Tamanho do mercado de estaleiros digitais, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de estaleiro (comercial, militar), por plataforma tecnológica (automação robótica de processos, fabricação aditiva, inteligência artificial e análise de big data, entre outros), por nível de digitalização (semi digital Estaleiro, Estaleiro Totalmente Digital) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de estaleiros digitais foi de US$ 963,6 milhões em 2020. O tamanho do mercado deve crescer de US$ 1.129,6 milhões em 2021 para US$ 3.444,5 milhões até 2028, com um CAGR de 17,27% no período 2021-2028. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de estaleiros digitais com uma participação de mercado de 33,55% em 2020.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, tendo-se assistido a um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -9,50% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A adoção dos recursos da indústria 4.0 no projeto, fabricação e manutenção de embarcações marítimas é conhecida como estaleiro digital. Os estaleiros utilizam capacidades como Internet das Coisas (IoT) e Sistemas Ciber-Físicos (CPS) para atualizar os estaleiros para um mundo tecnologicamente avançado. Sistemas como modelagem 3D, digitalização 3D, impressão 3D, gêmeos digitais e outros são utilizados na digitalização de um estaleiro. Espera-se que o aumento da demanda por modernização na construção naval impulsione o crescimento deste mercado.

Impacto da COVID-19

A pandemia de COVID-19 teve efeito adverso na indústria naval e de construção naval

A pandemia da COVID-19, que atingiu 2020, causou perdas em vários negócios, incluindo a indústria marítima. Estaleiros, empresas de construção naval e fornecedores de nível 2 e nível 3 foram forçados a ajustar seus métodos de trabalho para cumprir as leis e proibições governamentais, o que resultou na suspensão das operações de construção naval.

• O Estaleiro Fincantieri, na Itália, por exemplo, interrompeu completamente toda a produção entre março e abril.

Além disso, devido à diminuição da procura de transporte e comércio marítimo, novas encomendas de navios foram canceladas. Os navios de cruzeiro são a secção mais rentável da construção naval para os estaleiros europeus. No entanto, devido à queda nas viagens marítimas de passageiros durante o surto de COVID-19, os navios de cruzeiro ficaram amarrados e atracados, causando atrasos nas entregas de cruzeiros e cancelamento de encomendas em alguns casos.

Devido ao declínio nas operações de produção, a pandemia interrompeu a digitalização dos estaleiros.

Este acidente, por outro lado, deverá ser um catalisador de digitalização, resultando num maior potencial para tecnologias automatizadas avançadas na indústria da construção naval. A procura pela automatização da construção naval aumentou em resposta à escassez de mão-de-obra que surgiu durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ESTALEIROS DIGITAIS

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A crescente demanda por manufatura aditiva é uma tendência proeminente

A manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, pode imprimir o modelo 3D digitalmente em muito menos tempo. Os recentes avanços tecnológicos em impressoras 3D também permitiram a impressão de componentes maiores. O material de Impressão 3D não está mais limitado ao plástico. Os sistemas avançados de impressão também podem criar peças de metal, usando uma técnica de fusão de partículas em alta velocidade. A adoção da manufatura aditiva nos estaleiros pode reduzir o tempo de reparo do sistema, pois é possível imprimir e substituir a peça danificada.

• Em outubro de 2020, Wartsila desenvolveu uma ferramenta de elevação feita de fibra de carbono por meio de processo de impressão 3D. Espera-se que a ferramenta impressa em 3D seja usada como uma peça de hardware personalizada para que os navios de carga possam mover peças pesadas de motores.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do uso da Internet das Coisas Industrial (IIoT) na construção naval para impulsionar o crescimento

Ao fundir as capacidades de comunicação da IoT com a aprendizagem automática e o big data, o estaleiro digital aproveita a IIoT para melhorar as suas competências de tomada de decisão e processos de fabrico. Espera-se que o mercado aumente devido ao uso crescente da IIoT na indústria de construção naval para aumentar a produção, minimizar o tempo de inatividade e melhorar a eficiência operacional.

Em dezembro de 2019, a Navantia, estaleiro europeu, escolheu a Siemens Digital Industries Software como parceiro tecnológico para digitalizar o seu processo de construção naval

Aumento da implementação da tecnologia robótica na indústria de construção naval para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas de construção naval em todo o mundo estão se concentrando na automação de operações de fabricação, como corte, soldagem, pintura, montagem e outras, para acelerar o processo e economizar custos. Vários participantes importantes, como Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries e Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering implementaram robôs de soldagem para reduzir o custo de produção do navio.

• Por exemplo, o Estaleiro Geoje da Samsung Heavy Industries Co. Ltd. desenvolveu vários sistemas robóticos, como robôs de limpeza de tubos, robôs de escalar paredes, robôs de soldagem automática de aranha, robôs de jateamento a vácuo e robô de inspeção . O Estaleiro Geoje registrou um índice de automação de produção de 68% desde a instalação desses robôs.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto capital de giro para hardware e software pode dificultar o crescimento do mercado

O estágio inicial de automação de uma fábrica inclui aquisição, acessórios, programação, integração e outros. As enormes despesas de capital na fase inicial podem ser um desafio para algumas empresas. O preço do sistema industrial, juntamente com o custo de integração e o custo de manutenção, tornam a automação um investimento caro para pequenos e médios construtores navais. Muitos construtores navais de pequena e média escala têm dificuldade em reunir grandes fundos devido ao baixo volume de produção e ao lento retorno do investimento.

Além disso, o custo do software também é alto, o que deverá conter o crescimento do mercado de estaleiros digitais.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ESTALEIRO DIGITAL

Por análise de tipo de estaleiro

Segmento comercial dominará o mercado devido ao aumento do comércio marítimo

Com base no tipo de estaleiro, o mercado é segmentado em comercial e militar. Prevê-se que o segmento comercial seja o maior segmento em 2020 e que seja o segmento de crescimento mais rápido durante todo o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento do comércio marítimo em todo o mundo. Tal como afirma a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cerca de 80% do volume do comércio global é realizado por via marítima, o que aumenta a aquisição de navios, aumentando assim a procura de digitalização dos estaleiros para acelerar o processo de fabrico.

Espera-se que o segmento militar cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento do investimento do governo de vários países para o desenvolvimento e implementação de gêmeos digitais em tecnologias de defesa.

Por Análise de Plataforma Tecnológica

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Categoria de automação de processos robóticos dominará o mercado devido ao aumento da demanda por automação.

O mercado está dividido em automação de processos robóticos, fabricação aditiva, inteligência artificial e análise de big data, gêmeo digital, blockchain, Internet das Coisas Industrial (IIOT) e outras categorias baseadas em plataformas tecnológicas. Devido ao aumento da necessidade de automação de muitos processos de fabricação de navios, incluindo soldagem, corte, pintura, entre outros, espera-se que o segmento de automação de processos robóticos domine o mercado em 2020.

• Por exemplo, em 2018, um estaleiro baseado em Ulsan afirmou que iria automatizar o processo de soldadura, poupando 9,4 milhões de dólares por ano. A automação reduziu o tempo de soldagem pela metade e reduziu o número de trabalhadores qualificados em dois terços.

Devido ao uso crescente de inteligência artificial em tecnologia robótica para automatizar o processo de produção sem interferência humana, prevê-se que o segmento de inteligência artificial cresça a um CAGR mais rápido durante o período de previsão.

Por análise de nível de digitalização

Segmento de estaleiro totalmente digital registrará alto CAGR liderado por maior adoção de tecnologias avançadas

O mercado é categorizado em estaleiros semi e totalmente digitais com base no seu nível de digitalização. Em 2020, o estaleiro semidigital deverá ser o maior segmento. A posição dominante pode estar ligada à crescente consciencialização das empresas de construção naval relativamente à necessidade de actualizar os seus processos de fabrico. Devido ao aumento do uso de IIOT, realidade aumentada, gêmeos digitais e outras tecnologias sofisticadas para a construção de embarcações marítimas, prevê-se que o estaleiro totalmente digital seja o mercado em mais rápida expansão durante o período de projeção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Com um tamanho de mercado de US$ 323,3 milhões em 2020, espera-se que a Ásia-Pacífico tenha a maior participação de mercado e cresça a uma taxa composta de crescimento anual mais rápida durante o período projetado. Grandes construtores navais como Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering e China Shipbuilding Industry Corporation, entre outros, são responsáveis ​​pelo domínio da região no setor de construção naval digital.

De acordo com um relatório publicado, 90% dos navios de carga globais são produzidos na Coreia do Sul, no Japão e na China. Com isso, a existência de empreendimentos de construção naval na região auxilia na digitalização dos estaleiros.

Espera-se que o mercado na Europa se desenvolva significativamente à medida que os construtores navais europeus aumentam os seus investimentos em tecnologia robótica automatizada para operações industriais.

Espera-se que o segmento da América do Norte cresça devido ao aumento das iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para digitalização de estaleiros por empresas importantes como Altair Engineering Inc.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão usando estratégias como investimento, colaboração, parcerias e outros para aumentar seu potencial de mercado

As empresas estão se concentrando na automação do processo de fabricação nos últimos anos. Várias empresas estão tomando iniciativas para adotar a digitalização na construção naval. Tem havido um aumento nos investimentos na modernização de capacidades para aumentar a eficiência e diminuir custos. Jogadores como SAP e Accenture estão colaborando para desenvolver uma nova solução SAP Cloud Utility que ajudará as empresas de construção naval a gerenciar as experiências dos clientes e os processos de negócios de forma eficiente. Os participantes do mercado estão fazendo investimentos em P&D para projetar tecnologia robótica avançada baseada em IA, IoT e Realidade Aumentada (AR) .

A LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE ESTALEIRO DIGITAL SÃO:

• IFSAB (Suécia)


• Pemamek Oy (Finlândia)


• Dassault Systemes (França)


• BAE Sistemas (REINO UNIDO.)


• Altair Engineering, Inc.


• Grupo AVEVA Plc. (REINO UNIDO.)


• Wartsila (Finlândia)


• KUKA AG (Alemanha)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)


• Prostep AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em junho de 2021 – Drydocks World lançou um projeto de transformação digital para aumentar a eficiência operacional. A empresa anunciou a utilização do IFS Cloud para gerenciamento de ativos e planejamento de recursos, aprimorando seus sistemas e estabelecendo as bases para uma transição digital para estaleiros navais.


• Em fevereiro de 2021 – O Damen Shipyard Group e a Sea Machines Robotics assinaram um acordo de colaboração para investigar mais a fundo a adoção da funcionalidade de prevenção de colisões a bordo dos navios Damen. Esta colaboração apoia a estratégia da Damen de digitalização, maior sustentabilidade e excelência operacional

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Digital Shipyard Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do setor e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, tipos de estaleiros, plataforma tecnológica e nível de digitalização dos estaleiros digitais. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre tendências do mercado de estaleiros digitais, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos principais fatores mencionados acima, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório