Tamanho do mercado de pagamentos digitais, análise de participação e indústria, por tipo de pagamento (pagamento móvel, banco on-line, ponto de venda, carteira digital), por setor (mídia e entretenimento, varejo, BFSI, automotivo, médico e de saúde, transporte, eletrônicos de consumo, Outros) e Previsão Regional, 2019-2026

O tamanho do mercado global de pagamentos digitais foi avaliado em 3,53 trilhões de dólares em 2018 e deverá atingir 19,89 trilhões de dólares até 2026 em termos de valor de transação, exibindo um CAGR de 24,4%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 27,2% em 2018.

O pagamento digital refere-se à transferência de fundos por meio de meios eletrônicos como celulares, guias, laptops, entre outros. Esta tecnologia tem avançado continuamente ao longo dos últimos anos. Muitas novas opções de pagamento foram adicionadas ao sistema de pagamento digital, desde transações on-line, troca de cartões até cartões NFC e leitura de códigos. Essa atualização contínua e diversas opções de pagamento estão impulsionando a adoção do pagamento digital. Além disso, o crescimento da ligação à Internet em todos os locais possíveis está a aumentar a procura por pagamentos digitais. A penetração dos smartphones também está incentivando os usuários a optarem pelo marketing digital.

A adoção do pagamento móvel provavelmente testemunhará um enorme crescimento no mercado, seguida pelas carteiras digitais e pelos pontos de venda. Tecnologias como Near Field Communication (NFC) e código de resposta rápida (QR) são tendências no mercado. Uma carteira digital oferece transferência direta de uma conta para outra, que pode ser pré-paga ou através de conta bancária. O pagamento no ponto de venda é feito no balcão de compras. Recentemente, muitas empresas têm investido no fornecimento de NFC através de cartões, que oferecem transferência instantânea de fundos da conta pré-paga. Essas diversas opções de pagamento estão impulsionando o crescimento do mercado de pagamentos digitais.

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O pagamento digital proporcionou às empresas a comunicação com o cliente em vários canais. Por exemplo, um cliente pode mudar de uma loja de varejo omnicanal e comprar e pagar por qualquer meio, como cartão ou carteira digital. Assim, fornecer todos os meios de pagamento ao cliente é essencial para o varejo. O varejista também oferece recompensa, pontos de fidelidade e cashback pelo uso de gateways durante o pagamento. Assim, o cliente está presente na maioria dos canais disponíveis. Tudo isso está criando diversas oportunidades para os provedores e as empresas do mercado de pagamentos digitais.

MOTORIZADORES DE MERCADO

“Crescentes iniciativas de comércio eletrônico e lideradas por tecnologia para aumentar o crescimento do mercado”

O surgimento do comércio eletrónico e de iniciativas lideradas pela tecnologia são fatores-chave que estão a alimentar as tendências do mercado de pagamentos digitais. Nos últimos anos, Samsung Pay, Google, Alipay e Apple emergiram como os principais players no mercado de pagamentos digitais. Estes intervenientes fizeram investimentos maciços em tecnologias avançadas e expandiram os seus negócios nos serviços de pagamento digital. Por exemplo, a Alibaba, uma empresa de comércio eletrónico sediada na China, criou o Alipay para facilitar os serviços de pagamento entre vendedores e clientes para melhorar as suas operações e melhorar o envolvimento do cliente.

Além disso, a adoção da Tecnologia Distributed Ledger (DLT) oferece vários benefícios, como continuidade de negócios escalável e descentralizada. Por exemplo, a Civic, fornecedora da plataforma e-KYC, oferece identidade digital segura a custo reduzido. Da mesma forma, a tecnologia da nuvem também impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento em ofertas de pagamentos digitais. Por exemplo, Paygilant é um serviço baseado em nuvem que identifica fraudes no momento do pagamento usando um aplicativo de pagamento inovador baseado em dispositivos móveis. Todos esses avanços na tecnologia provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado de pagamentos digitais.

“Aumentar a adoção do pagamento digital entre a geração Z para contribuir para o crescimento do mercado”

Os consumidores estão adotando rapidamente métodos de pagamento que não em dinheiro, que oferecem uma maneira mais simples e conveniente de transferir dinheiro entre contas bancárias. Com isso, espera-se que terminais de baixo custo e modos de ativos leves, como o código QR, tenham um crescimento proeminente nos próximos anos.

Esta tendência crescente de pagamento digital deve-se principalmente à rápida adoção de serviços de pagamento digital pelos millennials.  A Geração Z está naturalmente mais inclinada à adoção de serviços digitalizados. O banco online é o canal bancário mais utilizado pelos jovens. Embora haja uma demanda crescente da geração Z por uma experiência de consumo mais personalizada, flexível e altamente relevante. Além disso, a crescente demanda por uma melhor experiência do usuário também é um fator-chave que impulsiona o crescimento dos negócios. À medida que os serviços de pagamento evoluem, proporcionar uma melhor experiência ao cliente torna-se mais competitivo. Com esses serviços, os provedores podem se conectar com seus clientes. Esta é uma das tendências crescentes na indústria de pagamentos digitais.

Vários players do mercado oferecem recompensas em transações de pagamento digital, o que é uma tendência recente do mercado. Bancos e varejistas estão fazendo investimentos significativos na oferta de pontos de recompensa aos usuários de pagamentos digitais. Por exemplo, a Amazon oferece um desconto na tarifa sobre o valor total da compra se o dinheiro for pago através do net banking ou de um cartão de crédito específico. É provável que a tendência crie uma concorrência intensa e oportunidades de mercado significativas para os intervenientes no mercado de pagamentos digitais.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo de pagamento

“Segmentos de pagamento móvel e carteira digital para gerar receita máxima durante o período de previsão”

O segmento de tipo de pagamento é categorizado em pagamento móvel, banco on-line, ponto de venda (POS) e carteira digital. Entre esses segmentos, o segmento de pagamento móvel é ainda categorizado em pagamento por proximidade e pagamento remoto, enquanto o segmento de ponto de venda (POS) é subsegmentado em cartão de débito no POS, cartão de crédito no POS e comunicação de campo próximo através do cartão no POS. .

O pagamento móvel é a transação de dinheiro por meio de dispositivos móveis usando soluções de pagamento baseadas em aplicativos. A adoção da tecnologia de pagamento móvel está aumentando principalmente devido à proliferação da adoção de smartphones e ao aumento do poder de compra dos usuários. A penetração das instalações da Internet juntamente com a rede móvel de alta velocidade está levando os usuários a adotarem soluções de pagamento móvel. Com os avanços tecnológicos, serviços avançados de pagamento móvel são oferecidos no mercado de pagamentos. Em tecnologia de pagamento móvel , espera-se que o pagamento por proximidade obtenha o maior crescimento durante o período previsto.

Da mesma forma, o código QR é usado principalmente para transações peer-to-peer nas quais o dinheiro é transferido diretamente para a conta bancária do provedor de serviços. Há uma adoção significativa do código QR no setor de varejo. O outro tipo de pagamento por proximidade é o pagamento por Near Field Communication (NFC). Neste processo de pagamento, o usuário pode pagar passando o cartão, tocando ou agitando o cartão.

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A carteira digital permite ao usuário realizar transações online por meio de dispositivos eletrônicos. As carteiras digitais podem ser acessadas por meio de celulares, laptops, guias e computadores. Nas carteiras digitais, os usuários podem armazenar os dados do cartão de débito ou crédito e pagar diretamente por meio dele. Por exemplo, Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay permitem que o usuário pague através do cartão vinculado à sua carteira. Além disso, as transações ponto a ponto também podem ser feitas por meio de carteiras digitais. Por exemplo, a Samsung oferece reembolso ou recompensas ao usuário pela compra de produtos Samsung por meio de sua carteira digital.

No relatório do mercado de pagamentos digitais, o segmento de banco on-line abrange pagamentos por meio de plataformas digitais junto com bancos como internet banking, Transferência Eletrônica Nacional de Fundos (NEFT), Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR) entre outros para transferência de fundos. A forma de pagamento no ponto de venda oferece transferência de dinheiro durante compras na loja. Neste, cartões de crédito ou débito podem ser passados ​​​​no balcão de compras. O cartão NFC já está disponível no mercado e pode ser tocado, acenado ou passado no balcão para pagamento. Espera-se que o NFC no POS ganhe força máxima no mercado de tipos de pagamento no POS.

Por análise da indústria

“Indústrias como BFSI e Varejo exibirão um CAGR significativo durante o período de previsão”

Os setores abrangidos pelo pagamento digital são mídia e entretenimento, varejo, BFSI, automotivo, médico e de saúde, transporte, eletrônicos de consumo e outros (educação, TI e telecomunicações, etc.).

A digitalização dos pagamentos está a criar um vasto leque de possibilidades no setor retalhista. O setor de varejo é o pioneiro na adoção do pagamento digital. Nas fases iniciais do pagamento digital, o pagamento através de cartões de débito e crédito era utilizado principalmente no varejo. Atualmente, os varejistas atualizaram seus dispositivos de pagamento com os avanços na indústria de pagamentos. Com a crescente adoção do pagamento móvel e das carteiras digitais, os varejistas também oferecem uma opção de pagamento conforme a solicitação dos clientes. Além disso, os fornecedores estão oferecendo dispositivos de pagamento compatíveis com NFC, leitores de código QR e cartões em sistemas POS.

Além disso, as despesas com a modernização dos dispositivos e do sistema de pagamento não são muito elevadas. As novas modalidades de pagamento, como pagamento por proximidade e pagamento em POS, são compatíveis com as versões anteriores das máquinas de cartão. Esta alta adoção de diversas tecnologias de pagamento digital serve principalmente para criar relacionamentos com os clientes durante o processo de pagamento. Proporcionar uma boa experiência ao cliente é um dos principais objetivos dos varejistas. Oferecer um sistema de pagamento personalizado utilizado pelo cliente não só criará um impacto positivo na transação, mas também tornará o processo de pagamento fácil e rápido. Os fornecedores podem analisar os dados geográficos e os padrões de compra do cliente por meio de pagamentos digitais. Esses dados podem ser usados ​​para fornecer uma melhor experiência ao cliente.

Os pagamentos digitais no BFSI começaram com o surgimento de ferramentas bancárias online, como NEFT ou LBTR. Os usuários tradicionais consideram o banco online mais seguro do que qualquer outro, principalmente devido ao conhecimento do processo. Com o pagamento bancário online, o usuário pode transferir fundos, pagar taxas ou contas, gerenciar contas ou até mesmo solicitar opções de poupança, planos de investimento e apólices de seguro. Para a modalidade de pagamento móvel, os bancos oferecem parceria com outros bancos para transações diretas por meio de contas bancárias. Com essa facilidade, os usuários conseguem concluir a transação em menos tempo. Isto levou à adoção significativa de pagamentos online para compras, compras online ou na loja física e pagamento de contas, entre outros, de acordo com a análise do mercado de pagamentos digitais.

Na mídia e no entretenimento, os provedores estão optando por diversos canais de pagamento para chegar aos usuários. A indústria de mídia e entretenimento oferece tecnologias de pagamento digital, como cartões de crédito, cartões de débito, carteiras digitais e pagamentos móveis, entre outros. Por exemplo, os usuários podem solicitar e fazer recargas de sua assinatura do vídeo sob demanda conteúdo através de diferentes carteiras digitais. Para a compra de música, diferentes aplicativos de música têm colaborado com diversos canais de pagamento para melhorar o envolvimento do usuário. Isso oferece rapidez e facilidade de processo ao usuário e, assim, aumenta a demanda do mercado de pagamentos digitais. A outra indústria que adota tecnologias de pagamento digital é a indústria de jogos. Com a disponibilidade de vários jogos online, os usuários podem comprar o jogo online diretamente no celular, laptop ou guias.

ANÁLISE REGIONAL

Prevê-se que a Ásia-Pacífico lidere o mercado de pagamentos digitais, com a Índia e o Japão preparados para ganhar mais força durante o período de previsão. Na APAC, a adoção de pagamentos móveis e carteiras digitais provavelmente será maior em comparação com outras regiões. Sendo a Índia e a China países com elevada população, a penetração dos smartphones é elevada devido a que existem oportunidades lucrativas para o mercado de pagamentos digitais.

A Índia mudou para o pagamento móvel e a carteira digital após a desmonetização em 2016. Espera-se que iniciativas do governo indiano, como a Digital India, aumentem ainda mais as receitas do mercado de pagamentos digitais nos próximos anos. Espera-se que a receita gerada através do gigante do comércio eletrônico, Alibaba Ltd., crie mais de 50% das transações online na China.

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Espera-se que a América do Norte testemunhe a segunda maior participação de mercado no mercado global de pagamentos digitais. O modo de pagamento preferido nesta região é dinheiro ou cartões de débito/crédito. A região consiste em algumas das melhores instituições financeiras do mundo. O usuário também prefere o banco online devido à sua segurança e política. Com diferentes estratégias aplicadas pelos provedores de pagamento digital, o crescimento das carteiras digitais provavelmente aumentará no período de previsão.

A Europa tem uma indústria móvel e bancária madura. Na Europa, a maioria da população tem contas bancárias e, portanto, as carteiras digitais deverão ter o crescimento máximo até 2026. Como várias empresas como a Telefónica e a Vodafone estão a investir em serviços NFC através de dispositivos móveis e cartões, principalmente no Reino Unido e na Alemanha, o espera-se que a tecnologia expanda o tamanho do mercado na região.

Espera-se que a região do Médio Oriente e África apresente um crescimento constante no mercado global de pagamentos digitais. A penetração da Internet e dos dispositivos móveis está a aumentar na região. A Visa e a MFS Africa Ltd., uma empresa pan-africana de fintech, colaboraram com o objetivo de interligar o ecossistema de dinheiro móvel em evolução em África e os pagamentos digitais online em todo o mundo. Da mesma forma, a América Latina é um mercado emergente para tecnologias de pagamento digital. O Brasil e o México provavelmente serão responsáveis ​​por vendas substanciais de comércio eletrônico por meio de dispositivos móveis, de acordo com a MasterCard. As empresas e os governos estão a fazer investimentos substanciais nestas tecnologias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

“Os participantes do mercado devem se concentrar no fornecimento de aplicativos de pagamento móvel para fortalecer a posição no mercado”

Alguns dos principais players do mercado de tecnologia de pagamento móvel são MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay, entre outros. Estas empresas estão contribuindo principalmente neste mercado, adotando estratégias como colaborações e parcerias para fornecer soluções de pagamento digital em todas as regiões. Além disso, os players estão investindo fortemente na customização de seus produtos de acordo com as demandas do mercado, afirma a previsão do mercado de pagamentos digitais. Esses avanços são executados levando em consideração os dispositivos de pagamento atuais para que o custo não seja alto para o provedor que adota a nova tecnologia.

Por exemplo, a MasterCard e a Eventim, uma agência de eventos e ingressos com sede no Reino Unido e uma das principais subsidiárias do maior varejista da Europa, CTS Eventim, firmaram uma parceria de marketing e tecnologia para lançar o pagamento sem contato no local em vários eventos e locais musicais. No Reino Unido, as pessoas adotaram de forma proeminente os pagamentos MasterCard e as carteiras móveis. Além disso, para incentivar os usuários a adotarem pagamentos digitais, foi oferecido um desconto no total de bebidas compradas com pagamento MasterCard.

Os convidados do festival também receberam demonstrações ao vivo do sistema de pagamento digital. Este marketing no local ajudou a MasterCard a impulsionar a inovação tecnológica e a moldar o comportamento do cliente, o que ajudaria a empresa a fortalecer a base de clientes.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Alipay.com Co Ltd


• Amazon.com Inc.


• American Express Co.


• Facebook Inc.


• Google Inc.


• MasterCard Internacional Inc.


• Corporação Microsoft


• PayPal Holdings Inc.


• Pagamento


• Samsung Electronics Co.


• Visa Inc.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Digital Payment Market

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O relatório fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma descrição analítica das tendências e estimativas do mercado de pagamentos digitais para ilustrar os futuros bolsões de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2019 a 2026 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida no relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

Escopo e segmentação do relatório

DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2019 – Swiss Bankers Prepaid Services lançou solução de transferência de dinheiro na plataforma MasterCard chamada “Send”. A empresa está se concentrando em fornecer pagamentos internacionais seguros por meio de gateways como carteiras digitais, contas bancárias e outros.  


• Abril de 2019 - Amazon Pay lançou serviços de pagamentos pessoa a pessoa (P2P) na Índia via UPI para usuários do Android. Este lançamento permitiu que os clientes enviassem ou solicitassem dinheiro instantaneamente no aplicativo Amazon Mshop. Além disso, os clientes da Amazon podem fazer transferências imediatas de dinheiro para bancos usando a plataforma UPI da Amazon.


• Maio de 2018 : PayPal Holdings Inc. e Visa Inc. anunciaram sua colaboração estratégica para expandir seus pagamentos digitais e móveis para clientes no Canadá. Os clientes poderão pagar através do cartão Visa no gateway do PayPal. As empresas já colaboraram nos EUA, Europa e Ásia-Pacífico.