Tamanho do mercado de produtos químicos detergentes, participação e análise da indústria, por tipo de produto (surfactantes, construtores e enchimentos, enzimas, fragrâncias e outros), por aplicação (detergentes sólidos e detergentes líquidos), por usuário final (doméstico e industrial e institucional) ) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de detergentes químicos foi de US$ 58,20 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 60,58 bilhões em 2024 para US$ 83,91 bilhões em 2032, com um CAGR de 4,2% durante o período 2024-2032. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de produtos químicos para detergentes com uma participação de mercado de 49,% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de produtos químicos para detergentes nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 13,48 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda por detergentes de aplicações domésticas e industriais. 

A fórmula inclui diferentes tipos de produtos químicos, como surfactantes , construtores, enchimentos, enzimas, fragrâncias, alvejantes, agentes opacificantes, corantes e outros. Cada ingrediente possui características funcionais, e a combinação de tais ingredientes define as propriedades funcionais dos produtos detergentes finais. Para melhorar as propriedades funcionais, os principais fornecedores estão investindo no desenvolvimento de novos ingredientes sustentáveis ​​e outras aplicações de cuidados pessoais. Por exemplo, em março de 2021, a BASF firmou uma parceria estratégica com a Allied Carbon Solutions Co., Ltd., sediada no Japão, e a Holiferm Ltd., sediada no Reino Unido, para desenvolver biossurfactantes. Esses surfactantes serão usados ​​para formular produtos de cuidados domésticos e pessoais.       

A pandemia da COVID-19 impulsionou subitamente a procura de produtos de limpeza, incluindo detergentes, por parte dos consumidores domésticos, institucionais e industriais. Manter o ambiente de vida limpo e higiênico era considerado uma forma eficiente de conter a propagação do coronavírus. Assim, houve um aumento acentuado no consumo, especialmente nas famílias. Além disso, em 2020, os detergentes foram muito procurados, juntamente com os desinfetantes em serviços e indústrias essenciais, como repartições públicas, alimentos e produtos farmacêuticos.

Tendências do mercado de produtos químicos para detergentes

Aumentar a adoção de detergentes sustentáveis ​​para abrir novos caminhos de crescimento

Regulamentações governamentais rigorosas apoiadas por preocupações ambientais continuamente crescentes estão abrindo caminho para a adoção de ingredientes naturais em detergentes. Além disso, os consumidores estão cada vez mais conscientes da presença de produtos químicos nocivos na fórmula. Assim, espera-se que a demanda por matérias-primas naturais, como bio-surfactantes, ganhe importância durante o período de previsão. Os principais fabricantes e consumidores estão inclinados a incorporar ingredientes naturais para aproveitar as oportunidades de crescimento neste segmento. Por exemplo, em Abril de 2019, o detergente líquido denominado ‘Attack Zero’ foi comercializado no Japão com base no Bio IOS desenvolvido pela Kao Corporation.   

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Fatores de crescimento do mercado de produtos químicos para detergentes

Introdução de detergentes multifuncionais para impulsionar o crescimento do mercado

Para conquistar a posição de mercado, os principais fabricantes estão se concentrando na introdução de produtos avançados e com vários recursos, alimentando assim o crescimento do mercado de produtos químicos detergentes. Por exemplo, em 2021, a Godrej Consumer Products Limited (GCPL) expandiu o seu portfólio de lavandaria no mercado indiano. No mesmo ano, a P&G lançou uma nova linha de produtos para lavagem de roupas à base de plantas. Em 2020, o grupo Reckitt Benckiser introduziu detergente para a roupa à base de plantas na Amazon nos EUA. No mesmo ano, a P&G Índia lançou um novo POD 3 em 1 sob a marca Aerial.

Em 2019, a HUL lançou sua linha de lavagem de tecidos premium sob a marca ‘Love & Care’. Essas novas marcas oferecem múltiplas funcionalidades como limpeza delicada, maciez e brilho. Esta introdução atempada de novos produtos pelos principais intervenientes está a criar uma procura potencial para todos os tipos de produtos químicos para detergentes. Com o aumento do consumo, espera-se que o mercado global apresente um crescimento correspondente.

Aumento das despesas do consumidor em todo o mundo para ajudar no crescimento do mercado

O crescimento do mercado global está a ser impulsionado pelo aumento das despesas dos consumidores por várias razões. Em primeiro lugar, o aumento do rendimento disponível permite aos consumidores gastar mais em produtos de limpeza doméstica, incluindo detergentes. À medida que os padrões de vida melhoram, é mais provável que os consumidores priorizem a limpeza e a higiene, o que está aumentando a demanda por detergentes químicos. O crescimento populacional e a urbanização também contribuem para uma maior procura de detergentes, particularmente em áreas urbanas populosas onde a lavandaria e a limpeza doméstica são tarefas frequentes. Além disso, as mudanças no estilo de vida, como a tendência crescente de agregados familiares com rendimentos duplos e estilos de vida mais ocupados, levam a uma maior dependência de soluções de limpeza convenientes e eficazes, alimentando ainda mais a procura de detergentes químicos. À medida que os gastos dos consumidores continuam a aumentar a nível mundial, especialmente nos países emergentes, espera-se que o mercado cresça significativamente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações ambientais e riscos à saúde para limitar o crescimento do mercado

A investigação científica mostra que a exposição ou ingestão prolongada destes produtos químicos nocivos pode causar riscos perigosos para a saúde, especialmente para as crianças. O efeito na saúde inclui irritação da pele, irritação nos olhos, alergias, problemas respiratórios e até tumores. A presença de substâncias químicas nocivas nos detergentes sintéticos pode causar graves efeitos ambientais. Por exemplo, fosfatos causar o crescimento de algas em lagos e rios, causando uma ameaça ao ecossistema aquático. O detergente reduz a tensão superficial da água, o que leva à fácil absorção de produtos químicos orgânicos nocivos pelo animal aquático. Tais fatores estão limitando o crescimento do mercado destes produtos químicos.

Análise de segmentação de mercado de detergentes químicos

Por análise de tipo de produto

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Segmento Builder & Fillers terá a maior participação no mercado global

Com base no tipo de produto, o mercado global é segmentado em surfactantes, construtores e enchimentos, enzimas, fragrâncias, entre outros.

Em 2023, o segmento de construtores e enchimentos dominou o mercado global devido às suas percentagens mais elevadas na formulação de detergentes. Produtos químicos como silicato de sódio, metassilicato de sódio, policarboxilatos, carbonato de sódio e zeólita atuam como construtores e enchimentos e melhoram as propriedades de limpeza.

Os surfactantes são um componente essencial no desenvolvimento de qualquer fórmula. A escolha dos surfactantes depende dos construtores utilizados, sendo necessária a formação de espuma. Surfactantes aniônicos, como sulfonatos de alquilbenzeno, são amplamente utilizados. Além disso, espera-se que os surfactantes não iônicos baseados em fontes naturais impulsionem o crescimento do segmento.

As enzimas são o segmento que mais cresce no mercado, seguidas pelas fragrâncias. Enzimas como amilase e protease melhoram a eficiência e as fragrâncias cobrem o cheiro de outros produtos químicos e proporcionam um cheiro limpo. Outros segmentos incluem alvejantes, corantes, agentes opacificantes, etc. Alvejantes e corantes melhoram o apelo estético, enquanto o opacificador proporciona aparência locionada e leitosa aos detergentes.     

Por análise de aplicação

Segmento de detergentes sólidos para dominar o mercado durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado global é categorizado como detergentes sólidos e líquidos. O segmento sólido foi responsável pela maior participação no mercado global. As porcentagens em peso desses produtos químicos nos sólidos são maiores em comparação com os líquidos. Em geral, o produto líquido contém 60-70% de água juntamente com outros produtos químicos. Além disso, os sólidos estão na forma de pó, comprimidos e folhas. Estes são amplamente utilizados como produtos convenientes nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.

No entanto, espera-se que os produtos químicos líquidos registem um forte crescimento devido à crescente adoção de detergentes líquidos nas economias emergentes. Esses produtos oferecem rápida dissolução, ideais para tecidos delicados, e são mais indicados para máquinas de lavar . Portanto, tais vantagens estão impulsionando o crescimento de produtos químicos para a fabricação de produtos líquidos.   

Por análise do usuário final

Segmento doméstico liderará o mercado nos próximos anos

Com base no usuário final, o mercado global é categorizado como doméstico e I&I (Industrial & Institucional).

Entre estes, o segmento das famílias foi o que mais contribuiu para as receitas e espera-se que cresça a um ritmo mais rápido no futuro próximo. O aumento da população da classe média e o aumento dos gastos dos consumidores em produtos de cuidados domésticos e pessoais são os principais fatores-chave que impulsionam o crescimento deste segmento.

Devido à maior demanda da indústria de lavagem de roupas, detergente para roupa espera-se que os produtos químicos indiquem um forte crescimento no futuro próximo. A implementação de boas práticas de fabricação nos setores industriais e a maior importância do ambiente higiênico nos setores comerciais e institucionais estão impulsionando o crescimento do mercado. O crescente investimento governamental e privado no estabelecimento de infra-estruturas comerciais está a impulsionar a procura de produtos de limpeza e, consecutivamente, de matérias-primas.   

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Devido à presença em grande escala de produtores de sabão na China, Índia e países do Sudeste Asiático, a Ásia-Pacífico detinha a maior participação no mercado de produtos químicos para detergentes. O tamanho do mercado da Ásia-Pacífico foi de US$ 28,52 bilhões em 2023, e a região deverá indicar o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente industrialização, comercialização e despesas domésticas na região estão a impulsionar a procura de detergentes inovadores e sustentáveis. Além disso, o aumento da população e do consumo per capita está a abrir caminho para todos os produtos químicos na região.      

A América do Norte ficou em segundo lugar em termos de consumo, seguida pela Europa, América Latina e Oriente Médio e África. Na América do Norte, os EUA são o maior produtor. Assim, o país consome grande quantidade de matéria-prima. O consumo per capita nos EUA é de cerca de 10 kg, o que é superior à média global. As famílias consomem a maior parte dos detergentes e espera-se que o segmento lidere o mercado no futuro.

Regulamentações rigorosas de rótulo ecológico na Europa estão forçando os fabricantes a adotar ingredientes ecológicos. Empresas como a BASF SE, Clariant, Croda e Novozymes estão a investir ativamente em novas tecnologias de base biológica na Europa. Além disso, a crescente concorrência entre estes principais intervenientes está a criar um ambiente saudável para o crescimento do mercado na Alemanha, França e Reino Unido.    

Devido à rápida industrialização e ao aumento do rendimento da classe média, espera-se que a América Latina indique um crescimento significativo no consumo de detergentes e, consecutivamente, no consumo de produtos químicos para detergentes. O crescimento saudável da infraestrutura industrial e comercial no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile está criando uma demanda potencial por produtos de limpeza de I&I.

Com as mudanças nas tendências globais, os formuladores da região estão adotando novas tecnologias e surfactantes, construtores, cargas e outros produtos químicos avançados para se manterem competitivos no mercado regional. O domínio do segmento sólido e o crescimento favorável dos produtos de limpeza Industriais e Institucionais (I&I) estão impulsionando o crescimento do mercado no Oriente Médio e na África.

A crescente consciencialização sobre a importância de manter a higiene pessoal e doméstica nos países africanos em desenvolvimento está a impulsionar a procura de todos os produtos e matérias-primas na região.

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Lista das principais empresas no mercado de produtos químicos para detergentes

Os principais participantes estão investindo no desenvolvimento de novos produtos para atender às expectativas dos consumidores

O mercado global está bastante fragmentado, com um número suficiente de intervenientes regionais e globais. A crescente concorrência entre todos os principais concorrentes está a preparar o caminho para a incorporação de novas tecnologias, materiais e processos de fabrico avançados. Para conquistar sua presença estratégica, players líderes como BASE SE, Evonik, DuPont e Novozymes estão introduzindo ingredientes de detergentes funcionais em mercados emergentes e bem estabelecidos. Considerando a preferência do consumidor por ingredientes de base biológica, a BASE SE está investindo ativamente em pesquisa e desenvolvimento para atender ao equilíbrio de desempenho, custo de formulação e, mais importante, sustentabilidade. Nos últimos anos, a BASE SE introduziu um novo portfólio de biossurfactantes , enzimas e outros produtos químicos.    

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• BASF SE (Alemanha)


• Clariant AG (Suíça)


• (EUA)


• Evonik Industries AG (Alemanha)


• Akzo Nobel N.V. (Holanda)


• Croda International plc (Reino Unido)


• DuPont (EUA)


• INEOS (Reino Unido)


• P&G (EUA)


• Empresa Stepan (EUA)


• Huntsman International LLC (EUA)


• Solvay (Bélgica)


• Novozymes (Dinamarca)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2023: A INEOS anunciou que adquiriu os negócios de Óxido de Etileno e Derivados e a unidade de produção em Bayport, Texas, da LyondellBasell. O óxido de etileno é amplamente utilizado na fabricação de detergentes e sabões. A mudança está prevista para expandir a linha de produtos da INEOS.


• Dezembro de 2019: A Evonik Industries e o Grupo Unilever se uniram para lançar surfactantes de base biológica chamados ‘Rhamnolipid’. O surfactante é suave para a pele, biodegradável e renovável. É usado pela primeira vez na marca de limpeza doméstica Quix da Unilever.


• Abril de 2019: O departamento de Nutrição e Biociências da DuPont lançou seu portfólio de enzimas de base biológica Optimase para a limpeza de instrumentos médicos. Essas enzimas oferecem aos fabricantes um desempenho de limpeza excelente e eficiente, exigido em aplicações médicas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado de produtos químicos para detergentes fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado global. Os insights quantitativos incluem o dimensionamento do mercado global em termos de valor e volume em cada segmento, subsegmento e região perfilada no escopo do estudo. Além disso, abrange análises de participação de mercado e taxas de crescimento de segmento, subsegmento e condados-chave em cada região. A visão qualitativa abrange a análise elaborativa dos drivers de mercado, restrições, oportunidades de crescimento, principais tendências de mercado relacionadas ao mercado. A seção do cenário competitivo cobre o perfil detalhado da empresa dos principais players do mercado e suas perspectivas de crescimento.

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