Tamanho do mercado de troca de baterias de veículos elétricos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de serviço (modelo de assinatura, modelo de pagamento por uso), por tipo de veículo (duas rodas, três rodas, outros) e previsão regional, 2021 -2028

O tamanho global do mercado de troca de baterias de veículos elétricos foi avaliado em US$ 100,2 milhões em 2020 e deve crescer de US$ 119,4 milhões em 2021 para US$ 641,0 milhões em 2028, com um CAGR de 27,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de troca de baterias de veículos elétricos com uma participação de 69,96% em 2020. 

Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -15,6% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a troca de baterias de veículos eléctricos a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A troca de baterias de veículos elétricos pode ser definida como o processo de troca de baterias descarregadas ou esgotadas por baterias carregadas, exigindo a operação apenas o tempo de reabastecimento de um veículo convencional.  Assim, a troca de baterias elimina preocupações relacionadas a veículo elétrico (EV) adoção, como longos tempos de carregamento, ansiedade de autonomia e altos custos de substituição de baterias. Além disso, ao separar a bateria do veículo, o modelo de troca de baterias reduz o custo de aquisição do VE e aumenta a competitividade do mercado de veículos eléctricos. Esses fatores influenciarão o crescimento do mercado de troca de baterias de veículos elétricos.

O forte apoio político para combater a pandemia da COVID-19 influenciará positivamente o crescimento

A maioria das empresas envolvidas no mercado são startups. Espera-se que enfrentem dificuldades em matéria de angariação de fundos no curto prazo. No entanto, startups, como a Numocity, são vitais para o desenvolvimento do sector dos veículos eléctricos em economias emergentes de elevado volume. Assim, espera-se que as atividades de captação de recursos/fusões e aquisições sejam retomadas no médio e longo prazo.

A venda de veículos eléctricos aumentou exponencialmente em 2020. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de automóveis eléctricos aumentaram quase 40%, de 2,1 milhões em 2019 para mais de 3 milhões em 2020. 2020 foi um ano alvo para regulamentações de emissões, particularmente na Europa. Por exemplo, foi estabelecida uma nova meta de 95 gramas de CO2 por km para 2021. Além disso, as metas tornar-se-ão mais rigorosas com uma redução de 15% e 37,5% nas emissões médias de escape da frota corporativa exigidas em 2025 e 2030, respetivamente. Os veículos elétricos são cruciais para atingir essas metas. Vários governos, como a Alemanha, a França e o Reino Unido, aumentaram os subsídios à aquisição para apoiar a compra de VEs e equipamentos de apoio. Assim, houve um forte apoio político.

Além disso, a diminuição contínua dos custos das baterias, as atualizações no desempenho e a escolha de modelos oferecida pelos OEMs e operadores de frotas em transição para veículos ecológicos também contribuíram para a contínua adesão aos veículos elétricos. Assim, o aumento consistente da procura de carros eléctricos e o apoio fortemente incentivado às empresas de transporte público que aceleram a transição das frotas criarão uma procura positiva de sistemas de troca de baterias a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O modelo de bateria como serviço influenciará positivamente o crescimento

O bateria como serviço (Baas) modelo elimina o risco associado à posse de baterias e reduz significativamente o custo total do veículo para os proprietários. Por exemplo, em agosto de 2020, a NIO lançou seu modelo Baas, que oferece uma dedução de US$ 10.000 do preço de compra original e apenas US$ 142 de taxa de assinatura para carregamento e troca de baterias. Além disso, na China, como parte da política NEV 2020, os VE que custam mais de 43.000 dólares são elegíveis para subsídios apenas se apoiarem a troca de baterias. Assim, o modelo Baas influenciará positivamente o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Benefícios do sistema de energia para aumentar o crescimento do mercado

Com a crescente demanda por baterias de maior capacidade, há uma necessidade crescente de carregadores rápidos. Para satisfazer as necessidades diárias de energia e acompanhar a expansão bateria capacidades, os usuários também precisarão atualizar seus equipamentos de carregamento. Neste aspecto, a troca de baterias é superior à configuração de carregamento convencional, pois as atualizações só serão necessárias nas estações de troca de baterias (BSS). Na infra-estrutura tradicional, seriam necessárias actualizações ao nível dos agregados familiares e da estação de carregamento.

Além disso, como o local da BSS é um conjunto de baterias, pode suavizar a curva de procura diária reabastecendo energia à rede. Esse recurso também cria benefícios adicionais, como acompanhamento de carga, regulação de frequência e provisões de reserva voluntária. Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão a demanda por troca de baterias de veículos elétricos.

Gerenciamento mais fácil para produtores de energia e operadores de sistemas de transmissão (TSO) para impulsionar a demanda por troca de baterias de veículos elétricos

As baterias são carregadas centralmente no modelo BSS, onde a potência da estação de carregamento centralizada é enorme. No entanto, a energia pode ser controlada centralmente, o que é útil para a formação distinta de linhas de rede elétrica. A ligação individual a uma rede de estações de carregamento por cabo amplamente distribuídas é mais complexa do que um local BSS que utiliza soluções sistemáticas e padronizadas para ligação à rede. Portanto, para os ORT, a negociação torna-se mais acessível devido ao menor número de intervenientes-chave no mercado. Conseq         - entemente, esses fatores impulsionarão a adoção da troca de baterias de veículos elétricos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Elevado custo total de investimento para restringir o crescimento

De acordo com a NIO, a estação de troca de baterias, que inclui aluguel de local, baterias, mão de obra e outros equipamentos, custa cerca de 5 milhões de yuans (US$ 772.800). O custo é significativamente superior ao custo de construção de uma estação de carregamento (cerca de 2 milhões de yuans ou 309.112 dólares). O custo anual de depreciação de uma estação de troca de bateria é de aproximadamente 500.000 yuans ou US$ 77.280. Uma estação NIO de primeira, segunda e terceira geração mantém cerca de 6, 13 e 28 baterias armazenadas. Isto se traduz em uma quantidade considerável de capital investido e em um grande aumento no custo total do investimento. O valor das baterias antigas pertencentes aos operadores irá depreciar-se substancialmente quando uma nova geração de baterias for lançada no mercado. Portanto, esses fatores restringirão o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de serviço

Segmento de modelo de assinatura responsável pela maior participação de mercado em 2020 devido à acessibilidade

Com base no tipo de serviço, esse mercado é segmentado em modelos de assinatura e pagamento por uso.

Espera-se que o segmento de modelo de assinatura lidere o mercado durante o período de previsão. Fatores como acessibilidade, baixo custo por troca e soluções de leasing de baterias são creditados pela elevada parcela de modelos de assinatura.

Prevê-se que o segmento do modelo pay-per-use (PPU) apresente um CAGR mais elevado durante o período previsto. Isto pode ser atribuído à maior adopção do modelo PPU entre clientes privados que utilizam os seus veículos com pouca frequência e evitam despesas de capital iniciais.

Por análise de tipo de veículo

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O segmento Two Wheeler detinha a maior participação de mercado atribuída ao baixo custo

O mercado de troca de baterias de veículos elétricos é segmentado por tipo de veículo em veículos de duas rodas, veículos de três rodas, entre outros.

O segmento de duas rodas representou 67,1% de participação de mercado em 2020. Fatores como o aumento do apoio governamental à eletrificação dos transportes e o aumento da excelente compatibilidade dos veículos de duas rodas com a abordagem de design modular impulsionarão o crescimento deste segmento.

Espera-se que o segmento de três rodas registre um CAGR mais superior durante o período de previsão. Havia cerca de 1,5 milhão veículos elétricos de três rodas na Índia em 2019. As vendas de veículos elétricos de três rodas continuaram a aumentar na China e na Índia com novas marcas nacionais. A troca de baterias oferece maior mobilidade e reduz consideravelmente o custo total de propriedade para motoristas de riquixás. Esses fatores são atribuídos ao crescimento desse segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação no mercado de troca de baterias de veículos elétricos em 2020, com US$ 70,1 milhões. Os grandes fabricantes de automóveis japoneses estão a desenvolver soluções práticas e economicamente viáveis, centrando-se nas economias emergentes da Ásia-Pacífico. Assim, colaboram com fabricantes nacionais de baterias para desenvolver e comercializar em conjunto baterias e veículos num design modular integrado. Na China, a adoção do modelo de troca de baterias aumentou exponencialmente à medida que surgiu como uma solução complementar viável ao carregamento por cabo. Empresas nacionais, como a BAIC, redesenharam veículos para implementar uma solução de troca com foco no setor comercial. Portanto, esses fatores são atribuídos ao aumento da troca de baterias nesta região.

Espera-se que a Europa apresente um bom crescimento no mercado devido ao crescente desenvolvimento da troca de baterias para veículos compactos voltados para a cidade na Alemanha e na Suécia.

Na América do Norte, o aumento do rigor das regulamentações de emissões nos EUA e a implementação do modelo de troca de baterias em estados-chave, como a Califórnia (onde a Ample apoia Uber EVs com cinco estações de troca), apoiarão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Alto investimento de capital da NIO para fortalecer sua posição como player líder no mercado

A NIO adotou a solução de swap para diferenciar seu produto e obter vantagem competitiva entre os clientes particulares. Em 2020, a empresa instalou 178 estações de troca de baterias em 64 cidades diferentes em toda a China. Além disso, a NIO concluiu mais de 700.000 trocas até ao final de junho de 2020. Como parte do seu plano NIO Power 2025, a empresa pretende instalar 700 estações até ao final de 2021. Daí a adoção plena da troca de baterias, especificamente em A China permitiu à NIO conquistar uma maior participação de mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CarregarMYGaadi (Nova Deli, Índia)


• NIO, Inc. (Xangai, China)


• Numocidade (Karnataka, Índia)


• BAIC (Pequim, China)


• KYMCO (cidade de Kaohsiung, Taiwan)


• (Taoyuan, Taiwan)


• Amplificar Mobilidade (Telangana, Índia)


• Lithion Power Private Limited (Nova Delhi, Índia)


• Mobilidade Solar (Karnataka, Índia)


• Amplo (Califórnia, EUA)


• Aulton New Energy Automotive Technology (Xangai, China)


• ECHARGEUP (Nova Delhi, Índia)


• Grupo Amara Raja (Andra Pradesh, Índia)


• Outros

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2021 – Sinopec e NIO, Inc. lançaram a NIO Power Swap Station 2.0 na estação Chaoying da Sinopec na China. Esta é a primeira vez da NIO no âmbito da parceria NIO-Sinopec e da estação de troca de baterias de segunda geração, representando o lançamento da NIO Power Swap Station 2.0.


• Junho de 2021 – A Ample fez parceria com a ENEOS para instalar tecnologia de troca de bateria no Japão. A implantação inicial envolverá algumas empresas de entrega e passageiros de última milha no ano fiscal do Japão que termina em março de 2022.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Electric vehicle battery swapping Market

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O relatório de pesquisa de mercado de troca de baterias de veículos elétricos cobre uma análise detalhada da indústria e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório