Tamanho do mercado de DRAM, análise de participação e indústria, por tipo (SDRAM de taxa de dados dupla, DRAM Rambus, DRAM de modo de página rápida, DRAM de saída de dados estendida e outros), por tecnologia (DDR4, DDR5 e outros), por aplicativo (console de jogos) , PCs/Laptops, Automotivo, Celulares e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de DRAM foi avaliado em US$ 110,57 bilhões em 2023 e o mercado deve crescer de US$ 115,89 bilhões em 2024 para US$ 193,97 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,7% durante o período de previsão (2024-2032).

A memória dinâmica de acesso aleatório é um circuito integrado usado para eletrônicos digitais que exigem memória de alta capacidade e baixo custo, como placas gráficas, consoles de jogos, dispositivos portáteis e computadores modernos.

A indústria está percebendo a adoção de módulos dinâmicos de memória de acesso aleatório 3D para superar os desafios desta tecnologia, marcando-a como uma direção crucial para a memória futura. Atualmente, a memória dinâmica de acesso aleatório 3D está em seu estágio inicial de desenvolvimento. Os principais participantes estão investindo em pesquisa e desenvolvimento e introduzindo novos produtos relacionados à DRAM 3D.

• A Samsung iniciou pesquisa e desenvolvimento em 2019 e lançou a tecnologia 3D-TSV no mesmo ano. Em maio de 2023, a empresa estabeleceu uma equipe de desenvolvimento dentro de sua semicondutor divisão de pesquisa para produção em massa de memória de acesso aleatório dinâmica estruturada 4F2.


• Em maio de 2023, a NEO Semiconductor lançou a memória de acesso aleatório dinâmica 3D X para superar as limitações de capacidade da memória de acesso aleatório dinâmica.


• Em junho de 2023, a equipe de pesquisa do Instituto de Tecnologia de Tóquio lançou uma tecnologia de design de empilhamento de DRAM 3D chamada BBCube, que permite a integração entre unidades de processamento e memória dinâmica de acesso aleatório.

Com base no progresso atual da investigação, a indústria está ativamente envolvida no desenvolvimento de produtos 3D, que se encontra na fase inicial e com previsão de surgir até 2025.

Durante a pandemia, a procura por memória aumentou devido ao trabalho remoto, ao aumento dos jogos online, ao aumento do streaming de multimédia online e outros. No primeiro trimestre de 2020, a Netflix teve quase 16 milhões de novos usuários, 60% a mais que nos anos anteriores. Além disso, cerca de 23 milhões de usuários visitaram a plataforma de jogos online por dia durante o período de bloqueio. No entanto, devido ao aumento dos jogos online, streaming de mídia e política de trabalho remoto, a demanda por DRAM aumentou durante a pandemia.

Tendências do mercado DRAM

Aumento na demanda dinâmica de memória de acesso aleatório para PCs de inteligência artificial para impulsionar o crescimento do mercado

Em 2023, o termo AI PCs ganhou popularidade. AI PCs são computadores com IA generativa recursos sem a necessidade de uma plataforma em nuvem. Esses PCs têm a mesma unidade central de processamento (CPU) e unidade de processador gráfico (GPU) que um PC tradicional e uma unidade de processamento neural (NPU) adicional que os PCs tradicionais não possuem. A NPU pode processar rapidamente grandes quantidades de dados com baixa utilização de energia e é combinada com um modelo local de grande linguagem (LLM) para proliferar o uso de IA generativa em vários setores. A memória é uma parte essencial do AI PC que tem um impacto direto no desempenho geral do sistema e na implementação de tarefas de IA.

Os processos de IA precisam de uma enorme quantidade de dados para treinamento e aprendizado profundo, e esses dados são armazenados temporariamente na memória. O modelo de IA treinado compreende um enorme número de fatores, incluindo algoritmos, dados de treinamento e outros e à medida que a complexidade do modelo aumenta, o número de fatores, incluindo algoritmos e dados de treinamento, também aumenta, e uma quantidade adequada de capacidade de memória é essencial para armazenar esses dados. parâmetros. Assim, ao utilizar memória de alta capacidade e alta velocidade, os dados podem ser acessados ​​​​rapidamente e podem agilizar o processo de treinamento do modelo. Ao mover o modelo treinado para aplicativos reais, é vital reduzir o tamanho do modelo, otimizar a memória e aumentar a eficiência do uso da memória. No entanto, para atender aos requisitos de memória, a demanda por memória dinâmica de acesso aleatório está aumentando em PCs com IA.

Portanto, os fatores acima estão aumentando a participação no mercado de DRAM.

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Fatores de crescimento do mercado DRAM

Aumento do número de data centers para aumentar o crescimento do mercado

A demanda por data centers aumentou devido ao trabalho remoto e ao crescimento do streaming de alta velocidade. Existem cerca de 7 mil milhões de dispositivos ligados à Internet e o número continua a crescer e muitos deles geram enormes volumes de dados que precisam de ser armazenados, capturados, encaminhados, avaliados e recuperados. Com o surgimento de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0 , os fabricantes dependem de big data e de análises de dados para melhorar a produtividade, a eficiência, a segurança e a relação custo-benefício de suas operações. Além disso, as organizações também dependem de serviços de data center, desde a colocation até a hiperescala, à medida que enfrentam novos problemas devido aos desafios económicos, à pandemia de COVID-19 e às tendências de crescimento do mercado.

A pandemia obrigou as organizações a adotarem a digitalização para apoiar o trabalho remoto, novos serviços e outras coisas. Esta mudança exigiu escalabilidade e flexibilidade para permitir que as empresas introduzissem serviços em toda a empresa. Em 2021, o número de data centers em hiperescala era mais que o dobro do número de data centers em hiperescala dos anos anteriores. Além disso, os investimentos em centros de dados estão a testemunhar um aumento para satisfazer um aumento esperado na procura de computação em nuvem. Por exemplo, a Microsoft está investindo pesadamente na construção de 100 novos data centers por ano.

Portanto, o aumento do volume de dados em todo o mundo está aumentando a demanda por data centers e o número crescente de data centers está impulsionando o crescimento do mercado DRAM.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Queda nas vendas de smartphones pode prejudicar o crescimento do mercado

Remessas de smartphones e outros eletrônicos de consumo testemunharam um declínio em 2023 em comparação com 2022 devido à recessão económica, aumento da inflação e diminuição dos gastos do consumidor. Os principais players de smartphones, incluindo Apple, Oppo, One Plus, Samsung e outros, testemunharam um declínio nas vendas de smartphones em 2023 devido às taxas de juros mais altas e ao aumento da incerteza devido à tensão geopolítica. Além disso, o longo ciclo de vida da memória dinâmica de acesso aleatório permite investimentos únicos em soluções de memória, excluindo danos críticos. Portanto, a queda na demanda pela fabricação de DRAM restringe o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado DRAM

Análise por tipo

Aumento da adoção de SDRAM com taxa de dados dupla para transferência de dados mais rápida e impulsionar o crescimento do segmento

Por tipo, o mercado é segmentado em SDRAM de taxa de dados dupla, DRAM rambus, DRAM de modo de página rápida, DRAM de saída de dados estendida, entre outros.

O segmento SDRAM de taxa de dados dupla dominou o mercado em 2023 e estima-se que se expanda com a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A SDRAM com taxa de dados dupla possui uma taxa de transferência de dados de alta velocidade e permite acesso mais rápido aos dados para uma ampla gama de aplicações. Além disso, a DDR SDRAM ajuda a melhorar a eficiência e consome menos energia em comparação com outros tipos de memória. Ele opera em coordenação com a frequência do clock do sistema para compreender uma transferência de dados mais eficiente e menor consumo de energia.

Por análise de tecnologia

Transferência de dados mais rápida por meio de DDR4 para impulsionar a expansão do segmento

Pela tecnologia, o mercado é segmentado em DDR4, DDR5, entre outros.

 O segmento DDR4 dominou o mercado em 2023, já que o DDR4 funciona em velocidades entre 2.133 MHz e 3.200 MHz, em comparação com o DDR3, que funciona em velocidades entre 800 MHz e 2.133 MHz. A RAM DDR4 pode transferir dados em taxas muito mais rápidas, resultando em multitarefa mais suave, desempenho aprimorado e tempos de carregamento mais rápidos. Seus módulos de RAM podem variar de 4 GB a 32 GB por módulo, permitindo instalar mais RAM no computador e executar mais aplicativos simultaneamente sem diminuir a velocidade. Isto é especialmente importante para usuários que desejam executar vários aplicativos simultaneamente, incluindo máquinas virtuais ou software de edição de vídeo.

Espera-se que o segmento DDR5 registre o maior CAGR durante o período de previsão, já que o DDR5 tem uma faixa de capacidade de memória de 8 a 64 GB e produz menos calor com um impacto previsível no desempenho do servidor. Com DDR5, o gerenciamento de energia é transferido da placa-mãe para o DIMM. Esses novos DIMMs compreendem um circuito integrado de gerenciamento de energia (PMIC) de 12 V, que diminui os problemas de ruído e a integridade do sinal, bem como a margem de perda causada por uma tensão operacional mais baixa.

Por análise de aplicação

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Aumentando a penetração de smartphones para impulsionar o crescimento do segmento de telefonia móvel

Por aplicação, o mercado é dividido em consoles de jogos, PCs/laptops, automotivo, celulares, entre outros.

O segmento de telefonia móvel dominou o mercado em 2023, devido ao crescimento smartphone uso e um aumento na penetração de smartphones, o que aumentou a demanda por baixo consumo de energia e alta capacidade de processamento com alta capacidade de armazenamento. Os fabricantes de dispositivos móveis estão utilizando memória dinâmica de acesso aleatório para oferecer suporte a vários aplicativos alimentados por IA e 5G.

Estima-se que o segmento automotivo cresça com o maior CAGR durante o período de previsão, já que a memória dinâmica de acesso aleatório pode ser usada em áreas críticas de segurança do automóvel para fornecer alta largura de banda e grande capacidade para auxiliar a computação necessária para ADAS, sistemas de informação do motorista, e veículos autônomos. Os monitores de alta definição geralmente precisam de memória dinâmica de acesso aleatório para que os consoles de instrumentação e os displays heads-up possam transmitir informações críticas de segurança ao motorista. Além disso, uma grande quantidade de dados é gerada através das câmeras e outros sensores do ADAS. Esses dados requerem processamento adicional para remover ruídos, identificar objetos e obstáculos e ajustá-los de acordo com diferentes condições de iluminação. Para este processo, são necessárias capacidade e largura de banda da memória dinâmica de acesso aleatório. Além disso, os veículos autônomos precisam do processamento de uma série de fontes de entrada de alta largura de banda e de computação intensa, que exigem memória dinâmica de acesso aleatório.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é estudado em todas as regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda classificadas em países líderes.

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A Ásia-Pacífico gerou receita máxima em 2023 e estima-se que apresente o maior CAGR durante o período de previsão, já que Taiwan, China, Coreia do Sul e Japão respondem por cerca de 72% da produção global de semicondutores. Além disso, países como Taiwan e Coreia do Sul são grandes produtores de memória dinâmica de acesso aleatório e produtos relacionados e os intervenientes nestes países representam cerca de 90% da quota de mercado total. Além disso, o surto da pandemia da COVID-19 intensificou a tendência das operações remotas e do trabalho online. O aumento do uso da Internet em organizações públicas e privadas e por indivíduos está criando demanda por armazenamento inteligente. Além disso, as iniciativas governamentais para promover a digitalização estão a impulsionar a procura de armazenamento. Em 2021, o governo japonês forneceu apoio financeiro a empresas para o estabelecimento de centros de dados em cerca de cinco cidades regionais. Com a crescente dependência da inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) dispositivos, serviços em nuvem e análise de big data, a necessidade de data centers fortes e escaláveis ​​aumentou muito. A Ásia-Pacífico tornou-se o centro desta revolução de dados, com um aumento notável no desenvolvimento de centros de dados, o que está a impulsionar a região em direção a um futuro digital.  Assim, os fatores acima estão impulsionando a demanda por memória dinâmica de acesso aleatório na região.

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Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão, já que a Lei de Criação de Incentivos Úteis para a Produção de Semicondutores (CHIPS) introduzida em 2022 forneceu bilhões de dólares para trazer a fabricação de semicondutores para os EUA. engenheiros em todos os níveis e os EUA não têm o conjunto de talentos para apoiar esta ambição. Atualmente, o país fabrica cerca de 12% dos chips mundiais e terceiriza a fabricação de semicondutores há 3 décadas. Além disso, empresas como a Micron, a Intel e a TSMC estão a construir novos centros Fab nos EUA através do financiamento da Lei CHIPS e estão a trabalhar com universidades e consórcios para atualizar e construir currículos nas escolas de engenharia existentes e introduzir novos diplomas ou certificações relativas a semicondutores.

Estima-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos, uma vez que a região tem uma indústria dinâmica de fabrico de semicondutores e cerca de 60 fábricas em funcionamento. Em 2023, o fundo CHIPS da UE foi introduzido para ajudar os fabricantes europeus de semicondutores a aumentar a sua capacidade e capacidade de produção. Além disso, a Comissão Europeia atribuiu cerca de 50 mil milhões de dólares em financiamento e as empresas começaram a criar as suas instalações de semicondutores através da Lei CHIPS da UE. Alguns países europeus já possuem projetos ativos de fabricantes de semicondutores. A Irlanda tem uma nova construção Intel F34, que agora está a caminho da capacidade de produção. A Alemanha testemunhará um aumento na construção devido a numerosos novos projetos de construção e expansão. Outros países como Espanha, França e Itália também verão projetos no período 2023-2024.

A América do Sul, o Médio Oriente e a África estão a registar um crescimento constante, uma vez que a aventura no fabrico de semicondutores coloca desafios e o estabelecimento da experiência técnica e da infraestrutura necessárias é uma tarefa difícil que exige enormes investimentos e desenvolvimento de competências nas regiões.

Lista das principais empresas no mercado DRAM

Os principais players se concentram no desenvolvimento de produtos avançados para fortalecer suas posições no mercado

O mercado dinâmico de memória de acesso aleatório é altamente concentrado e dominado por players importantes, incluindo Samsung Electronics, SK Hynix e Micron Technology, detendo juntos mais de 90% de toda a participação de mercado.  Com as tecnologias avançadas, incluindo IA e ML, as empresas estão atualizando seu portfólio de produtos. Com isso, as empresas visam transformar seus serviços e atender melhor seus clientes. Eles também se concentram em aprimorar seu portfólio de produtos existente para oferecer soluções flexíveis com atributos exclusivos. Além disso, estas organizações adotam proativamente colaboração, fusões e aquisições e parcerias para reforçar as suas ofertas de produtos.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Eletrônica Samsung (Coréia do Sul)


• Tecnologia Micron (NÓS.)


• SK Hynix (Coreia do Sul)


• Elpida (Japão)


• Transcender informações (Taiwan)


• Tecnologia Nanya (Taiwan)


• Chip de potência (Taiwan)


• Winbond (Taiwan)


• Tecnologias Infineon (Alemanha)


• Tecnologia Kingston (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em Fevereiro de 2024 , a Samsung lançou a primeira DRAM HBM3E 12H de 36 GB do setor para fornecer às empresas uma solução ideal para sistemas futuros que exigem mais memória.


• Em Fevereiro de 2024, A Hynix anunciou que está planejando iniciar uma fábrica de embalagens em Indiana, EUA, que se especializará no empilhamento de chips DRAM para criar chips de memória de alta largura de banda.


• Em Novembro de 2023 , a Micron lançou memória DDR5 RDIMM de 128 GB baseada em matriz monolítica de 32 GB, incluindo o melhor desempenho da categoria de até 8.000 MT para suportar as cargas de trabalho do data center.


• Em Setembro de 2023, A Samsung lançou DDR5 de 32 gigabits, a DRAM de maior capacidade usando tecnologia de processo de classe de 12 nanômetros para atender à crescente demanda por IA e big data.


• Em Junho de 2023 , a Micron Technology planejou construir uma nova instalação de teste e montagem em Gujarat, na Índia. Esta nova instalação permite a montagem e fabricação de testes para produtos DRAM e NAND.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca o cenário competitivo. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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