Tamanho do mercado de varejo duty free, análise de participação e indústria, por tipo (perfumes, cosméticos, álcool, cigarros e outros), por canal de vendas (aeroportos, aeronaves a bordo, portos marítimos, estações de trem e outros) e previsão regional, 2025- 2032

O tamanho global do mercado de varejo isento de impostos foi avaliado em US$ 46,67 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 50,68 bilhões em 2025 para US$ 78,78 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,50% durante o período de previsão.

As lojas duty free vendem cosméticos, perfumes, bebidas alcoólicas e outros produtos para viajantes em aeroportos, portos marítimos e estações ferroviárias. Essas mercadorias também são vendidas em navios e a bordo de aeronaves com compradores/viajantes em trânsito. Além disso, as lojas oferecem produtos isentos de impostos e taxas. Como resultado, eles fornecem produtos a custos mais baixos do que as lojas normais e são altamente preferidos para a compra de itens de alta qualidade. O número crescente de lojas de varejo duty free e viajantes em todos os países favorece o crescimento global do mercado de varejo duty free.

A pandemia da COVID-19 influenciou negativamente a quota de mercado global, nomeadamente em 2020. Um declínio significativo no número de viajantes devido ao confinamento e às restrições de viagem entre países, nomeadamente em 2020, reduziu as vendas de produtos através de lojas duty free. Além disso, várias companhias aéreas reduziram as suas capacidades, o que impediu as receitas aeronáuticas e não aeronáuticas. Por exemplo, de acordo com o Airports Council International (ACI), uma plataforma internacional com sede no Canadá para representar padrões aeroportuários e práticas da indústria, as vendas totais dos aeroportos caíram 35%, para 14 mil milhões de dólares, no primeiro trimestre de 2020, e 90%, para 39 dólares. bilhões no segundo trimestre de 2020.

Tendências do mercado de varejo duty free

Aumento da demanda por álcool isento de impostos  para impulsionar o crescimento do mercado

Recentemente, tem havido uma procura significativa de álcool entre os países, especialmente na Ásia. A procura crescente é atribuível à diversificação dos hábitos de compra dos consumidores, ao rápido aumento das chegadas de turistas internacionais e ao aumento dos gastos entre a população/viajantes de classe média. Além disso, o aumento da procura de bebidas alcoólicas premium está a aumentar o interesse dos consumidores em bebidas isentas de impostos a nível macro a nível global.

A crescente procura de bebidas alcoólicas isentas de impostos encorajou participantes proeminentes da indústria a lançar lojas online para acelerar as vendas. Por exemplo, em julho de 2023, a Lotte Duty-Free, um retalhista de viagens com sede na Coreia, lançou a sua plataforma online de bebidas alcoólicas, fornecendo mais de 700 produtos de mais de 100 marcas. A loja online oferece uma grande variedade de bebidas alcoólicas, incluindo conhaque, vinho, conhaque e uísque. Também oferece produtos de edição limitada, como o uísque Glenfiddich Yozakura (29 anos).  

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Fatores de crescimento do mercado de varejo isento de impostos

O crescimento do turismo internacional apresenta oportunidades lucrativas para os participantes da indústria

A proliferação do turismo internacional e o número de viajantes entre nações geram oportunidades de negócios lucrativas para os participantes do setor retalhista isento de impostos. Por exemplo, de acordo com o Eurostat, uma agência estatística governamental sediada no Luxemburgo, a indústria do turismo da União Europeia registou um crescimento significativo em 2023, com cerca de 1.193 milhões de dormidas em alojamentos turísticos nos primeiros seis meses do ano. Isto representa um aumento aproximado de 11 milhões em comparação com 2019 (1.182 milhões). Além disso, a introdução de novos aeroportos internacionais estimula o turismo. Por exemplo,

De acordo com a Cimeira Global da Aviação 2019, a “Visão 2040 da Aviação Indiana” do Ministério da Aviação Civil, até 2040, a Índia terá 190-200 aeroportos operacionais. Delhi e Mumbai terão três aeroportos internacionais cada, enquanto as 31 principais cidades indianas terão dois aeroportos em operação. A frota de 622 aviões que atravessam a Índia em 2018 deverá duplicar para 2.359 aeronaves até março de 2040.

Número crescente de novas rotas aéreas entre países asiáticos  para incentivar a entrada de novos jogadores 

Numerosas companhias aéreas de vários países estão a expandir as suas redes internacionais, o que provavelmente incentivará a entrada de novos intervenientes, nomeadamente em toda a Ásia, num futuro próximo. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Air India Express, uma companhia aérea com sede em Gurugram, Índia, iniciou operações no novo terminal internacional do Aeroporto Internacional de Surat para expandir suas rotas internacionais e conectar Dubai (Emirados Árabes Unidos), Dammam (Arábia Saudita) e Surat (Índia). ). Além disso, em novembro de 2023, a IndiGo, companhia aérea com sede em Gurugram, na Índia, anunciou planos de expandir sua rede e iniciar voos para Medina (Arábia Saudita) e Bali (Indonésia).

FATORES DE RESTRIÇÃO

As empresas de varejo de viagens navegam em mercados cambiais voláteis, impactando as vendas de bens de luxo e o crescimento do mercado global

Os mercados retalhistas de viagens são sensíveis às taxas de câmbio entre as nações. No entanto, estes mercados retalhistas operam em muitos países e muitas vezes negociam em diversas moedas, tais como dólares, libras e euros, cada uma com taxas de câmbio específicas sujeitas a alterações de mercado. Essas moedas são trocadas à taxa de câmbio vigente em um dia específico. As flutuações no câmbio podem ter um impacto negativo ou positivo nos negócios de retalho de viagens, tais como cadeias retalhistas que oferecem bens de luxo que dependem de taxas de câmbio flutuantes. Além disso, as taxas de câmbio podem flutuar devido a vários factores, incluindo condições económicas e políticas, que podem impedir o crescimento do mercado global. Por exemplo, em setembro de 2023, a libra esterlina (moeda do Reino Unido) caiu 3,75% em relação ao dólar americano.

Análise de segmentação do mercado de varejo duty free

Análise por tipo

Marcas de perfumes de luxo que oferecem produtos premium/de luxo para impulsionar o crescimento do segmento de perfumes

Com base no tipo, o mercado é segmentado em perfumes, cosméticos , álcool, cigarros e outros.

Espera-se que o segmento de perfumes detenha a participação dominante no mercado global de varejo duty free durante o período de previsão. Marcas proeminentes de perfumes de luxo, incluindo Gucci, Prada, Giorgio Armani e Signature Rose, enfatizam a oferta de produtos em lojas duty free em vários países. Essas lojas também priorizam o fornecimento de uma ampla variedade de tipos de produtos/perfumes, como Eau De Perfume (EDP), Eau De Cologne (EDC) e Eau De Toilette (EDT) contribuindo para o crescimento do segmento.

A crescente popularidade da beleza premium está alimentando a demanda por produtos no setor de cosméticos. O segmento de cosméticos está crescendo de forma constante, principalmente devido ao aumento do lançamento de produtos nos aeroportos de todo o mundo. Além disso, muitas marcas importantes enfatizam a aceleração das vendas, fornecendo produtos através de lojas de varejo duty free. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Rituals Cosmetics, uma marca de beleza sediada na Holanda, revelou a sua nova boutique premium de 30 m² no CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, China. Além disso, marcas de cosméticos de luxo, incluindo L'Oréal Paris, Estée Lauder, Clinique, Chanel Beauty, Tom Ford, Clé de Peau, Armani Beauty e Guerlain, dominam o segmento de cosméticos. Apesar da popularidade dos cosméticos premium/de luxo, players proeminentes oferecem vários produtos para o mercado de massa para se manterem competitivos.

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Por análise de canal de vendas

Número crescente de lojas duty free em aeroportos em todo o mundo para impulsionar o crescimento do segmento aeroportuário

Com base nos canais de vendas, o mercado é dividido em aeroportos, aeronaves a bordo, portos marítimos, estações ferroviárias, entre outros.

O segmento de aeroportos domina o mercado. O número crescente de aeroportos internacionais e domésticos em todos os países está a favorecer as vendas de produtos através dos aeroportos. Além disso, o lançamento de novas lojas duty-free nos aeroportos em todo o mundo favorece o crescimento segmental. Por exemplo, em novembro de 2023, a Lagardère Travel Retail inaugurou a sua loja Aelia Duty-Free na sala de embarque do Aeroporto London City.

O segmento de portos marítimos também é um importante canal de vendas de produtos em todo o mundo, principalmente nos mercados asiáticos. Prevê-se que este segmento testemunhe um rápido crescimento durante o período de previsão. Tal como acontece com os aeroportos, os portos marítimos também facilitam que marcas de vários produtos ganhem visibilidade nos mercados internacionais. Os recentes desenvolvimentos do segmento portuário apresentam oportunidades de negócios lucrativas para potenciais participantes da indústria. Por exemplo, em maio de 2023, o Porto Internacional de Hambantota, com sede em Hambantota, Sri Lanka, introduziu o seu complexo duty free, incluindo duas lojas duty-free nas instalações do porto.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global em 2024. Os desenvolvimentos recentes nos países asiáticos poderiam proporcionar oportunidades potenciais para lojas de retalho duty free estabelecidas e futuras lançarem um amplo espectro de produtos inovadores. Por exemplo, o décimo quarto plano quinquenal da China, desenvolvido para fortalecer a economia do país no período de 2021 e 2025, compreende 140 projectos aeroportuários, incluindo expansão, renovação e construção. A um nível macro, o sector do turismo em rápida evolução impulsionará o mercado isento de impostos e de retalho de viagens da China ao longo do período previsto.

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Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O aumento das despesas turísticas em bens de luxo é um fator-chave que favorece o crescimento do mercado regional. Além disso, espera-se que o rápido aumento do turismo em países europeus como França, Itália, Espanha, Reino Unido, Países Baixos e Grécia alimente o número de viajantes e contribua para a expansão do mercado da região.

Liderado pelos EUA, o mercado retalhista isento de impostos norte-americano é impulsionado principalmente por um afluxo de turistas aliado a gastos significativamente elevados com viagens nos EUA. De acordo com a Administração de Comércio Internacional, uma agência governamental com sede em Washington, D.C., EUA, a chegada de viajantes internacionais ao país foi de 5,36 milhões em maio de 2023, um aumento de 26% em relação a maio de 2022. O Canadá é um dos principais contribuintes para o Norte. Mercado americano. Por exemplo, de acordo com a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá (CBSA), as lojas de varejo duty free operam em aproximadamente 53 locais em todo o Canadá, incluindo aeroportos internacionais e locais de fronteira terrestre.

As vendas de produtos nos mercados da América do Sul, do Oriente Médio e da África provavelmente testemunharão uma curva ascendente ao longo do período previsto devido à crescente demanda dos consumidores por itens premium/de luxo perfumes . Além disso, Dubai é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. O país também abriga algumas das maiores lojas de varejo duty free do mundo, aumentando a participação de mercado da região. Além disso, o mercado sul-americano tem se beneficiado do crescimento do turismo em vários países, incluindo Brasil e Argentina.

Principais participantes da indústria

Principais participantes lançam lojas online e colaboram com marcas importantes para permanecerem competitivos, impulsionando a expansão do mercado

Os principais intervenientes têm adoptado diversas estratégias competitivas, incluindo lançamentos de novos produtos e colaborações, ajudando a manter-se a par da intensificação da concorrência. A este respeito, os desenvolvimentos recentes da indústria resumem a necessidade das marcas empregarem estratégias para superar a rivalidade competitiva. Por exemplo, em novembro de 2023, a Shinsegae Duty-Free, um varejista de viagens com sede na Coreia do Sul, fez parceria com a Chanel, uma marca francesa de moda de luxo, para lançar um varejo de viagem pódio no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Incheon.

Enquanto as marcas de luxo e premium têm como alvo os viajantes abastados nos países ocidentais, as marcas de médio e pequeno porte concentram-se na expansão nos países asiáticos para se manterem competitivas e aumentarem as suas quotas de mercado. Além disso, os principais participantes do mercado, como King Power International Group, Lotte Duty-Free e Shilla Duty-Free, enfatizam a oferta de produtos através de lojas online para atender às crescentes necessidades dos viajantes.

Lista das principais empresas de varejo duty free:

• Avolta (Dufry AG) (Suíça)


• Grupo DFS (China)


• Gebr. Heinemann SE & Co. (Alemanha)


• Grupo Lagardère (França)


• Dubai Duty Free (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Duty Free da China (China)


• Lotte Duty Free (Coreia do Sul)


• The Shilla Duty Free (Coreia do Sul)


• Shinsegae Duty Free Inc. (Coréia do Sul)


• Grupo Internacional King Power (Tailândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A Innokin, uma marca de vaporizador com sede na China, colaborou com o Bahrain Duty-Free, um retalhista com sede no Médio Oriente. A parceria verá o lançamento dos produtos INNOBAR da marca nas lojas premium dos varejistas.


• Agosto de 2023: Mumbai Duty-Free, varejista com sede na Índia, revelou seu carnaval de compras, um evento que incorpora ofertas e prêmios exclusivos. O evento durou até 30 de setembro ^o no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Índia.


• Maio de 2023: A loja AirAsia, uma plataforma online duty-free, colaborou com a Dufry AG, uma varejista de viagens com sede na Suíça, para fornecer mais de 1.000 produtos em aeroportos e expandir suas ofertas aos clientes. Os viajantes também podem escolher a opção de entrega a bordo da plataforma online e receber os produtos em seu voo.


• Maio de 2023:  O Grupo L’OCCITANE, uma marca de cosméticos francesa, colaborou com a Dufry AG, uma varejista de viagens com sede na Suíça, para o lançamento duty-free da Sol de Janeiro, uma marca de beleza com sede nos EUA. Uma campanha de lançamento também foi introduzida nos aeroportos de Londres (Gatwick e Heathrow), aeroportos de Espanha, aeroportos de Manchester e Stansted e outros aeroportos nos EUA e na Europa.


• Janeiro de 2023:  Foreo, uma marca de beleza conectada com sede na Suécia, lançou uma nova loja em Manila, Filipinas, em colaboração com a Duty-Free Filipinas. A nova loja (Luxe Duty-Free) contribuiu para as estratégias de expansão da Duty-Free Filipinas no país.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global para varejo duty free fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, análise de tipo e canais de vendas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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