Óleo de compressor EMEA para tamanho do mercado de refrigeração, participação e análise da indústria, por tipo de óleo (mineral, sintético e semissintético), por tipo de gás (hidroclorofluorocarbono (HCFC), hidrofluorocarbono (HFC), hidrofluoro-olefinas (HFO), isobutano, Amônia, Dióxido de Carbono (CO2) e Outros), Por Aplicação (Transporte Refrigerado, Armazéns Frigoríficos, Máquinas de Gelo Comerciais, Refrigeração de Processos Industriais e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de óleo compressor EMEA para refrigeração foi avaliado em US$ 406,8 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 418,0 milhões em 2024 para US$ 526,3 milhões até 2032, com um CAGR de 2,9% durante o período de previsão 2024-2032. A Europa dominou o mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração, com uma participação de mercado de 85,94% em 2023.

O óleo de compressor para refrigeração é um tipo de lubrificante projetado especificamente para uso em compressores de refrigeração. Esses compressores são usados ​​em sistemas de refrigeração para comprimir gases refrigerantes, que então circulam pelo sistema para resfriar ou congelar produtos. O óleo é usado para lubrificar as peças móveis do compressor, reduzir o atrito e evitar desgaste. Também ajuda a remover o calor do compressor e transferi-lo para o refrigerante, o que melhora a eficiência do sistema. Refrigeração óleo de compressor é normalmente formulado para suportar as altas pressões e temperaturas presentes nos sistemas de refrigeração e para resistir à quebra causada pela exposição a refrigerantes e outros produtos químicos. A crescente demanda por sistemas de refrigeração energeticamente eficientes, juntamente com a crescente indústria de alimentos e bebidas, está impulsionando o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 teve uma influência substancial no mercado de óleo de compressor para refrigeração da EMEA, causando interrupções na cadeia de abastecimento, diminuição da atividade industrial e flutuação da procura. Muitas empresas de óleo para compressores foram forçadas a diminuir a sua capacidade de produção devido à escassez de mão-de-obra e a manter o distanciamento social, resultando numa produção mais baixa. Além disso, as restrições de viagens e o encerramento de fronteiras dificultaram a transferência de mercadorias, influenciando ainda mais a dinâmica do mercado.  No entanto, à medida que as economias reabriram gradualmente e a actividade industrial foi retomada, o mercado reflectiu sinais de recuperação, devido ao aumento dos investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas e ao aumento da procura de soluções de refrigeração em indústrias como a alimentar e de bebidas, a logística e a farmacêutica.

Tendências do mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração

A transição para refrigerantes ecológicos e a eficiência energética impulsionam a inovação em óleo de compressor

Restrições ambientais rigorosas, como o Regulamento de Gases Fluorados da UE, estão a impulsionar a transição para refrigerantes naturais como hidrocarbonetos, dióxido de carbono e amônia. Como esses refrigerantes alternativos frequentemente exigem lubrificantes de compressor específicos para garantir desempenho e compatibilidade ideais, esta transição apresenta uma oportunidade de mercado substancial para fabricantes de óleo de compressor.

A região EMEA, particularmente a União Europeia, tem estado na vanguarda da eliminação progressiva da utilização de hidrofluorocarbonetos (HFC), que são potentes gases com efeito de estufa, em sistemas de refrigeração. O regulamento da UE sobre gases fluorados pretende reduzir as emissões de HFC em 79% até 2030, em comparação com os níveis de 2015. Isto levou ao uso de refrigerantes alternativos, como hidrocarbonetos, dióxido de carbono e amônia, que têm menor impacto ambiental. A Europa está na vanguarda da adoção de refrigerantes ecológicos, criando uma procura significativa de óleos de compressor compatíveis.

Além disso, o aumento dos custos energéticos e as preocupações crescentes com a sustentabilidade ambiental estão a aumentar a procura de sistemas de refrigeração energeticamente eficientes na região EMEA. Os sistemas de refrigeração com eficiência energética ajudam a minimizar o consumo de energia, as despesas operacionais e o impacto ambiental. Esses sistemas frequentemente exigem óleo de compressor especializado, projetado para melhorar a eficiência, reduzir o atrito e reduzir as perdas de energia. Os fabricantes de óleo para compressores podem aproveitar esta oportunidade desenvolvendo e comercializando óleo para compressores de alto desempenho adaptado para sistemas de refrigeração com eficiência energética.

Os EAU e a Arábia Saudita estabeleceram legislação e programas para incentivar a eficiência energética nos sectores da construção e da indústria, incluindo a refrigeração. A Estratégia Energética 2050 dos EAU procura aumentar a contribuição das fontes de energia sustentáveis ​​e melhorar a eficiência energética em 40% até 2050. Isto abre oportunidades para os fabricantes de óleo de compressor fornecerem produtos que ajudem os sistemas de refrigeração energeticamente eficientes na região.

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Óleo de compressor EMEA para fatores de crescimento do mercado de refrigeração

A expansão da indústria da cadeia de frio é prevista para impulsionar o óleo do compressor para refrigeração Crescimento do mercado

A expansão da indústria da cadeia de frio é um motor significativo para o crescimento. De acordo com um relatório publicado pela GCCA Capacidade de Armazém Refrigerado em 2020, o Reino Unido, Espanha, Países Baixos, Alemanha, França, Itália, Polónia, Bélgica e Portugal tinham uma capacidade combinada de 115 milhões de metros cúbicos de armazém refrigerado.  A cadeia de frio desempenha um papel crucial na preservação da elevada qualidade e segurança de produtos sensíveis à temperatura, tais como produtos perecíveis, produtos farmacêuticos e químicos.

O setor farmacêutico depende fortemente da logística da cadeia de frio para transportar e armazenar medicamentos sensíveis à temperatura e vacinas . À medida que os avanços nos cuidados de saúde e na indústria farmacêutica continuam, há um aumento paralelo na necessidade de sistemas de refrigeração fiáveis ​​e energeticamente eficientes. Os óleos de compressor de alta qualidade desempenham um papel crucial na manutenção do desempenho ideal destes sistemas, contribuindo para a expansão da indústria da cadeia de frio na indústria farmacêutica.

A crescente conscientização dos consumidores sobre a segurança alimentar e o desejo por produtos frescos e de alta qualidade levaram a uma mudança nas preferências dos consumidores. Esta mudança, por sua vez, levou retalhistas e fornecedores a investirem em infraestruturas avançadas de cadeia de frio. Os óleos para compressores contribuem para a confiabilidade e eficiência dos sistemas de refrigeração, garantindo que os produtos atendam às expectativas dos consumidores em termos de segurança e qualidade. Espera-se que a expansão da indústria de armazenamento refrigerado e sua crescente adoção em diversas indústrias acima mencionadas impulsionem o óleo de compressor EMEA para o crescimento do mercado de refrigeração durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Prevê-se que regulamentações e conformidades ambientais impedirão o crescimento do mercado

As rigorosas regulamentações ambientais que regem o uso de refrigerantes e lubrificantes em sistemas de refrigeração representam um desafio significativo para o mercado de óleo para compressores. À medida que as preocupações com as alterações climáticas se intensificam, os organismos reguladores impõem normas rigorosas para reduzir o impacto ambiental dos sistemas de refrigeração. Isso pode limitar a escolha de óleos para compressores, à medida que os fabricantes se esforçam para desenvolver formulações que atendam a essas regulamentações sem comprometer o desempenho. As regulamentações ambientais impõem frequentemente padrões de emissão rigorosos aos sistemas de refrigeração para reduzir a libertação de substâncias nocivas na atmosfera. Os óleos para compressores devem aderir a esses padrões, o que pode limitar a escolha de formulações disponíveis aos fabricantes. Atender aos rigorosos requisitos de emissões acrescenta complexidade aos processos de desenvolvimento e fabricação, aumentando potencialmente os custos para as empresas.

Na Europa, o Regulamento (UE) n.º 517/2014 sobre gases fluorados visa reduzir gradualmente a utilização de hidrofluorocarbonetos (HFC), uma vez que estão entre os contribuintes significativos de gases com efeito de estufa e são utilizados principalmente em sistemas de refrigeração. Esta regulamentação resultou em uma mudança em direção a refrigerantes alternativos, como hidrocarbonetos, amônia e dióxido de carbono , que frequentemente necessitam de lubrificantes especializados para compressores para manter o desempenho e a compatibilidade.

Além disso, vários regulamentos relativos ao ambiente enfatizam a eliminação progressiva de substâncias que destroem a camada de ozono (SDO), incluindo certos tipos de refrigerantes e óleos de compressor. Embora este seja um passo positivo para a protecção ambiental, impõe aos fabricantes um fardo para reformularem os seus produtos e investirem em soluções alternativas. A transição dos óleos compatíveis com ODS requer esforços significativos de investigação e desenvolvimento, afetando tanto o tempo como os recursos.

Além disso, as regulamentações concentram-se cada vez mais na redução do Potencial de Aquecimento Global (GWP) dos sistemas de refrigeração. Os óleos para compressores com menor PAG estão levando a indústria a desenvolver e adotar formulações alternativas. No entanto, a transição para óleos com baixo PAG pode envolver desafios como problemas de compatibilidade com equipamentos existentes e modificações e substituições potencialmente dispendiosas.

Análise de segmentação de mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração

Por análise de tipo de óleo

Segmento Mineral Dominado Devido ao Baixo Custo e Compatibilidade com Vários Refrigerantes

Com base no tipo de óleo, o mercado é classificado em sintético, mineral e semissintético.

O segmento mineral detinha a maior fatia do mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração em 2023. Os óleos minerais têm sido tradicionalmente utilizados em sistemas de refrigeração mais antigos devido ao seu baixo custo e compatibilidade com vários refrigerantes como hidroclorofluorocarboneto (HCFC), hidrofluorocarboneto (HFC), hidrofluoroolefinas (HFO) e outros refrigerantes naturais. Esses óleos são usados ​​em diversas aplicações de refrigeração industrial onde a modernização do sistema não é economicamente viável. Também possui baixo teor de cera e baixo ponto de fluidez, e é vendido a preços muito baixos em comparação aos óleos sintéticos, tornando-o uma escolha ideal entre os consumidores de óleo de refrigeração.

Os óleos sintéticos, como ésteres de poliol e polialfaolefinas, vêm ganhando destaque devido às suas melhores propriedades de lubrificação, como baixa absorção de umidade e compatibilidade com HFCs e HFOs. Esses óleos são amplamente adotados em sistemas de ar condicionado automotivo e cada vez mais utilizados em unidades de refrigeração comercial. A Comissão Europeia recomenda a utilização de óleos de éster de poliol com refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP), como os hidrocarbonetos. O segmento está preparado para um crescimento substancial devido às suas características superiores de desempenho, eficiência energética e benefícios ambientais.

Os óleos semissintéticos, que são uma mistura de óleo mineral e óleo sintético, oferecem um equilíbrio entre desempenho e custo. Eles fornecem melhor miscibilidade e capacidade de lubrificação em comparação com o óleo mineral convencional, tornando-os adequados para aplicações onde sistemas mais antigos estão sendo transferidos para tecnologias de refrigerante mais recentes. Espera-se que o segmento testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão devido ao seu desempenho equilibrado e relação custo-benefício em comparação com os óleos sintéticos.

Por análise de tipo de gás

Segmento de hidrofluorocarbonetos (HFC) dominado devido à ampla utilização

Por tipo de gás, o mercado é classificado em Hidroclorofluorocarbono (HCFC), Hidrofluorocarbono (HFC), Hidrofluoro-olefinas (HFO), isobutano, amônia , Dióxido de Carbono (CO2) e outros.

O segmento de hidrofluorocarbonetos (HFC) foi responsável pela maior parte em 2023. Os hidrofluorocarbonetos (HFC) são amplamente utilizados na região EMEA, embora enfrentem uma redução gradual devido ao elevado potencial de aquecimento global refrigeração ao abrigo do Regulamento de Gases Fluorados da União Europeia . Óleos sintéticos e semissintéticos são comumente usados ​​com refrigerantes HFC, como R-134a e R-410A. Espera-se que o segmento testemunhe um declínio devido à eliminação progressiva de refrigerantes com alto potencial de aquecimento global e à transição para alternativas mais ecológicas.

O hidroclorofluorocarbono (HCFC) está sendo gradualmente eliminado em muitos países desenvolvidos, incluindo a União Europeia, devido ao seu potencial de destruição da camada de ozônio e sob o acordo do Protocolo de Montreal. No entanto, eles ainda são usados ​​em regiões em desenvolvimento, como no Oriente Médio e nos países africanos. Apesar disso, devido aos seus impactos ambientais perigosos, o refrigerante HCFC também está a ser gradualmente eliminado nestas regiões. Como resultado, projeta-se que o segmento experimente um declínio durante o período de previsão.

As hidrofluoroolefinas (HFO) são refrigerantes de nova geração com baixo PAG, como R-1234yf e R-1234ze. Esses refrigerantes requerem óleos sintéticos especializados, como ésteres de poliol, para miscibilidade e lubrificação ideais. Em ambientes industriais, os HFOs são empregados em sistemas de refrigeração para processos como armazenamento de alimentos, fabricação de produtos químicos e produção farmacêutica. Espera-se que o segmento testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão, impulsionado pela crescente adoção de refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global e regulamentações ambientais rigorosas.

O isobutano (R-600a), um refrigerante hidrocarboneto com baixo PAG, é cada vez mais utilizado em aplicações domésticas e comerciais em toda a região EMEA. Requer óleos sintéticos especializados, como ésteres de poliol ou polialfaolefinas, para compatibilidade. O isobutano é frequentemente utilizado em sistemas de compressores, onde funciona como refrigerante para o compressor. Em certas aplicações de refrigeração, especialmente em pequenas frigorífico unidades, ele é usado como refrigerante por suas capacidades de resfriamento eficazes. O segmento está experimentando um crescimento constante devido ao seu perfil ambiental como baixo potencial de aquecimento global e refrigerante natural, particularmente em aplicações leves de refrigeração comercial e residencial.

Por análise de aplicação

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Segmento de armazéns frigoríficos dominado devido à crescente demanda por logística de cadeia fria

Em termos de aplicação, o mercado é segregado em armazéns frigoríficos, transporte refrigerado, refrigeração de processos industriais, máquinas de gelo comerciais, entre outros.

O segmento de armazéns frigoríficos detinha a maior quota de mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração em 2023. Os armazéns frigoríficos, que dependem de sistemas de refrigeração robustos e óleos de compressor, normalmente utilizam óleos de compressor sintéticos. Os óleos sintéticos são preferidos nesta aplicação devido ao seu desempenho em baixas temperaturas e compatibilidade com refrigerantes modernos. O segmento deverá apresentar um crescimento robusto devido à crescente demanda por equipamentos eficientes logística da cadeia de frio e a necessidade crescente de preservação de produtos perecíveis nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

Os setores de transporte refrigerado, incluindo caminhões refrigerados, reboques e contêineres, têm uma demanda significativa por óleos para compressores. Os óleos sintéticos são preferidos nesta aplicação devido ao seu desempenho em baixas temperaturas e compatibilidade com refrigerantes modernos. A região EMEA está a testemunhar uma adoção crescente de unidades de refrigeração para transporte, impulsionando a procura de óleos para compressores neste setor. A procura de transporte refrigerado foi ainda impulsionada pela emergência incerta do surto de COVID-19, que resultou numa elevada procura de vacinas. O segmento está a testemunhar um crescimento robusto alimentado pela crescente procura de transporte de produtos perecíveis com temperatura controlada através das redes de logística e cadeia de abastecimento em expansão da região.

No setor de máquinas de gelo comerciais, os óleos sintéticos são preferidos pelo seu desempenho em baixas temperaturas e compatibilidade com HFCs e HFOs. A expansão da indústria de serviços alimentares em áreas urbanas em toda a região EMEA está a impulsionar a procura de óleos para compressores de máquinas de gelo. Espera-se que o segmento experimente um crescimento constante durante o período de previsão, impulsionado pela crescente demanda por gelo nos setores de hospitalidade, serviços de alimentação e saúde.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração é segmentado na Europa e no Oriente Médio e África.

A Europa ocupou a participação dominante do mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração em 2023, apresentando um crescimento significativo devido a regulamentações ambientais rigorosas, à presença de grandes participantes do mercado e à crescente adoção de sistemas de refrigeração com eficiência energética em várias indústrias de uso final. A regulamentação acelerou o uso de refrigerantes de baixo GWP e óleos de compressor adequados. Além disso, a ênfase na eficiência energética e na sustentabilidade resultou num aumento da procura de óleo de compressor sintético e de base biológica na Europa. Os sistemas de refrigeração são amplamente utilizados pelos principais setores de usuários finais, como farmacêutico, alimentos e bebidas e produtos químicos.

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A rápida urbanização, o desenvolvimento de infra-estruturas e a crescente procura de sistemas de refrigeração estão a impulsionar óleo de compressor para mercado de refrigeração avançar no Oriente Médio e na África. A indústria alimentar e de bebidas, nomeadamente nos países do CCG, é um grande consumidor de óleos para compressores. O crescimento em sectores como o processamento alimentar, o farmacêutico e o retalho organizado está a impulsionar a procura em toda a região MEA. A necessidade de produtos energeticamente eficientes e ecológicos está a aumentar na região; no entanto, o ritmo de adoção é mais lento em comparação com a Europa; portanto, prevê-se que cresça moderadamente durante o período de avaliação.

Lista das principais empresas no mercado de óleo de compressor EMEA para refrigeração

Principais participantes revelam óleos para compressores de alto desempenho para se alinharem à sustentabilidade

Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, FUCHS, Shell Plc e ENEOS são alguns dos principais players no mercado de óleo de compressor para refrigeração. Os principais players estão se concentrando na criação de formulações avançadas de óleo de compressor sintético e de base biológica que sejam compatíveis com refrigerantes de baixo PAG de nova geração, como HFOs e refrigerantes naturais. Eles também enfatizam a sustentabilidade, oferecendo produtos biodegradáveis ​​e com baixo consumo de energia, suporte técnico, programas de treinamento e soluções abrangentes de lubrificação aos clientes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Chevron (NÓS.)


• ENEOS Holdings, Inc. (Japão)


• Exxon Mobil Corporation (EUA)


• FUCHS (Alemanha)


• Repsol (Espanha)


• Shell PLC (Reino Unido)


• TotalEnergies (França)


• Graxas e Lubrificantes Atlantic (Emirados Árabes Unidos)


• DANA LUBRICANTS FACTORY LLC (DANA LUBES) (Emirados Árabes Unidos)


• Gulf Oil International Ltd (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 – A FUCHS lançou o RENISO UltraCool 68, que é uma solução sintética universal para compressores de refrigeração que operam com NH3. Este óleo é a solução de lubrificação ideal para compressores frios.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of EMEA Compressor Oil for Refrigeration Market

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