Tamanho do mercado de bebidas enlatadas na Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (bebidas alcoólicas, bebidas à base de laticínios, bebidas esportivas e energéticas, café e chá RTD, frutas e sucos vegetais e outros), canal de distribuição (supermercados/ Hipermercados, Lojas Especializadas, Lojas de Conveniência, Varejo Online e Outros) e Previsão do País, 2021-2028

A dimensão do mercado europeu de bebidas enlatadas foi de 154,48 mil milhões de dólares em 2020. O impacto europeu da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com as bebidas enlatadas a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um crescimento inferior de 1,23% em 2021 do que o crescimento médio anual durante 2017-2020. O mercado deverá crescer de US$ 156,38 bilhões em 2021 para US$ 205,99 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 4,0% no período 2021-2028. O aumento do CAGR é atribuível à procura e à taxa de crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

As mudanças na dinâmica da indústria de embalagens de alimentos e bebidas também estão agregando estímulo ao crescimento do mercado. As bebidas embaladas são a principal fonte para um indivíduo manter o corpo hidratado. As bebidas enlatadas são valorizadas principalmente por sua fácil portabilidade, durabilidade e leveza. Esses produtos estão disponíveis em diversos tamanhos que variam de 200 ml a 1000 ml. Hoje em dia, as empresas utilizam principalmente latas recicladas à base de alumínio para as suas bebidas embaladas, uma vez que essas latas são fáceis de processar e reciclar em relação a outros materiais de estanho, como papel, plástico , etc. De acordo com os dados estimados apresentados pela Associação Europeia de Alumínio, em 2018, a taxa de reciclagem de alumínio na União Europeia, incluindo Reino Unido, Suíça, Islândia e Noruega, atingiu 76,1%.

Forte declínio nas vendas devido ao fechamento de bares e pubs em meio ao bloqueio da COVID-19

O encerramento de bares, pubs e cafés devido às restrições de bloqueio da COVID-19 em muitos países europeus teve um impacto significativo nas receitas de produtos provenientes de tais ambientes. Por exemplo, a Carlsberg Breweries A/S, um importante fabricante de bebidas embaladas, reportou um declínio de 6,8% nas suas receitas do primeiro trimestre do exercício financeiro de 2020 devido às restrições de bloqueio impostas pela COVID-19 em bares e cafés na região. Além disso, os preços mais elevados das matérias-primas durante esta situação pandémica terão um impacto negativo no crescimento do mercado. Além disso, para evitar serem infectados pelo coronavírus, os consumidores estão a passar a comer e a beber em casa, em vez de beberem fora de casa. Como resultado, isso terá impacto nas receitas de produtos provenientes de ambientes de bares e pubs.

No entanto, a evolução das tendências de stocks de produtos alimentares dos consumidores tem um impacto positivo na procura dos produtos durante o período pandémico. Além disso, espera-se que a mudança nas tendências dos consumidores no sentido do consumo de alimentos e bebidas que aumentem a imunidade alimente a crescente procura de frutas e sumos de vegetais enlatados da região.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A evolução do padrão de consumo alimentar é uma tendência proeminente

A crescente preferência do consumidor por bebidas sem laticínios, como bebidas funcionais e sucos à base de frutas e vegetais, em vez de refrigerantes carbonatados, provavelmente oferecerá novas oportunidades de crescimento de mercado na região. Além disso, a evolução dos padrões de consumo de bebidas sem calorias e sem açúcar por parte dos pacientes diabéticos e dos que procuram boa forma irá acelerar a procura de bebidas embaladas saudáveis ​​entre a população europeia. Além disso, na Europa, o padrão de consumo das pessoas está a mudar para sumos de fruta fresca, em vez de congelados e processados. Isso aumentará as vendas das empresas associadas desses itens. Além disso, a crescente preferência dos consumidores em considerar as latas de tamanho pequeno como uma bebida premium eleva ainda mais a indústria europeia de bebidas enlatadas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por refrigerantes para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que a crescente demanda dos consumidores por refrigerantes para atender às suas necessidades diárias de bebidas impulsione o crescimento do mercado europeu de bebidas enlatadas. De acordo com os dados apresentados pela União das Associações Europeias de Refrigerantes (UNESDA), em 2019, o volume de vendas de refrigerantes na Europa atingiu 50.041,2 milhões de litros, um aumento de 0,7% face ao ano anterior. Além disso, a crescente preferência dos consumidores pela utilização de serviços de subscrição de bebidas alcoólicas aumenta ainda mais as receitas do produto em toda a Europa. Por exemplo, o Craft Gin Club, um fornecedor de serviços de caixa de subscrição de produtos de gin engarrafados e enlatados com sede no Reino Unido, reportou 13,20 milhões de dólares das suas receitas anuais em 2018, em comparação com 4,87 milhões de dólares em 2017.

Introdução regular de bebidas nutritivas enlatadas pelas empresas para apoiar o crescimento

A introdução regular de bebidas nutritivas enlatadas por empresas associadas provavelmente atrairá a atenção dos consumidores para a compra de bebidas enlatadas, apoiando assim o crescimento do mercado da região. Por exemplo, em março de 2019, a The Coca-Cola Company lançou uma bebida energética em lata de 250 ml, sem açúcar e sem calorias, nos mercados espanhol e húngaro. É composto por fontes de origem natural como extrato de guaraná e vitamina B em sua formulação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Políticas governamentais relativas à proibição de bebidas alcoólicas para conter o crescimento do mercado

Espera-se que as políticas da Comissão Europeia relativas à proibição de bebidas alcoólicas prejudiquem a procura do produto em toda a região europeia. Além disso, espera-se que a incidência de riscos para a saúde devido ao consumo repetido de bebidas alcoólicas fortes diminua a procura do produto na região. Além disso, espera-se que a incidência de intoxicação por bebidas devido a latas plásticas à base de BPA restrinja o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Consumo significativo de álcool para ajudar o segmento de bebidas alcoólicas a dominar o mercado

Espera-se que o segmento de bebidas alcoólicas detenha uma participação significativa no mercado europeu de bebidas enlatadas devido ao grande consumo de álcool entre a população europeia para as suas necessidades regulares de bebidas. De acordo com os dados apresentados pela Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 2018, o consumo médio de álcool entre os adultos europeus atingiu os 10 litros. Hoje em dia, as tendências de consumo estão a mudar para a ideia de beber menos mas melhor. Tal fator provavelmente aumentará as receitas das cervejas light na região.

O segmento de bebidas lácteas é impulsionado principalmente pelas mudanças nas tendências do consumidor em relação aos produtos lácteos aromatizados. Além disso, espera-se que a crescente popularidade do consumo de bebidas lácteas enlatadas à base de proteína de soro de leite entre a população europeia impulsione o crescimento segmentar. Hoje em dia, as pessoas necessitam essencialmente de suplementos instantâneos de aumento de energia para fortalecer os músculos enquanto praticam exercício físico. Tal fator está alimentando principalmente a demanda dos consumidores por bebidas energéticas em lata. Além disso, as tendências crescentes dos consumidores para a prática de desportos e outras atividades recreativas irão acelerar as receitas segmentais.

Uma quota de mercado considerável do segmento de café e chá RTD é atribuída ao grande consumo de chá e café entre a população europeia. De acordo com os dados estatísticos apresentados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do CBI, a Europa foi responsável por cerca de 34% do consumo global de café, representando 3,35 milhões de toneladas em 2019. Além disso, a crescente popularidade de beber café enlatado demasiado gelado entre os europeus espera-se que a população exceda as receitas segmentais no setor de bebidas enlatadas.

A tendência crescente do veganismo impulsiona principalmente a procura dos consumidores por sumos de frutas e vegetais enlatados na região. O segmento de outros no mercado europeu de bebidas enlatadas inclui bebidas funcionais à base de água e cereais. O segmento de outros é impulsionado principalmente pela evolução do padrão de consumo de bebidas à base de cereais, eficientes em termos de lactose, entre a população europeia.  

Por análise de canal de distribuição

Impulsione a compra de alimentos para fazer com que o segmento de supermercados/hipermercados domine o mercado

Hoje em dia, as tendências de consumo estão mudando para a compra por impulso de alimentos e bebidas. Como resultado, as pessoas podem comprar melhor grandes volumes de alimentos e outros itens de mercearia nos supermercados. Tal fator impulsiona principalmente as receitas de produtos desse segmento. Além disso, o fornecimento regular de produtos de mercearia premium pelos supermercados e hipermercados faz com que esse segmento gere uma procura considerável de produtos na Europa.

O segmento de lojas especializadas, incluindo lojas de bebidas e lojas de chá e café, é impulsionado principalmente pela crescente preferência das pessoas pelo consumo de latas de chá e café com excesso de gelo. Além disso, as lojas de bebidas vendem regularmente várias cervejas engarrafadas e enlatadas, uísques, destilados e vinhos em suas tabelas de pedidos. Isto atrai a atenção dos visitantes das lojas para o consumo de diversas latas de álcool, alimentando assim o crescimento segmentado na indústria de bebidas enlatadas.

O fornecimento regular de latas de suco de frutas com boa relação custo-benefício pelas lojas de varejo e lojas físicas sustenta principalmente as receitas de produtos do segmento de lojas de conveniência. Além disso, a mudança do comportamento de comer e beber do consumidor para ambientes externos, como bares, cafés, casas de chá e outros, acelera significativamente a procura de produtos do canal de retalho online.

O segmento Outros inclui vários canais, como lojas de venda automática, lojas de entrada, lojas duty-free e lojas de varejo de viagem. O segmento é impulsionado principalmente pela crescente preferência dos consumidores por compras de alimentos e bebidas em trânsito na Europa.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

O grande consumo de refrigerantes faz com que a região europeia gere receitas consideráveis ​​com o produto. De acordo com os dados apresentados pela UNESDA Soft Drinks Association, em 2019, as vendas totais de refrigerantes e diluentes na Europa atingiram 128.853,6 milhões de litros. Além disso, o aumento da consciência das populações europeias sobre saúde e boa forma está a impulsionar ainda mais a procura da região por bebidas energéticas veganas.

A Alemanha situou-se em 40,53 mil milhões de dólares em 2020. Espera-se que o país domine o mercado global de bebidas enlatadas na Europa devido ao grande consumo de álcool entre a população alemã. Isto resulta em maiores receitas provenientes de bebidas alcoólicas enlatadas na Alemanha. De acordo com os dados apresentados pela Organização Brewers of Europe, em 2018, o consumo de álcool na Alemanha atingiu 84,65 milhões de hector litros. Além disso, a mudança nas tendências dos consumidores para o consumo de bebidas não alcoólicas na Alemanha está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado no país.

O mercado de bebidas enlatadas do Reino Unido é impulsionado principalmente pela crescente demanda dos consumidores por cidras enlatadas no país. De acordo com os dados estimados apresentados pela European Ciders & Fruit Wine Association, em 2018, o volume de consumo de sidra no Reino Unido atingiu 10,04 milhões de hectolitros. Além disso, a mudança nas tendências dos consumidores no sentido da compra de produtos premium latas de bebidas está disparando ainda mais o crescimento do mercado no Reino Unido. Espera-se que a evolução do padrão de consumo dos itens dietéticos de alimentos e bebidas entre a população espanhola e italiana tenha um impacto positivo no tamanho do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Expansão geográfica das empresas através do lançamento de produtos para penetrar no mercado

As empresas fabricantes de bebidas enlatadas concentram-se principalmente na expansão da sua presença na região europeia, introduzindo bebidas enlatadas de diferentes sabores e formulações. Por exemplo, em abril de 2020, a Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S., em colaboração com a AB InBev, lançou o Kvass, um bebida não alcoólica para atender à crescente demanda dos consumidores por cervejas light em lata na Rússia.   

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Anheuser-Busch InBev (Leuven, Bélgica)


• Diageo Plc. (Londres, Reino Unido)


• Heineken NV (Amsterdã, Holanda)


• Pernod Ricard S.A. (Paris, França)


• Carlsberg Breweries A/S (Copenhague, Dinamarca)


• Coca-Cola HBC AG (Zug, Suíça)


• (Nova York, EUA)


• Anadolu Efes Biracilik e Malt Sanayii A.S. (Istambul, Turquia)


• Red Bull GmbH (Fuschl, Áustria)


• Nestlé S.A. (Vevey, Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2021 – Ellie Goulding, uma cantora e compositora inglesa, adquiriu uma participação significativa na principal marca de seltzer forte, sediada no Reino Unido, SERVED. Ellie apresentada por Ryan, fundador de uma empresa SERVED para expandir seus negócios de seltzers enlatados nos mercados da França, Irlanda e Espanha.


• Julho de 2020 – A Trip, uma empresa de produtos com infusão de CBD sediada no Reino Unido, expandiu seus negócios no Reino Unido lançando uma linha de bebidas enlatadas com infusão de CBD no país. Essas bebidas consistem em sabores de manjericão e limão inspirados na limonata em suas formulações. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Canned Beverages Market

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O relatório de pesquisa de mercado de bebidas enlatadas fornece uma análise detalhada do mercado europeu e concentra-se em aspectos importantes, como cenário competitivo, tipo de produto e áreas de canais de distribuição. Além disso, oferece insights sobre as diversas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além desses fatores mencionados, engloba diversos outros fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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