Tamanho do mercado odontológico, participação e análise da indústria, por tipo (consumíveis odontológicos {produtos de restauração dentária [implantes dentários e próteses dentárias], ortodontia [alinhadores transparentes e aparelhos convencionais], endodontia e outros} e equipamentos odontológicos {equipamentos de radiologia dentária, lasers odontológicos , sistemas de navegação cirúrgica odontológica, equipamentos CAD/CAM, cadeiras odontológicas e outros}), por usuário final (práticas individuais, DSO/práticas de grupo, e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado odontológico global foi avaliado em US$ 35,40 bilhões em 2023 e o mercado deverá crescer de US$ 38,95 bilhões em 2024 para US$ 95,37 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,8% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 38,81% em 2023.

O mercado global compreende instrumentos e consumíveis que auxiliam no diagnóstico, prevenção e tratamento de diversas doenças bucais, incluindo periodontite, doenças gengivais, má oclusão e cáries. Numerosos produtos, como próteses, implantes, endodontia, periodontia e clareamento, existem globalmente. Existem inúmeros benefícios associados ao uso de endodontia e periodontia, incluindo procedimentos praticamente indolores e custos acessíveis. Esses benefícios impulsionaram a adoção desses produtos nos últimos anos.

A crescente prevalência de periodontite, cárie dentária e má oclusão influencia principalmente o crescimento do mercado odontológico global. A crescente prevalência de tais condições aumenta a demanda por diversos produtos, impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a crescente demanda por odontologia estética e o aumento de lançamentos de produtos pelas grandes empresas aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, de acordo com o NCBI, a prevalência de periodontite crónica entre a população adulta em geral foi relatada como sendo de 5,0% a 15,0% a nível mundial.


• Por exemplo, em outubro de 2023, a ZimVie Inc. anunciou o lançamento de soluções de produtos multiplataforma Azure, uma gama completa de componentes restauradores para atender o mercado de forma eficiente.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado global devido à redução da demanda por produtos utilizados em odontologia devido ao menor volume de pacientes. Players proeminentes no mercado relataram uma redução notável em suas receitas devido à pandemia. Por exemplo, em 2020, a Dentsply Sirona registou uma receita de 3.342,0 milhões de dólares, o que representou uma diminuição de 17,1% em relação a 2019. No entanto, em 2021 e 2022, o mercado recuperou dinamismo devido ao relaxamento das regulamentações impostas pelo governo. O volume de pacientes recuperou nos EUA. Isso resultou no aumento da demanda por vários produtos após a pandemia.

Tendências do mercado odontológico

Aumentando a popularidade da Ortodontia Invisível para impulsionar o crescimento do mercado

No tratamento de más oclusões, ortodontia invisível oferece inúmeros benefícios em relação aos aparelhos metálicos. Esses benefícios incluem menor irritação nas gengivas e bochechas, menos visitas ao dentista, personalização com base nas necessidades do paciente e fácil remoção. Espera-se que tais benefícios impulsionem a adoção da ortodontia invisível no tratamento das más oclusões. Esta crescente adoção da ortodontia invisível inspirou os principais participantes do mercado a aumentar a produção de alinhadores transparentes.

• Por exemplo, Align Technology, Inc. relatou que o volume de alinhadores transparentes aumentou 54,8% em todo o mundo em 2021 em comparação com 2020.


• Por exemplo, em agosto de 2020, a subsidiária do Institut Straumann AG, ClearCorrect LLC, expandiu a sua capacidade de produção de alinhadores ortodônticos em 30%.

Prevê-se que essa crescente adoção da ortodontia invisível, juntamente com o foco intenso dos principais players na expansão da capacidade de produção, aumente a demanda por esses produtos durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado odontológico

Crescente demanda por odontologia estética para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, o aumento da renda disponível e os crescentes padrões de beleza alimentaram a demanda por odontologia estética. Esta maior procura tem sido testemunhada entre todas as faixas etárias devido ao contínuo desenvolvimento de produtos estéticos. Os indivíduos optam fortemente pela odontologia estética em vez da odontologia convencional, pois proporciona conforto superior e estética incrível. Isso aumenta a demanda por procedimentos estéticos, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2021, de acordo com um artigo publicado pela West Hollywood Holistic Dental Care, quase 15,0 milhões de indivíduos nos EUA foram submetidos a procedimentos de colocação de pontes ou coroas em 2020.

Além disso, o aumento do número de pacientes submetidos a uma extensa gama de procedimentos estéticos contribui para a crescente demanda por scanners intraorais precisos. Como resultado, os profissionais de saúde optam cada vez mais por produtos avançados, como scanners CAD/CAM e outros instrumentos relacionados.

Além disso, a maioria dos jovens, principalmente do sexo feminino, estão cada vez mais concentrados em melhorar a sua aparência maxilofacial. Este foco crescente leva a uma forte procura pela odontologia estética, estimulando vários players proeminentes a desenvolver e lançar produtos inovadores com aplicação estética.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Align Technology, Inc. lançou o Sistema Expansor Palatino Invisalign, destinado à rápida expansão e posterior fixação da maxila estreita esquelética e dentária em pacientes em crescimento, incluindo pacientes adolescentes.

Aumento da prevalência de doenças dentárias para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente prevalência de doenças bucais, como doença periodontal, cárie dentária e má oclusão, contribui significativamente para a crescente adoção e aumento da demanda por uma extensa gama de próteses, implantes e scanners intraorais, impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Março de 2023, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estimou-se que as doenças periodontais graves afectavam aproximadamente 19,0% da população adulta a nível mundial, representando mais de 1,0 mil milhões de casos em todo o mundo.

Além disso, a crescente prevalência leva a um aumento na procura pela detecção precoce de doenças que podem ajudar no planeamento de medidas interceptivas e preventivas, avançando no desenvolvimento de desalinhamentos e outras deformidades.

Além disso, as empresas estão altamente focadas no lançamento de diversos produtos avançados para tratar diversas enfermidades, esperando-se assim potencializar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, Henry Schein, Inc., através do seu negócio de ortodontia (Henry Schein Orthodontics), lançou o Studio Pro 4.0, um novo software de planejamento de tratamento baseado na web para Reveal Clear Aligners, em dezembro de 2021. O lançamento de tais produtos inovadores aumentará a demanda. entre a força de trabalho.

Prevê-se que uma prevalência tão elevada e lançamentos crescentes de produtos promovam a expansão do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e falta de reembolso adequado para serviços odontológicos para impedir o crescimento do mercado

A adoção de produtos odontológicos está aumentando significativamente em todo o mundo devido a vários avanços dos principais players. No entanto, o tratamento caro e o reembolso inadequado podem restringir consideravelmente o crescimento do mercado, especialmente nos países emergentes. O custo resulta no atraso e na eliminação de tratamentos, diminuindo a utilização de consumíveis a uma quantidade limitada.

• Por exemplo, de acordo com o Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar, em novembro de 2023, quase 4 em cada 10 adultos com 15 anos ou mais adiaram ou evitaram ir ao dentista devido aos preços elevados.


• Por exemplo, de acordo com o Nuvia Dental Implant Center, o custo dos implantes unitários varia de 3.500 a 5.000 dólares em fevereiro de 2024. Em contraste, o custo das próteses dentárias varia de 600 dólares por cada arcada a 8.000 dólares.


• Por exemplo, em janeiro de 2023, de acordo com o Blyss. Odontologia Cosmética e Restauradora: O custo de um único implante dentário e coroa varia entre US$ 3.000 e 7.000 nos EUA, o que é relativamente alto.

Além disso, o reembolso destes serviços orais é comparativamente inferior ao de outros serviços de saúde. A maior parte do financiamento é feita através de despesas do próprio bolso ou de seguros de saúde privados. Esses baixos níveis de reembolso diminuem as visitas e tratamentos dos pacientes clínicos, dificultando assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado odontológico

Análise por tipo

Segmento de consumíveis odontológicos lidera participação de mercado, impulsionado pela crescente demanda por ortodontia invisível

Por tipo, o mercado é segmentado em consumíveis odontológicos e equipamento odontológico . O segmento de consumíveis odontológicos é ainda subsegmentado em produtos de restauração dentária (implantes dentários e próteses dentárias), ortodontia (alinhadores transparentes e aparelhos convencionais), endodontia, entre outros. Em contrapartida, o segmento de equipamentos inclui ainda equipamentos de radiologia odontológica, lasers odontológicos, sistemas de navegação cirúrgica odontológica, equipamentos CAD/CAM, cadeiras odontológicas, entre outros.

O segmento de consumíveis odontológicos foi responsável pela maior participação de mercado odontológico em 2023 e deverá se expandir no CAGR mais rápido durante o período de previsão. A crescente prevalência de má oclusão aliada à alta demanda por ortodontia invisível, mais comumente entre adolescentes e mulheres, são os principais fatores atribuídos à grande participação do segmento. Essa maior adoção de alinhadores transparentes incentiva os principais players a lançar novos produtos, aumentando a disponibilidade e acessibilidade e impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, a alta demanda por próteses se deve à crescente incidência de edentulismo e cárie, à crescente adoção de aparelhos ortodônticos convencionais devido ao desalinhamento dos maxilares e ao foco na aparência estética, que também deverá impulsionar o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a empresa de saúde bucal da Bausch Health Companies Inc., OraPharma, anunciou o lançamento nos EUA do sistema personalizado OraFit alinhador transparente sistema para corrigir a má oclusão.

Estima-se que o segmento de equipamentos cresça substancialmente nos próximos anos. Espera-se que esse crescimento segmental seja alimentado pelo aumento dos avanços tecnológicos em equipamentos. Além disso, players de destaque no mercado estão implementando diversas estratégias para expandir suas ofertas de produtos no segmento de equipamentos, contribuindo assim para o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.

• Por exemplo, em março de 2022, a Benco Dental Supply Company fez parceria com a Overjet para oferecer uma plataforma de inteligência dentária artificial aprovada pela FDA para fornecer insights clínicos precisamente para melhorar a qualidade do desempenho da prática clínica e do atendimento ao paciente. Esta colaboração proporcionou acessibilidade a dentistas em todos os EUA.

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Por análise do usuário final

Segmento Solo Practices dominará o mercado devido ao crescente número de dentistas em todo o mundo

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em práticas individuais, práticas DSO/grupo, entre outros.

Entre esses usuários finais, o segmento de consultórios individuais detinha a maior participação no mercado odontológico em 2023 e deverá registrar um CAGR notável durante o período de previsão. Esta percentagem significativa é atribuída principalmente ao crescente número de dentistas, o que aumenta o número de pacientes submetidos a tratamento nestes locais em todo o mundo. Muitos dentistas que trabalham como profissionais particulares fornecem o mais alto nível de independência possível em odontologia, o que estima-se que impulsione o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o Health Policy Institute da American Dental Association, em 2021, 73% dos dentistas trabalhavam em consultórios independentes.

O segmento de práticas de DSO/grupo deverá se expandir no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento segmentado é altamente atribuído ao maior foco dos dentistas independentes na colaboração com consultórios de grandes grupos e ao aumento das parcerias dos DSOs com empresas proeminentes para atender à demanda por scanners intraorais e outros produtos. Além disso, prevê-se que riscos mínimos, melhor suporte de reembolso e falta de sobrecarga qualificada para novos dentistas em consultórios de grupo impulsionem o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em junho de 2023, de acordo com a pesquisa do American Dental Association Health Policy Institute (HPI), aproximadamente 13,0% dos dentistas dos EUA eram afiliados a uma organização de serviços odontológicos em 2022.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte foi responsável pelo maior tamanho de mercado, com US$ 13,74 bilhões no mercado global em 2023. O domínio é atribuído à adoção generalizada de produtos, como alinhadores claros, e à presença de players estabelecidos na região. Além disso, prevê-se que o aumento do lançamento de produtos pelos principais players aumente o crescimento do mercado na região. Além disso, muitos indivíduos que sofrem de periodontite e o aumento das visitas de pacientes levaram à adoção desses produtos, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado regional. Além disso, prevê-se que os gastos crescentes com saúde bucal nos EUA impulsionem o crescimento do mercado na região.

• Por exemplo, de acordo com as estatísticas do Health Affairs, prevê-se que as despesas com cuidados dentários nos EUA atinjam mais de 203,0 mil milhões de dólares até 2027, contra 142,4 mil milhões de dólares em 2020.

A Europa detinha uma quota de mercado substancial em 2023 e prevê-se que testemunhe uma taxa de crescimento notável ao longo do prazo previsto. Espera-se que o aumento do número de adolescentes e adultos submetidos a tratamento ortodôntico, juntamente com outros procedimentos regionais e um aumento nos gastos com serviços de higiene oral, contribuam para o crescimento do mercado europeu.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, de acordo com um inquérito do British Dental Journal, a procura de tratamento ortodôntico aumentou entre a população europeia como manifestação do efeito 'Zoom boom' em Maio de 2021.

Estima-se que a Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida entre 2024 e 2032. A crescente adoção de implantes e ortodontia influencia principalmente esta maior taxa de crescimento da região. Além disso, prevê-se que o aumento dos investimentos das principais empresas e a crescente conscientização pública em relação à saúde bucal na região promovam o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Março de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instou os países do Sudeste Asiático a acelerar a implementação do novo Plano de Acção para a Saúde Oral 2022-2030 da região, que pretende confirmar que cada indivíduo na região pode adorar o mais alto possível estado de saúde oral, alcançando a cobertura universal da saúde oral até 2030.

Prevê-se que a América Latina, o Médio Oriente e África cresçam consideravelmente devido à elevada incidência de edentulismo, ao aumento dos investimentos em cuidados de saúde e à introdução de produtos tecnologicamente avançados, juntamente com parcerias estratégicas inorgânicas por parte de empresas significativas nestas regiões.

• Por exemplo, em Março de 2023, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 44,0% dos indivíduos na região africana sofriam de doenças orais. Nas últimas três décadas, a região africana registou um aumento de mais de 257,0 milhões de doenças orais, incluindo doenças gengivais, cáries e perda de dentes.

Lista das principais empresas do mercado odontológico

Dentsply Sirona e Align Technology, Inc. com uma ampla gama de produtos avançados para liderar o mercado global

Alguns players proeminentes no mercado incluem Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG, ENVISTA HOLDINGS CORPORATION, Align Technology Inc. e Henry Schein, Inc. Estes principais intervenientes estão a introduzir ainda mais novos produtos e a alargar o alcance das suas soluções tecnologicamente avançadas para penetrar em novos mercados.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, a Dentsply Sirona anunciou o lançamento da OSSIX Agile, a inovadora membrana de pericárdio desenvolvida pela GLYMATRIX para enfrentar todos os desafios da regeneração óssea e de tecidos moles. Este lançamento auxilia na expansão do portfólio de produtos da empresa e no alcance de mercado.


• Por exemplo, em dezembro de 2023, a Align Technology, Inc. revelou que seu sistema Invisalign Palatal Expander havia recebido uma licença atualizada de dispositivo médico da Health Canada. Esta licença atualizada será aplicada a um amplo grupo de pacientes, incluindo crianças, adolescentes e adultos, o que ajudará na penetração no mercado canadense.

Além disso, 3M, Zimmer Biomet, VATEC, Shofu Inc., Argen Corporation, YENADENT, Coltene e BIOLASE, Inc. são outros players importantes que operam no mercado global. Esses players implementam cada vez mais estratégias e desenvolvimentos como parcerias, colaborações, aquisições e novos lançamentos. Além disso, prevê-se que a ênfase destes intervenientes na expansão da sua presença em mercados inexplorados melhore a sua posição no mercado.

PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO odontológico:

• 3M (NÓS.)


• Instituto Straumann AG (Suíça)


• (EUA)


• Angelalign Technology Inc.


• SHOFU INC. (Japão)


• Dentsply Sirona (EUA)


• Alinhar Technology, Inc. (EUA)


• Zimmer Biomet (EUA)


• Coltene (Suíça)


• BIOLASE, Inc.


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (NÓS.)


• VATECH (Coreia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 : A Dentsply Sirona firmou uma parceria de quatro anos com a Associação Internacional para Deficiência e Saúde Oral (iADH) para aumentar o acesso aos cuidados orais para pessoas com deficiência.


• Janeiro de 2024 : Align Technology, Inc. anunciou o lançamento do scanner intraoral iTero Lumina com um campo de captura 3X mais amplo em uma varinha 50% menor e 45% mais leve para oferecer velocidade de digitalização mais rápida, visualização superior, maior precisão e uma experiência de digitalização mais confortável.


• Abril de 2023 : Henry Schein, Inc. adquiriu uma participação majoritária na Biotech Dental S.A.S para adicionar um conjunto abrangente e integrado de software de planejamento e diagnóstico ao seu portfólio de soluções odontológicas digitais.


• Março de 2023 : O Institut Straumann AG anunciou o lançamento de uma nova solução de software para seu scanner intraoral Virtuo Vivo para aumentar a precisão e a velocidade da tomada de impressões digitais.


• Agosto de 2022 : A Envista Holdings Corporation ampliou sua parceria comercial com a DSO, dentalcorp Holdings Ltd., para aumentar o acesso a implantes dentários no Canadá por meio de uma forte rede de dentalcorp Holdings Ltd.


• Janeiro de 2021 : Henry Schein lançou Reveal Clear Aligners para indivíduos que buscam melhorar sua estética facial. Este produto foi projetado pensando no conforto e na estética do paciente.

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