Tamanho do mercado de diálise, participação e análise da indústria, por tipo (produtos e serviços), por tipo de diálise (hemodiálise e diálise peritoneal), por usuário final (centros de diálise e hospitais e cuidados domiciliares) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de diálise foi de US$ 95,22 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 98,51 bilhões em 2024 para US$ 181,16 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,9% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado de diálise com uma quota de mercado de 40,67% em 2023. A prevalência de doenças renais crónicas está a aumentar a uma taxa significativa, o que, por sua vez, aumentou as visitas de pacientes a clínicas de terapia renal na última década. O aumento do número de pacientes que optam por esse tratamento aumentou a demanda por produtos, como dialisantes e máquinas de hemodiálise. Como resultado disto, as principais empresas estão a lançar novos produtos no mercado e a expandir os seus serviços, acelerando assim o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, em março de 2023, os Northwest Kidney Centers abriram uma nova unidade de diálise ambulatorial na área de Panther Lake, em Kent. O centro possui 11 estações de diálise que podem acomodar aproximadamente 66 pacientes.


• Além disso, em maio de 2022, a Diaverum anunciou a aquisição do booknowmed.com, o site líder mundial em reservas de cuidados renais que permite aos pacientes navegar por mais de 400 clínicas de diálise em 54 países.


• Da mesma forma, em setembro de 2022, a Terumo Corporation recebeu aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA) da China para seu diálise peritoneal solução.

Espera-se que esses lançamentos de novos produtos e a crescente prevalência de insuficiência renal e outras doenças crônicas aumentem a população de pacientes que procuram este tratamento, estimulando assim o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo United States Renal Data System (USRDS) no seu relatório anual de 2023, em 2021, o número de pacientes prevalentes com doença renal terminal nos EUA foi de 808.536.

A pandemia COVID-19 resultou no crescimento mais lento do mercado global. Os principais intervenientes relataram um crescimento mais lento, de um dígito, nas receitas provenientes de ofertas de produtos e serviços de diálise, devido a um ligeiro aumento no número de pacientes que necessitaram de diálise durante o período da COVID-19.

• Por exemplo, o segmento Renal Care da Baxter testemunhou um aumento de 3,2% nas suas receitas em 2020 em comparação com o ano anterior e foi avaliado em 3.757,0 milhões de dólares. Este crescimento foi atribuído ao aumento do número de pacientes em diálise peritoneal em todo o mundo.

O mercado testemunhou uma taxa de crescimento comparativamente mais baixa em 2021, 2022 e 2023. No entanto, com a taxa de mortalidade atingindo níveis pré-pandêmicos, espera-se que o mercado de produtos e serviços de diálise testemunhe um crescimento considerável nos próximos anos.

Tendências do mercado de diálise

Mudança substancial da diálise em centro para diálise domiciliar identificada como tendência significativa do mercado

Nos últimos anos, o conceito de diálise domiciliar ganhou impulso no manejo das doenças renais crônicas. Pacientes com doenças renais crônicas são obrigados a realizar tratamentos frequentes em hospitais ou clínicas. Os vários benefícios associados à diálise em casa em relação aos hospitais ou clínicas resultaram na transferência dos tratamentos de diálise para ambientes de cuidados domiciliários. Espera-se que os pacientes que optam pela hemodiálise em casa levem uma vida mais independente e possam ter melhores chances de sobrevivência em comparação com aqueles tratados em um centro. Vários estudos demonstraram a melhoria nas taxas de mortalidade em pacientes que recebem hemodiálise em casa do que aqueles tratados em um centro médico. Espera-se que tais benefícios aumentem a adoção destes produtos em ambientes de cuidados domiciliários.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Sociedade Americana de Nefrologia em novembro de 2021, o uso de diálise domiciliar aumentou de 14,8% em 2016 para 20% em 2021 entre pacientes com doença renal terminal (DRCT).


• Da mesma forma, de acordo com os 25 ^o Relatório Anual do Registro Renal do Reino Unido, em 2021, o número de pacientes com DRT recebendo hemodiálise domiciliar (HHD) foi de 1.396. Esse número aumentou 3,4% quando comparado ao de 2017.

Além disso, os governos de países como os EUA estão empenhados na criação de novos métodos de pagamento para tornar os tratamentos para doenças renais mais acessíveis e acessíveis, o que pode aumentar a preferência por cuidados de baixo custo no domicílio. Estima-se que esse fator aumente o número de pacientes que optam pelo tratamento em ambiente domiciliar nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de diálise

Aumento da prevalência de doenças renais crônicas para aumentar o crescimento do mercado

O fardo global da doença renal terminal e da DRC é um dos mais elevados em termos de custos de saúde. O aumento da prevalência de doenças renais crônicas e insuficiência renal, juntamente com a crescente comorbidade de diabetes e hipertensão em um paciente, é um dos fatores-chave que impulsionam o crescimento deste mercado. A DRT é o estágio em que um ou ambos os rins param de funcionar adequadamente de forma permanente e o paciente precisa ser submetido a uma terapia de infusão renal de longo prazo ou receber um transplante de rim. Assim, a crescente prevalência da doença renal terminal está aumentando a carga de custos globais das doenças renais e é um dos principais fatores que aumentam a receita dos principais players do mercado.

• Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDKD), em setembro de 2021, aproximadamente 786.000 pessoas nos EUA viviam com doença renal em estágio terminal (ESRD), das quais 71% estavam em diálise.


• Da mesma forma, de acordo com o relatório anual de 2022 da Fresenius Medical Care, o número de insuficiências renais crónicas em todo o mundo foi de cerca de 4,8 milhões em 2022. Espera-se que este número aumente 3-6% todos os anos.


• Além disso, de acordo com o 25 ^o Relatório Anual do Registro Renal do Reino Unido, em 2021, a prevalência de DRC no Reino Unido foi de 1.176 por milhão de população (pmp) em geral. Esta contagem da população prevalente foi de 21.334 em 2021.

Além disso, as autoridades reguladoras estão a aprovar a introdução de novos produtos e consumíveis. Com a crescente população de pacientes em diálise, os players operacionais estão se concentrando no lançamento de produtos tecnologicamente avançados para atender às novas demandas do mercado. Por exemplo, em maio de 2021, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos emitiu uma patente para Victor Gura para um rim artificial vestível. Este dispositivo é uma máquina de diálise miniaturizada.

Maior acessibilidade aos centros de hemodiálise para impulsionar o crescimento do mercado

O número cada vez maior de pacientes que necessitam de diálise, especialmente em países de baixo e médio rendimento, resultou numa elevada procura de instalações renais eficientes com tempos de espera mais curtos. Os países desenvolvidos têm um número crescente de nefrologistas, o que, por sua vez, aumentou o número de unidades de cuidados renais. Além disso, para responder à crescente procura de cuidados renais nas economias emergentes, os investidores estão a concentrar-se mais no aumento da rede de centros de tratamento renal em países como a Índia, a China e o México. Espera-se que isso aumente a receita do mercado nos próximos anos. A prestação de cuidados acessíveis nestes países está a aumentar o número de visitas a estas instalações.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Life Healthcare anunciou que tinha adquirido as operações das clínicas de diálise renal da Fresenius Medical Care na África Austral. Através desta aquisição, a empresa ganhou direitos operacionais sobre 51 clínicas de diálise renal, expandindo assim os seus serviços na região.


• Da mesma forma, em julho de 2020, a NIPRO CORPORATION adquiriu a NIPRO RENAL CARE PRIVATE LIMITED, uma prestadora indiana de serviços de diálise. Esta aquisição estratégica foi feita devido ao aumento da população da Índia de 1,36 mil milhões, com um número estimado de pacientes em diálise de 180.000 em 2019.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos e complicações associados a estes procedimentos para desacelerar o crescimento do mercado

Embora o número de pacientes que recebem este tratamento aumente constantemente, existem alguns fatores que podem restringir o crescimento do mercado durante o período de previsão. Um deles são os riscos e complicações associados a esses procedimentos.

Vários efeitos colaterais e complicações estão associados à hemodiálise. Além disso, a criação de acesso para esta terapia é um processo tedioso que requer precisão e perfeição. As complicações associadas ao acesso à hemodiálise podem resultar em menor adesão. O desequilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo afeta a função cardíaca e a pressão arterial, resultando em complicações graves.

• Por exemplo, de acordo com estudo publicado na BMC Nephrology em agosto de 2020, os fatores de risco para pacientes idosos em hemodiálise incluem doenças cardiovasculares, tipo de acesso, tempo de início da terapia, entre outros. A presença de outras doenças crônicas no organismo aumenta ainda mais o risco de mortalidade em pacientes em hemodiálise.

Além disso, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde (NHS), peritonite (infecção bacteriana), aumento do risco de desenvolver hérnia, ganho de peso e outros são alguns dos efeitos colaterais associados à diálise peritoneal.

Análise de segmentação do mercado de diálise

Análise por tipo

Os serviços de diálise ganharam impulso devido ao aumento da prevalência de doenças renais crônicas

Com base no tipo, o mercado é segmentado em produtos e serviços.

O segmento de serviços foi responsável pela participação máxima de mercado em 2023 devido ao surgimento de instalações de cuidados renais bem equipadas para doenças crônicas e cuidados intensivos em todo o mundo e o fardo crescente das doenças renais. Devido a estes factores, a procura de serviços de diálise crónica e aguda aumentou significativamente.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a Innovative Renal Care abriu um novo centro de diálise de última geração, NCG Piedmont, em Covington para expandir a sua oferta de serviços de diálise na região.


• Além disso, de acordo com os dados publicados pelo Parlamento Europeu em Fevereiro de 2022, cerca de 100 milhões de pessoas na Europa sofriam de doenças renais. Pacientes que sofrem dessas doenças necessitam de diálise para apoiar a saúde renal. A crescente prevalência de doenças renais aumentará a conscientização sobre a disponibilidade de serviços de diálise, apoiando assim o crescimento do segmento.

Além disso, espera-se que o segmento de produtos testemunhe um crescimento saudável nos próximos anos devido ao número crescente de intervenientes no mercado local e regional para satisfazer a crescente procura de produtos e consumíveis avançados.

• Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Fist Assist Devices LLC recebeu a marca CE e começou a comercializar seu dispositivo Fist Assist para aumento de veias na União Europeia e em outros países com marca CE. Este dispositivo aumenta o diâmetro da veia antes da colocação da fístula e auxilia na dilatação da veia da fístula para hemodiálise em pacientes com doença renal em estágio terminal (DRT).

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Por análise de tipo de diálise

Hemodiálise para ganhar força devido à maior adoção desta modalidade

Por tipo de diálise, o mercado global é categorizado em hemodiálise e diálise peritoneal.

O segmento de hemodiálise gerou a maior receita do mercado em 2023 e deverá permanecer dominante em termos de receita durante todo o período de previsão.  A formação inadequada fornecida para o tratamento peritoneal nos países desenvolvidos e em desenvolvimento reduziu a preferência pela diálise peritoneal. Além disso, os benefícios clínicos associados à hemodiálise, como menor tempo e adoção de fístula arteriovenosa (AV), impulsionam a demanda por esse procedimento.  Além disso, a crescente incidência de DRC grave entre a população geriátrica está aumentando o número de pacientes que necessitam de tratamento de hemodiálise.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado no Journal of Nephrology em Setembro de 2020, a taxa de incidência da DRC em estádio IV aumenta com a idade, pelo que a procura por tratamento de hemodiálise está a crescer.

Espera-se que o segmento de diálise peritoneal testemunhe um forte crescimento durante o período de previsão. Espera-se que o aumento da preferência pela diálise peritoneal em vez da hemodiálise nos países desenvolvidos impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, espera-se que a demanda por tratamento de diálise peritoneal domiciliar aumente nos próximos anos, acelerando assim o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo NCBI em junho de 2022, a diálise peritoneal (DP) oferece inúmeros benefícios em relação à hemodiálise (HD), incluindo relação custo-eficácia, maior independência do paciente, melhor qualidade de vida e preservação da função renal residual, aumentando assim sua adoção.


• Além disso, de acordo com o Hennepin Healthcare Research Institute em Minneapolis, o uso de diálise domiciliar aumentou de 14,8% em 2016 para 20,0% em 2021 em pacientes com doença renal em estágio terminal (ESKD), sendo a diálise peritoneal responsável por mais de 90%.

Por análise do usuário final

Centros e hospitais de diálise aumentarão o uso de produtos devido ao aumento do número de pacientes que necessitam de cuidados renais

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em centros de diálise e hospitais e atendimento domiciliar.

 Em termos de valor, o segmento de centros de diálise e hospitais foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. Isto se deve a fatores, como reembolsos favoráveis ​​fornecidos por instalações renais e hospitais para terapias renais, aumento do número de pacientes que sofrem de DRC e DRT, e aumento dos gastos com saúde da população. Espera-se também que o segmento domine o mercado durante todo o período de previsão.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, seis centros de diálise na região de Al Dhafra, nos EAU, actualizaram os seus serviços instalando equipamentos médicos de última geração e contratando pessoal médico com formação profissional. Esses fatores aumentarão o número de pacientes atendidos pelos centros de diálise, impulsionando ainda mais o crescimento do segmento.

Prevê-se que a assistência domiciliar seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, registrando um CAGR considerável. O crescimento desse segmento é atribuído ao fato de a diálise domiciliar ser uma terapia custo-efetiva para tratar a doença renal terminal (DRCT). Da mesma forma, o lançamento de produtos de próxima geração para diálise domiciliar aumentará ainda mais o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Em junho de 2021, a Baxter lançou o Sharesource Analytics 1.0 de próxima geração, um módulo de saúde digital para aprimorar o gerenciamento clínico de pacientes de diálise peritoneal (DP) domiciliares.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado global está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte foi responsável por uma parte dominante na participação de mercado de diálise e gerou uma receita de US$ 38,73 bilhões em 2023. A região deverá dominar o mercado também durante o período de previsão. A alta prevalência de DRC e DRT nos EUA e no Canadá e uma maior taxa de tratamento nesses países são os principais fatores estimados para impulsionar a expansão do mercado regional durante o período de previsão. Prevê-se também que os EUA testemunhem um crescimento na procura de serviços e produtos de diálise devido à crescente incidência de infecções por coronavírus que podem causar insuficiência renal em alguns pacientes infectados.

• De acordo com um artigo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) em setembro de 2021, 1 em cada 7 adultos, o que representa uma estimativa de 786.000 pessoas, nos EUA viviam com doença renal em estágio terminal.

Espera-se que a Europa surja como a segunda maior região deste mercado em termos de dimensão, registando um crescimento moderado no longo prazo. O crescimento robusto da região deve-se à crescente percentagem da população geriátrica que sofre de doenças renais. Além disso, o número de pacientes que recebem qualquer forma de terapia de diálise aumentou ao longo do tempo em toda a região.

• De acordo com dados publicados pelo NCBI em novembro de 2022, cerca de 46.813 pacientes estavam em tratamento de diálise em Itália. Tanto as terapias de hemodiálise (HD) quanto de diálise peritoneal (DP) fornecidas por unidades de cuidados renais em hospitais/estruturas públicas são gratuitas para os cidadãos italianos.

Além disso, espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento relativamente maior no mercado global. O financiamento por organizações públicas para melhorar a acessibilidade aos cuidados renais provavelmente aumentará a expansão do mercado regional durante o período de previsão. Além disso, a crescente acessibilidade dos serviços de diálise em várias regiões, incluindo áreas remotas dos países da Ásia-Pacífico, impulsionará ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Março de 2022, o centro de diálise gratuito Sathyalok foi lançado com a instalação de 10 máquinas de diálise. O lançamento foi financiado pelo Rotary Club de Chennai. Esta instalação ofereceu diálise gratuita a 18.000 pessoas em 2022.

Além disso, espera-se que a América Latina testemunhe um forte crescimento durante o período de previsão. No Brasil, a crescente incidência de DRC entre a população idosa está impulsionando a adoção de produtos e serviços de diálise.

• Por exemplo, o número de pacientes em diálise no Brasil era de 148.363, de acordo com a Pesquisa Brasileira de Diálise publicada em julho de 2021. Esse número foi 2,5% maior em comparação com julho de 2020.

Estima-se que o Médio Oriente e África reflitam um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao atraso no diagnóstico de DRC crónica e doença renal terminal, e à presença crescente de intervenientes-chave nesta região para oferecer produtos e serviços inovadores.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Rockwell Medical, Inc. colaborou com a Global Medical Supply Chain LLC para a distribuição de produtos concentrados de hemodiálise da Rockwell nos Emirados Árabes Unidos.

Lista das principais empresas no mercado de diálise

Esforços diligentes de empresas líderes para introduzir novos produtos fortaleceram sua posição no mercado

O cenário competitivo do mercado é semiconsolidado, com players importantes, como Fresenius Medical Care, DaVita Inc. e Baxter capturando uma participação significativa em 2023. Essas empresas estão adotando diversas estratégias, como foco na obtenção de aprovações regulatórias e expansão geográfica presença por meio de parcerias e colaborações para expandir sua base de clientes.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA expandiu a sua colaboração com a DocGo, Inc., com o objetivo de obter insights de dados da solução de gestão de condições crónicas da DocGo, Inc.


• Além disso, em abril de 2022, a Fresenius Medical Care North America recebeu a autorização 510(k) da FDA dos EUA para seu VersiPD Cycler System, que é um sistema portátil de diálise peritoneal automatizado.


• Da mesma forma, em julho de 2020, a Baxter anunciou uma parceria0020com a Ayogo Health Inc. para fornecer soluções digitais de saúde para diálise domiciliar. O objetivo desta parceria estratégica era fornecer soluções digitais avançadas de saúde que treinassem e capacitassem pacientes com insuficiência renal.

Além destes intervenientes, outras empresas proeminentes, como B. Braun SE, Medtronic, Asahi Kasei Medical Co., Ltd., e outras também estão a empreender várias iniciativas estratégicas, tais como o lançamento de produtos novos e inovadores e o aumento das despesas em I&D para fortalecer sua presença no mercado.

• Por exemplo, em março de 2022, a B. Braun adquiriu a Intermedt Medizin & Technik GmbH, uma empresa que prepara concentrados de diálise. Com esta aquisição, o portfólio de produtos da Intermedt foi permanentemente integrado à ampla gama de produtos e serviços da B. Braun para terapia de diálise.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Baxter (EUA)


• B Braun SE (Alemanha)


• Fresenius Medical Care AG & Co. (Alemanha)


• Medtronic (Irlanda)


• Da Vita Inc. (NÓS.)


• NIPRO (Japão)


• (Asahi Kasei Corporation) (Japão)


• Diaverum (Suécia)


• Kimal (Reino Unido)


• BD (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: Northeast Georgia Health Ventures (NGHV) e Dialyze Direct assinaram uma colaboração estratégica para fornecer serviços de diálise domiciliar a instalações de enfermagem qualificadas (SNFs) na Geórgia.


• Agosto de 2023:  A Fresenius Medical Care fez parceria com Sarah Bush Lincoln, um sistema regional de saúde em Illinois, para fornecer serviços de diálise a pacientes rurais. Através desta parceria, foi lançado um programa de diálise presencial.


• Junho de 2023:   A NephroPlus, uma prestadora indiana de serviços de diálise, lançou uma inovadora unidade de diálise em recipientes em colaboração com o Hospital Shri Vamshi. Este lançamento teve como objetivo fornecer monitoramento, consulta e outros serviços relacionados em tempo real para pacientes em diálise.


• Junho de 2023: Rockwell Medical, Inc. e B. Braun Medical Inc. assinaram um acordo de serviços de co-promoção de três anos. Através deste acordo, a B. Braun foi designada como representante independente e não exclusiva para a promoção dos produtos concentrados de hemodiálise da Rockwell nos EUA.


• Maio de 2023: A Life Healthcare anunciou que adquiriu as operações das clínicas de diálise renal da Fresenius Medical Care na África Austral.


• Novembro de 2022: A Fresenius Medical Care North America anunciou que recebeu autorização da FDA para seu sistema de purificação de água AquaA para hemodiálise.


• Março de 2022: A NIPRO anunciou o lançamento comercial de seu sistema de hemodiálise SURDIAL DX nos EUA. O dispositivo foi desenvolvido para oferecer recursos focados no paciente para desempenho, eficiência e ergonomia ideais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório