Tamanho do mercado de plantas de biogás da Europa, participação e análise de impacto COVID-19 por matéria-prima (resíduos biomunicipais, resíduos agrícolas, culturas energéticas e outros), por tipo de digestor (digestão anaeróbica úmida e digestão anaeróbica seca), por aplicação (geração de energia, Geração de calor e transporte) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado europeu de usinas de biogás foi de US$ 1,67 bilhão em 2020. O mercado deverá crescer de US$ 1,87 bilhão em 2021 para US$ 3,47 bilhões em 2028, com um CAGR de 9,2% no período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o biogás a testemunhar um choque negativo na procura em toda a região no meio da pandemia. Com base na nossa análise, este mercado apresentou um crescimento inferior de -37,51% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

O biogás é gerado a partir de esterco, resíduos e outras matérias-primas orgânicas. Este gás é fundamental para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. É uma fonte de energia limpa e amiga do ambiente, com a menor influência negativa sobre o ambiente. Como resultado, o uso de biogás como fonte de energia sustentável está em expansão em vários países europeus. De acordo com a Associação Europeia de Biogás, mais de 11,5 GW da capacidade instalada de geração de energia na Europa é agora alimentada por biogás.

A falta de mão de obra qualificada e de matérias-primas prejudicou severamente os projetos de biogás

A OMS declarou a COVID-19 uma pandemia em Janeiro de 2020. Esta pandemia resultou em restrições de viagens, emprego e indústria, resultando na remoção de milhares de milhões de galões de petróleo e de milhares de milhões de toneladas métricas de gás da rede energética global até 2020. Como resultado da pandemia, vários projetos de bioenergia em todo o mundo enfrentam graves desafios jurídicos. À medida que vários países impuseram restrições às viagens, a cadeia de abastecimento foi interrompida. A falta de matérias-primas, componentes e mão de obra qualificada influenciou significativamente o desenvolvimento do projeto, resultando em mais atrasos.

Por exemplo, a STRABAG SE, um grande concorrente no sector das centrais de biogás, anunciou que cessará todas as actividades em Março de 2020. A construção de vários projectos de biometano e biogás foi interrompida devido à pandemia, odiando as actividades da empresa e operação perfeita. Muitos participantes importantes da indústria relataram quedas nas receitas em comparação com anos anteriores; por exemplo, a STRABAG SE viu uma redução de 4,1% na receita em 2020.

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Vários países na Europa aceitando o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas para impulsionar o mercado

Vários países europeus ratificaram o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas. Este acordo obriga os países a melhorar a utilização de energias renováveis ​​na sua produção de energia. O biogás está a ganhar popularidade porque, em comparação com os combustíveis fósseis, produz significativamente menos emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, esse gás é amplamente utilizado em diversas aplicações, inclusive na produção de eletricidade. Como resultado, os países europeus estão a investir fortemente na energia do biogás.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente adoção de energias renováveis ​​para impulsionar o mercado

A adopção de fontes renováveis ​​no mix energético global de numerosos países da Europa está a aumentar continuamente. A regulamentação rigorosa relativa às emissões de gases com efeito de estufa (GEE), juntamente com o aumento da procura de energia, proporcionará um impulso significativo à instalação de energias renováveis. De acordo com as agências europeias de energia, atualmente, na região, já estão em operação cerca de 19.000 centrais de biogás e 725 centrais de biometano. Essas usinas produzem cerca de 167 TWh de biogás e 26 TWh de biometano. Numerosas metas energéticas estabelecidas por vários governos para encorajar uma mudança em direção à energia sustentável beneficiaram a indústria. Por exemplo, o governo europeu tem como objectivo aumentar as energias renováveis ​​em 32% até 2030. Espera-se que o sector do biogás contribua largamente para alcançar este objectivo. Assim, a procura por centrais de biogás aumentará consideravelmente nos próximos anos.

A utilização de resíduos para produção de energia acelerará o crescimento do mercado

A adopção de fontes renováveis ​​no mix energético global de numerosos países da Europa está a aumentar continuamente. A regulamentação rigorosa relativa às emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o aumento da procura de energia impulsionarão significativamente a instalação de energias renováveis. De acordo com as agências europeias de energia, actualmente, cerca de 19.000 centrais de biogás e 725 centrais de biometano já estão em operação na região. Essas usinas produzem cerca de 167 TWh de biogás e 26 TWh de biometano. Vários governos estabeleceram inúmeras metas energéticas para encorajar uma mudança em direção à energia sustentável que beneficiou a indústria. Por exemplo, o governo europeu tem como objectivo aumentar as energias renováveis ​​em 32% até 2030. Espera-se que o sector do biogás contribua largamente para alcançar este objectivo. Assim, a procura por centrais de biogás aumentará consideravelmente nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto investimento inicial necessário para iniciar um crescimento do mercado de sufocamento de plantas.

Uma das principais restrições comerciais para usinas de biogás é o grande investimento inicial necessário. Os participantes da indústria terão de investir dinheiro significativo no desenvolvimento de uma unidade de produção e de linhas de recolha de resíduos, transmissão e distribuição de gás bem geridas. Equipamentos, engenharia, terrenos, materiais e mão de obra estão todos incluídos no custo de construção de uma fábrica. Isto resultou numa indústria menos fragmentada, dificultando a navegação dos recém-chegados.

Além disso, a maioria das iniciativas exigirá assistência patrocinada pelo governo. Além disso, a temperatura deve ser mantida durante a produção de biogás, o que representa uma dificuldade significativa para nações com clima frio durante todo o ano.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de matéria-prima

Segmento de resíduos agrícolas detém a maior participação devido à alta geração de resíduos do setor agrícola

Com base na matéria-prima, o mercado é segmentado em resíduos biomunicipais, resíduos agrícolas, culturas energéticas, entre outros.

O segmento de resíduos agrícolas dominou o mercado europeu. Embora o tipo de matéria-prima varie de país para país, a maioria dos países tem uma fonte de matéria-prima dominante para a geração de biogás. As culturas energéticas e os resíduos agrícolas, por exemplo, representam mais de 70% das matérias-primas utilizadas na Alemanha, Áustria, Letónia, Hungria e Itália.

Os resíduos orgânicos industriais da indústria alimentar e de bebidas produzem biogás na Bélgica, na Dinamarca e na Polónia. Na Suécia, o esgoto das estações de tratamento de águas residuais é o combustível mais comum para a produção de biogás.

Durante o período projetado, espera-se que o segmento de lixo biomunicipal aumente rapidamente. Cerca de 118 a 138 milhões de toneladas de bio-resíduos são criados anualmente na União Europeia, sendo apenas cerca de um quarto deles devidamente reciclado em composto e digeridos de alta qualidade.

Por análise de tipo de digestor

Tipo de digestão anaeróbica úmida mantida dominando a participação do mercado, principalmente devido ao baixo investimento e custo operacional

Com base no tipo de digestor, o mercado é segmentado em digestão anaeróbica úmida e digestão anaeróbica seca.

O segmento de digestão anaeróbica úmida dominou o mercado. Material orgânico com apenas 10 a 20% de matéria seca ou menos é usado nesses sistemas de digestão. Um sistema de digestão anaeróbica úmida tem despesas operacionais e de capital muito mais baixas do que um sistema de digestão anaeróbica seca.

O segmento de digestão anaeróbica seca contribui substancialmente durante o período de projeção. Sistemas de digestão anaeróbica seca para materiais orgânicos com teor de matéria seca de 20% a 40%. Esta abordagem oferece uma alternativa à digestão anaeróbica úmida para maximizar o valor do esterco.

Por análise de aplicação

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Aplicação de geração de energia domina a participação do mercado devido ao aumento da demanda por energia na Europa

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em geração de energia, geração de calor e transporte.

O segmento de aplicações de geração de eletricidade detinha a participação dominante do mercado devido aos altos padrões de vida, à eletrificação nos transportes e à crescente demanda por dispositivos conectados digitalmente e ar condicionado. As centrais de biogás na Europa têm uma capacidade eléctrica instalada (IEC) de cerca de 11.500 MW, com uma quantidade total de energia gerada pelo biogás na Europa totalizando 65.000 GWh.

Durante o período de projeção, espera-se que o segmento de transporte aumente a uma taxa elevada. As rigorosas normas europeias em matéria de poluição por carbono estão a aumentar a procura de combustíveis alternativos. A Europa é o maior produtor mundial de biometano , utilizado principalmente como combustível veicular ou para injeção na infraestrutura de gás natural. O biometano está a ser produzido em 18 países europeus.

ANÁLISE REGIONAL

Atualmente na Europa, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Suécia e Itália são os principais países que utilizam fontes de energia de base biológica. A Alemanha é o principal produtor de biogás, com mais de 9.500 usinas de biogás operando no país. Além disso, o país também é o maior produtor de biometano, com mais de 200 usinas operando no país.

A Suécia tem como objetivo tornar-se o primeiro país a abandonar os combustíveis fósseis nos transportes até 2030. O país tem utilizado o biogás e o biometano como combustíveis verdes na vanguarda para atingir o seu objetivo. Cerca de 68 instalações de atualização de biometano produziam cerca de 1,3 TWh de biometano em 2019. Em 2019, cerca de 64% do biogás produzido foi transformado em biometano, usado principalmente como combustível para transporte.

A Itália é outro país importante no mercado europeu de usinas de biogás. Em Itália, existe uma grande disponibilidade de matérias-primas agrícolas e uma utilização generalizada de gás nas atividades de transporte. Além disso, atingir a meta de expansão das energias renováveis ​​no setor dos transportes aumenta a produção de biogás e biometano.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes devem se concentrar na expansão das capacidades de produção

O mercado europeu está altamente fragmentado devido à presença de numerosos players. Muitos dos principais players do mercado estão participando amplamente de desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para solidificar sua posição no mercado. A maioria das empresas concentra-se em aumentar a sua capacidade de produção através da construção de novas fábricas ou da expansão das existentes.

O Grupo Thöni anunciou recentemente que obteve um pedido para construir a primeira fábrica de TTV da Finlândia em Lappeenranta. As duas linhas tratarão lodo de esgoto e lixo orgânico. O digestor de aço TTV pode processar até 16.000 toneladas de lodo de esgoto e 9.000 toneladas de biorresíduos orgânicos por dia.

O contrato para a ampliação da instalação de digestão de biorresíduos da empresa regional de recolha e tratamento de resíduos TIRME S.A. em Maiorca foi concedido à STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresden, em março de 2018. O contrato inclui a preparação do canteiro de obras, digestão e tratamento digerido.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Future Biogas Limited (Reino Unido)


• PlanET Biogas Global GmbH (Alemanha)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Alemanha)


• Escandinava Biogas Fuels International AB (Suécia)


• EnviTec Biogás AG (Alemanha)


• AB HOLDING SPA (Itália)


• RENERGON International AG (Suíça)


• STRABAG SE (Áustria)


• Thoni (Áustria)


• Naskeo Environnement S.A. (França)


• IES BIOGAS S.r.l (Itália)


• Zorg Biogás (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021 – Liquind 24/7 e EnviTec assinaram contrato para venda de Bio-GNL. Este bio-GNL será produzido a partir da nova planta de liquefação que será construída na Pomerânia, Alemanha, pela EnviTec. A Liquind está organizando o transporte e distribuição de bio-GNL para clientes pesados ​​em seus postos de abastecimento de caminhões.


• Junho de 2020 – A EnviTec Biogas AG garantiu contratos na Estônia com um pedido duplo da AS EG Ehitus, que é uma subsidiária da operadora de rede de gás AS Eesti Gaa. O pedido é para a modernização de duas usinas de biogás EnviThan.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Biogas Plant Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado de usinas de biogás da Europa e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes e matérias-primas líderes, e aplicação do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para a taxa de crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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