Tamanho do mercado de equipamentos elétricos, análise de participação e indústria, por tipo (equipamentos de iluminação elétrica, eletrodomésticos, equipamentos de geração de energia, transmissão e controle, baterias e fios e cabos), por aplicação (residencial e não residencial) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de equipamentos elétricos foi avaliado em US$ 1.407,3 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.553,7 bilhões em 2024 para US$ 3.773,7 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,7% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de equipamentos elétricos com uma participação de 39,35% em 2023.

Os equipamentos elétricos são um segmento essencial do setor industrial que ingere quase 50% da energia das plantas, seja na forma de aplicações de ferramentas ou em grandes instalações de fabricação. Todo equipamento pneumático ou elétrico avançado requer um motor de acionamento elétrico para movimentos direcionais, o que torna o equipamento elétrico um produto mais adotado na indústria elétrica.

Com a crescente ênfase na revolução industrial e em iniciativas como a Indústria 4.0, a utilização de ar comprimido aumentou significativamente. A demanda dos consumidores por equipamentos que ofereçam maior avanço tecnológico, como Internet das Coisas (IoT) , monitoramento em tempo real, inteligência artificial e economia de custos. A expansão em setores como manufatura, TI, saúde e telecomunicações aumenta a necessidade de máquinas e equipamentos elétricos. Além disso, o aumento do comércio e a globalização facilitam a troca de equipamento eléctrico, levando a um acesso mais amplo ao mercado e ao aumento das vendas. Além disso, a urbanização leva ao aumento da procura de aparelhos eléctricos em aplicações residenciais, comerciais e industriais.

A pandemia da COVID-19 causou o colapso de grandes economias em todo o mundo devido a situações de confinamento, à interrupção da produção, à interrupção das cadeias de abastecimento e às novas variantes do vírus que provocam estirpes contínuas. No entanto, a procura dos consumidores por soluções eficientes de propulsão eléctrica em veículos eléctricos durante a pandemia mitigou parte do impacto no mercado. Além disso, a transição das empresas de redes de vendas offline para plataformas de compras e sites de vendas online gerou receitas justificáveis ​​do mercado.

• Por exemplo, a Agência Internacional de Energia (AIE) informou que as vendas em 2021 aumentaram 21%, para 2,3 milhões de unidades na região da Europa. Em 2020, as perdas de produção da UE representaram 4.243.577 unidades, o que representa 22,9% da produção total da UE.

Tendências do mercado de equipamentos elétricos

Quadro Regulatório para Eficiência Energética e Utilização de Energia Renovável para Intensificar a Tendência do Mercado

Espera-se que o mercado de VE cresça muito rapidamente, impulsionado pelo estabelecimento de um quadro regulamentar para motores energeticamente eficientes e com longa esperança de vida. O equipamento elétrico é o principal elemento que cumpre todos os critérios, tais como índice de alta eficiência, pureza do produto, confiabilidade, baixos custos de energia e sustentabilidade para veículos livres de emissões de carbono. Além disso, os objectivos globais de sustentabilidade estão a tornar-se cada vez mais rigorosos, com preocupações crescentes sobre a minimização das emissões de carbono e a promoção da adopção de energia renovável fontes para atingir as metas de sustentabilidade. Essas iniciativas se concentram na redução rápida de custos e na expansão do tamanho do mercado global de equipamentos elétricos durante o período de previsão.

• Por exemplo, em maio de 2023, a ABB, fabricante líder de equipamentos de automação industrial e fabricação, anunciou a aquisição do negócio de motores de baixa tensão NEMA da Siemens como uma decisão para a estratégia de crescimento do negócio e expansão da gama de motores elétricos.

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Fatores de crescimento do mercado de equipamentos elétricos

Maior concentração na redução de despesas operacionais para reforçar a demanda por equipamentos elétricos

As indústrias hoje gastam cerca de 50% no custo de energia dos equipamentos elétricos, enquanto o gasto máximo desequilibra as despesas operacionais. Esta condição evidencia uma lacuna que pode ser colmatada pela adopção de equipamentos eléctricos eficientes, que incorram em custos operacionais mínimos. Outro fator que impulsiona a adoção de equipamentos elétricos nas indústrias é a eficiência operacional. Os usuários precisam de produtos que ofereçam operação econômica, maior rendimento, menos manutenção e fácil substituição de peças. Muitos players proeminentes estão se concentrando na integração da IoT aos seus equipamentos, fornecendo atualização em tempo real nos dispositivos conectados para minimizar acidentes e máxima eficiência. Esta ênfase na eficiência apresenta uma oportunidade para os participantes do mercado capturarem uma importante participação no mercado de equipamentos elétricos no longo prazo.

• Por exemplo, em julho de 2023, a ABB Inc., fornecedora líder de soluções tecnológicas, lançou seus motores NEMA de próxima geração, oferecendo maior eficiência e confiabilidade mesmo em condições operacionais adversas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento do custo das peças e o alto capex de sourcing estão dificultando o crescimento do mercado

Os equipamentos elétricos desempenham um papel crucial nas indústrias, impactando diretamente a produtividade nas linhas de produção. No entanto, o mercado enfrenta restrições devido aos elevados custos de montagem. Além disso, o material utilizado na fabricação de equipamentos elétricos tem um custo elevado para o investimento dos fabricantes, à medida que o fornecimento de matéria-prima e os custos de envio aumentam após a pandemia, levando a uma diminuição nas margens de lucro. Além disso, o aumento da competitividade dos preços levou a procura global de equipamento eléctrico a uma trajectória lenta e constante. Muitos fabricantes buscam minimizar a produção para manter as margens de lucro, o que tem causado contenção no mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2023, o Sr. Anuj Poddar, MD e CEO da Bajaj Electrical, em uma sessão de entrevistas no mercado financeiro, explicou a pressão das margens reduzidas. Ele afirmou que a Bajaj Electrical alcançaria uma margem de 10% ou até menos devido à pressão de preços da concorrência entre categorias de produtos e à fraca demanda do consumidor.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos elétricos

Análise por tipo

Segmento de geração de energia liderará devido à crescente ênfase na promoção de energia renovável 

Com base no tipo, o mercado é categorizado em elétrico iluminação equipamentos, eletrodomésticos, geração de energia, equipamentos de transmissão e controle, baterias e fios e cabos.

A geração de energia provavelmente deterá a maior participação de mercado devido às políticas governamentais que promovem a geração sustentável de energia e enfatizam a importância da energia limpa. Estas políticas estimulam o mercado de equipamentos elétricos. Além disso, muitos governos em múltiplas regiões estão a tentar promover as energias renováveis, a eficiência energética e a electrificação das zonas rurais, promovendo um crescimento saudável do mercado de equipamentos de transmissão e controlo.

Além disso, as crescentes preferências dos consumidores por eletrodomésticos avançados que economizam energia expandiram a demanda potencial por eletrodomésticos no curto prazo. Além disso, a ênfase dos OEM na integração da IoT e da IA ​​aumentou a demanda por eletrodomésticos inteligentes que possam ser facilmente comandados de qualquer lugar e de qualquer dispositivo.  Além disso, a inovação contínua em equipamentos, como contadores inteligentes, redes de reprodutores inteligentes, aparelhos energeticamente eficientes e sistemas de automação, impulsiona a procura de equipamentos eléctricos, como baterias, equipamento de iluminação eléctrica e eletrodomésticos. Os fabricantes estão contínua e extensivamente empenhados em fazer investimentos substanciais para desenvolver e fabricar produtos eficientes e duráveis, como luzes LED e outros cabos para transmissão eficiente de eletricidade.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, a Associação de Fabricação de Eletrodomésticos (AHAM) aplaudiu o Departamento de Padrões de Conservação de Energia dos EUA por fazer aplicações de refrigeradores e freezers com eficiência energética. Os padrões foram introduzidos para permitir que os fabricantes de eletrodomésticos desenvolvessem equipamentos elétricos com maior eficiência energética.

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Por análise de aplicação

Aplicação não residencial dominante para necessidade de energia para reforçar a demanda por equipamentos elétricos pesados

Com base na aplicação, o mercado de equipamentos elétricos é bifurcado em residencial e não residencial.

Espera-se que o segmento não residencial detenha a maior participação no mercado devido ao uso generalizado de equipamentos elétricos pesados, como motores de impulsor de geração de energia, transformadores e outros dispositivos elétricos comerciais para geração, transmissão e controle de eletricidade. Além disso, a pandemia mudou o estilo de vida e os hobbies dos usuários, promovendo tendências como espaços de co-working e a crescente necessidade de dispositivos conectados e melhores infraestruturas de rede e wi-fi em complexos comerciais, impulsionando o crescimento do mercado de equipamentos elétricos. Além disso, os avanços em equipamentos portáteis e soluções modernas de mobilidade expandiram gradualmente a participação de aplicações residenciais no longo prazo.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, um fabricante de motores elétricos com sede nos EUA, Infintum, lançou seu novo motor de mobilidade Aircore, um motor de fluxo axial e tração. O motor é equipado com um material de núcleo mais leve, como um estator PCB, que está sendo substituído por um estator tradicional enrolado em cobre pesado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por geografia, o mercado é estudado na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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Prevê-se que o mercado global cresça a um CAGR de 11,7% devido ao aumento da população nas cidades urbanas de nível 1, o que estimula projetos de construção comercial, revelando-se vital para o crescimento do mercado. Projetos de infraestrutura, como cidades inteligentes , redes de transporte e instalação de sistemas de energia renovável impulsionam a demanda por equipamentos elétricos. Além disso, a expansão em indústrias como a indústria transformadora, as TI, os cuidados de saúde e as telecomunicações está a aumentar a necessidade de máquinas e equipamentos eléctricos. Além disso, o aumento do comércio e a globalização estão a facilitar o intercâmbio de equipamento eléctrico, conduzindo a um acesso mais amplo ao mercado e impulsionando as vendas.

A região Ásia-Pacífico é uma região dominante com a maior quota de mercado que se estabelece fortemente como o centro de produção do mundo, com inúmeras empresas globais a trabalhar rigorosamente para investir na região e instalar as suas instalações de produção em toda a economia em desenvolvimento, como a Índia. A China está a testemunhar o maior crescimento e participação na Ásia-Pacífico devido às suas instalações dominantes e à presença industrial. O resto da Ásia-Pacífico e o Japão já são importantes exportadores de componentes eléctricos e a Índia está a emergir como uma potência industrial.

É provável que a América do Norte cresça progressivamente, uma vez que a região possui um forte ecossistema de instituições de investigação, startups e empresas estabelecidas que impulsionam a inovação em equipamentos eléctricos. Avanços na tecnologia de baterias, veículo elétrico design e a geração de energia renovável estão tornando os equipamentos elétricos mais eficientes, acessíveis e atraentes para os consumidores.

Prevê-se que a Europa cresça de forma constante devido ao facto de os países desenvolvidos de toda a região serem amplamente considerados centros de inovação em energias renováveis, veículos eléctricos e tecnologias de redes inteligentes. O Reino Unido e a Alemanha são identificados como os dois motores com quotas de mercado decisivas na região. Espera-se que esses dois países desempenhem um papel fundamental na formação de um cenário otimista para o mercado durante o período de previsão.

O mercado do Médio Oriente e África experimentará um crescimento lento e terá uma participação menor no bolo do mercado global. A estrutura baseada nas importações e o âmbito limitado do desenvolvimento do mercado fora dos países do CCG são os principais factores que limitam as actuais projecções do mercado e o crescimento durante o período de previsão.

Oportunidades de nicho para o desenvolvimento das indústrias transformadoras, a presença limitada de intervenientes no mercado global na região e um canal de distribuição subdesenvolvido são factores na América Latina que levaram a um crescimento lento na região durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O aumento do foco no aumento das margens de lucro está impulsionando investimentos pesados

Os principais intervenientes que operam nos mercados globais identificaram a lacuna na oferta de motores elétricos na região europeia, o que exige adesão a padrões europeus IE4 mais avançados. Além disso, as entidades estrangeiras estão a investir principalmente na penetração no mercado através de estratégias de aquisição, expandindo a sua base de consumidores e o alcance dos produtos.  Os principais players do mercado têm investido pesadamente em programas de pesquisa e desenvolvimento que visam maximizar o desempenho operacional de sistemas de acionamento de motores elétricos e de eletrificação industrial.

• Por exemplo, em maio de 2022, a G&W Electric, um fornecedor global de equipamentos de energia elétrica, anunciou a conclusão de um investimento estratégico de 3,6 milhões de dólares. Este investimento irá melhorar a capacidade de vendas e tecnologias através da sua plataforma de conjunto de energia, expandindo assim a sua quota de mercado em serviços de otimização de armazenamento de energia.

Lista das principais empresas de equipamentos elétricos:

• ABB (Suíça)


• Legrand (França)


• Schneider Electric (França)


• EMPRESA ELÉTRICA GERAL (EUA)


• Grupo Hitachi (Japão)


• Samsung Corporation (Coreia do Sul)


• Siemens AG (Alemanha)


• Panasonic Holdings Corporation (Japão)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Havells India Limited (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2022: A ABB lançou sua nova linha de motores IE5+ SynRM altamente eficientes, oferecendo mais eficiência energética ultra premium. Os motores são projetados para aplicações industriais, como mineração, celulose e indústria metalúrgica.


• Abril de 2023: Havells, um líder proeminente em tecnologia de equipamentos elétricos, introduziu um inovador sistema de estado sólido Disjuntor (SSCB) para o seu segmento de aparelhagem em colaboração com a start-up sueca Blixt.


• Maio de 2023: A Siemens, líder global de tecnologia em eletrificação e automação, adquiriu a divisão EV da Mass Tech Control para expandir a linha de produtos de eMobility para o mercado indiano.


• Julho de 2023: A Electrified Automation, um importante fabricante de motores elétricos e componentes, lançou sua nova série de motores elétricos de ímã permanente EA-193. O usp desses motores é um design de equilíbrio que oferece desempenho de peso para maior vida útil e desempenho operacional.


• Julho de 2023: A Schneider Electric anunciou o lançamento de uma UPS modular trifásica concebida para fornecer cargas críticas, oferecendo funcionalidade de troca em tempo real de terceiros, disponível em 50-250 KW.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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