Tamanho do mercado de etiqueta de prateleira eletrônica (ESL), participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (baseado em LCD e baseado em papel eletrônico), por tecnologia (tecnologia voltada para o fornecedor e tecnologia voltada para o consumidor), por indústria de uso final (hipermercado/supermercado) , Lojas de Varejo Não Alimentar, Lojas Especializadas e Outros) e Previsão Regional, 2020-2027

O tamanho global do mercado de etiquetas eletrônicas de prateleira foi avaliado em US$ 630,8 milhões em 2019 e deve atingir US$ 2.857,6 milhões até 2027, com expectativa de crescer a um CAGR de 20,8% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de etiquetas electrónicas de prateleira com uma quota de mercado de 48,19% em 2019.

A crescente mudança dos compradores para plataformas de comércio eletrónico forçou os retalhistas a maximizar a experiência dos clientes na loja, implementando soluções interativas e económicas, como etiquetas eletrónicas nas prateleiras. É mais provável que muitos consumidores apreciem a experiência personalizada criada pelos ESLs. A sua capacidade de atualizar preços em tempo real e implementar estratégias promocionais com agilidade em toda a loja provavelmente impulsionará o crescimento do mercado ESL.

Surto de COVID-19 afetará os projetos de implantação de ESL e a capacidade de produção no curto prazo

O surto de COVID-19 perturbou a capacidade de produção dos fabricantes de etiquetas eletrônicas de prateleira no primeiro trimestre de 2020. Como resultado das medidas impostas pelo governo globalmente para mitigar o risco da pandemia COVID-19, o mercado global é esperado para demonstrar um crescimento constante. Muitos dos principais players do mercado, como SES-imagotag, E-Ink Holdings, experimentaram uma desaceleração nas operações de vendas, principalmente no primeiro trimestre de 2020.

As restrições ao transporte e ao encerramento de fábricas devido à falta de mão-de-obra poderão prejudicar a capacidade de produção dos fabricantes de ESL durante um curto intervalo de tempo. Para além da capacidade de produção, as diversas medidas de confinamento impostas pelos governos levaram ao encerramento de lojas de retalho. Isto levou a um aumento sem precedentes na adoção do comércio eletrónico, causando uma redução nas vendas físicas.

A recessão económica global causada pela pandemia COVID-19 provavelmente impedirá os investimentos empresariais internacionais no mercado. O reacender da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China prejudicou os envios de etiquetas electrónicas durante o final de 2019. No entanto, as empresas de etiquetas electrónicas de prateleira prevêem uma perspectiva positiva para o segundo semestre de 2020, uma vez que a procura destas etiquetas está a aumentar gradualmente. Por exemplo, o interveniente no mercado E Ink Holdings testemunhou um declínio nas suas remessas de etiquetas eletrónicas durante o final de 2019, no entanto, a empresa tem planos para aumentar a sua capacidade de produção, uma vez que a procura de papel eletrónico registou uma tendência ascendente durante setembro de 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescente popularidade da Internet das Coisas (IoT) nas lojas para criar tração para o mercado

A Internet das Coisas nas lojas provavelmente ganhará importância significativa nos próximos anos. Por exemplo, em janeiro de 2020, a SES-imagotag fez parceria com a Qualcomm Technologies International Limited. Através desta colaboração, as empresas pretendem desenvolver uma solução avançada de alto desempenho, consumo ultrabaixo e conectividade de segurança aprimorada para apoiar a adoção de tecnologias IoT em lojas de varejo em grande escala. O resultado de tais colaborações e parcerias provavelmente beneficiará os varejistas, pois eles podem reformar a infraestrutura das lojas, aproveitando o digital e Tecnologias IoT e construir operações de negócios automatizadas e baseadas em dados.

A crescente inclinação dos varejistas para que a automação do varejo seja uma tendência proeminente

A automação na loja permite que os varejistas ofereçam uma experiência omnicanal perfeita e se diferenciem dos concorrentes. Uma solução de automação de varejo confiável e robusta proporcionaria um incentivo para os clientes visitarem a loja novamente. Preços de produtos em tempo real e atualizações promocionais são um dos aspectos mais essenciais da automação de varejo, onde os ESLs provam ser a solução ideal.

Por exemplo, em agosto de 2018, a Bauhaus, uma cadeia internacional de hardware, escolheu a Displaydata para um projeto ESL na sua loja em Tilst, na Dinamarca. A Bauhaus faz alterações diárias nos preços de uma grande variedade de produtos nas suas lojas em toda a Europa. Ao implantar essas soluções da Displaydata, a empresa conseguiu transformar o processo de precificação e aumentar a eficiência operacional.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por gerenciamento de estoque habilitado para ESL para promover o crescimento

As crescentes complexidades no gerenciamento de armazéns de grande porte ou lojas de varejo estão impulsionando a demanda por um gerenciamento inteligente de estoques. O ESL prova ser uma solução potencial para o problema de falta de estoque no setor varejista. De acordo com a análise do Instituto de Distribuição de Mercearia e Serviços IGD, a falta de estoque em todo o setor é de aproximadamente 4,5%. 

Os ESLs avançados integrados com os consumidores smartphones e apoiados por análises avançadas provavelmente aprimorarão as operações inteligentes de gerenciamento de inventário. Da mesma forma, a crescente adoção de inventário gerenciado pelo fornecedor (VMI) e unidades de manutenção de estoque (SKU) provavelmente abrirá novas oportunidades para os participantes do mercado.

 Esforços crescentes dos varejistas para oferecer uma experiência aprimorada ao cliente na loja para aumentar o crescimento do mercado

À medida que o crescimento da indústria do comércio eletrónico continua a ganhar ritmo, os clientes exigem explicitamente uma experiência de compra digital mais avançada e conectada. De acordo com um relatório da Displaydata 2018, o preço tem a maior influência nas decisões de compra nas prateleiras. O relatório também afirma que o preço é o fator mais essencial que os clientes desejam ver exibido. Isto mostra que os retalhistas estão mais propensos a criar novas formas de construir relacionamentos com os clientes, impulsionando a precisão dos preços e das promoções nas lojas. Espera-se que esses fatores impulsionem a demanda pela implantação de etiquetas eletrônicas nas prateleiras das lojas de varejo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais associados à implantação de ESL para impedir o crescimento

Espera-se que os altos custos iniciais de implantação e implementação limitem a adoção de soluções ESL nos próximos anos. A disseminação do novo Coronavírus direcionou os investimentos dos varejistas para plataformas de comércio eletrônico. Isso impactou significativamente os investimentos em tecnologias digitais nas lojas. Esses são alguns dos fatores que provavelmente restringirão o crescimento do mercado de etiquetas eletrônicas de prateleira.         

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

ESL baseado em papel eletrônico para contabilizar a participação máxima de mercado

Por tipo, o mercado é classificado em baseado em LCD e em papel eletrônico. Espera-se que as soluções ESL baseadas em papel eletrônico detenham grande participação de mercado. A capacidade do papel eletrônico de projetar objetos em formato gráfico, aliada à promessa de maior eficiência energética, contribui para a maior participação de mercado deste segmento.

Espera-se que os participantes do mercado prefiram o papel eletrônico para ofertas de ESL. Por exemplo, em maio de 2020, a Innolux Corporation e a E Ink Holdings Inc. colaboraram para desenvolver painéis Advanced Color ePaper (ACeP) de grande porte. Através desta colaboração, as empresas pretendem fazer crescer o negócio do papel eletrónico e expandir o ecossistema do papel eletrónico. Esses documentos eletrônicos serão usados ​​principalmente para sinalização publicitária em veículos e sinalização de varejo, entre outros.

Os dispositivos LCD são comparativamente mais caros do que o papel eletrônico, portanto, apresentam menor adoção. Por exemplo, um papel Kindle branco custa US$ 119, enquanto o mini iPad com tela Retina custa US$ 400. Portanto, prevê-se que o segmento baseado em LCD tenha um crescimento moderado do mercado.

Por análise de tipo de papel eletrônico

E-paper gráfico para demonstrar excelente crescimento

O segmento baseado em papel eletrônico é ainda categorizado no tipo de papel eletrônico, incluindo o segmento de papel eletrônico e papel eletrônico gráfico. O papel eletrônico apresenta recursos de alto contraste e grandes ângulos de visão, juntamente com tecnologia reflexiva com fundo branco máximo, que deverão alimentar a demanda por papel eletrônico gráfico. Os players do mercado fornecem soluções customizadas de e-paper de segmento dependendo da necessidade dos varejistas.

Análise de tecnologia voltada para fornecedor

Instalações confiáveis ​​e de baixo custo para alimentar a demanda por ESL baseado em sistemas de IR

Com base na tecnologia voltada para o fornecedor, o mercado global é classificado em infravermelho e radiofrequência. Espera-se que o segmento de radiofrequência detenha uma grande participação de mercado, enquanto o segmento de tecnologia infravermelha provavelmente apresentará uma taxa de crescimento notável durante o período de previsão.

Os participantes do mercado oferecem soluções ESL baseadas em infravermelho ou radiofrequência. Por exemplo, a Pricer AB oferece soluções digitais na loja baseadas em tecnologia infravermelha (IR) para melhorar o desempenho da loja e a experiência do cliente. Da mesma forma, a SoluM oferece soluções ESL baseadas em radiofrequência que operam em sistemas RF de 2,4 GHz e 900 MHz.

Por análise de tecnologia voltada para o consumidor

Comunicação de campo próximo será a tecnologia mais preferida para o consumidor

Pela tecnologia voltada para o consumidor, o mercado é dividido em Bluetooth de baixa energia e comunicação de campo próximo (NFC). Os avanços nas tecnologias sem fio, como a comunicação de campo próximo (NFC) e o Bluetooth de baixa energia (BLE), provavelmente conduzirão o mercado a uma trajetória de maior crescimento.

Prevê-se que as etiquetas eletrônicas de prateleira habilitadas para comunicação de campo próximo (NFC) se tornarão a tecnologia mais exigida entre clientes e varejistas. A tecnologia NFC facilita o gerenciamento avançado de estoque, permitindo preços dinâmicos de produtos e atualizações promocionais e simplificando as interações dos clientes com smartphones habilitados para NFC.

Espera-se que a tecnologia de beacon BLE continue popular entre os varejistas. Esta tecnologia permite que os participantes do mercado usem BLE em aplicações de Internet das Coisas, como faróis e rastreamento de ativos, entre outros. Além disso, a capacidade do BLE de trabalhar com redes mesh provavelmente contribuirá para sua adoção em um futuro próximo. No entanto, espera-se que o BLE seja adotado principalmente pelos grandes varejistas devido à sua ampla área de cobertura.

Por análise da indústria de uso final

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Supermercados e hipermercados continuarão sendo a importante fonte de receita para os participantes do mercado

Com base na indústria de uso final, o mercado é dividido em hipermercados/supermercados, lojas de varejo não alimentício, lojas especializadas, entre outros. Os supermercados possuem uma grande área com vários andares e armazéns de grande porte para armazenar os sortimentos que impulsionam a necessidade de uma gestão eficaz de estoque nessas lojas. Assim, os hipermercados/supermercados implementam tecnologias digitais nas lojas, como o ESL, para otimizar os custos de mão-de-obra e melhorar a experiência do cliente.

Espera-se que as lojas de varejo não-alimentar, como lojas de moda e vestuário e de eletrônicos, sejam os clientes potenciais da etiqueta eletrônica nas prateleiras.

Lojas especializadas, como móveis, artigos esportivos, livrarias e outras, provavelmente apresentarão uma adoção significativa do ESL nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Por geografia, o mercado é analisado em cinco regiões principais, nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. As regiões são ainda categorizadas em países.

Prevê-se que a Europa mantenha a posição de liderança na participação de mercado da etiqueta eletrônica de prateleira (ESL). As regras e regulamentações governamentais provavelmente alimentarão o crescimento do mercado em toda a região. Por exemplo, em França, o Parlamento francês adoptou um Código do Consumidor francês que estabelece que o preço do produto deve ser claro e transparente para os clientes, incorporando custos de entrega e postais. A falha de qualquer empresa em fornecer as informações corretas sobre preços resultará em penalidades elevadas.

Prevê-se que a América Latina apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Espera-se que Brasil, Argentina e México mantenham uma posição de destaque na participação de mercado regional. A América Latina é um mercado emergente para o comércio eletrônico e, portanto, possui uma parcela importante do comércio físico. As cadeias retalhistas internacionais nas Caraíbas, incluindo PriceSmart, Cost-U-Less, Carrefour, Save-A-Lot e Albert Heijn Zeelandia, entre outras, deverão criar novas oportunidades para os intervenientes no mercado em toda a região.

No Oriente Médio e na África, o aumento do uso de smartphones e a crescente penetração da Internet provavelmente apoiarão o crescimento do mercado. Da mesma forma, a transição constante para a digitalização atribuída à introdução de realidade aumentada (AR) e as tecnologias de reconhecimento de imagem levaram os retalhistas do Médio Oriente a explorar e adoptar novas ferramentas de vendas.  Espera-se que esses fatores apoiem o crescimento do mercado em toda a região. Por exemplo, em julho de 2018, a SES-Imagotag assinou um contrato para implantação de etiquetas eletrônicas nas prateleiras com a Sharaf DG LLC, um varejista de produtos eletrônicos de consumo com sede nos Emirados Árabes Unidos.

Estima-se que a América do Norte detenha uma participação notável no mercado global. É provável que o setor varejista dos Estados Unidos testemunhe uma tendência crescente de compra on-line e retirada na loja (BOIPS). A Pesquisa Adobe Analytics 2020 afirma que, em julho de 2020, os compradores nos Estados Unidos estavam mais abertos a ir a lojas físicas, retardando assim as compras online. Assim, a tendência contínua do BOIPS provavelmente facilitará o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente um crescimento moderado durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes para abraçar parcerias e aquisições para fornecer soluções inovadoras de varejo

Os principais players do mercado, como SES Imagotag e Pricer AB, estão firmando parcerias e colaborações estratégicas para fortalecer seu portfólio de produtos, desenvolvendo soluções inovadoras de varejo nas lojas. Por exemplo,

• Julho de 2020 – A Canadian Tire Dealer Association (CTDA) celebrou um contrato-quadro principal com a Pricer AB como fornecedor exclusivo da associação para sistemas eletrônicos de etiquetagem de prateleira. Ao implementar sistemas ESL, a CTDA pretende aumentar a concorrência, apoiando os seus revendedores na gestão eficaz das suas lojas, melhorando o serviço ao cliente e oferecendo aos compradores uma experiência omnicanal sincronizada. .  

• Fevereiro de 2020 – Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd e Bison Schweiz AG formaram uma parceria para co-desenvolver e expandir a presença no mercado alemão e suíço, combinando a etiqueta de prateleira eletrônica da Hanshow e o ESL Manager da Bison. A solução ESL da Hanshow integrada com o ESL Manager da Bison cria um pacote de software robusto que gerencia etiquetas e encadernação de produtos e também controla a transferência de dados do produto para as etiquetas de prateleira. A solução pode ser aplicada em qualquer ponto de venda, incluindo supermercados, hipermercados, farmácias ou outras lojas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Preço AB (Suécia)


• SES-imagotag (França)


• Displaydata Limited (Reino Unido)


• Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd (Jiaxing, China)


• Opticon Sensors Europe BV . (Hoofddorp, Holanda)


• Altierre Corporation (São Francisco, Estados Unidos)


• Teraoka Seiko Co., Ltd (Tóquio, Japão)


• (Hsinchu, Taiwan)


• Cest Co., Ltd . (Daegu, Coreia do Sul)


• LG Innotek (Coréia do Sul)


• NZ Electronic Shelf Labeling Ltd. (Kapiti, Nova Zelândia)


• Retail Solutions Pro DBA (Flórida, Estados Unidos)


• Solum ESL (Hesse, Alemanha)


• TroniTAG GmbH (Isselburgo, Alemanha)


• Diebold Nixdorf, Inc. (Ohio, Estados Unidos)


• M2COMM (Hsinchu, Taiwan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2020 – E Ink Holdings e Yiwu Qing Yue Optoelectronic colaboraram em um projeto de papel eletrônico. Através desta colaboração, a E Ink Holdings anunciou que a Optoelectronic se tornou um dos seus membros do ecossistema e-Paper e principal fornecedor de módulos ESL do mercado.


• Setembro de 2019 – Ahold Delhaize fez parceria com a Hanshow Technology com o objetivo de introduzir aplicações digitais nas lojas para as marcas europeias da Ahold Delhaize. Além disso, através desta colaboração, a empresa planeia criar um laboratório de inovação conjunto para pesquisar e desenvolver tecnologias inovadoras nas lojas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Electronic Shelf Labels Market

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