em torno das suas propriedades promotoras da saúde, o que o torna uma das alternativas mais adequadas para os clientes. Muitos pesquisadores sugerem que a produção de queijos com “leite de ovelha cru e não pasteurizado” pode oferecer maiores quantidades de vitamina A, maior volume de proteína (quase o dobro), ácido linoléico conjugado e peptídeos inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA). do que aqueles presentes no leite bovino e caprino. Além desses fatores, o leite de cabra e de camelo também é consumido em todo o mundo devido às suas propriedades nutricionais únicas.

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Análise por tipo

Alimentos lácteos à base de lactose ganharão impulso significativo devido ao seu alto consumo

Com base no tipo, o mercado é segregado em laticínios sem lactose e sem lactose.

O segmento de lactose detinha a maior participação de mercado. A lactose é um tipo de açúcar composto por galactose e glicose, que atuam como transmissores de energia no leite. Também proporciona diversos benefícios à saúde, como fortalecer a absorção de vitaminas e minerais, como manganês, cálcio e zinco, apoiar a função imunológica e moldar a microbiota intestinal. Além de sua aplicação na alimentação humana, a lactose também é muito utilizada nas indústrias farmacêutica e de processamento de alimentos, onde é utilizada como adoçante ou em formulações de comprimidos.

Os laticínios sem lactose também se tornaram populares, principalmente devido ao aumento dos casos de intolerância à lactose em todo o mundo. O leite sem lactose emergente tem quase o mesmo perfil nutricional do leite de vaca, exceto pelo açúcar lactose. Assim como o leite de vaca normal, o leite sem lactose também fornece cálcio, fósforo e vitaminas A, D e B12. A grande vantagem deste tipo de leite é a sua fácil digestibilidade em relação ao leite normal, o que aumentará ainda mais a procura do consumidor.

Por análise de tipo de produto

Leite ganhará popularidade significativa devido à sua versatilidade

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em leite, queijo, manteiga, sobremesa, iogurtes e outros. O segmento de leite lidera o mercado devido à sua versatilidade. O leite é o produto lácteo mais consumido desde tempos imemoriais, pois contém um dos nutrientes mais essenciais, como vitaminas e minerais, principalmente o cálcio. O leite é um dos produtos multifuncionais que pode ser utilizado nos mais diversos alimentos, desde salgados até doces. O queijo é outro produto lácteo amplamente utilizado, pois é um dos alimentos mais ricos em nutrientes e fornece grandes quantidades de proteínas, minerais e gorduras. Assim como o leite, o queijo também fornece grande quantidade de proteínas e cálcio, necessários para a saúde muscular e óssea. Os queijos mais usados ​​incluem Mozzarella, Swiss e Cheddar, que são amplamente utilizados em vários alimentos, como hambúrgueres, pizzas e tacos.

Por análise de canal de distribuição

Supermercados/hipermercados permanecerão dominantes devido à sua facilidade de acesso

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados/hipermercados, lojas de conveniência, varejo online, entre outros. O segmento de supermercados/hipermercados tem gerado o máximo lucro devido à disponibilidade de diversos produtos e à fácil acessibilidade aos mesmos. Os supermercados são geralmente lojas de grande porte que oferecem produtos essenciais e de conveniência. A grande vantagem de visitar um supermercado é que o consumidor pode facilmente colocar todos os seus itens essenciais sob o mesmo teto, economizando muita energia e tempo.

O segmento de lojas de conveniência também cresce de forma constante, pois essas lojas oferecem uma ampla gama de descontos nos produtos adquiridos, o que ajuda o consumidor a adquirir itens de alta qualidade a preços razoáveis.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico detinha uma importante participação no mercado global de laticínios em 2022. A indústria de laticínios dos países asiáticos foi reconhecida como o maior setor globalmente devido ao consumo em grande escala desses produtos e aos seus diversos benefícios. Esta evolução do sector dos lacticínios pode ser atribuída à sua vasta base de consumidores locais, ao rápido crescimento da população e à tendência crescente de adopção do estilo de vida ocidental. Além disso, o consumo de alimentos ricos em proteínas é o foco principal da dieta de uma pessoa preocupada com a saúde nos tempos de hoje, uma vez que os consumidores modernos procuram uma variedade de “itens ricos em proteínas” para manter um estilo de vida sustentável. De acordo com os Relatórios Friesland Campina, 2020, uma cooperativa de lacticínios sediada nos Países Baixos, foi observado um aumento de cerca de 0,6% na procura de produtos à base de leite em comparação com os relatórios de 2019. Além disso, de acordo com os dados, a Ásia-Pacífico manteve a sua posição como o mercado que mais cresce, especialmente no sector dos lacticínios.

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Espera-se que a América do Norte, que inclui os EUA, Canadá e México, experimente um crescimento constante. A crescente capacidade de produção de leite, o vasto portfólio de produtos lácteos e a adoção de práticas agrícolas eficientes ajudarão os EUA a garantir uma posição de destaque na produção global de leite de vaca. Ao longo de toda a cadeia de abastecimento da indústria láctea, desde explorações agrícolas até produtores de leite e formuladores de produtos, há um fluxo de enormes investimentos na indústria láctea dos EUA que ajudam a impulsionar o negócio lácteo na região. Depois de ser um grande importador de produtos lácteos há uma década, o mercado dos EUA alcançou um recorde histórico de exportações desses produtos. As exportações foram avaliadas em cerca de 9,5 mil milhões de dólares em 2022 e atingiram cerca de 141 países, segundo a International Dairy Foods Association.

A Europa é conhecida por ser a segunda maior região produtora de leite do mundo devido ao seu portfólio diversificado, produção de alta qualidade e padrões de segurança rigorosos implementados pelos países membros. De acordo com a European Dairy Association, em 2021, os mercados combinados da UE-27 produziram 145 milhões de toneladas métricas de produtos lácteos. A França é conhecida pela sua rica cultura queijeira e produz uma grande variedade de queijos de alta qualidade, que são apreciados tanto a nível nacional como internacional. De acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 2021, a França importou queijo no valor de 2,5 mil milhões de dólares, e as principais importações foram provenientes de Itália, Países Baixos, Alemanha, Bélgica e Espanha.

A indústria de laticínios sul-americana é um dos maiores contribuintes para a economia sul-americana por ser uma das regiões consumidoras de produtos lácteos proeminentes em todo o mundo. O Brasil é uma das nações mais densamente povoadas da América do Sul, com quase 214 milhões de pessoas, e o consumo de laticínios no país está crescendo a um ritmo estável.

O Médio Oriente é reconhecido como o mercado mais promissor no sector dos lacticínios. Isto deve-se ao facto de se ter observado uma mudança contínua nos padrões alimentares dos consumidores, com cada vez mais abandonos de uma dieta tradicional para uma dieta mais saudável, conveniente e de alta qualidade. A região está crescendo continuamente com uma forte demanda por alimentos exclusivos, como laticínios saborosos e orgânicos. Outro fator importante responsável por impulsionar o crescimento do mercado é a mudança de estilo de vida dos clientes e o aumento da renda disponível.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes devem se concentrar no desenvolvimento de produtos em novas regiões para permanecerem competitivos

O mercado é composto por players locais e o número desses players excede o de players internacionais. As empresas locais estão continuamente a tentar expandir a sua presença no negócio alimentar internacional em novos países. Considerando a crescente procura de diversos produtos, os principais players estão a disponibilizar os seus produtos nos mercados internacionais, estabelecendo parcerias com outros players locais para lançar novos produtos nos respetivos mercados. Por exemplo, em Março de 2022, a Fonterra lançou a sua marca de queijos topo de gama neozelandeses “Kapiti” no mercado retalhista da China, o que deverá satisfazer a crescente procura de produtos de queijo topo de gama na China.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Grupo Cooperativo Fonterra Limited (Nova Zelândia)


• Arla Foods Group (Dinamarca)


• Frísia Campina (Holanda)


• Unilever Plc (Reino Unido)


• Danone S.A. (França)


• Lactalis Internacional (França)


• Nestlé S.A. (NÓS.)


• Dairy Farmers of America, Inc. (EUA)


• GCMMF (Índia)


• The Kraft Heinz Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023: Aavin é uma cooperativa do governo estadual que anunciou o lançamento de seus novos produtos lácteos fortificados com vitaminas A e D. Segundo a empresa, esses novos lançamentos têm como objetivo estimar a demanda por produtos lácteos fortificados no mercado.


• Agosto de 2022: A Dairy Farmers of America (DFA) adquiriu duas instalações de processamento de Extended Shelf-Life (ESL) da Smith Foods. As duas fábricas de processamento estão localizadas em Pacific (Missouri) e Richmond (Indiana), nos EUA. Essas instalações tornaram-se parte da divisão de marcas de laticínios da DFA e operaram como Pacific Dairy Solutions e Richmond Beverage Solutions.


• Outubro de 2022: A Unilever fez parceria com a ASAP para distribuir seus sorvetes. Pela parceria, a ASAP também entregará sorvetes e salgadinhos da loja virtual da Unilever, The Ice Cream Shop.


• Julho de 2022 : GCMMF lançou mais de 100 produtos, incluindo produtos de diferentes categorias. Esses produtos incluem produtos lácteos em diversas variantes de gengibre, tulsi e açafrão. Desses 100 produtos, a maioria dos produtos é à base de leite. Portanto, o lançamento deste produto ajudou a empresa a expandir seus negócios por meio da ampliação do seu portfólio de produtos.


• Outubro de 2021 : O Grupo Lactalis adquiriu a marca europeia de queijos Leerdammer por US$ 533,745 milhões. Através desta aquisição, a Lactalis obteve acesso ao mercado holandês de queijos. A aquisição também permitiu ao Grupo Lactalis estabelecer-se a nível industrial na Holanda e impulsionou a sua atividade na Alemanha, Ucrânia e Itália.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Dairy Foods Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, fontes, tipos de produtos, cenário competitivo, áreas de aplicação de produtos e participação de mercado. Além disso, o relatório oferece insights sobre os impulsionadores do mercado e as tendências da indústria de laticínios, e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório