Tamanho do mercado de estaleiros digitais, participação e análise da indústria por tipo de estaleiro (comercial, militar), por plataforma tecnológica (automação de processos robóticos, fabricação aditiva, inteligência artificial e análise de big data, entre outros), por nível de digitalização (estaleiro semi digital, estaleiro totalmente digital) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho global do mercado de estaleiros digitais foi de US$ 963,6 milhões em 2020 e deve crescer de US$ 1.129,6 milhões em 2021 para US$ 3.444,5 milhões até 2028, com um CAGR de 17,27% durante o período de previsão 2021-2028. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de estaleiros digitais com uma participação de mercado de 33,55% em 2020.

O crescimento do mercado é apoiado por programas sustentados de modernização naval e renovação da frota comercial. As autoridades de defesa exigem cada vez mais a continuidade digital, a engenharia de sistemas baseada em modelos e ambientes de dados seguros. Esses requisitos elevam as plataformas digitais de estaleiros de ferramentas de produtividade a infraestruturas de missão crítica em estaleiros militares. 

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -9,50% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, que regressará aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

O mercado de estaleiros digitais reflete uma transformação estrutural nas operações globais de construção e manutenção naval. Os estaleiros digitais integram plataformas de software avançadas, tecnologias de automação e fluxos de trabalho baseados em dados no projeto, construção e gerenciamento do ciclo de vida de embarcações. A adoção está acelerando à medida que os estaleiros respondem à pressão de custos, à crescente complexidade dos navios e às restrições de mão de obra qualificada.

Os estaleiros comerciais representam a maior parte das instalações em volume. Seu foco de investimento está centrado na otimização do rendimento, na confiabilidade do cronograma e na eficiência da mão de obra. Os estaleiros militares contribuem com uma parcela menor das implantações, mas geram receitas maiores por projeto devido à complexidade do sistema, aos requisitos de segurança cibernética e às obrigações de suporte ao ciclo de vida de várias décadas.

A adoção da tecnologia é mais forte em inteligência artificial e análise de big data, manufatura aditiva e automação de processos robóticos. A inteligência artificial melhora a precisão do planejamento da produção, a garantia de qualidade e a utilização de recursos. A fabricação aditiva reduz os prazos de entrega de peças sobressalentes e ferramentas, ao mesmo tempo que reduz o risco de estoque. A automação robótica de processos simplifica a documentação, o gerenciamento de mudanças de engenharia e a conformidade regulatória.

Os padrões de adoção regional variam de acordo com a maturidade industrial. A América do Norte e a Europa lideram em implementações de estaleiros digitais totalmente integradas. A Ásia-Pacífico impulsiona o crescimento baseado em escala através de investimentos inteligentes em estaleiros navais em centros de construção de alto volume. As regiões emergentes priorizam modelos de estaleiros semidigitais que proporcionam retornos mais rápidos com menor exposição de capital.

A adoção dos recursos da Indústria 4.0 no projeto, fabricação e manutenção de embarcações marítimas é conhecida como estaleiro digital. Os estaleiros utilizam capacidades comoInternet das Coisas (IoT)e Sistemas Ciber-Físicos (CPS) para atualizar os estaleiros para um mundo tecnologicamente avançado. Sistemas como modelagem 3D, digitalização 3D, impressão 3D, gêmeos digitais e outros são utilizados na digitalização de um estaleiro. Espera-se que o aumento da demanda por modernização na construção naval impulsione o crescimento deste mercado.

Tendências do mercado de estaleiros digitais

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A crescente demanda por manufatura aditiva é uma tendência proeminente

A manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, pode imprimir um modelo digital em muito pouco tempo. Os recentes avanços tecnológicos em impressoras 3D também permitiram a impressão de componentes maiores. O material de Impressão 3Dnão está mais limitado ao plástico. Sistemas de impressão avançados também podem criar peças de metalusando uma técnica de fusão de partículas em alta velocidade. A adoção da manufatura aditiva em estaleiros pode reduzir o tempo de reparo do sistema, já que é possível imprimir e substituir a peça danificada.

Impacto da COVID-19

A pandemia de COVID-19 teve um efeito adverso na indústria naval e de construção naval

A pandemia COVID-19, que atingiu em 2020, causou perdas em vários negócios, incluindo a indústria naval. Estaleiros, empresas de construção naval e fornecedores de nível 2 e nível 3 foram forçados a ajustar os seus métodos de trabalho para cumprir as leis e proibições governamentais, o que resultou na suspensão das operações de construção naval.

• O Estaleiro Fincantieri, na Itália, por exemplo, interrompeu completamente toda a produção entre março e abril.

Além disso, devido à diminuição da procura de transporte e comércio marítimo, novas encomendas de navios foram canceladas. Os navios de cruzeiro são o sector da construção naval mais rentável para os estaleiros europeus. No entanto, devido a uma queda nas viagens marítimas de passageiros durante o surto de COVID-19, os navios de cruzeiro ficaram amarrados e atracados, causando atrasos nas entregas de cruzeiros e cancelamento de encomendas em alguns casos.

Devido ao declínio nas operações de produção, a pandemia interrompeu a digitalização dos estaleiros.

Este acidente, por outro lado, deverá ser um catalisador de digitalização, resultando num maior potencial para tecnologias automatizadas avançadas na indústria da construção naval. A procura pela automatização da construção naval aumentou em resposta à escassez de mão-de-obra que surgiu durante a pandemia.

Drivers e tendências de mercado

Aumento do uso da Internet das Coisas Industrial (IIoT) na construção naval para impulsionar o crescimento

Ao fundir as capacidades de comunicação da IoT com a aprendizagem automática e o big data, o estaleiro digital aproveita a IIoT para melhorar as suas competências de tomada de decisão e processos de fabrico. Espera-se que o mercado aumente devido ao uso crescente de IIoT na indústria de construção naval para aumentar a produção, minimizar o tempo de inatividade e melhorar a eficiência operacional.

Em dezembro de 2019, a Navantia, um estaleiro europeu, escolheu a Siemens Digital Industries Software como parceiro tecnológico para digitalizar o seu processo de construção naval.

Aumento da implementação da tecnologia robótica na indústria de construção naval para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas de construção naval em todo o mundo estão se concentrando na automatização de operações de fabricação, como corte, soldagem, pintura, montagem e outras, para acelerar o processo e economizar custos. Vários participantes importantes, como Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries e Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, implementaram robôs de soldagem para reduzir o custo de produção do navio.

• Por exemplo, o Estaleiro Geoje da Samsung Heavy Industries Co. Ltd. desenvolveu vários sistemas robóticos, como robôs de limpeza de tubos, robôs de escalar paredes, robôs de soldagem automática de aranha, robôs de jateamento a vácuo e robôs de inspeção. Desde a instalação desses robôs, o Estaleiro Geoje registrou uma taxa de automação de produção de 68%.

O mercado de estaleiros digitais reflete uma transformação estrutural nas operações globais de construção e manutenção naval. Os estaleiros digitais integram plataformas de software avançadas, tecnologias de automação e fluxos de trabalho baseados em dados no projeto, construção e gerenciamento do ciclo de vida de embarcações. A adoção está acelerando à medida que os estaleiros respondem à pressão de custos, à crescente complexidade dos navios e às restrições de mão de obra qualificada.

O crescimento do mercado é apoiado por programas sustentados de modernização naval e renovação da frota comercial. As autoridades de defesa exigem cada vez mais a continuidade digital, a engenharia de sistemas baseada em modelos e ambientes de dados seguros. Esses requisitos elevam as plataformas digitais de estaleiros de ferramentas de produtividade a infraestruturas de missão crítica em estaleiros militares.

Os estaleiros comerciais representam a maior parte das instalações em volume. Seu foco de investimento está centrado na otimização do rendimento, na confiabilidade do cronograma e na eficiência da mão de obra. Os estaleiros militares contribuem com uma parcela menor das implantações, mas geram receitas maiores por projeto devido à complexidade do sistema, aos requisitos de segurança cibernética e às obrigações de suporte ao ciclo de vida de várias décadas.

A adoção da tecnologia é mais forte em inteligência artificial e análise de big data, manufatura aditiva e automação de processos robóticos. A inteligência artificial melhora a precisão do planejamento da produção, a garantia de qualidade e a utilização de recursos. A fabricação aditiva reduz os prazos de entrega de peças sobressalentes e ferramentas, ao mesmo tempo que reduz o risco de estoque. A automação robótica de processos simplifica a documentação, o gerenciamento de mudanças de engenharia e a conformidade regulatória.

A América do Norte e a Europa lideram em implementações de estaleiros digitais totalmente integradas. A Ásia-Pacífico impulsiona o crescimento baseado em escala através de investimentos inteligentes em estaleiros navais em centros de construção de alto volume. As regiões emergentes priorizam modelos de estaleiros semidigitais que proporcionam retornos mais rápidos com menor exposição de capital.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto capital de giro para hardware e software pode prejudicar o crescimento do mercado

Os estágios iniciais de automação de uma fábrica incluem aquisição, acessórios, programação, integração e outros. As enormes despesas de capital na fase inicial podem ser um desafio para algumas empresas. O preço do sistema industrial, juntamente com os custos de integração e manutenção, tornam a automação um investimento caro para os pequenos e médios construtores navais. Muitos construtores navais de pequena e média escala têm dificuldade em reunir grandes fundos devido ao baixo volume de produção e ao lento retorno do investimento.

Além disso, o custo do software também é alto, o que deverá conter o crescimento do mercado de estaleiros digitais.

Análise de segmentação de mercado de estaleiros digitais

O mercado de estaleiros digitais é segmentado por tipo de estaleiro, plataforma tecnológica e nível de digitalização. Cada segmento reflete prioridades de investimento, barreiras de adoção e cronogramas de realização de valor distintos. Compreender estas diferenças é essencial para avaliar com precisão os padrões de procura e o posicionamento competitivo.

Por análise de tipo de estaleiro

Segmento comercial dominará o mercado devido ao aumento do comércio marítimo

Com base no tipo de estaleiro, o mercado é segmentado em comercial e militar.

Os estaleiros comerciais representam a maior parcela das implantações de estaleiros digitais em volume. Esses estaleiros operam sob intensa pressão de custos, prazos e margens. Seu objetivo principal é maximizar o rendimento, mantendo a qualidade e a previsibilidade da entrega.

Prevê-se que o segmento comercial seja o maior segmento em 2020 e que seja o segmento de crescimento mais rápido durante todo o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento do comércio marítimo em todo o mundo. Tal como afirma a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cerca de 80% do volume do comércio global é realizado por via marítima, o que aumenta a aquisição de navios, aumentando assim a procura de digitalização dos estaleiros para acelerar o processo de fabrico.

A adoção de estaleiros digitais em instalações comerciais concentra-se no planejamento da produção, na construção modular e na coordenação da cadeia de suprimentos. Os dados integrados de projeto e fabricação reduzem o retrabalho causado por alterações de projeto em estágio final. A visibilidade em tempo real do status da produção melhora o cumprimento do cronograma na construção de blocos paralelos.

Grandes estaleiros comerciais priorizam plataformas escalonáveis ​​que podem ser implantadas em vários estaleiros ou linhas de produção. A produtividade do trabalho é um caso de uso central. Instruções de trabalho digitais, verificações de qualidade automatizadas e alocação de recursos baseada em dados reduzem a dependência da escassa mão de obra qualificada.

Espera-se que o segmento militar cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento do investimento governamental no desenvolvimento e implementação de gêmeos digitais em tecnologias de defesa. Os estaleiros militares diferem fundamentalmente em seus requisitos para estaleiros digitais. As durações dos programas são mais longas, os navios são mais complexos e os requisitos de conformidade são significativamente mais elevados. Os investimentos em estaleiros digitais são, portanto, mais intensivos em capital, mas geram valores contratuais mais elevados.

Os estaleiros de defesa enfatizam o controle de configuração, a rastreabilidade e a continuidade dos dados do ciclo de vida. Os gêmeos digitais são fundamentais para esses ambientes, apoiando a validação de projetos, o planejamento de manutenção e o gerenciamento de atualizações ao longo de décadas. A colaboração segura entre estaleiros, agências de defesa e fornecedores é obrigatória.

Ao contrário dos estaleiros comerciais, os estaleiros militares são menos sensíveis ao retorno do investimento a curto prazo. As decisões de adoção são orientadas pela prontidão estratégica, mandatos regulatórios e eficiência de sustentação a longo prazo. Arquiteturas de estaleiros totalmente digitais são mais comuns, especialmente em instalações de propriedade do governo ou operadas por empreiteiros principais.

Por Análise de Plataforma Tecnológica

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Categoria de automação de processos robóticos dominará o mercado devido ao aumento da demanda por automação.

O mercado está dividido em automação de processos robóticos, fabricação aditiva, inteligência artificial e análise de big data, gêmeo digital, blockchain,Internet das Coisas Industrial (IIOT)e outras categorias baseadas em plataformas tecnológicas.

A automação robótica de processos aborda ineficiências administrativas e de engenharia nos estaleiros. Aplicações comuns incluem gerenciamento de documentos, processamento de alterações de engenharia, relatórios de conformidade e sincronização de dados entre sistemas legados.

A RPA é frequentemente um ponto de entrada para a transformação digital dos estaleiros devido ao seu custo de implementação relativamente baixo e ao rápido retorno do investimento. Ele permite que os estaleiros padronizem os fluxos de trabalho sem uma substituição extensiva do sistema. No entanto, a RPA proporciona ganhos incrementais de eficiência em vez de transformação estrutural.

Devido à crescente necessidade de automação de muitos processos de fabricação naval, incluindo soldagem, corte, pintura, entre outros, espera-se que o segmento de automação de processos robóticos domine o mercado em 2020.

• Por exemplo, em 2018, um estaleiro baseado em Ulsan afirmou que iria automatizar o processo de soldadura, poupando 9,4 milhões de dólares por ano. A automação reduziu o tempo de soldagem pela metade e reduziu o número de trabalhadores qualificados em dois terços.
• O segmento de Inteligência Artificial e Big Data Analytics deverá deter 28,22% de participação em 2020.

Devido ao uso crescente de inteligência artificial em tecnologia robótica para automatizar o processo de produção sem interferência humana, prevê-se que o segmento de inteligência artificial cresça a um CAGR mais rápido durante o período de previsão.

A fabricação aditiva está ganhando força à medida que os padrões de qualificação amadurecem para aplicações marítimas e de defesa. Os estaleiros implantam a manufatura aditiva para ferramentas, gabaritos, acessórios e peças de reposição selecionadas. Isso reduz os prazos de entrega e minimiza a dependência de fornecedores externos.

A integração com plataformas digitais de estaleiros é crítica. Os dados de projeto, especificações de materiais e registros de certificação devem permanecer sincronizados para garantir conformidade e repetibilidade. À medida que a confiança aumenta, a produção aditiva expande-se de funções de suporte para componentes operacionais.

Embora a adoção permaneça seletiva, a fabricação aditiva é estrategicamente importante para operações de manutenção, reparo e revisão, especialmente em ambientes remotos ou com tempo crítico.

A inteligência artificial e a análise de big data representam o segmento de tecnologia que mais cresce no mercado de estaleiros digitais. Essas ferramentas convertem grandes volumes de dados de produção, engenharia e operacionais em insights acionáveis.

Os principais casos de uso incluem programação preditiva de produção, detecção de defeitos, otimização da força de trabalho e análise de risco da cadeia de suprimentos. A inteligência artificial permite que os estaleiros antecipem gargalos e problemas de qualidade antes que se transformem em atrasos ou custos excessivos.

A adoção requer dados de alta qualidade e prontidão organizacional. Os estaleiros com sistemas fragmentados enfrentam desafios de integração. À medida que as arquiteturas de dados amadurecem, a inteligência artificial torna-se uma capacidade central de apoio à decisão, em vez de uma ferramenta experimental.

Por análise do nível de digitalização

Segmento de estaleiro totalmente digital registrará alto CAGR liderado por maior adoção de tecnologias avançadas

O mercado é categorizado em estaleiros semi e totalmente digitais com base no seu nível de digitalização.

Os estaleiros semidigitais representam a maior parte das instalações em todo o mundo. Esses estaleiros implantam ferramentas digitais em funções específicas, como design, planejamento ou gestão de qualidade, ao mesmo tempo que mantêm processos manuais ou legados em outros lugares. Esta abordagem reflecte restrições de capital, aversão ao risco e considerações sobre a preparação da força de trabalho. Os estaleiros semidigitais priorizam ganhos rápidos, concentrando-se em áreas com produtividade imediata ou benefícios de conformidade.

Embora eficaz no curto prazo, a digitalização fragmentada limita a continuidade dos dados e a otimização multifuncional. À medida que a pressão competitiva aumenta, muitos estaleiros semidigitais fazem a transição para modelos mais integrados.

Em 2020, espera-se que o segmento de estaleiros semidigitais seja o maior. A posição dominante pode estar ligada à crescente consciencialização das empresas de construção naval relativamente à necessidade de actualizar os seus processos de fabrico. Devido ao aumento do uso de IIoT, realidade aumentada, gêmeos digitais e outras tecnologias sofisticadas na construção de embarcações marítimas, prevê-se que o estaleiro totalmente digital seja o mercado que mais cresce durante o período de projeção.

Estaleiros totalmente digitais operam ambientes integrados e centrados em dados que abrangem design, produção, logística e gerenciamento do ciclo de vida. Gêmeos digitais, análises em tempo real e sistemas de feedback de circuito fechado definem esse segmento. Esses estaleiros alcançam maior produtividade, maior consistência de qualidade e maior transparência do ciclo de vida. No entanto, a implementação requer um investimento inicial significativo, gestão de mudanças organizacionais e capacidade de segurança cibernética.

Os estaleiros totalmente digitais são mais prevalentes entre as grandes instalações de defesa e os principais construtores comerciais com horizontes de planejamento de capital de longo prazo. Durante o período de previsão, espera-se que este segmento se expanda de forma constante à medida que as plataformas digitais amadurecem e o risco de implementação diminui.

Perspectiva de segmentação

Em todos os segmentos, o mercado de estaleiros digitais está caminhando para uma integração mais profunda, em vez de uma experimentação mais ampla. Os estaleiros favorecem cada vez mais plataformas que apoiam a adoção faseada, preservando ao mesmo tempo um caminho claro para a digitalização total.

A interação entre o tipo de estaleiro, a plataforma tecnológica e a maturidade digital determina, em última análise, a velocidade de adoção e a realização de valor. Os fornecedores e partes interessadas que alinham as soluções com estas realidades estruturais irão capturar o crescimento mais duradouro.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global é segmentado por região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

América do Norte 

Espera-se que o mercado norte-americano cresça devido ao aumento das iniciativas de pesquisa e desenvolvimento por parte de empresas importantes, como a Altair Engineering Inc. e outras, para digitalizar os estaleiros. O mercado de estaleiros digitais da América do Norte é impulsionado por programas de modernização da frota naval e construção complexa de embarcações comerciais. Os estaleiros investem em plataformas digitais integradas, estruturas de segurança cibernética e gestão de dados do ciclo de vida para atender aos requisitos operacionais e regulatórios. A pressão dos custos trabalhistas e a complexidade do programa reforçam a adoção de automação, gêmeos digitais e análises em grandes instalações de construção e manutenção naval.

Mercado de estaleiros digitais dos Estados Unidos 

O mercado de Estaleiros Digitais dos Estados Unidos está ancorado em padrões federais de compras e mandatos de digitalização de defesa. Os estaleiros navais implantam engenharia de sistemas baseada em modelos, gêmeos digitais seguros e análises de ciclo de vida para apoiar a prontidão da frota. Os estaleiros comerciais priorizam a visibilidade da produção e o controle do cronograma. A seleção de fornecedores enfatiza a interoperabilidade, o credenciamento de segurança cibernética e a capacidade de sustentação de longo prazo.

Ásia-Pacífico 

Com um tamanho de mercado de US$ 323,3 milhões em 2020, espera-se que a Ásia-Pacífico tenha a maior participação de mercado e cresça a uma taxa composta de crescimento anual mais rápida durante o período projetado. Grandes construtores navais como Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering e China Shipbuilding Industry Corporation, entre outros, são responsáveis ​​pelo domínio da região no setor de construção naval digital. De acordo com um relatório publicado, 90% dos navios de carga globais são produzidos na Coreia do Sul, no Japão e na China. Com isso, a existência de empreendimentos de construção naval na região auxilia na digitalização dos estaleiros.

O mercado de estaleiros digitais da Ásia-Pacífico é sustentado pela atividade comercial de construção naval em grande escala e pelo desenvolvimento industrial apoiado pelo governo. Os estaleiros investem em automação, análise e construção modular para melhorar a produtividade e o controle de custos. Os elevados volumes de produção e os requisitos de competitividade das exportações aceleram a implantação digital nos principais centros de construção naval.

Japão 

O mercado de estaleiros digitais do Japão é impulsionado pela demografia da força de trabalho, padrões de garantia de qualidade e requisitos de confiabilidade de fabricação. Os estaleiros utilizam plataformas digitais, robótica e inteligência artificial para manter a precisão da produção e a estabilidade do processo. As estratégias de adoção enfatizam a implementação controlada alinhada com a eficiência operacional a longo prazo.

China 

O mercado de estaleiros digitais da China é apoiado por uma política industrial liderada pelo Estado e por uma extensa capacidade de construção naval. Os investimentos concentram-se em automação, análise e fabricação aditiva para melhorar a eficiência e reduzir a dependência manual. A adoção de estaleiros digitais permite a entrega de programas complexos de embarcações comerciais e navais em grande escala.

Europa 

Espera-se que o mercado na Europa se desenvolva significativamente à medida que os construtores navais europeus aumentam os seus investimentos em tecnologia robótica automatizada para operações industriais. O mercado europeu de estaleiros digitais reflete estruturas regulatórias rigorosas, objetivos de sustentabilidade e requisitos de engenharia avançados. Os construtores navais investem em plataformas digitais interoperáveis, planeamento de produção com eficiência energética e gestão de dados do ciclo de vida. Iniciativas de financiamento público e programas de colaboração transfronteiriça apoiam a adoção em estaleiros comerciais e navais que gerem projetos complexos de embarcações.

Alemanha 

O mercado de estaleiros digitais da Alemanha é definido por práticas de engenharia de precisão e processos de fabricação estruturados. Os estaleiros implantam automação, análise de produção e gerenciamento de qualidade digital para apoiar a construção de embarcações personalizadas. As prioridades de investimento centram-se na forte integração entre os sistemas de engenharia e de produção, permitindo a rastreabilidade, a consistência e a competitividade das exportações.

Reino Unido 

O mercado de estaleiros digitais do Reino Unido se desenvolve em torno das prioridades de renovação da frota naval e da política industrial de defesa. Iniciativas apoiadas pelo governo promovem a continuidade digital, a integração de fornecedores e a transparência do ciclo de vida. Os estaleiros comerciais aplicam plataformas digitais para melhorar a eficiência da construção modular. A colaboração segura e o gerenciamento de ativos de longo prazo orientam o investimento em tecnologia.

América latina 

O mercado de estaleiros digitais da América Latina evolui em resposta às metas de eficiência operacional, restrições orçamentárias e requisitos de frota regional. Os estaleiros priorizam atualizações digitais modulares que proporcionam ganhos de produtividade mensuráveis. As estratégias de adoção concentram-se em casos de uso direcionados, em vez de na transformação abrangente da plataforma.

Oriente Médio e África

O mercado de estaleiros digitais do Oriente Médio e África concentra-se na demanda de manutenção, reparo e revisão em frotas comerciais e de defesa. As iniciativas digitais enfatizam o rastreamento de ativos, o planejamento de manutenção baseado em análises e a automação de documentação. As prioridades de investimento estão alinhadas com a melhoria da disponibilidade da frota e da eficiência dos serviços.

Cenário Competitivo

Os participantes do mercado estão usando estratégias como investimento, colaboração, parcerias e outros para aumentar seu potencial de mercado

As empresas têm se concentrado na automação do processo de fabricação nos últimos anos. Várias empresas estão tomando iniciativas para adotar a digitalização na construção naval. Tem havido um aumento nos investimentos na modernização de capacidades para aumentar a eficiência e diminuir custos. Jogadores como SAP e Accenture estão colaborando para desenvolver uma nova solução SAP Cloud Utility que ajudará as empresas de construção naval no gerenciamento eficiente das experiências dos clientes e dos processos de negócios. Os participantes do mercado estão fazendo investimentos em P&D para projetar tecnologia robótica avançada baseada em IA, IoT eRealidade Aumentada (AR).

O mercado de estaleiros digitais apresenta uma mistura de fornecedores globais de software industrial, empresas de tecnologia focadas em defesa e fornecedores especializados de soluções marítimas. A concorrência centra-se na amplitude da plataforma, na experiência no domínio marítimo, na capacidade de segurança cibernética e na capacidade de apoio a longo prazo, e não apenas no preço.

Grandes fornecedores multinacionais fornecem plataformas digitais completas para estaleiros que integram gerenciamento do ciclo de vida do produto, execução de fabricação, simulação e análise. Esses fornecedores se beneficiam de escala, redes de serviços globais e relacionamentos estabelecidos com os principais construtores navais e agências de defesa. Suas estratégias enfatizam a interoperabilidade de plataformas, implantação modular e alinhamento com padrões de conformidade de defesa.

As empresas de tecnologia orientadas para a defesa ocupam uma posição forte nos estaleiros militares. Essas empresas se diferenciam por meio de arquiteturas seguras, experiência em acreditação e governança de dados do ciclo de vida. Contratos de longa duração e serviços de sustentação geram receitas recorrentes e altos custos de mudança, reforçando a consolidação do fornecedor.

Os participantes de nicho abordam lacunas funcionais específicas nos ecossistemas de estaleiros digitais. Isso inclui especialistas em fluxo de trabalho de manufatura aditiva, fornecedores de análise de produção, integradores de robótica e empresas de gerenciamento de qualidade digital. Os fornecedores de nicho geralmente fazem parceria com fornecedores de plataformas maiores, incorporando recursos especializados em implantações mais amplas em estaleiros.

As parcerias estratégicas são uma característica competitiva definidora. Os construtores navais preferem cada vez mais modelos de co-desenvolvimento, onde os fornecedores adaptam soluções digitais para estaleiros a ambientes de produção específicos. As empresas de consultoria e integração de sistemas desempenham um papel fundamental, traduzindo requisitos operacionais em arquiteturas digitais implementáveis. As fusões e aquisições continuam a ser direcionadas e não expansivas. Os adquirentes se concentram em análises, inteligência artificial, segurança cibernética e experiência em implantação de nuvem que fortalecem a diferenciação da plataforma. A vantagem competitiva depende cada vez mais do sucesso da implementação e de resultados operacionais mensuráveis, e não apenas de reivindicações tecnológicas.

Lista das principais empresas de estaleiros digitais:

• IFSAB(Suécia)
• Pemamek Oy (Finlândia)
• Dassault Systèmes (França)
• BAE Sistemas(REINO UNIDO.)
• Altair Engineering, Inc.
• Grupo AVEVA Plc.(REINO UNIDO.)
• Wartsila (Finlândia)
• KUKA AG (Alemanha)
• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)
• Prostep AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024:A Siemens expandiu seu portfólio de estaleiros digitais para integrar planejamento de produção, modelagem de gêmeos digitais e gerenciamento de dados de ciclo de vida, apoiando a continuidade de dados de ponta a ponta em programas complexos de construção naval comercial e naval.
• Julho de 2024:A Dassault Systèmes iniciou uma colaboração estratégica com um construtor naval europeu para implantar engenharia de sistemas baseada em modelos e colaboração digital segura, permitindo o controle de configuração e a rastreabilidade do ciclo de vida para embarcações de defesa de próxima geração.
• Novembro de 2024:A Hexagon aprimorou sua oferta de análise marítima com recursos de inspeção e inteligência de produção orientados por inteligência artificial, visando a melhoria da qualidade e a otimização da força de trabalho em ambientes de estaleiros navais de alta complexidade.
• Fevereiro de 2025:A AVEVA introduziu uma solução de estaleiro digital habilitada para nuvem, projetada para melhorar a visibilidade da produção em tempo real, a coordenação de fornecedores e a flexibilidade de implantação em vários locais para grandes construtores navais comerciais.
• Junho de 2025:A Accenture lançou uma estrutura de estaleiro digital focada na defesa, combinando arquitetura de segurança cibernética, integração analítica e serviços de consultoria de fabricação aditiva para apoiar programas de transformação digital de estaleiros navais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do setor. Centra-se em aspectos-chave, como os principais intervenientes, tipos de estaleiros, plataformas tecnológicas e o nível de digitalização dos estaleiros digitais. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre tendências do mercado de estaleiros digitais, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos principais fatores mencionados acima, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório