Tamanho do mercado de e-SUV, análise de participação e indústria, por propulsão (BEV e HEV), por tamanho (compacto, médio e completo), por autonomia de condução (até 150 km, 150 a 300 km e acima de 300 Km), por componentes (corpo, chassi e trem de força (ICE e motor (até 20 kW, 20 a 100 kW e acima de 100 kW)), bateria (Até 10 kWh, 10 a 30 kWh, 30 a 60 kWh e acima de 60 kWh), Eletrônicos e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de e-SUV foi avaliado em US$ 208,50 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 223,06 bilhões em 2024 para US$ 617,57 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,6% durante o período de previsão.

e-SUV, um SUV elétrico, é um veículo utilitário esportivo elétrico movido a eletricidade, em vez de um tradicional motor de combustão interna. Alguns desses veículos também são parcialmente movidos a eletricidade, conhecidos como SUVs híbridos. Alguns veículos estão equipados com sistemas de tração integral (AWD) ou tração nas quatro rodas (4WD) para operar em terrenos acidentados e vias públicas para se adaptarem a qualquer terreno difícil. Os SUVs elétricos são populares entre os veículos totalmente elétricos, oferecendo emissão zero, operação silenciosa e custos operacionais potencialmente mais baixos do que os veículos ICE. Esses veículos usam baterias e motores em vez de motores IC convencionais.

Prevê-se que a crescente adoção de soluções de mobilidade com baixo consumo de combustível impulsione a participação no mercado de e-SUV.

A pandemia da COVID-19 provocou perturbações na cadeia de abastecimento, impactando a indústria automóvel a nível mundial. O encerramento das principais fábricas de montagem e a redução da procura de veículos expuseram vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento. O financiamento para operações de I&D foi limitado, uma vez que as empresas se concentraram na sobrevivência. No entanto, a pandemia acelerou a mudança para os VE, impulsionada por uma maior consciência ambiental e por iniciativas governamentais, como o programa FAME II da Índia. Além disso, a recuperação económica promoveu um ecossistema crescente de veículos eléctricos, com muitas marcas e startups a lançar novos modelos.

Tendências do mercado de SUVs eletrônicos

Aumentar a autonomia dos veículos é uma tendência em evolução no mercado

A autonomia dos carros elétricos é considerada o fator de maior prioridade para os consumidores na compra de um veículo elétrico. Muitos métodos adicionais, como otimização de velocidade e frenagem e aceleração regenerativas, também são implementados para melhorar a autonomia. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Tata Motors afirmou ter aumentado a autonomia do Tata Nexon EV Max de 437 km para 453 km. Esta atualização foi implementada por meio de uma atualização de software em todos os modelos Nexon.

Em países como a China e a Índia, o foco na redução das emissões dos veículos e no aumento do apoio governamental está a aumentar. Os SUV elétricos oferecem uma condução comparativamente mais longa, aliviando a ansiedade de autonomia e tornando-os mais práticos para o uso diário.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Mercedes-Benz anunciou o lançamento da sua mais nova arquitetura de veículos elétricos, concentrando-se na melhoria da autonomia dos seus veículos elétricos (EVs). Segundo a empresa, a nova arquitetura terá como meta um aumento de 30% a 35% na autonomia. Além de melhorar a autonomia, a Mercedes-Benz introduzirá um bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) na nova linha de modelos, tornando-o o primeiro Mercedes EV a usar uma bateria LFP.

A indústria automóvel está a acelerar a sua estratégia de eletrificação através de investigação e desenvolvimento para alargar a autonomia, melhorar o conjunto propulsor e impulsionar o desempenho.

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Fatores de crescimento do mercado de e-SUV

Custo decrescente da bateria de veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

Os e-SUVs têm sido populares em todo o mundo devido ao seu espaço e versatilidade. A disponibilidade de e-SUVs atende à demanda dos consumidores por veículos elétricos maiores, adequados para maior capacidade de passageiros. Um fator essencial para a adoção de VE é a redução do custo da bateria, reduzindo assim o custo total de operação e o custo final do veículo. O declínio consistente no custo das baterias de íons de lítio influencia positivamente o crescimento do mercado.

A bateria é o componente mais importante e caro de qualquer veículo elétrico. Os avanços na tecnologia, a melhoria dos processos de fabrico e os ganhos de eficiência fizeram com que o preço da bateria continuasse a cair, reduzindo o custo de um veículo eléctrico. Embora a participação da bateria no custo global de um VE continue a diminuir, qualquer diminuição ou aumento nos preços das baterias tem uma influência direta no preço de um VE.

De acordo com o relatório de Tecnologias de Veículos do Departamento de Energia (DOE), o custo de uma bateria de íons de lítio para veículo elétrico diminuiu 85% na última década, para US$ 153/kWh em 2022, devido à escala nas operações, mudanças na química das células, e muitos outros parâmetros. Esta correlação diminuiu os preços dos VE, seguida pela diminuição dos custos das baterias. A maioria dos fabricantes está desenvolvendo novos tipos de baterias.

• Por exemplo, em junho de 2023, pesquisadores da Universidade do Texas anunciaram um bateria de lítio-enxofre que pode armazenar quatro vezes mais energia do que uma bateria tradicional de íons de lítio com a mesma capacidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de fabricação e falta de infraestrutura de carregamento podem obstruir o crescimento do mercado

Os veículos elétricos são superiores aos veículos convencionais, mas tendem a ter custos iniciais de compra mais elevados do que os veículos movidos a gasolina. Embora a diferença de custos esteja a diminuir, estes veículos ainda não alcançaram economias de escala, o que ainda dissuade alguns compradores.

Além disso, a falta de infraestruturas de carregamento generalizadas e facilmente acessíveis pode ser uma barreira significativa à adoção de e-SUV. A ansiedade da autonomia devido à falta de estações de carregamento continua a ser uma preocupação para os potenciais compradores. As pessoas que viajam longas distâncias preocupam-se em ficar presas, pois há menos estações de carregamento disponíveis. Da mesma forma, a fabricação de veículos elétricos exige muitos ativos e investimentos, o que também afetou o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de SUVs eletrônicos

Por Análise de Propulsão

HEV dominou o mercado em 2022 devido à acessibilidade dos carros híbridos em comparação com BEV

Com base na propulsão, o mercado é dividido em BEV e HEV.

O segmento de Veículos Elétricos Híbridos (HEV) dominou o mercado devido ao menor custo de aquisição em comparação aos Veículos Elétricos a Bateria. O HEV é um segmento ideal entre motores EV puros e IC, tendo melhor desempenho do que os veículos convencionais e tornando-o uma escolha adequada para a maioria dos compradores localizados em regiões com infraestrutura de carregamento insuficiente. Algumas das empresas estão vendendo modelos HEV em países em desenvolvimento.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a Toyota anunciou sua estratégia de focar na produção de baixo custo veículos híbridos nos países em desenvolvimento. A Toyota planeia vender automóveis híbridos de baixo custo ao público em geral para captar a crescente procura de automóveis nos países em desenvolvimento.

Os BEV detinham uma participação de mercado significativa em 2022. Os veículos elétricos a bateria, chamados BEVs, são veículos totalmente elétricos com baterias recarregáveis ​​e sem motor convencional a gasolina. Toda a energia para impulsionar o veículo é recebida da bateria, que é recarregada na rede. Desempenho de direção e autonomia mais eficientes são os fatores previstos para o crescimento segmental do mercado.

Por análise de tamanho

Segmento de médio porte terá a maior participação de mercado, pois é econômico

Por tamanho, o mercado é classificado em Compacto, Médio e Grande. Espera-se que o tamanho médio domine o mercado global durante o período de previsão. Este segmento oferece a maioria dos recursos necessários, tornando-o mais acessível.

 O segmento compacto dominou o mercado em 2022 e deverá crescer a um CAGR considerável durante a previsão. A Ásia é um mercado líder no setor automóvel e a maior parte do mercado aqui é sensível ao preço, tornando este segmento ideal e dominante.

Prevê-se que o segmento Full-size seja o segmento que mais cresce no mercado. O aumento do rendimento disponível do consumidor, especialmente nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento, e características como maior capacidade de assentos e espaço de bagageira impulsionam a procura de veículos do segmento de grande porte com características avançadas.

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Por Análise de Driving Range

Alcance eficiente de 150 a 300 km para impulsionar o crescimento do segmento de 150 a 300 km

Por autonomia, o mercado é segmentado em até 150 km, 150 a 300 km e acima de 300 km. O segmento de 150 a 300 km deverá deter a maior participação de mercado durante o período de previsão. O segmento de autonomia de 150 a 300 km atende a uma gama mais ampla de consumidores, incluindo passageiros suburbanos e viajantes ocasionais de longa distância, devido à maior flexibilidade e versatilidade. Com melhorias na tecnologia de baterias e na infraestrutura de carregamento, os SUV elétricos com uma autonomia entre 150 e 300 km estão a ganhar popularidade entre os consumidores que procuram um equilíbrio entre autonomia e preço acessível.

O segmento acima de 300 km é o segmento que mais cresce no mercado. Prevê-se que o aumento da praticidade para o uso diário sem cobrança frequente e o alcance de uma gama mais ampla de usuários de áreas rurais e urbanas impulsionem o crescimento segmentado.

O segmento de até 150 km é direcionado aos viajantes urbanos e motoristas urbanos que percorrem distâncias diárias mais curtas e usam seus veículos principalmente para viagens locais. Por exemplo, os SUVs oferecem uma opção acessível e prática para esses consumidores. A sua procura está a aumentar constantemente, com uma quota de mercado significativa capturada por modelos económicos concebidos para a mobilidade urbana.

Por Análise de Componentes

Melhorando o conforto, o desempenho e a segurança para impulsionar o crescimento do segmento de powertrain

Por componentes, o mercado é dividido em carroceria, chassi, trem de força (ICE e motor (até 20 kW, 20 a 100 kW e acima de 100 kW)), bateria (até 10 kWh, 10 a 30 KWh, 30 a 60 kWh e Acima de 60 KWh), eletrônicos e outros.

Um trem de força é um conjunto de componentes que geram energia para mover o veículo. O trem de força em veículos elétricos cobre a bateria motor elétrico e motor IC. O segmento de powertrain domina o mercado, pois é crucial devido ao seu conforto, desempenho e segurança.

O segmento de baterias é o segmento que mais cresce no mercado. Muitos OEMs estão investindo em pesquisas focadas na otimização de baterias para aumentar a produção; esse fator é previsto para o crescimento segmental.  

O segmento de eletrônicos é o segundo segmento que mais cresce. O crescimento do segmento de eletrônicos é atribuído à crescente demanda por sistemas avançados de infoentretenimento e segurança em veículos elétricos. A crescente penetração dos ADAS nos SUVs é outro fator que apoia o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Estima-se que o mercado Ásia-Pacífico domine devido às crescentes iniciativas do governo para aumentar a fabricação e as vendas de e-SUVs. Por exemplo, em Abril de 2019, a segunda fase do sistema FAME e o rápido lançamento e produção de veículos híbridos e totalmente eléctricos começaram na Índia, com um orçamento de mil milhões de dólares. Além disso, a quota de SUVs híbridos na China aumentou devido ao novo mandato de veículos energéticos.

• Por exemplo, em novembro de 2023, avaliando o florescente mercado indiano, a Lotus Cars estreou-se ao lançar o Eletre, um SUV elétrico. O veículo estaria disponível em três modelos, todos com bateria de 112 kWh. Os acabamentos padrão e S oferecem um alcance máximo de 600 km, enquanto a variante Eletre R oferece um alcance ligeiramente reduzido de 490 km.

Como resultado, estima-se que os fatores acima mencionados aumentem a participação de mercado de SUVs em toda a Ásia-Pacífico no CAGR mais rápido durante o período projetado. Prevê-se também que o mercado europeu cresça significativamente devido a regulamentações rigorosas de emissões e políticas governamentais para aumentar a proporção de veículos comerciais usando combustíveis alternativos.

Estima-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo durante o período projetado. Os EUA detêm a maior participação de mercado devido aos incentivos governamentais para compras de veículos elétricos e desenvolvimento de infraestrutura, impulsionando as vendas de veículos elétricos em toda a América do Norte. Portanto, esses fatores contribuem para o crescimento do mercado na região.

Lista das principais empresas no mercado de e-SUV

Os principais players em crescimento focam em parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players do mercado incluem Tesla, Toyota Motor Company, AB Volvo, Volkswagen AG, Ltd. BYD Company Ltd, Honda Motor Co., Hyundai Motor Company, BMW Group, entre outros. A tendência do mercado de e-SUV é altamente dinâmica, com muitos players renomados competindo por participação de mercado. Estes intervenientes-chave estão centrados na diversificação da rede da cadeia de abastecimento e em parcerias estratégicas com os intervenientes regionais, concentrando-se no aumento da penetração dos produtos nos países em desenvolvimento. A Toyota possui mais de 20 modelos de SUVs elétricos, incluindo variantes híbridas, em seu portfólio.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a Toyota Motor lançou o BZ4X, seu SUV totalmente elétrico na Índia. Este modelo possui bateria de 71,4 kW com autonomia de 400 km.

Assim, o lançamento de novos veículos ecológicos e eficientes no mercado impulsionará o crescimento global do mercado de e-SUV durante o período projetado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Tesla Inc. (NÓS.)


• Toyota Motor Corporation (Japão)


• Honda Motor Co., Ltd. (Japão)


• (China)


• Ford Motor Company (EUA)


• Hyundai Motor Company (Coréia do Sul)


• Mercedes-Benz (Alemanha)


• Nissan Motor Corporation (Japão)


• Volkswagen AG (Alemanha)


• AB Volvo (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024, A VinFast Auto, empresa de veículos elétricos (EV) sediada no Vietnã, que está se preparando para entrar no mercado indiano no segundo semestre deste ano, estabelecerá sua fábrica de veículos em uma instalação de 400 acres em Thoothukudi, Tamil Nadu. A empresa planejou um investimento de US$ 2 bilhões e terá capacidade de 1,5 lakh unidades por ano.


• Setembro de 2023 - Pravaig assinou um memorando de entendimento com o governo da Arábia Saudita para acelerar a indústria automotiva elétrica na Arábia Saudita. Pravaig é uma startup de EV com sede em Bangalore que lançou dois modelos de SUV elétricos, e a empresa irá montar uma unidade fabril com capacidade para 1 milhão de unidades.


• Agosto de 2023 - A Porsche lançou seu poderoso modelo Cayenne Turbo S e-Hybrid. O novo modelo possui motor de 441 kW com motor V8 de 4 litros. A empresa também oferecerá uma variante híbrida plug-in em sua linha.


• Maio de 2023 - O Range Rover anunciou a atualização de seu trem de força para um híbrido em sua linha de SUVs de luxo. A marca equipará todos os SUVs Range Rover com híbridos e híbridos plug-in e um novo acabamento V8.


• Abril de 2023 - MG Motor lançou um modelo SUV híbrido plug-in no México. A oportunidade crescente para um mercado híbrido na região foi decidida para este lançamento pela empresa. O modelo eHS da MG Motor será vendido no México por US$ 45.610.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece análises e insights aprofundados sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of e-SUV Market

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