Tamanho do mercado de satélite de propulsão elétrica, análise de participação e indústria, por tipo de satélite (híbrido e totalmente elétrico), por tamanho de satélite (satélites pequenos, médios e pesados), por propulsão (propulsão eletrotérmica, eletrostática e eletromagnética), por subsistema ( Estrutura e Mecanismos, Sistema de Controle Térmico, Sistema de Energia Elétrica, Sistema de Controle de Altitude, Rastreamento e Comando de Telemetria, Software de Voo, Sistema de Propulsão), por Aplicação (Observação e Ciências da Terra, Navegação, Telecomunicações, Astronomia) e Previsão Regional

O tamanho global do mercado de satélites de propulsão elétrica foi avaliado em US$ 15,88 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 17,86 bilhões em 2024 para US$ 30,31 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de satélites de propulsão elétrica com uma participação de mercado de 42,38% em 2023.

O satélite de propulsão elétrica usa um sistema de propulsão híbrido ou totalmente elétrico. Este é um tipo de propulsão espacial que utiliza energia elétrica para acelerar ou inflamar a combustão de combustível através de diferentes tipos de energia elétrica e eletromagnética. Propulsão eletrotérmica, propulsão eletrostática e propulsão eletromagnética são alguns dos tipos de propulsão usados ​​em satélites. Pode ser utilizado para diversas aplicações espaciais, como observação da Terra, navegação e telecomunicações, astronomia, estudos ambientais e pesquisas espaciais, de acordo com suas respectivas utilidades.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Starfish Space anunciou que lançaria seu satélite de propulsão elétrica Otterpower Pup em meados de 2023. Espera-se que este satélite se atraque com outro satélite no final de 2023, marcando um marco significativo para alcançar alto desempenho, baixo -propulsão elétrica por fricção para acoplagem de satélites comerciais em órbita baixa da Terra. A alta adoção de pequenos satélites é impulsionada pela procura de constelações de satélites, pelas ameaças de ataques cibernéticos, pela comercialização da indústria espacial e pela ênfase em novos participantes no mercado para pequenos satélites, facilitada pela disponibilidade de peças sobressalentes comercialmente disponíveis no mercado.

A crise da COVID-19 afetou significativamente o setor espacial, conduzindo à suspensão ou ao diferimento de contratos relacionados com satélites e componentes e subsistemas essenciais. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), muitas pequenas e médias empresas que detinham uma grande participação na indústria espacial foram fortemente afetadas. O surto levou à concentração do mercado na indústria espacial, com pequenas empresas e startups, que desempenharam um papel crucial no apoio à inovação, criação de emprego e crescimento económico, sendo eliminadas devido a grandes barreiras à entrada no mercado.

Tendências do mercado de satélites de propulsão elétrica

Demanda recorrente por pequenos satélites e suas constelações para ajudar no crescimento do mercado de satélites de propulsão elétrica

Ao longo da última década, registou-se um aumento significativo na dependência de satélites mais pequenos e das suas constelações para diversas aplicações económicas e de defesa, impulsionado pelo desenvolvimento da indústria espacial. Os pequenos satélites, devido à sua acessibilidade e à elevada disponibilidade de peças sobressalentes comerciais disponíveis no mercado, estão a atrair novos participantes no sector espacial.

O número de satélites mais pequenos aumentará cerca de 1.000 entre 2020 e 2022. De 2012 a 2022, mais de 1.700 satélites mais pequenos foram colocados em órbita. Até 2025, cerca de 1.000 pequenos satélites serão lançados em órbita todos os anos.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, o mercado evoluiu de satélites de software analógicos para digitais. A MDA, um dos maiores fornecedores mundiais de tecnologia e serviços para a indústria espacial global, lançou uma nova linha de produtos de satélite digital definidos por software.

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Fatores de crescimento do mercado de satélites de propulsão elétrica

Número crescente de lançamentos espaciais para aplicações comerciais e de defesa para impulsionar o crescimento do mercado

A demanda contínua por satélites em aplicações de defesa e negócios, incluindo atividades ISR, operações de comando e controle, indústria energética ou operações governamentais, está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, as forças armadas em todo o mundo utilizam aplicações de defesa, tais como comunicações, navegação, inteligência, reconhecimento e vigilância, alimentando ainda mais a procura.

Devido ao seu alto desempenho e eficiência, os satélites de propulsão eléctrica estão a ser utilizados numa vasta gama de sectores, o que impulsionará o desenvolvimento do mercado. Os pequenos satélites totalmente elétricos estão sendo cada vez mais utilizados devido ao seu baixo custo e à disponibilidade comercial de sistemas prontos para uso e peças sobressalentes para montagem de satélites. Além disso, estão sendo utilizados em diversos setores, como bancário, aviação, varejo, energia e energia, petróleo e gás, mineração, telecomunicações, entre outros, o que amplia ainda mais o tamanho do mercado.

Prevê-se que esta tendência se intensifique, de acordo com o GAO dos EUA, que prevê o lançamento de 58.000 novos satélites até ao final da década, mais do que duplicando o número actual de naves espaciais operacionais. Os lançamentos em curso e previstos de constelações massivas visam fornecer serviços críticos, como o acesso à Internet de banda larga, a comunidades rurais carenciadas e assim por diante.

Investimento da indústria em tecnologia avançada e financiamento governamental para vigilância espacial para promover o crescimento do mercado

Os principais players do mercado, como Thales Group, OHB SE, Boeing Company e outros, estão investindo na alta demanda por satélites de propulsão elétrica devido ao seu forte impulso e eficiência e comercialização de serviços baseados no espaço. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Thales Alenia Space recebeu um contrato do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI) para fornecer seu sistema de propulsão elétrica para satélites GEOKOMPSAT-3 montados a bordo, que serão lançados em 2027.

Em abril de 2023, a fim de aumentar a conscientização sobre o domínio espacial, as Forças Espaciais dos EUA investiram em sensores terrestres e de superfície, sistemas de vigilância e dados de satélites de rastreamento comercial. Para melhorar a detecção, rastreio e identificação de objectos que orbitam a Terra, o orçamento do ramo militar para o ano fiscal de 2024 inclui 584 milhões de dólares para actividades de rastreio espacial, tais como o desenvolvimento de telescópios ópticos e satélites de vigilância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que o alto custo da RDT&E para desenvolver o sistema de propulsão elétrica e o mau funcionamento e o alto custo dos sensores atrapalhem o crescimento do mercado

O processo de desenvolvimento de satélites de propulsão eléctrica apresenta um desafio técnico, exigindo investimentos de capital de alto risco e a longo prazo, de acordo com um relatório da Comissão Europeia sobre o sector da propulsão eléctrica e dos satélites. As entidades privadas colaboram frequentemente com agências governamentais devido aos recursos financeiros significativos necessários para tais esforços. Além disso, normas rigorosas de garantia de qualidade e de produtos, obrigatórias para todos os satélites, contribuem para o aumento dos custos de I&D.

O sucesso de uma missão espacial pode ser diretamente afetado pelo mau funcionamento dos sensores dos satélites. Para tomar decisões informadas ao longo da missão, a precisão e a confiabilidade dos dados dos sensores são essenciais. A falha dos sensores pode resultar em coleta de dados insuficiente, diminuição da precisão da medição e decisões mais severas.

Análise de segmentação de mercado de satélite de propulsão elétrica

Por análise de tipo de satélite

A alta adoção de todas as propulsões elétricas para acelerar a fabricação de satélites impulsionará o crescimento do mercado

Com base no tipo de satélite, o mercado é dividido em híbrido e totalmente elétrico.

Estima-se que o segmento totalmente eléctrico seja o de crescimento mais rápido entre 2024 e 2032. Prevê-se que o aumento das aplicações de serviços baseados no espaço nos domínios comercial e militar aumente a procura de satélites de propulsão totalmente eléctricos. Estes satélites são leves e incorrem em baixos custos de lançamento/kg devido à ausência de sistemas convencionais de armazenamento de propulsores.

Estima-se que o segmento híbrido detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão, alimentado pela crescente adoção da tecnologia de designação de laser para plataformas aéreas. A frota crescente de uma combinação de propulsão elétrica e sistemas de propulsão baseados em combustível também é um dos fatores que impulsionam o domínio do segmento.

Por análise de tamanho de satélite

Segmento de Satélites Pesados Dominado devido à alta adoção de pequenos satélites

Com base no tamanho do satélite, o mercado de satélites de propulsão elétrica é classificado em satélites pequenos, satélites médios e satélites pesados.

O segmento de satélites pesados ​​detinha a maior participação de mercado em 2023 e provavelmente crescerá a um CAGR significativo durante o período de previsão devido à demanda considerável por satélites pesados ​​de governos e forças armadas em todo o mundo.

Estima-se que os pequenos satélites sejam o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, alimentados por um aumento notável nos investimentos em P&D para constelações baseadas em pequenos, micro e nanossatélites. Estes investimentos visam apoiar diversas aplicações em domínios como as forças armadas, a investigação ambiental, as comunicações durante o voo e a Internet por satélite. Em meio à guerra Rússia-Ucrânia, a Starlink forneceu apoio crítico baseado em satélite às forças armadas ucranianas para inteligência militar. Prevê-se que o aumento no uso de redes comerciais de pequenos satélites de Órbita Terrestre Baixa (LEO) para aplicações militares impulsione a demanda pela instalação de satélites de propulsão elétrica de pequeno porte durante o período de previsão.

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Por Análise de Propulsão

Segmento de Propulsão Eletrotérmica Led devido a Alta Demanda por Propulsão Eletrotérmica de Satélites 

Por propulsão, o mercado é classificado em propulsão eletrotérmica, propulsão eletrostática e propulsão eletromagnética.

O segmento de propulsão eletrotérmica capturou a maior participação de mercado em 2023 e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. Os principais intervenientes a nível mundial investiram na I&D de propulsão electrotérmica para satélites, devido à elevada procura de propulsão electrotérmica de satélites.

Prevê-se que o segmento de propulsão eletrostática seja o que mais cresce durante o período de previsão. Os crescentes requisitos para vários motores de propulsão iônica na fabricação de satélites estão reforçando o desenvolvimento do mercado. Prevê-se que o investimento governamental em sistemas de propulsão eletrostática em plataformas de satélite impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por análise de subsistema

O segmento do sistema de propulsão domina devido a Aumento do investimento em sistemas de propulsão 

Com base no subsistema, o mercado é dividido em estrutura e mecanismos, Sistema de Controle Térmico (TCS), Sistema de Energia Elétrica (EPS), Sistema de Controle de Altitude (ACS), telemetria rastreamento e comando, software de voo, sistema de propulsão e outros.

Prevê-se que o segmento de sistemas de propulsão seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. As agências espaciais e os principais intervenientes no mercado em todo o mundo têm investido e adoptado sistemas de propulsão eléctrica de próxima geração, alocando fundos dos seus orçamentos federais para a propulsão espacial, impulsionados pela elevada procura de serviços de satélite para diversas aplicações.

Estima-se também que o segmento de Sistemas Elétricos de Energia (EPS) registre um CAGR significativo durante o cronograma de análise. A crescente adoção de subsistemas a bordo de ônibus satélites no âmbito de programas governamentais de modernização impulsionará o progresso do mercado durante o período de previsão. Prevê-se que o investimento governamental em plataformas militares, civis e comerciais contra diversas ameaças impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

Por análise de aplicação

Segmento de Observação e Ciências da Terra dominado devido a Desenvolvimento de satélites de observação da Terra de próxima geração

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em observação e ciências da terra, navegação, telecomunicações, astronomia, exploração interplanetária e espacial, entre outros.

O segmento de observação da terra e ciências capturou a maior participação de mercado em 2023. As agências espaciais estão desenvolvendo satélites de ponta para observação da terra e ciências ambientais, especialmente para sistemas de Órbita Terrestre Baixa (LEO), o que deverá impulsionar as perspectivas do mercado.

Estima-se também que o segmento de telecomunicações seja o que mais cresceu durante o período do estudo. Este aumento é alimentado pela elevada utilização de telecomunicações por satélite, incluindo comunicação e entretenimento a bordo e outros telecomunicação serviços. Prevê-se também que o investimento governamental em infraestrutura de telecomunicações militar e comercial impulsione o mercado durante o período de previsão .

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A América do Norte manteve uma posição dominante no mercado de satélites de propulsão elétrica em 2023 e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. A elevada alocação do orçamento federal para lançamentos de satélites militares, civis e comerciais de nova geração, devido à crescente necessidade de serviços baseados em satélites, impulsionará o desenvolvimento do mercado regional. Desde a comercialização da indústria espacial em 2008, muitos novos participantes floresceram no setor espacial norte-americano. Além disso, prevê-se um aumento do número de lançamentos de pequenos satélites para reforçar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Espera-se que o mercado europeu seja a segunda maior região durante o período de previsão. Os estados membros da União Europeia planearam investir na Agência Espacial Europeia (ESA) para fabricar satélites de próxima geração para sistemas de propulsão eléctrica, a fim de reduzir a massa e o custo de lançamento. Este fator impulsionará o crescimento do mercado de satélites de propulsão elétrica nos próximos anos.

Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico para satélites de propulsão elétrica registre a maior taxa de crescimento durante o período de projeção. Este crescimento é atribuído ao aumento do investimento em P&D em capacidades de propulsão elétrica indígenas por parte de agências espaciais regionais e participantes-chave do mercado. Estes sistemas também estão a ser amplamente utilizados em operações de defesa e segurança interna, juntamente com o aumento da dotação orçamental, impulsionando o desenvolvimento do mercado na região.

Espera-se que o resto do mundo detenha uma participação de mercado significativa. Ainda assim, registará um CAGR inferior à média durante o período de previsão devido à falta de apoio financeiro dos governos e à procura de programas espaciais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumento de joint ventures por atores-chave para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado global está crescendo a um ritmo substancial devido à presença de importantes players do mercado, como Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Thales Group, Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., Airbus S.A.S., Northrop Grumman Corporation e outros. Para obter vantagem competitiva, a crescente adoção da propulsão elétrica em vez dos combustíveis fósseis é um elemento-chave na participação de mercado dos satélites de propulsão elétrica. A redução dos custos globais e a aquisição de mais missões de partilha de viagens serão apoiadas por fatores adicionais, por ex. avanços técnicos e colaboração.

Lista das principais empresas de satélites de propulsão elétrica:

• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Grupo Thales (França)


• A empresa Boeing (NÓS.)


• Airbus S.A.S. (França)


• OHB S.E. (Alemanha)


• INVAP S.E. (Argentina)


• Accion Systems Inc.


• Aerojet Rocketdyne Holding Inc.


• ArianeGroup GmbH (França)


• AeroAstro Inc.


• SSC Roscosmos (Rússia)


• Grupo Safran (França)


• Sitael S.p.A. . (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023 – A Thales Alenia Space assinou um contrato com o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI) para fornecer sistemas de propulsão elétrica para o satélite de comunicação multibanda GEO-KOMSAT-3 equipado com Sistema de Aumento Baseado em Satélite (SBAS), com lançamento previsto para 2027.


• Abril de 2023 –A Exotrail revelou um novo contrato com o fabricante de satélites Satrec Initiative para embarcar em um sistema de propulsão elétrica espacial para uma missão governamental coreana. A Iniciativa Satrec é líder global em soluções de observação da Terra e opera na Coreia. Para atender às necessidades de um satélite de observação da Terra para mobilidade espacial, que serviria como uma missão governamental de pesquisa e desenvolvimento na Coreia, eles optaram por usar o produto Exotrails Spaceware.


• Junho de 2023 – Um Memorando de Entendimento (MoU) assinado entre a Safran Electronics & Defense e a Terran Orbital para estudar e validar os requisitos para a produção de uma nova geração de sistemas de propulsão elétrica para satélites nos EUA, baseados em propulsores de plasma Safran PPSX00.


• Setembro de 2023 – Um contrato com a ENPULSION para fornecimento do seu CONNECT Internet das Coisas (IoT) constelação com sistemas de propulsão elétrica assinada pela PlanSys, uma das maiores iniciativas privadas no setor de satélites e tecnologia espacial na Turquia. O sistema de propulsão ENPULSION NANO, que já tem mais de 200 unidades no espaço, combina herança com um design ideal para uma pequena espaçonave.


• Dezembro de 2023 – A Neutron Star Systems (NSS) anunciou a assinatura de seu segundo contrato com a Agência Espacial Europeia para fornecer “Very High Thrust Density for Space Transportation”. Nos termos do acordo, a NSS e os seus parceiros deverão desenvolver e produzir um protótipo de tecnologia de propulsão eléctrica HPEP de alta potência, que estabeleceria as bases para futuras missões que realizem a implantação destas tecnologias para garantir a independência e a capacidade operacional europeias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Electric Propulsion Satellite Market

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