Tamanho do mercado do sistema de posicionamento dinâmico, análise de participação e indústria, por subsistema (sistema de energia, sistema de propulsor e sistema de controle DP), por sensores (sensores de referência de posição, sensores de vento, sensores de movimento e bússola giroscópica), por tipo de equipamento ( Classe 1, Classe 2 e Classe 3), Por Solução (Novas Construções e Adaptações Retro), Por Aplicação (Comercial e Militar) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de sistemas de posicionamento dinâmico foi avaliado em US$ 8,49 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 9,33 bilhões em 2024 para US$ 17,48 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de posicionamento dinâmico com uma participação de mercado de 37,34% em 2023.

O posicionamento dinâmico (DP) é um sofisticado sistema controlado por computador usado para manter automaticamente a posição e o rumo de uma embarcação sem a necessidade de âncoras. Esta tecnologia é particularmente crítica em operações offshore, onde os métodos tradicionais de ancoragem são impraticáveis ​​devido a águas profundas ou obstruções subaquáticas.

O posicionamento dinâmico é amplamente utilizado em vários setores marítimos, particularmente na indústria offshore de petróleo e gás. Ele permite que embarcações, como navios de perfuração, plataformas semissubmersíveis e embarcações de pesquisa, executem tarefas como perfuração, instalação de oleodutos e condução de pesquisas científicas em ambientes marinhos desafiadores. A tecnologia é essencial para operações em áreas onde a ancoragem não é viável devido à profundidade ou às condições do fundo do mar que impulsionam a procura por sistemas de posicionamento dinâmico.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado de DPS, influenciando tanto a sua trajetória de crescimento como a dinâmica operacional. Perturbações significativas nas cadeias de abastecimento globais foram causadas pela pandemia, que afetou a disponibilidade dos componentes necessários para o fabrico e instalação de sistemas de posicionamento dinâmico. As empresas hesitaram em investir em novas tecnologias, incluindo estes sistemas, devido à incerteza económica durante a pandemia. A procura global por soluções DPS foi afetada, uma vez que os operadores adiaram frequentemente as despesas de capital.

Os bloqueios e os protocolos de saúde resultaram em limitações para numerosas operações marítimas, causando uma diminuição da actividade em indústrias fortemente dependentes do posicionamento dinâmico, incluindo a perfuração offshore e o transporte marítimo. Este declínio nas atividades operacionais impactou posteriormente o crescimento do mercado.

Tendências de mercado do sistema de posicionamento dinâmico

Avanços em sensores e adoção de inteligência artificial em sistemas catalisam o crescimento do mercado

O mercado de sistemas de posicionamento dinâmico (DPS) está experimentando avanços significativos impulsionados por inovações tecnológicas e pelas crescentes demandas da indústria. Avanços em sensores, como Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) , Sistemas de Navegação Inercial (INS), Sensores de Radar e assim por diante, impulsionam o crescimento do mercado para aplicações de precisão.

Por exemplo, em Abril de 2024, a Wartsila, uma empresa de tecnologia, está a lançar um novo produto importante que se compromete a proporcionar um melhor desempenho operacional e maior eficiência aos operadores de navios offshore, ferries e rebocadores. O lançamento mais recente da empresa consiste em um pacote de soluções de controle de propulsão e propulsor de alta qualidade que integra o propulsor elétrico dirigível Wartsila WST-E e os propulsores retráteis WST-R. Este pacote também apresenta um sistema de controle remoto de propulsão atualizado com uma interface de usuário refinada conhecida como ProTouch, projetada para melhorar a precisão e a confiabilidade das operações de posicionamento dinâmico (DP).

Algoritmos de IA integrados ao DPS permitem modelagem preditiva e ajustes de controle dinâmico, levando ao posicionamento otimizado da embarcação em diversas condições ambientais e melhorando a eficiência operacional e a segurança.

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Fatores de crescimento do mercado do sistema de posicionamento dinâmico

Várias inovações dinâmicas em diferentes sistemas para impulsionar o crescimento do mercado

Um sistema de posicionamento dinâmico está na vanguarda das inovações tecnológicas, com avanços em sistemas e iniciativas de sustentabilidade impulsionando a sua evolução. À medida que as indústrias marítima e offshore continuam a adotar a digitalização e a automação, estas tecnologias desempenharão um papel fundamental no aumento da eficiência, segurança e sustentabilidade ambiental das operações de posicionamento dinâmico, tais como

Técnica de fusão de sensores: Fusão de sensores combina dados de vários sensores para fornecer uma visão abrangente do ambiente da embarcação. Esta abordagem melhora a robustez e a fiabilidade dos sistemas DP, permitindo uma melhor tomada de decisão e controlo.

Sistemas de propulsão com eficiência energética: Os avanços na propulsão elétrica e nas soluções híbridas estão transformando as capacidades de posicionamento dinâmico. Essas tecnologias contribuem para melhorar a manobrabilidade, reduzir o impacto ambiental e aumentar a redundância do sistema, tornando-as vitais para aplicações DPS modernas.

Por exemplo, em abril de 2022, a Kongsberg Maritime garantiu um contrato de 20 milhões de dólares para fornecer pacotes de equipamentos integrados para duas embarcações adicionais de operação de serviços de comissionamento eólico offshore recém-construídas. Estas embarcações são projetadas com uma base tecnológica apoiada pela solução abrangente de equipamentos integrados da Kongsberg Maritime. A solução abrange propulsores azimutais de ímã permanente, geradores, sistemas elétricos, uma ponte totalmente integrada com navegação, posicionamento dinâmico (DP) e sistemas de automação, bem como equipamentos de máquinas de convés e sistemas de controle.

Aumentar a adoção de sistemas de controle DP em navios autônomos para melhorar as capacidades operacionais impulsiona o crescimento do mercado

A integração de sistemas de posicionamento dinâmico em embarcações autónomas está a transformar as operações marítimas, aumentando a precisão, a segurança e a eficiência. À medida que a tecnologia continua a evoluir, irá desbloquear novas possibilidades para atividades marítimas não tripuladas, impulsionando a inovação e a sustentabilidade na indústria. A sinergia entre as tecnologias de navegação autónoma e o posicionamento dinâmico está a remodelar o panorama das operações marítimas, tornando-as mais seguras e eficientes.  

As embarcações autônomas utilizam cada vez mais sistemas de posicionamento dinâmico (DP) para otimizar suas operações, aumentando a eficiência, a segurança e a adaptabilidade em diversas tarefas marítimas. A principal utilização do posicionamento dinâmico em embarcações autônomas, como navegação e posicionamento de precisão, intervenção humana reduzida, integração de tecnologias avançadas de sensores, IA e aprendizado de máquina melhorias, otimização de energia, operações remotas e assim por diante enfatizam a demanda por sistemas DP.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Volvo Penta expandiu a disponibilidade do seu sistema DP para incluir os seus pacotes de propulsão duplos V6 e V8, disponibilizando o DPS em toda a gama de produtos de lazer marítimo da empresa. Esta implementação global fornecerá a mais ampla cobertura deste recurso automatizado na indústria naval e catalisará o crescimento global do mercado de sistemas de posicionamento dinâmico.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais e força de trabalho não qualificada para impedir o crescimento do mercado

Vários fatores estão restringindo o crescimento do mercado de sistemas de posicionamento dinâmico (DPS). Estes desafios podem impactar tanto a adoção de novas tecnologias como a eficiência operacional dos sistemas existentes.

O investimento de capital inicial necessário para adquirir e instalar o sistema DP é substancial. Este elevado custo pode dissuadir os operadores, especialmente em tempos economicamente difíceis, de investir em novos sistemas ou modernizar embarcações existentes. Além disso, além dos custos iniciais, a manutenção contínua, as atualizações de software e a conformidade com os padrões regulamentares contribuem para o custo total de propriedade.

Além disso, os sistemas DP requerem pessoal treinado para operar de forma eficaz. A escassez de operadores qualificados pode limitar a implantação destes sistemas e dificultar o crescimento global do mercado. Esta lacuna de competências é particularmente pronunciada em regiões onde faltam programas de formação e educação marítima.

Análise de segmentação de mercado do sistema de posicionamento dinâmico

Por análise de subsistema

Aumentando a instalação de DP Sistemas de Controle em Novas Construções e Retrofits Impulsionaram o Crescimento do Segmento

Com base no subsistema, o mercado é dividido em sistema de energia, sistema de propulsor e sistema de controle DP.

O sistema de controle DP foi responsável pela maior participação de mercado de sistemas de posicionamento dinâmico em 2023. O sistema consiste em uma coleção de hardware, software e sistemas que funcionam juntos para manter uma embarcação em posição. A crescente instalação de sistemas DP em novas construções e retrofits para embarcações antecipa o crescimento segmental durante o período de previsão.

Por exemplo, em março de 2022, a Vallianz Holdings Limited e a Royal IHC assinaram um memorando de entendimento ("MOU") para trabalharem juntas no planejamento e desenvolvimento de um novo navio de operação de serviço ("SOV") para apoiar operações e manutenção de parques eólicos offshore. O SOV será equipado com um pacote de serviços abrangente, incluindo um sistema DP, um corredor e guindaste com compensação de movimento, uma torre de elevador e uma embarcação filha com pouso de barco sem etapas para garantir operações eficientes.

Estima-se que o sistema de propulsor seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. O crescimento é atribuído ao avanço em propulsores, sistemas auxiliares, hélices, propulsores azimutais , propulsores de túnel ou outros dispositivos que geram impulso, que desempenha um papel importante na antecipação do crescimento do mercado. Por exemplo, em agosto de 2024, a Kongsberg Maritime recebeu uma notação Silent-E da DNV para seu propulsor azimutal acionado por aro, tornando-o o primeiro de seu tipo a obter esta certificação.

Por Análise de Sensores

Sensores de referência de posição dominaram o mercado devido à sua eficiência operacional

Com base em sensores, o mercado é dividido em sensores de referência de posição, sensores de vento, sensores de movimento e bússola giroscópica.

Os sensores de referência de posição dominaram o mercado global em 2023. O crescimento é atribuído à sua eficiência operacional na medição da posição e do movimento de um navio no plano horizontal. Eles são usados ​​em um sistema de posicionamento dinâmico (DP) para controlar automaticamente a oscilação e a oscilação do navio.

Os sensores de movimento são projetados para serem o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão 2024-2032. Os sensores de movimento desempenham um papel vital na funcionalidade dos sistemas de posicionamento dinâmico. Eles fornecem dados em tempo real sobre o movimento da embarcação, o que é essencial para calcular os ajustes necessários para manter sua posição.

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Por análise de tipo de equipamento

O segmento Classe 2 dominou o mercado ao evitar uma única falha em um sistema ativo

Com base no tipo de equipamento, o mercado é dividido em classe 1, classe 2 e classe 3.

O segmento classe 2 dominou o mercado global em 2023 e é estimado como o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos avanços nos equipamentos e à possibilidade de redundância para evitar que uma única falha em um sistema ativo cause perda de posição ou rumo. A melhoria nos sistemas antecipa o crescimento segmental.

O segmento classe 3 analisa o crescimento lucrativo nos próximos anos. Com relação à classe 2, a adoção da classe 3 também está aumentando devido ao maior nível de redundância para um sistema DP. Ele foi projetado para evitar a perda de posição mesmo no caso de uma única falha. A adoção precoce destes sistemas em navios comerciais catalisa o crescimento segmental.

Por análise de solução

Aumento da frota de novos navios construídos enfatiza o uso do sistema DPS para melhorar as operações de estabilidade

Com base na solução, o mercado é classificado em novas construções e retrofits.

O segmento de novas construções dominou o mercado global de sistemas de posicionamento dinâmico em 2023 e é estimado como o segmento que mais cresce durante 2024-2032. O crescimento é atribuído ao aumento de novos navios construídos por OEMs nos setores comercial e de defesa, criando oportunidades lucrativas para o mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a Kongsberg Digital forneceu simuladores DP à MOL Marine & Engineering para o centro de treinamento MOL Dynamic Positioning localizado em Tóquio, Japão. O MOL DPTC tornou-se o primeiro centro de treinamento de DP no Japão a receber credenciamento do Nautical Institute (NI) por oferecer cursos de treinamento de posicionamento dinâmico aprovados pela NI.

Espera-se que o segmento retrofit registre um crescimento significativo durante o período de previsão. As antigas frotas de navios estão sendo atualizadas em termos de sistemas de propulsão, sistemas DPS, sistemas elétricos e vários outros aspectos.

Por análise de aplicação

Aumentando a adoção de DPS em embarcações comerciais para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é segregado em comercial e militar.

O segmento comercial foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e deverá ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Os sistemas DP são instalados principalmente em embarcações comerciais, como embarcações offshore, assentamento de dutos, assentamento de cabos, abertura de valas, dragagem e outros devido às suas aplicações no mar. Estas embarcações são equipadas principalmente com sistemas DP para manter suas posições e manter a estabilidade durante as condições operacionais.

O segmento militar deverá registrar um crescimento lucrativo no mercado. A adoção de sistemas DP em embarcações, como navios de assalto anfíbio, varredores de minas e outros navios de pesquisa militar, está impulsionando o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado e está preparada para um crescimento significativo no mercado, impulsionado por vários fatores que melhoram a sua procura e aplicação em vários setores. A expansão do comércio marítimo na Ásia-Pacífico é um fator crítico que impulsiona o mercado. Além disso, há um aumento notável nos investimentos no setor marítimo offshore, particularmente em países como a China, a Índia e o Japão. Estes investimentos visam melhorar as capacidades das frotas navais e garantir a conformidade com os regulamentos marítimos internacionais, levando a uma maior procura de DPS.

O mercado na Europa está experimentando um crescimento substancial. Estima-se que seja a região que mais cresce, impulsionada por vários factores, incluindo avanços tecnológicos, aumento das actividades marítimas e aumento das despesas com defesa. Além disso, regulamentações rigorosas impostas pela Organização Marítima Internacional (IMO) e outros organismos reguladores relativamente às normas de segurança e ambientais estão a levar os operadores a investir nos mercados.

A América do Norte é um ator significativo no cenário global, impulsionado por fatores como a presença de uma grande indústria naval nos setores comercial e de defesa. A maior preferência pela tecnologia automatizada por parte dos comerciantes desta região resultou no aumento do DPS pelo setor naval comercial.

O mercado no Resto do Mundo está a registar um crescimento impulsionado por vários factores, incluindo o aumento das actividades marítimas, a expansão da exploração offshore de petróleo e gás e os avanços na tecnologia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O aumento de parcerias estratégicas e colaborações dentro dos principais players da indústria catalisa o crescimento do mercado

Em resposta aos desafios, as empresas de sistemas de posicionamento dinâmico estão cada vez mais a firmar parcerias estratégicas. Colaborações estão sendo formadas para compartilhar recursos, mitigar riscos e aprimorar capacidades tecnológicas. Por exemplo, contratos recentes adjudicados a empresas, como a Praxis Automation, demonstram uma tendência para esforços colectivos para melhorar a segurança marítima e a integração tecnológica em resposta ao aumento das exigências operacionais devido a tensões geopolíticas.

Lista das principais empresas de sistemas de posicionamento dinâmico:

• Grupo Kongsberg (Noruega)


• Wartsila (Finlândia)


• Grupo ABB (Suíça)


• Elcome International LLC (Dubai)


• A. B. Volvo (Suécia)


• Rolls Royce PLC (Reino Unido)


• Navis Engenharia (Finlândia)


• Praxis Automation Technology B.V. (Holanda)


• Thrustmaster do Texas (EUA)


• Royal IHC (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2024 - Royal IHC anunciou oficialmente a assinatura de um contrato com o Eastern Construção naval Group (ESG) para colaborar na construção de uma draga avançada de classe média para o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE). Um aspecto notável desta draga funil é sua extensa automação a bordo, incluindo o Sistema Integrado de Sonar Prospectivo, Posicionamento Dinâmico, Rastreamento Dinâmico e recursos de Assistência de Dragagem trabalhando em coordenação perfeita.


• Agosto de 2023 - A Elcome International, fornecedora de sistemas e serviços marítimos com sede em Dubai, adquiriu uma participação majoritária na Fabio Fiorucci, especialista italiano em sistemas de navegação, como parte de uma iniciativa estratégica mais ampla para ampliar a sua gama de ofertas no sul da Europa. Prevê-se que esta parceria fortaleça a presença da Elcome na área do Mediterrâneo, complementando as suas atividades atuais em Suez, Espanha e Portugal.


• Agosto de 2023 - A Navis Engineering OY conduziu testes de mar bem-sucedidos para seu inovador sistema de controle de posicionamento dinâmico (DP) NavDP4000 no recém-construído navio de instalação e reparo de cabos da Orange Marine. Esta conquista notável representa um avanço significativo em soluções de energia sustentável e tecnologia marítima, demonstrando a dedicação da Navis Engineering em promover a inovação e a eficiência.


• Fevereiro de 2023 - O exclusivo Sistema DP (DPS) da Volvo Penta, agora incluído em seus pacotes de propulsão gêmeos V6 e V8, expande sua disponibilidade em toda a linha de lazer marítimo da empresa. Esta atualização será lançada nos mercados globais, proporcionando a cobertura mais ampla deste recurso automatizado na indústria naval.


• Outubro de 2022 - As unidades de propulsão full skid da Thrustmaster fazem parte do sistema portátil de posicionamento dinâmico (DP) projetado para instalação de cabos submarinos. O sistema DP portátil (PDPS) da Thrustmaster pode ser usado para várias atualizações de DP de barcaças, incluindo colocação de tubos, construção, montagem de pontes, lançamento ou recuperação de foguetes e alimentação de componentes de turbinas eólicas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise completa do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado global do sistema de posicionamento dinâmico, segmento de mercado, análise de crescimento e tamanho e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO