Tamanho do mercado de armas de energia dirigida, participação & COVID-19 e análise de impacto de guerra, por tecnologia (tecnologia laser de alta energia, tecnologia de microondas de alta potência, armas de feixe de partículas, armas de plasma e armas sônicas), por letalidade (letal e não letal) , por plataforma (DEW baseado em terra, DEW baseado em avião, DEW baseado em navio e DEW baseado em espaço), por aplicação (defesa e segurança interna) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado global de armas de energia direcionada foi avaliado em US$ 9,24 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 10,24 bilhões em 2023 para US$ 20,89 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 9,48% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de armas de energia dirigida com uma quota de mercado de 36,53% em 2021.

Armas de Energia Direcionada (DEW) são tipos de armas eletromagnéticas, de feixe de partículas, de micro-ondas ou de tecnologias sônicas que transformam sua energia em arma em vez de projéteis convencionais para atingir o alvo pretendido. De acordo com o Relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso, o DEW pode destruir muitos sistemas eletrônicos, incluindo sistemas comerciais e militares. Eles podem desorientar, atrapalhar ou destruir qualquer sistema eletrônico sob seu cone eletromagnético.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Aumento das exigências operacionais das forças armadas em meio à guerra Rússia-Ucrânia para ajudar no crescimento do mercado

A guerra Rússia-Ucrânia desencadeou repercussões sísmicas que resultaram numa crise de refugiados, em sanções contra a Rússia, numa mudança no cenário geopolítico e numa NATO revigorada. No meio da guerra Rússia-Ucrânia, países de todo o mundo estão a aumentar o investimento e as despesas de defesa para armas globais hipersónicas e de energia dirigida para autoprotecção contra várias percepções de ameaça.

O Respondente Operacional Tático de Alta Potência (THOR) da Força Aérea dos EUA foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa das Forças Armadas. O sistema utiliza microondas concentradas para decapitar e destruir alvos aéreos, principalmente UAVs. O Exército dos EUA também terminou recentemente de testar o novo DE - DE-Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD). Embora tenha sido projetado como uma arma anti-UAS, o DE M-SHORAD tem capacidade de interceptação contra foguetes, projéteis de artilharia, ATGMs e morteiros.

As Forças Armadas dos EUA são chamadas de Demonstradores de Laser de Alta Energia de Autoproteção (SHiELD). A Lockheed Martin e a Northrop Grumman estão desenvolvendo este sistema de energia dirigida baseado em laser como uma contramedida baseada em jatos de combate contra mísseis ar-ar e terra-ar. A guerra restabeleceu a importância das armas baseadas em laser para equipamentos de defesa colectiva. Esta guerra impulsionou a procura de programas de modernização militar em armas de Energia Dirigida (DE) em resposta à maior percepção de ameaça devido à guerra.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ARMAS DE ENERGIA DIRECIONADA

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Investimento na supressão e destruição do sistema de defesa aérea do inimigo (SEAD/DEAD) pelas forças armadas para impulsionar o crescimento do mercado

De acordo com um relatório sobre a supressão multidomínio da defesa aérea inimiga, elaborado pelas publicações do Exército dos EUA, os avanços tecnológicos nos sistemas de defesa aérea aumentaram as capacidades de combate à supressão e destruição pelas Forças Aéreas em todo o mundo. Durante o período de previsão, as forças terrestres necessitarão de capacidades para combater os sistemas integrados de defesa aérea multicamadas da próxima geração, para facilitar a superioridade aérea sobre os meios das suas Forças Aéreas.

De acordo com planeadores militares e especialistas em defesa, as armas convencionais de explosão e de fragmentação não podem constituir um avanço tecnológico para futuros cenários de campos de batalha. Prevê-se que as armas DE estejam na vanguarda dos programas de desenvolvimento de tecnologia de armas da próxima geração, que deverão atingir sofisticação e maturidade tecnológica na próxima década. Em meados da década de 2030, estima-se que as armas DE atendam aos padrões de desempenho das armas convencionais e das atuais armas de energia cinética.

FATORES DE CONDUÇÃO

Alta demanda e taxa de adoção de armas de energia dirigida devido à letalidade, ataque de precisão e danos mínimos de indenização para impulsionar o crescimento do mercado

De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, o DEW pode gerar danos mínimos ou inexistentes às estruturas físicas no entorno ou na linha de visão. Esse recurso é mais adequado para guerras urbanas, escaramuças ou sistemas potentes de defesa aérea. De acordo com o Relatório CRS sobre Programas de Energia Direcionada Relacionados a Armas do Exército dos EUA, os Programas de Armas de Energia Direcionada estão em fases promissoras, que são o programa LaWs (Sistema de Armas Laser) da Marinha dos EUA, o C-RAM (Counter Rockets, Artillery, e Morteiros) e Programa SHORAD (Defesa Aérea de Curto Alcance).

Por exemplo, em abril de 2022, a Rafael Advanced Defense Systems anunciou que demonstrou seu novo sistema de defesa aérea baseado em laser IRON BEAM para as Forças Armadas de Israel, que é capaz de interceptar mísseis, foguetes , mísseis antitanque e sistemas aéreos não tripulados. Participantes do mercado, como Northrop Grumman Corporation, Boeing Defense, Lockheed Martin Corporation e Raytheon Technologies Corporation, têm se empenhado no desenvolvimento de HELWS (soluções de armas a laser de alta energia) avançadas e de última geração, juntamente com matrizes de sensores de última geração. . Esta ênfase fornecerá contramedidas econômicas e altamente precisas para mitigar os requisitos anti-UAS.

Eficiência contra projéteis hipersônicos e eliminação da aquisição periódica de munições para reforçar o crescimento do mercado

Em meio ao advento dos projéteis hipersônicos, há uma demanda crescente por uma dissuasão eficiente, juntamente com a capacidade simultânea de aquisição e destruição de múltiplos alvos pelas forças armadas em todo o mundo. Por exemplo, em Agosto de 2022, a Marinha dos EUA anunciou que está na fase de desenvolvimento de sistemas de energia dirigida como uma defesa potencial credível contra projécteis hipersónicos. A Marinha dos EUA instalou o sistema Lockheed Martin HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) no USS Preble. Este sistema de armas será o sistema de armas a laser mais potente sob o contrato de aquisição de sistema entregue pela Lockheed Martin Corporation. Espera-se que este contrato leve a Marinha dos EUA a instalar sistemas de armas de energia direcionada nos navios de guerra para combate real e testes de sistemas.

Prevê-se que o advento destas armas reduza os elevados custos incorridos pelas forças armadas e pelos governos em todo o mundo para manter, desarmar e destruir munições convencionais. Este desenvolvimento eliminará a aquisição periódica de munições pelas forças armadas em todo o mundo. Por exemplo, em dezembro de 2021, de acordo com publicações do Congresso dos EUA, o Congresso aprovou a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2022. Prevê-se que a lei capacitará a Agência de Defesa de Mísseis para pesquisar e desenvolver tecnologias de laser de alta energia para combater aplicações de defesa de mísseis hipersônicos e balísticos e eliminar  Munição Programas de Aquisições das Forças Armadas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Restrições tecnológicas no desenvolvimento devido ao alto investimento e à complexa exigência operacional para RDT&E dificultarão o crescimento do mercado

De acordo com o Relatório de Pesquisa do Congresso sobre Programas de Energia Direcionada (DE) Relacionados a Armas do Exército dos EUA, alguns desafios de desenvolvimento e restrições significativas são relevantes para os Programas de Desenvolvimento de DEW, apesar da exaltação de virtudes potenciais por vários especialistas militares e oficiais de defesa. Essas restrições incluem questões relevantes para o resfriamento de sistemas de laser de alta energia (HEL), questões de desenvolvimento relacionadas a um fornecimento de energia suficiente para DEW, atenuação de DEW devido ao clima, terreno e/ou obscurecedores, as deficiências de uma capacidade de fogo indireto e limitações na faixa operacional dos sistemas HEL.

Prevê-se que outros fatores de restrição, como danos colaterais às forças amigas e suscetibilidade de prevenção a contramedidas relativamente baratas ou simples, dificultem o crescimento do mercado. Potenciais factores restritivos, tais como a incapacidade das armas DE para garantir a destruição de veículos terrestres e aéreos inimigos, dificultarão a adopção do DEW. Atualmente, as armas DE podem interferir, desativar ou destruir subsistemas eletrónicos que são facilmente substituíveis e não prejudicam totalmente as capacidades de combate do inimigo. Prevê-se que estes factores impulsionem as implicações futuras das forças armadas em termos de capacidades operacionais e logísticas.  

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA

Por análise de tecnologia

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Laser de alta energia registrará maior demanda devido à crescente necessidade operacional das forças armadas em todo o mundo

Pela tecnologia, o mercado é dividido em tecnologia laser de alta energia, tecnologia de microondas de alta potência, armas de feixe de partículas, armas de plasma e armas sônicas.

Estima-se que o segmento de tecnologia laser de alta energia seja o segmento maior e de mais rápido crescimento, com participação de mercado em 2021. A alta demanda por tecnologia laser de alta energia e o avanço tecnológico em tecnologia laser estão previstos para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. A crescente aplicação da tecnologia laser de alta energia em armas de energia direcionada deverá impulsionar o crescimento segmental do mercado durante 2022-2029.

Estima-se que o segmento de tecnologia de microondas de alta potência seja o segundo maior segmento com participação de mercado durante o período de previsão. Prevê-se que a alta taxa de adoção da tecnologia de microondas de alta potência para terra e mar impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Estima-se que o segmento de armas de feixe de partículas tenha um CAGR moderado durante o período de projeção. Prevê-se que a alta taxa de adoção de armas de feixe de partículas em aplicações terrestres, marítimas e aéreas impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de armas de plasma cresça significativamente durante o período de previsão. Prevê-se que o alto investimento em P&D e a crescente adoção de armas de plasma em terra, mar e ar cresçam durante o período de previsão. Prevê-se que o segmento de armas sônicas cresça lentamente durante o período de previsão devido à lenta taxa de adoção de armas sônicas pelas forças de segurança interna em todo o mundo.

 Por análise de letalidade

Alta taxa de adoção de DEW letal em todas as plataformas para impulsionar o crescimento segmental do mercado 

Com base na letalidade, o mercado é classificado em letal e não letal. Estima-se que o segmento letal seja o maior segmento com participação de mercado em 2021. O segmento deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão devido à alta taxa de adoção de DEW letal pelas forças armadas em todo o mundo e à ênfase na destruição de ativos militares inimigos .

Estima-se que o segmento não letal seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento do investimento em I&D por parte de países de todo o mundo para a segurança interna, forças de manutenção da paz e forças paramilitares. 

Por análise de plataforma

Aumento do investimento em P&D em armas de energia dirigida aerotransportada para ajudar no crescimento segmental do mercado

Por plataforma, o mercado é classificado em DEW terrestre, aéreo, naval e espacial. O segmento DEW terrestre é considerado o maior segmento com participação de mercado em 2021 e durante o período de previsão. Os militares de todo o mundo investiram em I&D através da dotação orçamental da defesa para os seus respectivos serviços ou agências governamentais. A alta demanda por dispositivos clandestinos de engajamento de alvos e P&D deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o DEW baseado no ar seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A alta taxa de adoção de diversas aplicações de defesa aérea para a indústria aeroespacial está antecipando o crescimento do mercado. Investimento governamental em frotas de aeronaves e guerra eletrônica Prevê-se que os sistemas de armas na defesa aérea impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Avalia-se que o segmento DEW baseado em navios crescerá significativamente durante o período de previsão. A crescente adoção de porta-aviões está antecipando o crescimento do mercado. As marinhas de todo o mundo enfatizam a substituição dos sistemas convencionais de armas de aproximação por armas DE avançadas e capacidades anti-UAS para futuros requisitos operacionais em meio à ameaça crescente da tecnologia de enxame de drones e à maior utilidade das tecnologias de guerra eletrônica.

Prevê-se que o segmento DEW baseado no espaço impulsione o mercado com um CAGR considerável durante o período de projeção. A crescente atenção aos programas de pesquisa e desenvolvimento de DEW baseados no espaço está antecipando o crescimento do mercado durante o período 2022-2029.

Por análise de aplicação

Aumento da utilidade de DEWs não letais para impulsionar o crescimento do mercado de armas de energia direcionada durante o período de previsão

Por aplicação, o mercado é dividido em defesa e segurança interna. O segmento de defesa é considerado o maior segmento com participação de mercado de armas de energia direcionada em 2021 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. As forças armadas em todo o mundo e os principais intervenientes no mercado têm investido e adoptado as armas DE da próxima geração através da sua dotação orçamental federal para as respectivas forças armadas, no meio do aumento das ameaças à segurança nacional.

Estima-se que o segmento de segurança interna cresça a um CAGR significativo durante o período de projeção. A alta taxa de adoção de DEWs para diversas aplicações de segurança interna impulsiona o mercado durante o período de previsão. Prevê-se que o investimento governamental em sistemas de proteção de segurança interna e proteção contra diversas ameaças impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Altos custos de desenvolvimento e falta de alocação orçamentária considerável impulsionaram o crescimento do mercado durante a pandemia

O impacto da pandemia COVID-19 resultou no crescimento médio do mercado de armas de energia dirigida durante o período de análise. Este crescimento deve-se à modernização e aos avanços tecnológicos nos programas de tecnologia laser de alta energia em todo o mundo durante o período histórico. No entanto, a pandemia teve impacto nos orçamentos atribuídos pelos países em todo o mundo para apoiar a violenta pandemia durante o período 2020-2021.

De acordo com a Raytheon Technologies Corporation, a pandemia da COVID-19 e a contínua recuperação económica tiveram um impacto considerável nas capacidades de distribuição e na cadeia de abastecimento global. A empresa sofreu um impacto negativo devido a pressões na cadeia de abastecimento, recursos humanos, escassez de produtos e aumento de matérias-primas, serviços, produtos de fornecedores e custos trabalhistas.

De acordo com o Departamento Temático para as Relações Externas – Parlamento da União Europeia, a pandemia e a crise económica gradual não tiveram um impacto significativo no mercado, uma vez que não houve nenhum comunicado sobre cortes nas despesas de defesa a nível dos Estados-Membros da UE. Os Estados-Membros da UE manifestaram o compromisso de respeitar as suas despesas militares e mantê-las ou mesmo aumentá-las. A decisão ajudou a sustentar e reforçar as capacidades de defesa dos Estados-Membros da UE a curto prazo.

Os fabricantes de defesa, nas suas declarações, anunciaram que estão a trabalhar em -

• Manutenção e sustento críticos e altamente qualificados da força de trabalho


• Identificação de vulnerabilidades de fornecedores cruciais no curto ou médio prazo


• Liquidez adequada para a empresa e principais fornecedores


• Estratégias alternativas de cadeia de suprimentos, como novos fornecedores e integração vertical

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ARMAS DE ENERGIA DIRECIONADA

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Com base na região, o mercado global está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte dominou o mercado em 2021 e deverá ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Há uma alta dotação orçamentária federal para armas de guerra eletrônica de nova geração para proteção contra diversas ameaças para aplicações de defesa terrestre, marítima e aérea. Além disso, a alta taxa de adoção de sistemas de armas tecnológicas baseados em laser está impulsionando o crescimento do mercado durante o período 2022-2029.

O tamanho do mercado de armas energéticas voltado para a Europa é considerado a segunda maior região durante o período de previsão. Os estados membros da União Europeia investiram na tecnologia laser de alta energia da próxima geração em plataformas terrestres, navais e aéreas. Espera-se que este desenvolvimento impacte positivamente o crescimento do mercado na região durante o período 2022-2029.

Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de projeção. O crescimento é atribuído ao crescente investimento em I&D nas capacidades tecnológicas energéticas dirigidas pelos intervenientes no mercado global e regional e à elevada taxa de adopção de aplicações de defesa e segurança interna. Além disso, o aumento do investimento por parte dos países regionais impulsionou o desenvolvimento de sistemas energéticos direccionados através da afectação orçamental a empresas estatais.

Espera-se que a região do Oriente Médio e África apresente um crescimento médio do mercado com um CAGR significativo durante o período de previsão. Os países regionais, como a Turquia e o Irão, estão em várias fases do processo de RDT&E, que deverá reforçar o crescimento do mercado durante o período de projeção.

Prevê-se que a região da América Latina cresça a uma taxa de crescimento mais lenta durante o período de previsão devido à falta de uma dotação orçamental considerável e à procura de programas de armas energéticas dirigidas. Prevê-se que o aumento da segurança interna impulsione o crescimento do mercado durante o período de projeção.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado é altamente fragmentado com vários players regionais. Os cinco principais players de armas de energia direcionada são Lockheed Martin Corporation, BAE Systems Plc, L3Harris Technologies Inc., Leonardo SpA e Northrop Grumman Corporation, que compreendem uma parcela importante do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Diehl Defense GmbH & Co. KG (Alemanha)


• (Israel)


• Honeywell Internacional Inc. . (NÓS.)


• II-VI Inc. (EUA)


• BAE Systems Plc (Reino Unido)


• Kord Technologies (NÓS.)


• L3Harris Technologies Inc.


• Leonardo S.p.A. (Itália)


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.


• Raytheon Technologies Corporação (NÓS.)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• Grupo Thales (França)


• A empresa Boeing (NÓS.)    

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2022 – A Elbit Systems Limited recebeu um contrato no valor de US$ 80 milhões para fornecer sistemas EW IR-PAWS (sistemas de alerta aéreo passivo baseados em infravermelho) e contramedidas infravermelhas direcionadas C-MUSIC para um país não divulgado da Ásia-Pacífico. Este contrato será cumprido nos próximos dois anos.


• N novembro de 2021 – A General Atomics Electromagnetic Systems e a The Boeing Company receberam um contrato no valor de US$ 69,6 milhões do Escritório de Capacidades Rápidas e Tecnologias Críticas (RCCTO) do Exército dos EUA para desenvolver e demonstrar um sistema de armas a laser de alta energia de 300 kW contra UAV emergentes e existentes e outros ameaças aéreas. Esses sistemas serão montados em meios militares fixos ou semifixos para futuras necessidades operacionais do Exército dos EUA.


• Setembro de 2021 – A KBR declarou sua demonstração técnica das primeiras operações de teste de usuário DE M-SHORAD (Manobra de Energia Direcionada-Defesa Aérea de Curto Alcance) Combat Shoot-Off (CSO) em colaboração com o Exército dos EUA no sistema montado em Veículos Blindados Stryker para avaliações de requisitos de capacidade de combate .


• Setembro de 2021 – O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que o Ministério havia concedido um contrato no valor de US$ 100,32 milhões no âmbito do Projeto Tracey como parte do Programa de Novas Armas do Governo do Reino Unido para os consórcios industriais do Reino Unido liderados pela BAE Systems Plc, Thales UK Ltd. e Raytheon UK Ltd. O Projeto Tracey incluirá o desenvolvimento, demonstração e produção do futuro DEW a laser de alta energia, juntamente com três demonstradores de armas de energia direcionada. Esses demonstradores são demonstradores de armas a laser de alta energia a bordo da fragata Tipo 23, Wolfhound veículo blindado demonstradores montados em veículos terrestres e demonstradores terrestres montados em caminhões MAN SV.


• Janeiro de 2021 – O BAAINBw da Alemanha (Escritório Federal Alemão de Equipamentos das Forças Armadas, InfoTech e Apoio em Serviço) concedeu um contrato a um consórcio liderado pela Rheinmetall Waffe Munition GmbH e MBDA Deutschland GmbH para trabalhar na pesquisa, desenvolvimento, testes e avaliação (RDT&E) de demonstrador de armas a laser de alta energia a bordo da fragata F-124 Sachsen da Marinha Alemã.

COBERTURA DO RELATÓRIO DE MERCADO DE ARMAS DE ENERGIA DIRECIONADA

An Infographic Representation of Directed Energy Weapons Market

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O relatório de pesquisa analisa vários aspectos, tais como os principais intervenientes, ofertas de produtos e utilizadores finais de armas de energia dirigida. Além disso, o relatório oferece insights sobre tecnologias avançadas, tendências de mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos aspectos citados acima, engloba diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

MERCADO DE ARMAS DE ENERGIA DIRECIONADA Escopo e segmentação do relatório