Tamanho do mercado de eletrolisadores, participação e análise da indústria, por tipo (eletrolisador alcalino tradicional, eletrolisador PEM), por aplicação (usinas de energia, usina siderúrgica, eletrônica e fotovoltaica, gases industriais, armazenamento de energia ou abastecimento para FCEVs, energia para gás, outros), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de eletrolisadores foi avaliado em US$ 443,95 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 471,87 milhões em 2024 para US$ 717,50 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,38% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de eletrolisadores com uma participação de mercado de 52,81% em 2023. O mercado de eletrolisadores nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 306,91 milhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda por hidrogênio verde e pela preocupação ambiental. para um futuro sustentável.

O gás hidrogênio é um combustível altamente eficiente e de queima limpa, usado principalmente para produzir produtos químicos como amônia e metanol. Amônia (NH3) é uma parte essencial dos fertilizantes usados ​​nas indústrias agrícolas. Em contraste, o hidrogénio é utilizado no processo de hidrocraqueamento para produzir gasolina, diesel e outros produtos petrolíferos na indústria petrolífera. As aplicações de hidrogénio recentemente comercializadas, como as células de combustível, estão a abrir novas oportunidades nos transportes e noutras indústrias relacionadas com a energia. O gás já foi utilizado como combustível para resfriamento de geradores de usinas e fornece um meio promissor para a estabilização da rede elétrica. O gás hidrogênio é criado principalmente a partir do processo de gaseificação do carvão, do processo de reforma do metano a vapor ou de eletrolisadores, que envolvem eletrólise da água.

Esses sistemas utilizam eletricidade para dividir a molécula de água em hidrogênio e oxigênio em um processo chamado eletrólise. Uma tensão externa é aplicada aos eletrodos da célula de eletrólise, que geralmente está na faixa de 1,6 V - 2 V. Acelerada pelo efeito catalítico dos eletrodos metálicos, a água fornecida ao ânodo é dividida através da qual o oxigênio, os elétrons livres e positivamente íons de hidrogênio carregados são produzidos.

A emergência de saúde mundial causada pelo surto repentino de COVID-19 afetou significativamente vários setores verticais. Quase todos os países testemunharam um enorme aumento no número de casos afectados desde 2020. O resultado da pandemia também prejudicou as economias de muitos países em desenvolvimento em rápido crescimento. Este mercado também foi imediatamente afetado pelo surto de COVID-19.

Diferentes economias emergentes que se concentram principalmente na integração de tecnologias de produção de energia limpa também testemunharam um revés devido ao surto de doenças mortais. Por exemplo, a China e a Índia são os principais países participantes na instalação global de energia limpa. Energia renovável fontes, como a geração de hidrogénio, estão a aumentar e muitos fabricantes continuarão a investir nelas.

Tendências do mercado de eletrolisadores

Utilização crescente de hidrogênio como combustível verde para impulsionar o crescimento do mercado

O hidrogénio verde é uma fonte de energia limpa que liberta apenas vapor de água e não deixa resíduos, ao contrário do petróleo e do carvão. O hidrogênio desempenha um papel importante como combustível para diversas aplicações. Este gás tem sido usado para abastecer carros, aeronaves e naves espaciais há décadas. A crescente adaptação ao hidrogénio limpo está a impulsionar o mercado de eletrolisadores, uma vez que a produção de hidrogénio é feita apenas através do processo de eletrólise.

Além disso, factores como 100% de sustentabilidade, versatilidade e consumo de energia estão a impulsionar a produção de hidrogénio. Em última análise, isso está aumentando a demanda pelo processo de eletrólise.

Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Bharat Petroleum Corporation (BPCL) abriu licitações para construir uma estação de reabastecimento e uma usina de hidrogênio verde no Aeroporto Internacional de Cochin, 100% movido a energia solar, em Kerala. Além disso, a instalação planejada, a ser usada para reabastecer veículos a hidrogênio, terá volume para produzir 100 metros cúbicos normais por hora (Nm3/h) de hidrogênio verde usando um sistema eletrolisador de 500 kW.

Crescente pico de demanda energética juntamente com uma estrutura política favorável para complementar as perspectivas da indústria

A crescente população mundial, combinada com iniciativas crescentes para expandir a electrificação rural, deu origem ao pico da procura de energia. Além disso, o aumento da taxa de urbanização e o surgimento de novos projectos de infra-estruturas de grande valor aumentaram a procura de fornecimento de energia por parte dos serviços públicos. O incentivo a políticas regulatórias introduzidas por diferentes autoridades para promover tecnologias de baixo carbono impulsionou positivamente o tamanho do mercado. Por exemplo, em 3 de abril de 2020, a empresa japonesa Asahi Kasei instalou um eletrólise de água alcalina sistema no Campo de Pesquisa de Energia de Hidrogênio de Fukushima (FH2R), Japão.

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Fatores de crescimento do mercado de eletrolisadores

Aumentar os investimentos para geração de energia na Ásia-Pacífico para favorecer o crescimento geral do mercado

Na Ásia-Pacífico, a Índia, Singapura e a Malásia começaram a investir recursos na produção de hidrogénio e nas suas tecnologias de armazenamento. O hidrogênio está sendo utilizado na indústria de geração de energia e transporte da região. Além disso, a China iniciou a construção de uma cidade de hidrogénio em Wuhan, contribuindo com cerca de 290 milhões de dólares para o projeto. O governo está focado nos avanços tecnológicos da produção local de hidrogénio em grande escala para armazenamento de energia ecológico, equilíbrio da rede, energia para gás e estações de reabastecimento de hidrogénio (HRS). Muitos participantes centrais estão permitindo que as organizações atualizem sua presença no setor para impulsionar a situação dos negócios. Por exemplo, em junho de 2020, a Plug Power concluiu a aquisição da United Hydrogen e da GINER ELX.

Crescente demanda por hidrogênio no setor automotivo baseado em células de combustível para promover o crescimento do mercado

A crescente procura de automóveis baseados em células de combustível, como veículos eléctricos e autocarros, na América do Norte e na Ásia-Pacífico já foi testemunhada. Além disso, a China, o Japão e a Coreia do Sul propuseram compromissos fortes para reduzir a crescente dependência da gasolina, investindo em programas de veículos baseados em células de combustível. De acordo com estudos recentes, é relatado que uma redução de 72% nas emissões totais de GEE pode ser obtida através da mudança de veículos a gasolina para FCEV na indústria dos transportes e que estes estão a tornar-se tecnológica e economicamente viáveis ​​em comparação com os veículos tradicionais. Espera-se que esses fatores contribuam para o crescimento do mercado de eletrolisadores nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo da eletricidade necessária para eletrólise para impedir o crescimento do mercado

O custo da eletricidade é o fator mais significativo, que aumenta o custo de produção de hidrogênio através do processo eletrolítico.

A energia proveniente de fontes renováveis, que é fundamental para a produção de hidrogénio verde através da eletrólise, é mais cara de produzir, tornando a obtenção e o processamento do hidrogénio mais caros. Além disso, a produção de hidrogénio em geral e de hidrogénio verde em particular necessita de mais energia do que outros combustíveis, o que também custa muito dinheiro para a progressão.

Além disso, as recentes quedas acentuadas nos custos da energia solar e eólica reduziram os preços reais e esperados do hidrogénio renovável. Por exemplo, escala de utilidade energia solar fotovoltaica (PV) os custos de capital são 75% mais baixos do que em 2010, e a electricidade proveniente da energia eólica onshore é hoje cerca de um quarto mais barata do que há 10 anos. Isto levou mais potenciais utilizadores finais a analisar atentamente se o hidrogénio renovável se está a tornar uma forma competitiva de satisfazer as suas necessidades e reduzir o seu impacto ambiental.

Análise de segmentação de mercado de eletrolisadores

Análise por tipo

Segmento alcalino tradicional para dominar o mercado

Com base no tipo, o mercado global é classificado em eletrolisador alcalino tradicional e eletrolisador de membrana eletrolítica de polímero (PEM). O segmento tradicional de eletrolisadores alcalinos foi responsável pela maior participação de mercado de eletrolisadores em 2021. Esses sistemas usam catalisadores à base de níquel em uma solução eletrolítica alcalina, como hidróxido de potássio e um diafragma para separar eletrodos e transportar íons de hidróxido. A demanda por esses sistemas está aumentando rapidamente devido à sua maior durabilidade. É amplamente utilizado em muitas aplicações industriais, incluindo eletrônica e fotovoltaica de plásticos, usinas de produção de energia, unidades de fabricação de aço e outras.

O tipo PEM detinha uma parcela significativa do mercado global em 2021. Quando usados ​​com fontes de energia renováveis ​​intermitentes (eólica e solar), esses sistemas são os geradores de hidrogênio mais comuns devido à sua alta eficiência e capacidade de ciclo rápido.

Por análise de aplicação

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Segmento de usinas de energia é auxiliado pela crescente demanda por hidrogênio para produzir eletricidade

Com base na aplicação, o mercado global é categorizado em usinas de energia, siderúrgicas, eletrônica e fotovoltaica, gases industriais, armazenamento de energia ou abastecimento para FCEVs, energia para gás, entre outros.

O segmento de usinas de energia foi responsável pela maior participação de 26,71% no mercado global em 2021. A produção e armazenamento de hidrogênio são combinados com equipamentos de geração de energia, incluindo células de combustível, motores alternativos, turbinas de combustão e turbinas a vapor, resultando em um dispositivo de armazenamento para entrega de eletricidade em turnos de tempo para aplicações de rede elétrica.

O segmento de eletrônica e fotovoltaica ocupou uma parcela significativa do mercado em 2021, uma vez que os sistemas de eletrólise são usados ​​principalmente em energia fotovoltaica (PV), solar térmica (STC) e sistemas híbridos fotovoltaicos/térmicos (PV/T). A indústria siderúrgica também é um segmento-chave do mercado. A crescente utilização do combustível hidrogênio como solução para descarbonizar a indústria tem recebido cada vez mais atenção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é analisado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte foi responsável pela participação maioritária em valor e volume em 2023, devido à crescente procura de hidrogénio em diversas aplicações no sector transformador, indústria energética, entre outros. A América do Norte estabeleceu infraestruturas de produção para várias marcas globais e está a testemunhar um interesse crescente no armazenamento ou abastecimento de energia para operações de FCEVs. Além disso, a região testemunhou um investimento notável no sector de produção, exploração e refinação, que deverá impulsionar extensivamente a procura de gás hidrogénio nos próximos anos.

Além disso, a dimensão do mercado europeu é favorecida pelo aumento dos investimentos. Planeia expandir e fortalecer as redes de infra-estruturas de rede para apoiar a crescente instalação de energias renováveis, o que deverá impulsionar ainda mais a indústria. Além disso, uma perspectiva positiva com uma estrutura regulatória de apoio para impor a segurança energética em todos os estabelecimentos deverá contribuir para o crescimento do mercado. Por exemplo, em Novembro de 2019, o governo da Alemanha aprovou o Programa Nacional de Inovação para Tecnologias de Hidrogénio e Células de Combustível por mais 10 anos, com 1,54 mil milhões de dólares de financiamento, incluindo subsídios para estações de abastecimento de hidrogénio acessíveis ao público, veículos com células de combustível e compras de microcogeração, complementadas por 3,4 mil milhões de dólares de investimento privado.

Na Ásia-Pacífico, a crescente consciencialização para a energia limpa, o apoio financeiro apoiado pelo governo e a necessidade de satisfazer a incompatibilidade entre a procura e a oferta complementarão as perspectivas da indústria. A construção contínua de novos espaços domésticos e comerciais e a instalação de novas instalações de gás industrial aumentaram a adoção destes sistemas na região.

Lista das principais empresas no mercado de eletrolisadores

Siemens se concentra na obtenção de novos contratos por meio de suas subsidiárias para fortalecer sua posição 

O mercado global para estes sistemas tem observado muitos fabricantes fortalecendo a sua posição, fornecendo uma ampla gama de sistemas e seus serviços aos clientes. A indústria também testemunhou um intenso envolvimento dos principais intervenientes regionais e globais, juntamente com muitos integradores de sistemas de pequena e média escala.

Uma empresa alemã, a Siemens, domina o mercado global atual com a sua gama de produtos e soluções de eletrólise sólida para muitos setores que utilizam hidrogénio em todo o mundo. Por exemplo, em março de 2022, a Siemens Energy anunciou que garantiu um pedido da European Energy para fornecer uma planta de eletrolisadores de 50 MW para uma instalação comercial de produção de metanol eletrônico em grande escala. Além disso, em setembro de 2019, a Cummins Inc. anunciou a aquisição do fornecedor de tecnologias de produção de células de combustível e hidrogênio, Hydrogenics Corporation. A aquisição foi concluída por US$ 15,00 por ação, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 290 milhões, e segue a aprovação dos acionistas da Hydrogenics.

Outros grandes players também incluem Nel Hydrogen, Asahi Kasei e Hydrogenics, entre outros, líderes no fornecimento de vários tipos de sistemas e soluções avançadas. A demanda por tais sistemas eletrolíticos está aumentando acentuadamente nas indústrias de alimentos e bebidas, geração de energia, água e águas residuais, indústrias químicas e petroquímicas e outros setores.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Nel Hidrogênio (Noruega)


• Asahi Kasei (Japão)


• Hidrogenia (Canadá)


• Shandong Saikesaisi Hydrogen Energy Co., Ltd.


• Teledyne Energy Systems (EUA)


• Siemens (Alemanha)


• Kobelco Eco-Solutions (EUA)


• Sistemas de Hidrogênio Verde (Dinamarca)


• Próximo Hidrogênio (Canadá)


• H-Tec Sistemas (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - A engenharia do consórcio Gensol-Matrix Gas é especializada em EPC solar e serviços de O&M e ganhou o projeto de fabricação de eletrolisador de hidrogênio no âmbito do PLI. O projeto foi concedido no âmbito da Tranche-I do esquema Sustainable Hydrogen Innovation & Green Hydrogen Technologies PLI como parte da Missão Nacional de Hidrogênio Verde.


• Fevereiro de 2024 - A H-TEC SYSTEMS, que desenvolve e produz eletrolisadores PEM, fornecerá eletrolisadores PEM para SailH2 - Gerenciamento abrangente de projetos de hidrogênio verde. O projeto de demonstração será o primeiro centro comercial de hidrogénio verde na Andaluzia e estará localizado na unidade industrial do distrito de Sevilha. A H-TEC SYSTEMS fornecerá o eletrolisador em setembro de 2024, embora as obras gerais de construção do local sejam finalizadas até o 3T24.


• Junho de 2023 - De acordo com dados do governo indiano, a primeira fase da Missão Nacional de Hidrogênio desenvolverá cerca de 1,5 gigawatts (Gw) de fabricação de eletrolisadores, com 0,3 Gw de capacidade original em breve.


• Março de 2022– A Man Energy Solutions anunciou que investiria até 500 milhões de dólares na H-Tec Systems, sua subsidiária, para transformar o especialista em hidrogénio num produtor em massa de sistemas PEM o mais rapidamente possível. A H-Tec se beneficiará de uma rede global de vendas e da experiência que a Man Energy Solutions possui em grandes projetos. Terá também acesso direto ao conhecimento e à experiência do Grupo Volkswagen, especialmente em questões relacionadas com o escalonamento da produção e o negócio de produção em série baseado no fornecedor. .


• Janeiro de 2022– A Green Hydrogen Systems assinou um acordo com a Logan Energy, sediada em Edimburgo, para fornecer equipamentos de eletrólise para um projeto na Inglaterra. Os sistemas eletrolíticos serão implantados em um contêiner de 40 pés como uma planta completa de hidrogênio verde, como parte dos planos para desenvolver uma economia regional de hidrogênio em Dorset, Inglaterra. Esses sistemas são fabricados pela Green Hydrogen Systems e operados pela Logan Energy. O pedido inclui o fornecimento de dois sistemas GHS HyProvide A90 com uma capacidade combinada de 0,9 MW para produzir hidrogénio verde a partir de energia renovável.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado oferece uma análise qualitativa e quantitativa aprofundada da indústria do mercado global. Fornece ainda detalhes sobre a adoção destes sistemas em diversas regiões. O relatório fornece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players e suas estratégias no mercado. Informações sobre tendências de mercado de eletrolisadores, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições de mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter insights valiosos sobre o mercado.

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