Tamanho do mercado de mobilidade elétrica, participação e análise da indústria, por produto (carro elétrico, motocicleta elétrica, scooter elétrica, bicicleta elétrica e outros), por tensão (menos de 24V, 24V, 36V, 48V e maior que 48V), por bateria (chumbo-ácido selado, NiMH e íon-lítio) e período de previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de mobilidade elétrica foi avaliado em US$ 435,16 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 551,57 bilhões em 2024 para US$ 4.364,85 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 29,9% durante o período de previsão.

O mercado contém uma variedade de veículos elétricos (EVs), incluindo veículos elétricos a bateria (BEVs), veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) e veículos elétricos híbridos (HEVs). Além disso, inclui as infraestruturas e tecnologias necessárias para apoiar a adoção e utilização de veículos elétricos, tais como estações de carregamento, tecnologias de baterias e fontes de energia renováveis. As políticas e incentivos governamentais desempenham um papel essencial na formação do mercado de mobilidade eléctrica. Incentivos como créditos fiscais, descontos e subsídios para a compra de veículos eléctricos podem ajudar a estimular a procura. Em contraste, regulamentações, como padrões de emissões e requisitos de economia de combustível, impulsionam o mercado de mobilidade elétrica durante o período de previsão.

O crescimento das vendas foi impulsionado principalmente por iniciativas governamentais para oferecer subsídios e benefícios fiscais na compra de veículos elétricos. Por exemplo, os incentivos oferecidos na Europa às compras de VE em 2023 impulsionaram as vendas de VE na região e impulsionaram o mercado global de mobilidade elétrica. Além disso, a mudança da preferência do consumidor da compra de veículos convencionais para a compra de veículos eléctricos devido à preocupação ambiental e ao aperto das normas de emissões em todo o mundo também influenciou o crescimento do mercado.

A pandemia COVID-19 impactou positivamente o mercado global de mobilidade elétrica devido aos incentivos de estímulo governamental, pacotes e benefícios fiscais para a adoção da mobilidade elétrica. Por exemplo, devido ao apoio político e às rigorosas normas de emissões da União Europeia, a Europa testemunhou mais do dobro das vendas de VE em 2020 em comparação com o ano anterior. Tanto a Europa como a China testemunharam um aumento nas vendas de VE durante a pandemia. De acordo com a IEA, em 2020, o número de novos VE registados globalmente aumentou 41% em comparação com 2019 e atingiu um total de registos de mais de 3 milhões de unidades.

Tendências de mercado de mobilidade elétrica (e-mobilidade)

Tendência crescente de adoção de micromobilidade elétrica para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que a tendência contínua para a adoção da micromobilidade elétrica surja intacta e prospere a longo prazo. Devido às extensas diretrizes de distanciamento social, à interrupção do transporte público em todo o mundo e à maior conscientização em relação às preocupações ambientais e de higiene pessoal, os consumidores preferem utilizar produtos elétricos de micromobilidade, como bicicletas elétricas, e-scooters , e outros, em vez de transporte público para trajetos curtos. Além disso, o aumento dos preços dos combustíveis e as normas rigorosas sobre emissões apoiam ainda mais o desenvolvimento da micromobilidade eléctrica a nível mundial.

Os governos de todo o mundo também estão a promover a adopção da micromobilidade eléctrica para combater as alterações climáticas e tornar-se neutros em carbono. Além disso, prevê-se também que o foco dos fabricantes de automóveis em veículos eléctricos de duas rodas e veículos de baixa velocidade especialmente concebidos para as economias emergentes aproveitarem oportunidades antecipadas de crescimento de receitas para impulsionar o crescimento do mercado no futuro. Por exemplo, em agosto de 2023, a empresa de fabricação de automóveis elétricos e de carona Ola lançou sua linha de scooters S1 X, Next-Gen S1 Pro. O veículo virá em três variantes: Ola S1 X (com bateria de 2 kWh), Ola S1 X e Ola S1 X+ (com bateria de 3 kWh cada).

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Fatores de crescimento do mercado de mobilidade elétrica

Aumento da demanda por veículos livres de emissões para impulsionar o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo impõem normas de emissões rigorosas para reduzir as emissões de carbono e combater as alterações climáticas. Além disso, introduzem várias políticas de desmantelamento de veículos convencionais ou movidos a combustíveis fósseis. Portanto, devido à crescente insegurança em relação à adoção e uso futuro de veículos convencionais ou movidos a combustíveis fósseis, a preferência dos consumidores está mudando para os veículos elétricos, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Menor custo das baterias de íons de lítio para impulsionar o crescimento do mercado

O alto custo dos veículos elétricos é um dos grandes obstáculos para a adoção da mobilidade elétrica. No entanto, os recentes desenvolvimentos tecnológicos e o foco dos fabricantes de automóveis na produção em massa de baterias de iões de lítio reduziram o custo das baterias de iões de lítio ao longo dos anos, resultando num declínio significativo no custo dos VE. A queda baterias de íon de lítio’ espera-se que o custo continue nos próximos anos, influenciando ainda mais o crescimento do mercado.

Compromisso das montadoras em se tornarem neutras em carbono para impulsionar o crescimento do mercado

Quase todos os principais fabricantes de automóveis já se comprometeram a tornar-se neutros em carbono num futuro próximo. Pretendem parar de fabricar veículos movidos a combustíveis fósseis e eletrificar todo o seu portfólio de produtos. Por exemplo, em Fevereiro de 2021, a Ford Motors Company anunciou que a sua divisão europeia iria em breve eliminar gradualmente a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis e, até 2026, a Ford oferecerá apenas veículos eléctricos e eléctricos híbridos plug-in. Além disso, até 2030, todos os veículos de passageiros serão movidos apenas por baterias. Portanto, prevê-se que o foco das montadoras na eletrificação rápida impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez global de chips semicondutores prejudicará o crescimento do mercado

A escassez global de chips semicondutores também reduziu a produção geral de EV. Por exemplo, os principais fabricantes de automóveis, incluindo Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors e outros, já testemunharam uma queda no volume de produção de novos veículos elétricos, resultando numa escassez de novos veículos elétricos e num aumento no tempo de entrega e no custo dos VE. . Além disso, a lenta adoção da mobilidade elétrica em alguns países em desenvolvimento e subdesenvolvidos também poderá restringir o crescimento do mercado nos próximos anos.

Análise de segmentação do mercado de mobilidade elétrica

Por análise de produto

Eletrificação automotiva rápida para impulsionar o crescimento segmentar

Com base no produto, o mercado é segmentado em carro elétrico, motocicleta elétrica, scooter elétrica, bicicleta elétrica, entre outros.

O segmento de carros elétricos detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. Alguns dos fatores que apoiam o crescimento do segmento incluem o apoio à política governamental para a compra de veículos híbridos e elétricos plug-in, normas rigorosas de emissões automotivas, aumento dos preços dos combustíveis e redução do custo dos VEs devido ao avanço tecnológico. Além disso, espera-se que a elevada penetração dos carros eléctricos nas principais regiões, como os EUA, a Europa, a China e outros, em comparação com os veículos eléctricos de duas rodas, alimente o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de motocicletas elétricas testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Espera-se que o aumento da demanda por micromobilidade elétrica para deslocamentos de curta distância devido à interrupção do transporte público em meio à pandemia impulsione o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que o baixo custo das motocicletas elétricas em comparação com os carros elétricos e a autonomia significativa aumentem ainda mais a sua popularidade nas economias emergentes. Além disso, espera-se que o nível crescente de tráfego urbano, juntamente com as normas de emissões e o aumento dos preços dos combustíveis, impulsione a procura de motociclos eléctricos nos próximos anos.

Espera-se também que o segmento de scooters elétricos testemunhe uma taxa de crescimento atraente durante o período de previsão. Espera-se que a crescente preferência por scooters elétricas para deslocamentos de curta distância e o foco das montadoras em projetar veículos elétricos de duas rodas acessíveis para as economias emergentes impulsionem o crescimento do segmento nos próximos anos. O bicicleta elétrica também deverá registrar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido ao número crescente de população preocupada com a saúde e à facilidade de uso.

O outro segmento, que inclui skates elétricos e cadeiras de rodas elétricas, deverá testemunhar um certo crescimento devido à crescente popularidade dos skates elétricos entre as crianças e à crescente demanda por cadeiras de rodas elétricas nos hospitais. Além disso, espera-se também que o aumento da demanda por cadeiras de rodas elétricas para conforto e conveniência da população especialmente desafiada e idosa influencie o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por Análise de Tensão

Aumento da demanda por veículos elétricos eficientes para impulsionar o crescimento segmental

Com base na tensão, este mercado é segmentado em menos de 24V, 24V, 36V, 48V e superior a 48V.

O segmento de 24V liderou o mercado em 2023. Devido à alta compatibilidade, essas baterias são muito populares entre uma ampla gama de veículos elétricos. O sistema de bateria de 24 V fornece potência significativa para atender a vários requisitos funcionais em veículos elétricos. Além disso, chicotes elétricos menores e mais leves podem ser utilizados usando um sistema de bateria de 24V. Portanto, o aumento da demanda, a alta compatibilidade e o funcionamento eficiente dos veículos provavelmente acelerarão o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento superior a 48V testemunhe a taxa de crescimento mais rápida e provavelmente dominará o mercado até 2028. Espera-se que o aumento da demanda por sistemas de alta tensão para veículos elétricos modernos impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Ele oferece desempenho eficiente e alta potência, resultando em maior autonomia de deslocamento. Além disso, espera-se também que sua crescente preferência entre as montadoras e a contínua pesquisa e desenvolvimento em sistemas de alta tensão influenciem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se também que os segmentos de 36V e 48V testemunhem uma taxa de crescimento significativa devido à sua crescente adoção entre os veículos elétricos de duas rodas para melhor eficiência e longo alcance em comparação com sistemas de bateria de baixa voltagem. Além disso, espera-se também que o segmento de baterias inferiores a 24V testemunhe uma taxa de crescimento considerável devido à adoção de veículos elétricos para outras funcionalidades, como comunicação, fechaduras de portas, entre outras.

Por análise de bateria

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 Desenvolvimentos tecnológicos em baterias de íons de lítio para impulsionar o crescimento segmentar

Com base na bateria, o mercado de mobilidade elétrica é segmentado em chumbo-ácido selado, NiMH e íon-lítio.

O segmento de íons de lítio detinha a liderança do mercado de 56,2% em 2023 e deverá manter sua posição ao longo do período de previsão. Espera-se que o aumento da demanda por baterias de íon-lítio em veículos elétricos devido à sua compacidade, leveza e alta capacidade impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Espera-se que o avanço tecnológico em baterias de íons de lítio e os esforços dos fabricantes para reduzir o custo de uma bateria de íons de lítio influenciem o crescimento do segmento. Além disso, a rápida eletrificação automóvel apoiará o crescimento do segmento num futuro próximo.

O segmento de baterias seladas de chumbo-ácido detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. Alta adoção de baterias de chumbo-ácido em veículos elétricos como complemento de outras cargas, como faróis, comunicação, entre outras, deverá acelerar o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que a sua elevada compatibilidade com uma vasta gama de VE impulsione o crescimento do segmento. Espera-se que o segmento NiMH testemunhe uma taxa de crescimento considerável devido à sua crescente demanda por veículos elétricos híbridos, devido à sua alta densidade de carga, peso leve e eficiência.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de mobilidade elétrica com um tamanho de mercado de US$ 216,67 bilhões em 2023 e deverá manter sua posição durante todo o período de previsão. A alta adoção de veículos elétricos na China impulsionou o crescimento do mercado. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a China testemunhou um aumento nas vendas de EV em 36% em 2023 em comparação com 2022. Além disso, o aumento da penetração de veículos elétricos em países emergentes da APAC, incluindo Índia, Coreia do Sul, Japão e outros é Espera-se que impulsione o crescimento do mercado no futuro.

A Europa é o mercado que mais cresce para a mobilidade elétrica. Com o número crescente de políticas e incentivos governamentais para novas compras de VE e a mudança de preferência da população para a mobilidade eléctrica devido a normas de emissões rigorosas e preocupações ambientais, espera-se que a Europa registe um CAGR promissor de 30,6% durante o período de previsão. Por exemplo, em 2023, as vendas de VE na Europa mais do que duplicaram, com o total de novos registos de VE a atingir mais de 1,5 milhões de unidades, um valor superior ao de qualquer outro país. Além disso, espera-se que a indústria automóvel bem estabelecida nos principais países europeus, como a Alemanha, o Reino Unido e outros, juntamente com a disponibilidade de infraestruturas de carregamento, alimente ainda mais o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se também que a América do Norte testemunhe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Vendas significativas de EV nos EUA estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que o avanço tecnológico na América do Norte e a presença dos principais fabricantes de veículos elétricos, como General Motors, Tesla Inc. e outros, alimentem o mercado de veículos elétricos na América do Norte, resultando num aumento na adoção da mobilidade elétrica.

Espera-se que o resto do mundo, incluindo o Médio Oriente, África e América Latina, registe uma CAGR considerável entre 2024 e 2032. Espera-se que a crescente adopção de veículos eléctricos de duas rodas nas regiões, juntamente com a expansão da indústria automóvel na América Latina, impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de mobilidade elétrica

Foco no desenvolvimento inicial de tecnologia de baterias para veículos elétricos para impulsionar a concorrência

O mercado está fragmentado com vários players em todo o mundo. As empresas estão a expandir os seus negócios geograficamente para aproveitar oportunidades inexploradas nos mercados emergentes. Em janeiro de 2021, a Tesla anunciou seus planos de expansão global para expandir na China e abrir novas instalações de fabricação na Alemanha e no Texas.

Tesla é um dos principais fabricantes de veículos elétricos puros com sede na Califórnia, EUA. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e vende veículos totalmente elétricos, geração de energia e sistemas de armazenamento. Também fornece centros de serviço de veículos, estações de recarga e tecnologias de direção autônoma. Em 2023, a Tesla vendeu o maior número de carros elétricos em comparação com qualquer outro fabricante. Além disso, o Tesla Model 3 foi o automóvel elétrico de passageiros mais vendido em todo o mundo, com cerca de 772.364 unidades vendidas em 2023.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Tesla Inc. (Califórnia, EUA)


• Nissan Motor Corporation (Yokohama, Japão)


• BMW MOTORRAD (Munique, Alemanha)


• General Motors Company (Michigan, EUA)


• Honda Motor Company, Ltd. (Tóquio, Japão)


• (Shenzhen, China)


• Grupo Accell (Heerenveen, Holanda)


• Volkswagen AG (Wolfsburg, Alemanha)


• Zero Motorcycles, Inc. (Califórnia, EUA)


• Ford Motor Company (Michigan, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2024 , a Tesla anunciou que planeja fabricar um robotáxi barato e um carro elétrico básico, de US$ 25.000, baseado na mesma arquitetura de veículo em 2025. O modelo, que inclui um carro básico, permitiria competir com motores a gasolina mais baratos. carros e um número crescente de veículos elétricos baratos, como os fabricados pela chinesa BYD.


• Em junho de 2023,  Ford   anunciou que a empresa receberia 9,2 mil milhões de dólares como parte de um empréstimo dependente do Departamento de Energia dos EUA para ajudar na construção de três enormes fábricas de baterias para veículos eléctricos. O empréstimo tem origem no programa Advanced Technology Vehicles Manufacturing (AVTM) do DOE.


• Em outubro de 2023, assinou um memorando de entendimento para estabelecer uma joint venture para a reciclagem de baterias de veículos elétricos em fim de vida e sucata de gigafábricas na Europa ampliada e na América do Norte. A joint venture capitaliza a tecnologia inovadora e de baixo carbono da Orano, que rompe com os processos existentes, permitindo a recuperação de todos os materiais das baterias de íons de lítio e a fabricação de novos materiais catódicos.


• Em outubro de 2023, A Toyota Motor assinou um acordo de fornecimento com a LG Energy Solution para uso nos veículos elétricos a bateria da montadora japonesa montados nos EUA. A LG Energy Solution fornecerá à Toyota 20 GWh de módulos de bateria NCMA com alto teor de níquel anualmente a partir de 2025. A fabricante de baterias investirá cerca de US$ 3 bilhões em suas instalações em Michigan para estabelecer novas linhas de produção de células e módulos de bateria exclusivamente para a montadora.


• Fevereiro de 2023 –  A BYD anunciou duas novas cooperações de revendedores para sua rede na região da Europa. A Motor Distributors Ltd (MLD) atua na Irlanda e oferecerá modelos BYD em locais selecionados, incluindo Dublin e Cork. A RSA é um revendedor com quem a BYD já coopera na Noruega e oferecerá veículos elétricos chineses na Finlândia e na Islândia. A BYD lançou inicialmente três modelos de veículos elétricos em países europeus selecionados no final de 2022. Mais duas séries poderão surgir em 2023.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Electric Mobility Market

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Escopo e segmentação do relatório