Tamanho do mercado de carregadores a bordo de veículos elétricos, participação e análise da indústria, por tipo de propulsão (BEV, PHEV, HEV), por produção de energia (<20kW, >20kW), por tipo de veículo (carro de passageiros, veículo comercial) e previsão regional , 2024-2032

O tamanho global do mercado de carregadores a bordo de veículos elétricos foi avaliado em US$ 4,39 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 5,13 bilhões em 2024 para US$ 18,20 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de carregadores de bordo para veículos elétricos com uma participação de 46,24% em 2023.

Um carregador de bordo de veículo elétrico é um componente crucial de um veículo elétrico (EV) que serve ao propósito principal de converter corrente alternada (CA) de uma fonte de energia externa, normalmente uma estação de carregamento ou tomada, em corrente contínua (CC) para carregue a bateria do veículo. É essencialmente a interface entre a fonte de alimentação externa e o sistema de armazenamento de energia do veículo. O carregador inclui componentes eletrônicos de potência, como diodos, transistores, capacitores e indutores para gerenciar o processo de conversão de forma eficiente. Esses componentes regulam o fluxo de eletricidade, ajustam os níveis de tensão e mantêm condições ideais de carregamento.

O crescimento do mercado de carregadores a bordo de veículos elétricos (EV) é atribuído às crescentes preocupações ambientais, ao declínio dos custos da bateria, aos incentivos governamentais e à expansão da infraestrutura de carregamento. Apesar da pandemia de COVID-19, as vendas globais de VE atingiram um recorde de 3,66 milhões de unidades. A Europa registou 1,4 milhões de VE, 137% mais do que em 2019. Este aumento foi enorme para um mercado que caiu 20% ano após ano. Além disso, a Europa ultrapassou a China no mercado de VE pela primeira vez desde 2015.

Tendências do mercado de carregadores de bordo para veículos elétricos

Desenvolvimento tecnológico de (V2G), para futuros veículos elétricos, para definir uma tendência positiva para o crescimento do mercado

Os fabricantes de automóveis estão cada vez mais focados e investindo no design e desenvolvimento de veículos elétricos, o que também é uma tendência na indústria de mobilidade e transporte de cargas. Portanto, o mercado de carregadores de bordo para veículos elétricos aumentará proporcionalmente com o crescimento do mercado de EV. Atualmente, a maioria dos VEs no mercado estão equipados com sistemas de carregamento de bateria unidirecionais integrados. Alguns veículos carregam suas baterias usando carregadores externos. O recente aumento de investimentos em veículos elétricos por parte do setor dos transportes demonstra uma mudança de exemplos. Por exemplo, o desenvolvimento de carregadores sem fio, bidirecionais e rápidos.

Um processo fácil de integração do sistema de carregamento de baterias dos VEs com a rede elétrica é conhecido como conceito Grid-to-Vehicle (G2V). A característica distintiva do V2G é que ele requer apenas carregadores de bateria com capacidade de fluxo de energia bidirecional e comunicação com as Smart Grids. Além disso, vários fabricantes de veículos elétricos e de carregamento de veículos elétricos começaram a buscar tecnologia de carregamento bidirecional. Por exemplo, em agosto de 2017, a Hyundai Mobis anunciou o desenvolvimento de um carregador de bordo bidirecional (V2G) para futuros EVs e PHEVs com desempenho de segurança confirmado. Assim, o desenvolvimento da tecnologia de carregamento de baterias criará oportunidades lucrativas para expansão do mercado durante o período de previsão.

O uso de unidades de energia sem fio e de carregamento portátil impulsionará os desenvolvimentos tecnológicos na infraestrutura de carregamento de VE

O carregamento sem fio já está disponível para celulares e também é aplicável a veículos elétricos. A bateria do veículo pode ser recarregada sem fio, estacionando o carro no local com um carregador no chão. Ele retribui a operação de carregamento de carregadores de telefone sem fio, mas em maior escala. No entanto, deve ser robusto e seguro, pois a quantidade de energia retribuída nestes sistemas sem fio é muito maior do que a de um carregador de celular sem fio.

ELIX, uma startup sediada no Canadá, desenvolveu com sucesso uma tecnologia de carregamento sem fio para EVs, que oferece um sistema de carregamento que carrega seu carro enquanto ele está estacionado.

Uma das principais preocupações dos consumidores que compram um VE é a ansiedade de autonomia – o medo de ficar sem bateria e não encontrar uma estação de carregamento suficientemente próxima. Os fabricantes de equipamentos de carregamento estão desenvolvendo bancos de energia para carros, já que aquele usado para carregar smartphones pode ser solicitado em um aplicativo móvel.

A startup SparkCharge vem desenvolvendo uma unidade de carregamento portátil e ultrarrápida que pode ser solicitada sob demanda a qualquer hora e em qualquer lugar.

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Fatores de crescimento do mercado de carregadores a bordo de veículos elétricos

Um aumento nas vendas de Veículos Elétricos impulsionará o crescimento do mercado

As vendas de veículos elétricos aumentaram 50% em 2023 em comparação com 2022. A China emergiu como o principal centro de veículos elétricos do mundo, com a participação máxima de mercado. Os avanços na tecnologia de baterias, particularmente o desenvolvimento de baterias de iões de lítio, melhoraram significativamente o desempenho, a autonomia e a acessibilidade dos veículos eléctricos. Os custos das baterias diminuíram constantemente na última década, tornando os veículos elétricos mais competitivos em termos de custos com os veículos convencionais com motor de combustão interna. Assim, o crescente avanço tecnológico para baterias EV impulsiona a demanda por veículos elétricos, impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da instalação de carregadores rápidos DC pode dificultar o crescimento do mercado

As principais estações de carregamento possuem entrada AC (corrente alternada) da rede, também encontrada nas tomadas domésticas. Os carregadores integrados dentro do EV convertem a energia CA em energia CC (corrente contínua) para a bateria. No entanto, este processo de carregamento é mais lento do que os carregadores rápidos DC. Os carregadores rápidos CC carregam o EV mais rapidamente, pois as estações de carregamento convertem a energia CA em CC e fornecem energia CC diretamente à bateria.

No entanto, o carregamento rápido DC tem seu próprio conjunto de limitações. O carregamento rápido DC é mais caro para instalar e operar. Muita energia flui de um carregador rápido DC e gerenciá-lo coloca uma pressão extra sobre baterias de veículos elétricos . Assim, o VE requer um Serviço de Gestão de Bateria (BMS) devidamente concebido, sem o qual a utilização mais frequente de um carregador CC poderia reduzir a eficiência e a vida útil da bateria. Os recentes desenvolvimentos e avanços tecnológicos nos carregadores rápidos DC ajudarão a eliminar estas limitações no futuro, reduzindo a dependência dos VE dos carregadores de bordo, o que pode dificultar o crescimento dos carregadores de bordo.

Falta de padronização do carregamento de EV

Um fator importante que desafia o crescimento do mercado global de carregadores de veículos elétricos a bordo é a inadequação dos pontos de carregamento na maioria das regiões em desenvolvimento. A falta de infraestrutura de carregamento em distâncias consistentes pode criar um problema para um veículo elétrico. Além disso, a disponibilidade de infra-estruturas de apoio nos países em desenvolvimento é menor. A falta de um lugar de estacionamento dedicado nas zonas rurais dificulta o carregamento de um carro eléctrico em casa. Portanto, carregar VEs em áreas rurais é um factor preocupante. Além disso, a indústria automotiva não estabeleceu um padrão nos portos que possa carregar veículos em 30 minutos ou menos. Assim, todos estes fatores aliados aos preços dos diferentes postos de carregamento podem dificultar o mercado global de carregadores de bordo para veículos elétricos.

Análise de segmentação de mercado de carregadores a bordo de veículos elétricos

Por análise de tipo de propulsão

Segmento BEV domina o mercado

O mercado é segmentado em BEV (veículo elétrico a bateria), PHEV (veículo elétrico plug-in) e HEV com base no tipo de propulsão.

O BEV detém a maior participação global e deverá manter sua posição de liderança no mercado de carregadores de bordo para veículos elétricos durante todo o período de previsão. BEVs, PHEVs possuem motor elétrico recarregado por meio de plugue externo; no entanto, a principal diferença operacional é que os BEVs são movidos inteiramente por eletricidade. Os PHEVs possuem um tanque de combustível para apoiar seus motores alimentados por bateria.

Agora, como os PHEVs têm um motor IC para apoiá-los, deixa menos espaço para baterias e, portanto, devido à bateria pequena, o alcance de deslocamento e a alta velocidade do veículo são menores que os BEV. Pelo contrário, o BEV tem um alcance de deslocamento aumentado juntamente com um armazenamento de energia de alta resistência. Os BEVs são favorecidos em relação aos PHEVs devido à crescente infraestrutura de carregamento e ao apoio governamental, principalmente para veículos do tipo BEV. Isto impulsiona a preferência de compra dos consumidores pelo BEV em vez do PHEV. Conseq         - entemente, o segmento BEV domina o mercado pela análise do tipo de propulsão.

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Por análise de tipo de veículo

Prevê-se que o segmento de automóveis de passageiros detenha uma grande participação de mercado

Este mercado pode ser segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais com base no tipo de veículo.

O segmento de automóveis de passageiros dominará o mercado global em 2023. Os principais fatores que influenciam este crescimento do mercado são a rápida urbanização, levando ao aumento da procura por meios de transporte económico, como os carros elétricos. Os carros elétricos são económicos e têm um impacto mínimo no ambiente em comparação com os veículos IC. Portanto, os governos das principais economias, incluindo os EUA, a China e a Índia, promovem a adoção de tais veículos. Espera-se que esse apoio governamental e o crescente interesse dos consumidores na tecnologia de VE impulsionem a procura de VE nos próximos anos. Como o mercado de carregadores EV Ob-Board depende diretamente do mercado de EV, o crescimento deste último acabará por levar ao crescimento da procura de carregadores.

Embora existam muito poucas opções disponíveis no ecossistema EV no segmento comercial, o futuro parece brilhante à medida que os principais intervenientes introduzem novos produtos. O caminho da adoção comercial de EV é mais difícil do que carros de passageiros já que esses veículos precisam de mais potência e maior manutenção. Esperamos que a demanda por carregadores comerciais de EV a bordo aumente à medida que o número de modelos comerciais de EV disponíveis no mercado aumente durante o período de previsão.

Por análise de saída de potência

<20 kW chargers are the norm presently, but the future lies in > Carregamento de 20 kW

O mercado é classificado em <20 kW and > 20kW com base na potência de saída.

Os carregadores de bordo do veículo convertem a energia CA em CC e depois a alimentam na bateria do carro. AC é o método de carregamento mais comum para veículos elétricos, pois a energia da rede é sempre AC. Demora cerca de oito a nove horas para recarregar totalmente a bateria de um EV com um carregador CA de nível 1. Os carregadores de nível 2 e nível 3 são mais rápidos quando se trata de EVs, pois usam carregadores com maior capacidade de energia. Os carregadores são definidos pelo número de kW de saída que fornecem. Cada kWh (quilowatt-hora) recebido pela bateria equivale a uma autonomia de cerca de 6,5 km.

Com a introdução de VE conectados e autónomos, a arquitetura do veículo tornar-se-á mais complexa e o seu carregamento necessitará de um OBC com maior capacidade de potência. Portanto, atualmente, os OBCs com potência inferior a 20kW são mais operacionais. Além disso, com a crescente demanda dos consumidores por carregamento rápido, os OBCs com capacidade de energia superior a 20 kW apresentarão um CAGR maior durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado de carregadores de bordo EV da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 2,03 bilhões em 2023. O aumento da população urbana na China e na Índia causa poluição ambiental por meio de emissões de gases de efeito estufa emitidas por veículos e indústrias. Assim, os governos estão a agir neste sentido, promovendo veículos movidos a combustíveis limpos, especialmente os VE, através de várias iniciativas governamentais favoráveis ​​que incentivam o sector dos VE. Além disso, espera-se que a elevada urbanização e as cidades inteligentes impulsionem o crescimento dos veículos eléctricos, acelerando o desenvolvimento do mercado de carregadores de bordo para veículos eléctricos desta região.

Regulamentações rigorosas em matéria de emissões, políticas governamentais de apoio, aumento da eletrificação dos veículos e disponibilidade da infraestrutura de carregamento necessária são fatores-chave que impulsionam a adoção de VE no mercado europeu. Países como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Alemanha e o Reino Unido estão a liderar a revolução dos veículos eléctricos na região europeia. A presença dos principais fabricantes de veículos elétricos cria ainda mais oportunidades de crescimento atraentes para os carregadores de bordo de veículos elétricos na região.

A América do Norte é uma das principais regiões que apoiam a adoção de VE. Empresas como a Tesla conquistaram a maior quota de mercado na região ao lançar modelos BEV económicos e inovadores, como o Tesla Model X. A Tesla construiu uma rede de infraestruturas de carregamento na região, o que impulsionou ainda mais a adoção de VE. Os avanços tecnológicos, a disponibilidade de infraestrutura e a inovação de produtos são os principais motores de crescimento do mercado para a região norte-americana.

O segmento Resto do Mundo compreende regiões como América Latina e Oriente Médio e África. Espera-se que a adopção de VE ganhe força na região MEA, à medida que os governos de países como os EAU, o Qatar e a África do Sul estão a tomar várias iniciativas focadas num movimento em direcção à mobilidade verde. Por exemplo, a Iniciativa de Mobilidade Verde do Dubai, que incentiva os cidadãos e as empresas a avançarem para soluções energéticas sustentáveis, incluindo VE. As vendas de veículos eléctricos de duas rodas na região africana registaram um aumento acentuado na procura, o mesmo cenário é seguido pelos carros eléctricos. Portanto, a África do Sul está a oferecer oportunidades lucrativas de crescimento para carregadores de bordo nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de carregadores de bordo para veículos elétricos

Expansão dos negócios da Delphi Technologies através da assinatura de contratos com OEMs para melhorar suas perspectivas de mercado

Os principais players deste mercado incluem Delphi Technologies., Eaton Corporation e Infineon Technologies AG

Delphi Technologies, também conhecida como ‘Aptiv’, é uma empresa de peças automotivas com sede em Dublin. Está presente em 44 países e mais de 180.000 funcionários empregados em 124 fábricas e. A experiência da Aptiv em software, design eletrônico e otimização de arquitetura de sistemas permite-lhe fornecer soluções e produtos relacionados à mobilidade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Solução Bel Power (Califórnia, EUA)


• BRUSA Elektronik AG (Sennwald, Suíça)


• Current Ways Inc. (Califórnia, EUA)


• Delphi Tecnologias (Londres, Reino Unido)


• Eaton Corporation (Dublin, Irlanda)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Alemanha)


• Innoelectric GmbH (Bochum, Alemanha)


• Stercom Power Solutions GmbH (Weyarn, Alemanha)


• Toyota Industries Corporation (Aichi, Japão)


• Xepics Italia SRL (Chiasso, TI, Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em março de 2024, A VMAX anunciou que a empresa selecionou o novo CoolSiC híbrido discreto da Infineon Technologies AG com TRENCHSTOP 5 Fast-Switching IGBT e CoolSiC Schottky Diode para seus carregadores integrados OBC/DCDC de próxima geração de 6,6 kW. Os componentes da Infineon vêm em um pacote D²PAK e combinam IGBTs TRENCHSTOP 5 ultrarrápidos com diodos de barreira SiC Schottky de meia classificação para alcançar uma relação custo-desempenho perfeita para topologias de comutação rígida e suave. Com desempenho superior, densidade de energia otimizada e qualidade líder, os dispositivos de energia são ideais para carregadores integrados do VMAX.


• Em abril de 2022, e Meta System assinaram uma parceria para se tornar o fornecedor de produtos de módulos de gerenciamento de energia integrados para seu luxo tecnológico FF 91 EV e os próximos veículos FF 81. Equipado com o carregador de bateria integrado da Meta System, o sistema contará com capacidade de carregamento CA de 15,2 kW. 


• Em novembro de 2023,  A BorgWarner assinou um acordo com um importante OEM norte-americano para fornecer seu carregador de bordo (OBC) bidirecional de 800 V para as plataformas premium de veículos elétricos com bateria de veículos de passageiros (BEV) da montadora. A tecnologia aproveita interruptores de potência de carboneto de silício (SiC) para maior eficiência e oferece densidade de potência amplificada, conversão de energia e conformidade de segurança. O início da produção está previsto para janeiro de 2027.


• Em outubro de 2024, A KOSTAL Automobil Elektrik (KAE) anunciou sua mais nova unidade de produção em Querétaro, México. A fábrica da KOSTAL Electro Mobility Mexicana (KEMM) é a terceira instalação do Grupo KOSTAL em Querétaro. A nova fábrica criará 750 novos empregos e produzirá carregadores de bordo (OBC) para os clientes OEM da KOSTAL nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Electric Vehicle On-Board Charger Market

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