Tamanho do mercado motorizado de veículos elétricos (EV), participação e análise da indústria, por tipo de veículo (duas rodas, três rodas, veículo de passageiros e veículo comercial), por componente (estator do motor, rotor, eixo e rolamento, ímã permanente, carcaça, e fiação e conectores), por classificação de potência (até 20 kW, 20 KW a 100 KW, 100 KW a 250 KW e acima de 250 KW), previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de motores de veículos elétricos (EV) foi avaliado em US$ 17,15 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 23,75 bilhões em 2024 para US$ 73,90 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,2% durante o período de previsão.

Um motor de veículo elétrico (EV) é um componente essencial dos veículos elétricos e é responsável por converter energia elétrica em energia mecânica para impulsionar o veículo. Os veículos elétricos são movidos por baterias, que fornecem eletricidade ao motor. Existem vários tipos de motores elétricos, como motores DC sem escova (BLDC), motores síncronos de ímã permanente (PMSM), motores de indução e motores de relutância comutada (SRM). Os motores dos veículos elétricos desempenham um papel crítico na operação e desempenho dos veículos elétricos, contribuindo para a sua eficiência, respeito pelo ambiente e adoção cada vez mais generalizada como uma solução de transporte sustentável. A demanda por motores elétricos é diretamente proporcional à venda e adoção de veículos elétricos. De acordo com a IEA, a venda de veículos elétricos aumenta anualmente, e espera-se que a crescente adoção de EVs impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão 2024-2032.

As interrupções na produção e a dificuldade em prever a procura de veículos elétricos foram desafiadores devido à pandemia COVID-19 e ao crescimento do mercado de veículos elétricos. As restrições no fornecimento de componentes específicos, principalmente os chips semicondutores, tiveram um grande impacto na produção de veículos. Devido a isso, as empresas ficaram atrasadas na produção de veículos, influenciando a venda e a demanda por motores elétricos. O mercado de veículos elétricos está crescendo após a pandemia de COVID-19.

Tendências do mercado motorizado de veículos elétricos (EV)

Substituição e uso mínimo de metais de terras raras em ímãs permanentes para impulsionar o crescimento do mercado

Metais de terras raras são usados ​​para produzir ímãs permanentes usados ​​na fabricação de PMSM (motor síncrono de ímã permanente), como cério, lantânio, neodímio, disprósio e térbio, são caros e produzem muitos resíduos com certas preocupações de mineração. Os ímãs devem ter alta coercividade, que é a capacidade de um ímã de manter a magnetização mesmo em altas temperaturas. Para este efeito, cerca de 30% do íman é feito de metais de terras raras.

Térbio e disprósio são usados ​​em ímãs de neodímio para uso em aplicações de alta temperatura, como automotiva. No entanto, estes são metais muito caros encontrados em locais com riscos geopolíticos que podem causar uma escassez destes metais num futuro próximo. As empresas estão se concentrando na redução do uso desses metais e estão sendo realizadas atividades de pesquisa e desenvolvimento para encontrar um substituto para esses metais.

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Fatores de crescimento do mercado motorizado de veículos elétricos (EV)

Regulamentações e políticas governamentais rigorosas para impulsionar o crescimento do mercado  

Várias autoridades reguladoras estabeleceram políticas regulatórias rigorosas em relação às emissões devidas aos veículos que afectam o ambiente e desencadeiam o efeito de gases com efeito de estufa. A poluição veicular tornou-se uma preocupação séria devido à qual a degradação da qualidade do ar está aumentando a um ritmo mais elevado. O governo planejou proibir ou interromper a produção de carros a diesel e gasolina. Por exemplo, o estado da Califórnia, nos EUA, planeou proibir a venda de carros a gasolina até 2035. Além disso, o governo pretende incorporar a utilização de veículos elétricos ou híbridos-elétricos nas estradas. Devido a esta iniciativa, o número de veículos eléctricos nas estradas aumentará, aumentando assim a procura de motores EV a serem instalados nos veículos. Isso impulsionará o crescimento do mercado de motores EV durante o período de previsão. O governo está focado em melhorar a qualidade do ar. Por exemplo, em Deli, na Índia, 12,4 milhões de toneladas de C0 ₂ são emitidos pelos veículos na estrada. O governo de Delhi está promovendo o uso de veículos elétricos. Também está focado em fornecer a infraestrutura de carregamento por meio da facilidade de acessibilidade que incentivará a adoção de veículos elétricos, o que impulsiona o crescimento do mercado de motores elétricos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de fabricação de veículos elétricos estão restringindo o crescimento do mercado

Os veículos eléctricos estão a tornar-se mais populares nos países em desenvolvimento, considerando os seus benefícios e as actividades de incentivo de apoio dos diferentes governos. Devido a isso, a demanda por veículos está aumentando drasticamente ano após ano. No entanto, os veículos eléctricos necessitam de capital elevado para a produção devido à aquisição de metais de terras raras utilizados em ímanes permanentes para motores síncronos . Em termos de preços, o custo de um VE é igual ao dos segmentos de automóveis de luxo. No entanto, o governo está trabalhando para reduzir o custo dos veículos eletrônicos. Por exemplo, em junho de 2022, o Ministro dos Transportes e Estradas da União anunciou que o custo dos veículos elétricos seria igual ao custo dos veículos a gasolina no prazo de um ano. As empresas estão trabalhando na reutilização de metais terrosos. Por exemplo, em março de 2022, a GKN Automotive anunciou que fabricaria motores EV reutilizando os metais de terras raras necessários para a fabricação de um motor sob o Secure Critical Rare Earth Magnets (SCREAM) para o Reino Unido, sob o qual uma equipe de engenheiros fabricará o Motor elétrico de 800 volts para veículos elétricos que utilizam materiais de terras raras reciclados. Devido ao alto custo de fabricação, o preço dos veículos é muito mais caro que o dos veículos convencionais. Isto restringe a adopção de veículos eléctricos em alguns países por parte da população de classe baixa a média, que resiste ao crescimento do mercado automóvel EV.

Análise de segmentação de mercado motorizado de veículos elétricos (EV)

Por análise de tipo de veículo

Altos preços dos combustíveis e incentivos governamentais para impulsionar o crescimento do segmento de veículos de passageiros

Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos de duas rodas, veículos de três rodas, veículos de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de veículos de passageiros dominou o mercado com uma participação de mercado significativa em 2023. O segmento abrange bateria e tipo de propulsão de veículo elétrico híbrido. A migração de pessoas para a mobilidade elétrica, que proporciona uma experiência de condução fácil e silenciosa, aumentou significativamente nos últimos anos. Além disso, o governo está a implementar regras rigorosas em matéria de emissões e a fornecer subsídios para a adopção de veículos eléctricos. Junto com isso, os altos preços dos combustíveis fósseis utilizados em veículos convencionais levam a população a adotar veículos elétricos, alimentando a demanda por motores elétricos.

Duas rodas foi o segmento de crescimento mais rápido no mercado em 2023. Os veículos elétricos de duas rodas são compactos, leves e fáceis de dirigir em cidades congestionadas. Há uma maior adoção de veículos elétricos de duas rodas que incorporam motor EV nas rodas pelos consumidores devido às altas taxas de gasolina, com a crescente disponibilidade de veículos elétricos de duas rodas por parte dos fabricantes.

O segmento de três rodas é responsável por uma participação de mercado significativa no ano de 2023. Um veículo elétrico de três rodas oferece custos operacionais mais baixos do que um veículo convencional de três rodas. O veículo elétrico de três rodas pode ser utilizado para diversas aplicações, como transporte de passageiros e mercadorias. Aumento da demanda por veículos elétricos de três rodas para fins comerciais para impulsionar o crescimento do mercado.

O segmento de veículos comerciais foi responsável por uma participação de mercado considerável em 2023. O segmento abrange o tipo de propulsão de veículo elétrico a bateria e o tipo de propulsão de veículo elétrico híbrido. Motores elétricos de alta potência são introduzidos no mercado de EV, proporcionando alto torque e potência. Por isso, os veículos comerciais são utilizados para aplicações leves, médias e pesadas, que são movidos por motores elétricos.

Por análise de componentes

Desenvolvimento de ímãs permanentes para impulsionar o crescimento do segmento de componentes

Com base no componente, o mercado é dividido em estator do motor, rotor, eixo e rolamento, ímã permanente, carcaça e fiação e conectores.

O segmento de rotor, eixo e rolamento detinha uma participação significativa de mercado em 2023. O rotor é a parte rotativa do motor. A rotação do rotor devido à interação entre enrolamentos e campos magnéticos produz torque em torno do eixo do rotor. O desenvolvimento do rotor é feito para economizar energia, reduzindo perdas. Por exemplo, o rotor de cobre utilizado nos motores de indução AC economizará energia ao reduzir as perdas, e a melhoria da eficiência alimentará o crescimento do mercado.

O segmento de ímã permanente dominou o mercado com o maior CAGR durante o período de previsão. Ímãs permanentes são fabricados com a ajuda de metais de terras raras. No entanto, a mineração e a utilização de metais de terras raras são caras e complicadas. Portanto, as empresas estão focadas no desenvolvimento de motores elétricos que utilizarão ímãs permanentes. Por exemplo, a Toyota desenvolveu um íman para motores de veículos eléctricos que requer 50% menos neodímio, e o uso de térbio e disprósio é substituído por cério e lantânio. Isso fez com que o preço se tornasse 20 vezes mais barato.

O segmento de estator de motor foi responsável por uma participação de mercado considerável em 2023. O estator é basicamente uma parte estacionária do motor EV. Produz um campo magnético que aciona a armadura rotativa. Por isso, o estator desempenha um papel crucial no motor EV, impulsionando assim o mercado.

O segmento de carcaça detinha uma participação de mercado decente em 2023. A carcaça é a carcaça do motor EV. Uma boa carcaça auxilia no funcionamento eficiente do motor. O aço usado na carcaça do motor elétrico torna o motor EV pesado. A adoção do alumínio para a fabricação de carcaças que fornecem motores EV leves está impulsionando o mercado.

O segmento de fiação e conectores detinha uma participação de mercado substancial em 2023. Fiação e conectores são usados ​​para conectar o motor elétrico com várias partes de um veículo elétrico. É utilizado para conectar o motor elétrico à bateria elétrica, fornecendo eletricidade ao motor para funcionar e acionar o veículo elétrico. Fiações e conectores menos complicados proporcionam fácil montagem e desmontagem durante a manutenção de um veículo.

Por análise de classificação de potência

Aumento da demanda por motores elétricos de alta potência e eficientes para impulsionar o segmento de classificação de potência

Com base na potência nominal, o mercado é segmentado em até 20 kW, 20 kW a 100 kW, 100 kW a 250 kW e acima de 250 kW.

O segmento de 100 kW a 250 kW detinha uma grande participação de mercado em 2023. O motor de 100 kW a 250 kW é usado em automóveis de passageiros de alta potência e veículos comerciais de médio porte devido à alta potência, alta eficiência, baixa manutenção e operação custo. A adoção de veículos comerciais médios é crescente, o que impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo, os principais OEMs como Tesla, BYD e outros usam motores EV, que fornecem potência na faixa de 100 kW a 250 kW. Além disso, governos de vários países adoptaram ônibus elétricos para o transporte coletivo da população. Os ônibus são incorporados a um motor elétrico com potência de 100 a 250 kW. Além disso, os consumidores estão inclinados a adotar caminhões elétricos de médio porte, que alimentaram o mercado de motores EV.

O segmento de 20 kW a 100 kW é o segmento que mais cresce no mercado. O motor de 20 kW a 100 kW é usado em veículos de quatro rodas, como automóveis de passageiros e veículos comerciais leves. Os consumidores estão inclinados a adotar veículos elétricos no dia a dia devido à alta eficiência, baixos custos de manutenção e operação, alimentando assim o mercado. Devido à crescente adoção de veículos elétricos de passageiros e veículos comerciais leves, a demanda por motores EV com a potência necessária aumentou. Os consumidores estão inclinados a utilizar automóveis de passageiros, o que impulsiona o crescimento do segmento no mercado.

O segmento de até 20 kW detinha uma participação de mercado significativa em 2023. Motores de até 20 kW são usados ​​em veículos elétricos de duas e três rodas. O crescimento é atribuído à crescente demanda por veículos elétricos de duas e três rodas para diversas aplicações e à disponibilidade e acessibilidade direta de veículos de duas rodas, impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O segmento acima de 250 kW detinha uma participação de mercado considerável em 2023. Os motores acima de 250 kW são usados ​​em serviços pesados veículos comerciais como ônibus e caminhões. Os governos implementaram vários esquemas e aumentaram a adopção de autocarros eléctricos para o transporte colectivo de pessoas e camiões eléctricos, que produzem menos ruído e têm elevado binário e eficiência, que são utilizados para transportar mercadorias pesadas e evitar a emissão de CO2.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado de motores de veículos elétricos (a China representa a maioria da participação) e ficou em US$ 8,98 bilhões em 2023 devido ao aumento na venda e registro de veículos elétricos (veículos de duas, três rodas, passageiros e comerciais). Por exemplo, em 2023, a China apresentou um crescimento significativo de 2022 a 2023; A China vendeu cerca de 9,49 milhões de VEs, o que impulsionará o crescimento do mercado na região. Além disso, a maioria dos consumidores prefere VEs em países-chave como Japão, China e Índia. Isso levará a um aumento na demanda por motores EV.

Prevê-se que a Europa apresente um crescimento significativo do mercado devido ao aumento da procura por veículos com custos reduzidos de transporte e manutenção e emissões zero. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, as vendas de novos carros elétricos cresceram 37% ano a ano no continente no ano passado e representaram 14,6% das vendas globais. Portanto, a maioria dos veículos eléctricos são adquiridos para utilizações específicas em áreas de entrega fixas e podem não necessitar de uma autonomia alargada. Espera-se que isso leve a um aumento exponencial na demanda por motores EV.

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento promissor do mercado. Nos EUA, as marcas de veículos elétricos têm aumentado consistentemente a demanda. Em 2023, os gastos do consumidor e do governo aumentaram nos EUA. O investimento em infraestrutura em estações de carregamento também foi aumentado pelo governo. Esses fatores impactarão o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de motores de veículos elétricos (EV)

Foco no desenvolvimento de tecnologias de motores EV para impulsionar a competição

O mercado é muito fragmentado e é liderado por vários players do mercado global que operam neste setor. Estas empresas concentram-se em expandir a sua gama de produtos para cobrir uma base de clientes EV mais extensa. Além disso, estes intervenientes líderes estão a visar a Europa para expandir os seus negócios devido ao foco crescente na adoção de energia verde nas regiões desde a pandemia. Além disso, as empresas também estão focadas no desenvolvimento tecnológico para oferecer recursos adicionais por meio de seus motores EV, como design compacto, maior torque e inversores, que impulsionam a concorrência no mercado.

Robert Bosch GmbH Company Ltd domina o mercado devido a parcerias e produtos líderes do setor

Robert Bosch GmbH Company Ltd é um player líder no mercado global. Seu negócio envolve principalmente o desenvolvimento e fabricação de motores EV. Esses fatores permitiram que a empresa líder conquistasse uma maior participação de mercado. A empresa oferece uma ampla gama de mobilidade elétrica soluções e produtos, como motores elétricos, grupos motopropulsores, motores de tração e módulos de acionamento elétrico, para veículos de passageiros e comerciais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

•   Robert Bosch GmbH (Alemanha)


•  Siemens AG (Alemanha)


•   ABB (Suíça)


•  AISIN CORPORATION (Japão)


•  LG Magna e-Powertrain Co., Ltd (Coréia do Sul)


•  Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)


•   BorgWarner Inc. (NÓS.)


•  Soluções Industriais Nidec (Japão)


•   Corporação Elétrica Mitsubishi (Japão)


•  Allied Motion, Inc. (EUA)


•   Corporação TECO (Taiwan)


•  Toshiba International Corporation (Japão)


•  GKN Automotive (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 - A GKN Automotive introduziu um novo conceito plug-and-play eDrive projetado para atender à crescente demanda por tecnologia de acionamento elétrico modular entre players de nicho de veículos elétricos e empresas de conversão de EV. O novo conceito e-drive utiliza os 20 anos de experiência eDrive da GKN Automotive para criar um sistema de acionamento elétrico modular econômico com eficiência e desempenho ideais e tecnologia comprovada no mercado em um formato pronto para uso.


• Maio de 2023 - A Nidec Industrial Solutions anunciou que a empresa abriu duas novas fábricas em Novi Sad, na República da Sérvia, em resposta à crescente procura de componentes para veículos elétricos (EVs) na Europa. A Nidec Electric Motor Sérvia planeja produzir motores automotivos em massa, e a Nidec Elesys Europe planeja produzir em massa inversores e ECUs automotivos.


• Junho de 2022 – A ABB e a Integrated Power Services (IPS) assinaram uma parceria para fornecer soluções confiáveis ​​e eficientes para clientes no oeste de Ontário, Manitoba e Saskatchewan. A ABB fornecerá seus produtos e serviços para todas as aplicações de powertrain. A IPS se dedicou a oferecer seus produtos elétricos no Canadá, especialmente motores e acionamentos aplicáveis ​​a mecanismos de comutação.


• Abril de 2022 – A AISIN CORPORATION, em colaboração com a DENSO Corporation e a BluE Nexus Corporation, desenvolveu uma nova unidade de trem de força, eAxle, para o recém-lançado BEV bZ4X da Toyota. Azul, Aisin e Denso. Ela introduziu dois modelos de eAxle, como especificação de 150 kW (dianteiro) para veículos FWD e especificação de 80 kW (dianteiro e traseiro) para veículos 4WD. O eAxle foi projetado para ser compacto, incorporando um inversor e um motor compacto com curta distância entre os eixos adaptando um eixo de saída.


• Abril de 2022 – LG Magna e-Powertrain comemorou o lançamento de uma nova fábrica em Ramos Arizpe, México. A construção da planta será concluída em 2023 e estará disponível para a fabricação de inversores, motores e carregadores de bordo compatíveis com a plataforma de veículos elétricos da General Motors. A fábrica terá 260.000 pés quadrados, criando 400 novos empregos na região norte-americana.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa cobre uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria automotiva. Além dos fatores mencionados acima, o relatório oferece uma análise aprofundada de diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Electric Vehicle Motor Market

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