Tamanho do mercado de caminhões elétricos, participação e análise da indústria, por propulsão (BEV, PHEV e FCEV), por tipo de veículo (caminhões leves, caminhões médios e caminhões pesados), por alcance (150 milhas, 151-300 milhas, e acima de 300 milhas) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de caminhões elétricos foi avaliado em US$ 815,3 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.091,6 milhões em 2024 para US$ 13.045,4 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 36,4% durante o período de previsão de 2024-2032.

O mercado de caminhões elétricos refere-se ao segmento da indústria automotiva que envolve a produção, venda e utilização de caminhões movidos a motores elétricos e baterias, em vez dos tradicionais motores de combustão interna. Esses caminhões podem incluir vários tipos, como caminhões leves, caminhões médios e caminhões pesados, bem como veículos especializados, como vans de entrega, caminhões de lixo e semi-caminhões.

Os caminhões elétricos são equipados com um ou mais motores elétricos que impulsionam as rodas do veículo para frente. Os caminhões são movidos por grandes baterias que armazenam energia elétrica. Essas baterias são normalmente compostas de células de íons de lítio, semelhantes às usadas em eletrônicos de consumo e veículos elétricos. Os caminhões elétricos oferecem uma solução de transporte mais limpa e sustentável em comparação aos caminhões convencionais, tornando-os cada vez mais populares em diversas aplicações, incluindo frotas de entrega, logística e transporte urbano.

O impacto global do COVID-19 impactou significativamente o mercado nos anos de 2020 e 2021. O apoio automotivo para emissões baixas e zero veículos comerciais ajudou a ajudar a recuperação de curto prazo da indústria automotiva. A procura de camiões diminuiu em 2020 devido ao impacto da COVID-19 e aumentou em 2021. No entanto, os OEM de camiões desenvolveram novos modelos de camiões eléctricos tecnologicamente avançados; mais de 170 estavam disponíveis fora da China em 2021.

Tendências do mercado de caminhões elétricos

O aumento da adoção da tecnologia de direção autônoma está impulsionando o crescimento do mercado

A tendência recente da tecnologia de direção autônoma influenciará o mercado global. Os principais fabricantes como Tesla, Volvo, Vera, Daimler e outros têm desenvolvido esta tecnologia de condução autónoma em camiões para o mercado. Empresas iniciantes como Embark, Einride, TuSimple e outras também começaram a desenvolver essa tecnologia. Além disso, o transporte autônomo traz maior eficiência ao mercado de transporte rodoviário. As empresas de carga precisam movimentar grandes quantidades de carga todos os dias. Caminhão autônomo permitiria às empresas movimentar mais cargas com o mesmo número ou até menos motoristas, já que uma pessoa será responsável por monitorar vários caminhões.

A tecnologia de caminhões autônomos aumentará a demanda por caminhões elétricos no longo prazo devido às suas vantagens como facilidade de uso, presença de recursos de valor agregado e redução de erros humanos por se tratar de um sistema sem motorista. Por exemplo, em novembro de 2023, a Aurora Innovation anunciou a abertura de sua primeira faixa para caminhões sem motorista conectando Dallas e Houston, apoiada por seu terminal comercial de caminhões em Houston, antes do lançamento em 2024.

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Fatores de crescimento do mercado de caminhões elétricos

Aumento dos preços dos combustíveis criará demanda por caminhões elétricos

Os preços dos combustíveis a nível mundial são altamente incertos e estão a aumentar. As soluções de reabastecimento também terão custos que variam de acordo com a região e aumentam com o tempo. Com o aumento dos preços da gasolina, os veículos elétricos parecem mais atraentes para os consumidores. Estima-se que o custo anual para abastecer um veículo comercial ligeiro seja de cerca de 3.500 dólares anuais para o americano médio. O custo estimado para abastecer um veículo semelhante utilizando um sistema de propulsão eléctrica adequado é de cerca de 850 dólares, cerca de três vezes menos. Os VE têm custos de funcionamento significativamente inferiores aos dos veículos IC, uma vez que motores elétricos são mais eficientes que os motores a gasolina. Além disso, cerca de 85% da energia através de um motor elétrico é convertida em movimento; por outro lado, ronda os 40% nos veículos movidos a gás. Numa situação em que os custos de electricidade e de combustível fossem iguais, seria mais barato adquirir um veículo eléctrico comercial do que um veículo movido a gasolina. Os principais países também estão concentrados no desenvolvimento de infraestruturas de carregamento, o que aumentará a procura destes camiões durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de fabricação de veículos elétricos estão requalificando o crescimento do mercado

O ativo inicial necessário para a fabricação de caminhões elétricos é comparativamente muito maior do que os caminhões a GNV, petróleo e diesel. O custo dos componentes e maquinários utilizados na produção também é relativamente alto. Isto se deve principalmente ao alto custo associado às baterias elétricas usadas em caminhões. A Europa é responsável por mais de um quarto da montagem global de VE, mas é uma pequena cadeia de abastecimento, com exceção do processamento de cobalto, que representa 20%. Além disso, os EUA têm um papel ainda menor na cadeia global de fornecimento de baterias para veículos elétricos, com apenas 10% da produção de veículos elétricos e 7% da capacidade de produção de baterias. A produção desses caminhões é menos sofisticada do que outros caminhões convencionais a combustível e, portanto, é altamente afetada pelos preços das baterias no mercado. Além disso, na maioria das regiões, a matéria-prima necessária para as baterias tem de ser importada, o que também contribui para os elevados preços das baterias. A produção de tais veículos comerciais é atualmente limitada devido aos elevados custos incorridos. De acordo com um relatório da Forbes sobre inovação energética, o custo de produção de um camião elétrico é atualmente muito mais elevado em comparação com os camiões a diesel ou a gasolina. Ainda assim, em 2030, será 50% mais barato em comparação com as variantes diesel e gasolina, com a queda dos preços das baterias. 

Análise de segmentação de mercado de caminhões elétricos

Por Análise de Propulsão

Veículo elétrico a bateria (BEV) liderará o mercado devido a lucros como a ausência de produção de gases de escape e entregas em zonas de emissão zero

Por propulsão, o mercado é segmentado em Veículo Elétrico de Bateria (BEV), Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV) e Veículo Elétrico de Célula de Combustível (FCEV).

O segmento BEV detinha a maior participação de mercado atribuída aos seus benefícios e adoção em diversos países, como China e EUA, e países europeus. A China foi responsável por quase 70% a 80% dos registros de caminhões elétricos em 2023. O crescimento do mercado de caminhões elétricos deverá acelerar significativamente, dependendo das vendas de BEV e dos desenvolvimentos mais recentes.

O segmento PHEV detinha a segunda maior participação de mercado. O segmento oferece maior conforto e desempenho geral do caminhão. As principais empresas estão focadas em pesquisa e desenvolvimento de caminhões híbridos plug-in. Esses fatores afetarão afirmativamente o crescimento do segmento.

O segmento FCEV detinha a terceira maior participação de mercado. O crescimento deste segmento é atribuído às vantagens do produto e ao desenvolvimento dos principais players do transporte rodoviário.

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Por análise de tipo de veículo

Caminhões leves detinham a maior participação de mercado devido à sua baixa manutenção e alto desempenho

Com base na aplicação, o mercado é dividido em caminhões leves, caminhões médios e caminhões pesados.

O segmento de caminhões leves detinha a maior participação de mercado em 2023. As vendas de caminhões leves continuaram a aumentar. A China foi responsável pelo número máximo de caminhões leves em 2023; o crescimento é atribuído aos principais players do mercado e OEMs do país. A Europa foi a segunda maior participação de mercado em 2023 devido à crescente resposta a dióxido de carbono (CO2) padrões de desempenho.

O segmento de caminhões médios detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. A demanda por caminhões médios é mais significativa na China, nos EUA e em países europeus. Recursos e serviços são de importância trivial do que confiabilidade e segurança essenciais. O segmento detinha a terceira maior participação de mercado em 2023 devido à crescente demanda por caminhões elétricos em restrições de transporte.

Por análise de intervalo

151-300 Miles domina o mercado devido ao crescente desenvolvimento em caminhões elétricos

Com base no alcance, o mercado é segmentado em 150 milhas, 151-300 milhas e acima de 300 milhas.

O segmento de 151-300 milhas detinha a maior participação de mercado em 2023. O crescimento deste segmento é atribuído ao registro e aumento das vendas de caminhões elétricos (faixa 151-300) na Ásia-Pacífico.

O segmento de 150 milhas detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. O crescimento deste segmento é atribuído ao aumento dos principais desenvolvimentos de empresas cruciais no mercado. O segmento acima de 300 milhas detinha a terceira maior participação de mercado e deverá liderar no futuro, considerando os mais recentes desenvolvimentos de players gigantes neste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico liderou a participação de mercado de caminhões elétricos (com a China respondendo pela maior parte da participação), e ficou em US$ 224,5 milhões em 2023. Os fatores incluem um crescimento na venda e registro de veículos elétricos comerciais. Por exemplo, em 2023, a China apresentou um crescimento significativo de 2022 a 2023; Além disso, a maioria dos consumidores prefere produtos comerciais veículos elétricos em nações importantes como China, Japão e Índia. Isso resultará em um aumento na demanda por esses caminhões na região.

Prevê-se que a Europa apresente um crescimento substancial no mercado devido à alta demanda por caminhões elétricos com emissão zero e custos de transporte reduzidos. Em 2023, o veículo comercial ligeiro foi vendido principalmente na Europa. Isto pode refletir que a maioria dos VCL elétricos são adquiridos para utilizações específicas em áreas de distribuição fixa e podem não necessitar de uma autonomia alargada. Isso levará a um aumento exponencial na demanda do produto.

A América do Norte também deverá observar um crescimento promissor no mercado. Nos EUA, as marcas de caminhões elétricos têm aumentado consistentemente a demanda. O número de LDVs elétricos por ponto de carregamento público nos EUA é 18. Além disso, o investimento em infraestrutura em estações de carregamento foi aumentado pelo governo. Esses fatores impactarão o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas em Mercado de caminhões elétricos

BYD Company Ltd lidera o mercado devido a parcerias industriosas e produtos líderes do setor

BYD Company Ltd é um dos players dominantes no mercado. Seu negócio consiste principalmente no desenvolvimento e fabricação de caminhões elétricos. Esses aspectos permitiram que a empresa conquistasse uma participação maior no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

•   Tesla Inc. (NÓS.)


•   Daimler AG (Alemanha)


•  (China)


•  Tata Motors (Índia)


•  AB Volvo (Suécia)


•  Scania AB (Suécia)


•  (EUA)


•  Cavalo de batalha (EUA)


•   Navistar Internacional Corp. (NÓS.)


•  (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 - A Freightliner introduziu o eM2 de produção em série para aplicações de coleta e entrega, que está pronto para encomenda e iniciará a produção no outono deste ano. Ao mesmo tempo, a Freightliner introduziu um inovador caminhão médio eM2 com o objetivo de aprender com as experiências reais dos clientes em aplicações vocacionais.


• Abril de 2023 -  A Daimler Truck introduziu uma nova marca de caminhões elétricos médios nos EUA. Rizon entregaria caminhões Classe 4 e 5 com tecnologia de bateria de fosfato de ferro-lítio e iniciaria a produção no terceiro trimestre de 2023. A distribuição começaria por meio de um acordo exclusivo com o Velocity Vehicle Group. Os caminhões Rizon entregariam um alcance de 75 a 110 milhas ou de 110 a 160 milhas.


• Maio de 2022 – Daimler e Sysco assinaram contrato para compra de 800 caminhões elétricos Freightliner eCascadia; a entrega do primeiro lote estará prevista para o final do ano. A implantação de 800 caminhões será concluída até 2026. Com esse acordo, a empresa eletrificará 35% da frota.


• Maio de 2022 – A Tata Motors lançou o transporte de carga eletrônica Ace-EV. Será o veículo comercial pequeno (SCV) com emissão zero mais avançado, mais adequado para aplicações intraurbanas. Além disso, a Tata Motors anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing e Yelo EV. Sob este MOU, a Tata Motors fornecerá 39.000 unidades do Ace EV.


• Setembro de 2022 – A Volvo Trucks anunciou o início das vendas dos veículos pesados ​​totalmente elétricos Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX, com produção em volume planejada para começar no final de 2022. Esses caminhões podem operar com um peso total de 44 toneladas, e os três modelos representam cerca de dois terços das vendas da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa cobre uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de caminhões elétricos e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório apresenta uma análise aprofundada de diversos fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

An Infographic Representation of Electric Trucks Market

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