Tamanho do mercado de ferro reduzido direto (DRI), participação e análise da indústria, por forma (pelotas e outros), por processo de produção (à base de gás e à base de carvão), por aplicação (produção de aço, construção e outros) e previsão regional , 2024-2032

O tamanho do mercado global de ferro reduzido direto (DRI) foi avaliado em US$ 52,27 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 57,07 bilhões em 2024 para US$ 115,41 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de ferro reduzido direto com uma participação de mercado de 58,89% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de ferro reduzido direto nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 7,68 bilhões até 2032, impulsionado por uma demanda significativa. para redução direta de ferro proveniente de aço utilizado na indústria de petróleo e gás.

O ferro reduzido direto (DRI) é um minério de ferro na forma de pelotas e grumos, também conhecido como ferro esponja. O processo geral de redução do minério de ferro consiste na remoção do oxigênio do seu minério ou de outras substâncias ferrosas no estado sólido sem fusão, semelhante ao encontrado no alto-forno. Os agentes redutores são o hidrogênio e monóxido de carbono , provenientes do carvão reformado, do gás de síntese e do gás natural.

Além disso, a produção de aço utilizando processos de alto-forno/forno básico a oxigénio (BF/BOF) baseia-se em combustíveis fósseis. O gás redutor é obtido a partir do gás natural ou do carvão, produzindo grande quantidade de emissões de CO2. Portanto, as empresas deste mercado estão aumentando as capacidades de P&D na produção de DRI à base de hidrogênio, que pode ser posteriormente processado em aço com um Forno Elétrico a Arco (EAF). Espera-se que tais fatores impulsionem o crescimento direto reduzido do mercado de ferro durante o período de previsão. 

A propagação da COVID-19 em vários países, incluindo Índia, China, Japão, Alemanha, Itália, Canadá e EUA, levou a confinamentos, restringindo assim o fluxo de recursos e produtos. Como a distribuição de produtos acabados e o fornecimento de matérias-primas foram afetados, isso afetou gravemente a receita e a lucratividade dos fabricantes. No entanto, assim que a pandemia ficou sob controlo, os governos aliviaram as restrições para apoiar as nações e melhorar as cadeias de valor económico, ajudando as empresas nacionais e de pequena escala a recomeçarem as operações de produção. Além disso, as empresas de DRI aumentaram a produção para atender à crescente demanda por soluções em aço. Os fabricantes também iniciaram as suas atividades implementando primeiro as medidas preventivas indicadas.

Tendências de mercado de ferro reduzido direto (DRI)

O crescente interesse no desenvolvimento de tecnologias para criar o produto é a principal tendência

A produção de aço ainda é um processo de alta energia e emissão de CO2. No entanto, o setor siderúrgico está empenhado em manter as suas operações e utilização de produtos com o menor impacto possível. De acordo com a Organização Mundial do Aço, cada tonelada de aço produzida em 2021 resultou na liberação média de 1,89 toneladas de CO2 na atmosfera.

Além disso, tem havido um aumento no interesse industrial e científico no desenvolvimento de tecnologias para criar ferro reduzido diretamente devido à necessidade de redução do uso de energia e das emissões de gases com efeito de estufa à escala global. O oxigênio é removido do minério de ferro em seu estado sólido para gerar ferro esponja. O redutor de carbono é substituído por hidrogênio no processo DRI, o que reduz a emissão de CO2 ao usar gás natural em vez de carvão.

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Fatores de crescimento do mercado de ferro reduzido direto (DRI)

Uso crescente de ferro reduzido direto na produção de aço para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que o aumento do uso de tecnologia na indústria siderúrgica seja um importante fator impulsionador do crescimento do mercado. A tecnologia é amplamente utilizada na produção de aço, demonstrando vantagens notáveis ​​em comparação aos métodos tradicionais de alto-forno. O processo ganhou força para a siderurgia que aborda a restrição de emissão de CO2. A mudança na dinâmica da produção, que exige a ação start-and-go, é realizada com a tecnologia, pois ela pode ser interrompida e reiniciada de forma imediata e eficiente.

Os produtos e a fabricação DRI se desenvolveram ao longo dos anos para acompanhar as crescentes necessidades da indústria siderúrgica. Como forno elétrico a arco (EAF) a produção de aço se expande, isso dá às siderúrgicas EAF ampla flexibilidade para personalizar suas cargas de forno de acordo com as condições do mercado. Além disso, ajuda a aumentar a capacidade de produção de aços de maior qualidade devido ao seu alto teor de ferro metálico, nível de carbono ajustável e propriedades físicas e químicas consistentes.

A mudança nos requisitos posteriores para várias indústrias de uso final gerou demanda, pois é usado para melhorar a qualidade do produto. Ajuda a modular facilmente o teor de carbono de acordo com os requisitos do produto, e o DRI forma uma substância residual muito baixa em comparação com a sucata normal. Além disso, demonstra vários benefícios, incluindo menor capital, custos operacionais, baixo teor de material residual, química previsível e produção contínua de ferro relativamente ininterrupta. Espera-se que o crescente consumo de aço em diversas indústrias de uso final prolifere ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos relacionados ao manuseio e armazenamento direto de ferro reduzido podem dificultar o crescimento do mercado

O DRI é suscetível à ferrugem (reoxidação) na presença de oxigênio, assim como as estruturas de aço. Além disso, o calor é produzido durante o processo de oxidação, o que é significativo em cargas DRI a granel. A estrutura esponjosa do DRI também evita a dissipação do calor, permitindo que bolsões isolados de DRI aqueçam rapidamente em massa. Além disso, após o manuseio de materiais a granel, é possível um breve aumento na temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius causado pelo autoaquecimento. Após entrar em contato com a água, o material pode emitir hidrogênio lentamente. Esta carga produz calor e hidrogênio quando em contato com o ar, água doce ou água do mar. Uma concentração de hidrogênio e ar, que é combustível, pode se combinar para criar uma mistura explosiva.

Análise de segmentação de mercado de ferro reduzido direto (DRI)

Por análise de formulário

Segmento de Pellets dominado pela facilidade de transporte

Pela forma, o mercado se bifurca em pellets e outros.

Prevê-se que o segmento de pelotas continue sendo o maior segmento durante o período de previsão. O DRI pode ser usado em diversos processos na produção de aço bruto. Normalmente, o produto é utilizado como complemento de sucata no processo EAF. Além disso, normalmente é feito de pelotas de minério de ferro de alta qualidade, geralmente reduzidas a gás, para fornecer uma matéria-prima altamente metalizada tanto para altos-fornos tradicionais quanto para fornos elétricos a arco. Além disso, os pellets são os mais preferidos entre os tipos de moldes de ferro com redução direta, pois apresentam melhor reatividade, são mais baratos que os granulados e são fáceis de transportar.

Além disso, o minério de pelotas heterogêneo com carvão é transferido para os fornos rotativos e depois aquecido por queimadores de carvão para produzir DRI. Pelotas de redução direta são frequentemente utilizadas em EAF com capacidade de refino limitada; a alimentação de ferro e o ferro sucessivamente reduzido diretamente devem ser baixos.

Além disso, o ferro reduzido diretamente é geralmente produzido a partir de pelotas de minério de ferro de alta qualidade, geralmente reduzido por gás, para fornecer uma matéria-prima altamente metalizada para altos-fornos tradicionais e fornos elétricos a arco. Além disso, os pellets são os mais preferidos entre os tipos de moldes de produtos, pois apresentam melhor reatividade, são mais baratos que os granulados e são fáceis de transportar. Além disso, o minério de pelotas heterogêneo com carvão é transferido para os fornos rotativos e depois aquecido por queimadores de carvão para produzir DRI. Pelotas reduzidas diretamente são frequentemente utilizadas em EAF (fornos elétricos a arco) com capacidade de refino limitada; a alimentação de ferro e o ferro sucessivamente reduzido diretamente devem ser baixos.

Por Análise do Processo de Produção

Segmento baseado em gás dominado devido à presença de menos impurezas

Pelo processo de produção, o mercado é segmentado em gás e carvão.

O segmento baseado em gás foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e pode continuar a dominar até 2032. A condensação de gás contém menos impurezas do que a condensação de carvão. O ferro resultante pode ser mais puro e produzir aço de maior qualidade. Além disso, o processo baseado em gás produz significativamente menos dióxido de carbono do que os processos baseados em carvão. Para a reação de redução, o processo à base de gás utiliza um forno de cuba, enquanto o processo à base de carvão utiliza um dos quatro tipos de reatores. Os reatores são forno rotativo, forno de eixo, reator de leito fluidizado e forno de soleira rotativa. O forno rotativo é o reator mais popular para o processo de carvão.

Espera-se que o segmento à base de carvão detenha uma participação de mercado significativa durante o período de previsão. Os fornos rotativos são usados ​​em processos de redução à base de carvão que convertem o minério de ferro diretamente em ferro metálico sem derreter os materiais. Nesse processo, o ferro metálico é produzido pela redução do óxido de ferro abaixo da temperatura de fusão do minério de ferro, ou seja, 1.535°C, utilizando material carbonáceo no carvão não coqueificável.

Por análise de aplicação

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Segmento de produção de aço domina devido à crescente produção de aço de alta qualidade

Por aplicação, o mercado é segmentado em produção de aço, construção, entre outros.

O segmento de produção de aço detém a maior participação de mercado e domina o mercado devido ao aumento na produção de aço de alta qualidade devido ao impacto adverso das matérias-primas de baixa qualidade no meio ambiente. A DRI está enfrentando uma demanda crescente como complemento à melhoria da qualidade do aço exigida pelos fabricantes de aço.

Prevê-se que o segmento da construção registe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido ao bom desempenho da infra-estrutura residencial e a um aumento na actividade em vários sectores não residenciais. Nos últimos anos, a indústria da construção cresceu significativamente. Além disso, prevê-se que uma recuperação na construção residencial impulsione o setor da construção, o que deverá impactar o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de ferro reduzido direto em 2023 e registrou o maior CAGR, devido ao aumento da demanda de produtos de inúmeras aplicações, como produção de aço e construção. Prevê-se que a indústria da construção na Índia testemunhe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Além disso, espera-se que o aumento da produção de aço e o aumento da demanda de diversas indústrias de uso final, como aeroespacial e automotivo, impulsionem o crescimento do mercado na região. Prevê-se ainda que o apoio governamental à expansão da indústria química na região impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Na América do Norte, prevê-se que o mercado cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. Um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado é a crescente indústria siderúrgica na região. O aço é amplamente utilizado em vários setores, incluindo máquinas industriais, eletrodomésticos, petróleo e gás, automotivo e construção. A região está a assistir a uma procura significativa de ferro reduzido directamente do aço utilizado na indústria do petróleo e do gás. O crescimento regional é ainda impulsionado pela melhoria da produção de petróleo e outros gás natural , que requer DRI para o processo de fracking.

Um fator importante que impulsiona o mercado de DRI é a crescente indústria siderúrgica. O aço é amplamente utilizado em vários setores, incluindo máquinas industriais, eletrodomésticos, petróleo e gás, automotivo e construção. A região está testemunhando uma demanda significativa por aço da indústria de petróleo e gás. Com os avanços tecnológicos e as crescentes restrições às emissões de C02, vários players da região estão aumentando a infraestrutura industrial, o que, por outro lado, aumentará a demanda por aço e consolidará o mercado norte-americano de DRI.

Prevê-se que o mercado na Europa testemunhe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em atividades de I&D e à procura de produtos siderúrgicos provenientes do aumento das atividades de construção. De acordo com a World Steel Association, a indústria da construção é responsável por mais de metade da procura global de aço. Um dos principais fatores que alimentam o interesse pela produção de aço é a crescente necessidade de habitação devido ao crescimento populacional.

Espera-se que o mercado da América Latina veja um crescimento constante durante o período de previsão devido a um aumento na demanda de aço para a fabricação de peças automotivas. Este crescimento está associado ao aumento da produção de veículos comerciais ligeiros e de passageiros na região. O aço está a ser utilizado em diversas indústrias de utilização final e contribui para o desenvolvimento económico regional global.

Espera-se que o mercado do Oriente Médio e África atinja um crescimento moderado durante o período de previsão devido à rápida expansão do setor de construção residencial na região.

Lista das principais empresas no mercado de Ferro Reduzido Direto (DRI)

Os principais players estão adotando estratégias de expansão de negócios para manter sua posição no mercado

O mercado global está caminhando para a consolidação, com participantes importantes operando no mercado, como Qatar Steel, Kobe Steel Ltd, ArcelorMittal e NUCOR. A maioria dos fabricantes está a expandir os seus negócios para alcançar competência na indústria e diminuir as ameaças representadas pelas ameaças dos novos participantes. Além disso, os participantes no mercado competem com intervenientes internacionais e regionais com amplas redes de distribuição, fornecedores de matérias-primas e conhecimentos regulamentares. Além disso, as empresas têm assinado contratos, parcerias estratégicas e aquisições com outros líderes de mercado para expandir os seus mercados existentes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Aço Catar (Catar)


• Kobe Steel Ltd (Japão)


• ArcelorMittal (Luxemburgo)


• NUCOR (EUA)


• Midrex Technologies Inc. (NÓS.)


• Companhia Siderúrgica Khouzestan (Khuzestan)


• Grupo Welspun (Índia)


• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Omã)


• AM/NS Índia (Índia)


• Tosyali Argélia A.S. (Argélia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Outubro de 2022 - A H2 Green Steel estabeleceu uma planta DRI alimentada por hidrogênio 100% verde e baseada na tecnologia Midrex. A planta Midrex H2 tem uma produção anual de 2,1 milhões de toneladas de DRI quente e ferro briquete quente (HBI), que alimenta a produção inicial de 2,5 milhões de toneladas de aço verde no solo do norte da Suécia. Este sistema DRI exclusivo está sendo fornecido por um consórcio entre Midrex e Paul Wurth, uma empresa do grupo SMS.


• Maio de 2022- A Kobe Steel lançou a “Kobenable Steel” e se tornou a primeira empresa a fornecer produtos de aço para altos-fornos com baixo teor de CO2 no Japão. A empresa reduziu significativamente as emissões de CO2 durante a fabricação de produtos usando o processo de fabricação de ferro em alto-forno. Também planejou vender os novos produtos no ano fiscal de 2023.


• Março de 2022 - A ArcelorMittal anunciou investimento de US$ 292 milhões para criar uma nova unidade produtiva para aços elétricos nas instalações de Mardyck, no norte da França. A instalação é especializada na produção de aço elétrico para motores de veículos elétricos, o que complementa a atual planta de aço elétrico da ArcelorMittal. A nova unidade industrial tem capacidade de produção de 200 quilotons e fortaleceu o setor francês de eletromobilidade.


• Fevereiro de 2022- A Tosyali Argélia estabeleceu um novo recorde mundial de produção anual de DRI através de uma única planta modular, produzindo mais de 2,28 milhões de toneladas em 2022.


• Março de 2021 - A ArcelorMittal ampliou sua planta industrial em sua unidade de Bremen. Esta planta oferece redução direta de minério de ferro e siderurgia baseada em EAF. A empresa também expandiu uma planta piloto inovadora de DRI e um EAF em Eisenh         - ttenstadt.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Direct Reduced Iron Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes e aplicações. Ele também oferece insights sobre as principais tendências e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Inclui ainda dados históricos e prevê o crescimento das receitas a nível global, regional e nacional e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado.

Escopo e segmentação do relatório