Tamanho do mercado de filtros de veículos comerciais da Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de filtro (filtro de ar de cabine, filtro de admissão do motor, filtro de combustível e filtro de óleo), por aplicação (veículo comercial pesado, veículo/equipamento off-road comercial) , Por usuário final (OEM, Aftermarket) e previsão do país, 2022-2029

O tamanho do mercado europeu de filtros para veículos comerciais foi avaliado em US$ 203,1 milhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 231,2 milhões em 2022 para US$ 349,8 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 6,1% durante a previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com filtros para veículos comerciais a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado europeu de filtros para veículos comerciais apresentou um declínio de 6,65% em 2020 em comparação com 2019

 capture contaminantes como pólen, poeira ou outros poluentes do ar ou fluidos fornecidos à cabine, motor ou outras peças da indústria automotiva. Existem vários tipos de filtros automotivos disponíveis no mercado, incluindo filtros de cabine, filtros de ar de admissão do motor, filtros de combustível e filtros de óleo. Eles contêm estruturas de múltiplas camadas de tipos/materiais específicos de meio filtrante através dos quais o material a ser purificado é passado.

O global mercado de filtros automotivos é impulsionado por fatores como a crescente conscientização sobre os efeitos nocivos dos poluentes e a crescente importância de uma atmosfera automóvel saudável e livre de poluição entre os usuários. Prevê-se que a implementação de normas de emissão e o aumento da manutenção dos veículos para seguir essas normas de emissão impulsionem o crescimento do mercado de filtros na Europa.

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções na fabricação e na cadeia de suprimentos devido à COVID-19

A indústria automóvel global foi atingida pela importância da COVID-19, que afectou o crescimento do mercado europeu de filtros de veículos comerciais e criou um grande revés económico em muitas economias europeias. A pandemia de COVID-19 levou à adoção de muitas medidas sem precedentes para retardar a propagação do vírus. Tais medidas tiveram um impacto significativo em toda a cadeia de abastecimento da indústria automóvel e de peças automóveis europeia. Consequentemente, os fabricantes de filtros automotivos testemunharam uma interrupção na produção e uma redução na demanda por filtros entre os OEMs. A COVID-19 teve um impacto enorme na economia europeia.

De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), o número total de novos registos de veículos comerciais pesados ​​(HCV) na União Europeia em 2019 foi de 312.692 unidades (incluindo o Reino Unido). Em 2020, o número total de novos AVCs foi de 226.781 unidades (incluindo o Reino Unido). A Europa testemunhou um declínio global de 27,5% nos registos de VHC em 2020. A queda nos registos deve-se ao impacto adverso da COVID-19 na região.

Em 2021, o número total de novos veículos pesados ​​registados na Europa foi de 278.770, com um aumento de 19,20% em comparação com 2020. Da mesma forma, as vendas de veículos comerciais ligeiros todo-o-terreno na Europa também testemunharam um declínio significativo em 2020 devido ao impacto da COVID-19. em indústrias como petróleo e gás, construção e mineração, agricultura e marinha. O total de unidades vendidas em 2019 foi de 444.920; em 2020, diminuiu 9,4%, para 402.967. As unidades cadastradas em 2021 foram 485.216, um aumento de 20%.

A pandemia COVID-19 criou perspectivas de receita significativas para fabricantes de filtros de ar, com dispositivos de alto desempenho, incluindo filtros HEPA e tecnologia de carvão ativado, incorporando várias tecnologias, como filtros iônicos de ar particulado de alta eficiência (HEPA), poliuretano e carvão ativado filtros. Além disso, durante a pandemia, os fabricantes demonstraram confiança nas capacidades dos seus produtos, fornecendo novas soluções e investigação de segmentos-chave para diversas utilizações, e espera-se que em breve sustentem a procura.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Maior foco no desenvolvimento de filtros avançados para quantificar a demanda automotiva 

Os fabricantes de filtros estão a investir no desenvolvimento de novos tipos de filtros adequados às tendências de filtros para veículos comerciais na Europa, conduzindo ainda mais ao crescimento da indústria automóvel. Atualmente, os compradores estão desviando para veículos não convencionais, como veículos elétricos, movidos a bateria ou mesmo movidos a células de combustível de hidrogênio. Os principais players de veículos comerciais pesados ​​também estão na fila para adotar essas novas tecnologias paralelamente ao segmento de passageiros.

Por exemplo, em abril de 2022, a Ahlstrom-Munksjo introduziu uma nova solução de filtragem para suporte à entrada de ar da célula de combustível. A entrada de ar fornece oxigênio para a célula de combustível. O novo filtro consiste em uma tecnologia seca multicamada exclusiva que pode absorver hidrocarbonetos, dióxido de enxofre (SO2), amônia (NH3) e óxido de nitrogênio (NOx). Oferece desempenho de nível HEPA, removendo até 99,95% das menores partículas. Este novo desenvolvimento será um crescimento tendência de mercado para produtos e negócios de filtros dos principais players.

As empresas também estão investindo em avanços tecnológicos e desenvolvendo filtros de motores convencionais, como filtros de combustível, ar de cabine, hidráulicos e de óleo, que são necessários em motores de propulsão convencionais e não convencionais. Em maio de 2022, a Alco introduziu um PU (Poliuretano) tecnologicamente desenvolvido na fabricação filtros de ar automotivos . Segundo a empresa, o material oferece longevidade por apresentar alta resistência à corrosão durante todo o ciclo de vida; os produtos de poliuretano garantem estabilidade mesmo sob condições adversas. De acordo com um estudo recente da empresa, estima-se que as receitas provenientes das vendas globais de poliuretano para a fabricação de filtros para veículos automotivos e comerciais atinjam aproximadamente US$ 800 milhões.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por conforto dos ocupantes para aumentar o crescimento

O aumento da poluição atmosférica devido a factores como a industrialização nas economias europeias em desenvolvimento e subdesenvolvidas, juntamente com a crescente procura de conforto dos ocupantes, é susceptível de alimentar a adopção de filtros avançados para veículos automóveis e comerciais em veículos pesados ​​e veículos comerciais fora de estrada. Há um aumento significativo nos níveis de poluição na atmosfera devido ao desenvolvimento industrial. O aumento do uso de automóveis também contribui substancialmente para o aumento dos níveis de poluição.

Os filtros de veículos comerciais automotivos, como os filtros de cabine, garantem a qualidade do ar fresco na cabine do veículo, proporcionando ainda mais conforto aos ocupantes do veículo. Da mesma forma, um filtro de óleo também é essencial para o desempenho e operação satisfatórios dos sistemas hidráulicos e de lubrificação, pois remove metal desgastado, sujeira, partículas de carbono e outros contaminantes do óleo. Além disso, os filtros de ar e de combustível do motor são essenciais para manter o desempenho eficiente do motor e a economia de combustível e evitar quebras do motor.

Assim, prevê-se que o aumento da procura destes filtros automóveis em vários veículos comerciais e fora de estrada para um desempenho eficiente impulsione o mercado europeu num futuro próximo.

Aumento da demanda por substituição de filtros desgastados para impulsionar o crescimento do mercado

Os filtros automotivos estão sujeitos a desgaste após o uso em um intervalo de tempo específico. Portanto, os filtros desgastados devem ser substituídos em tempo significativo para evitar quebras do veículo devido a filtros automotivos defeituosos. Por exemplo, no caso de veículos fora de estrada, como tratores, recomenda-se que os filtros de ar da cabine sejam substituídos anualmente.

Portanto, o aumento da demanda por filtros automotivos no principal mercado de reposição provavelmente acelerará o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, os regulamentos aplicados pela União Europeia para o controlo de emissões, como o EU VI e outros, alimentaram a adoção de filtros avançados, influenciando ainda mais o crescimento do mercado.

Além disso, a troca dos filtros das frotas comerciais é necessária para garantir o funcionamento eficiente dos veículos da frota; portanto, prevê-se um número crescente de substituições de filtros de veículos comerciais de frotas de veículos pesados ​​para impulsionar o crescimento do mercado no período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentar a penetração de EV em toda a Europa para limitar o crescimento do mercado

Prevê-se que o aumento da penetração de EV na indústria europeia de veículos comerciais e fora de estrada prejudique a demanda por combustível e filtro de ar do motor durante o período de previsão. Os veículos elétricos possuem menos peças móveis e funcionam com motor elétrico, o que dispensa o uso de filtros de ar e combustível do motor. Portanto, à medida que a demanda por veículos elétricos comerciais, como  caminhões elétricos , manipuladores telescópicos e outros aumenta, a adoção de filtros de admissão de combustível e de ar do motor provavelmente diminuirá no futuro.

Além disso, regulamentos rigorosos sobre emissões para o controlo de emissões e subsídios governamentais para a compra de veículos eléctricos são alguns dos factores que se espera que acelerem a adopção de veículos eléctricos comerciais. Caminhões e ônibus elétricos reduzirão a adoção de filtros de combustível e de entrada de ar do motor no futuro. Depois da China, a Europa é líder na adoção de veículos elétricos. Além disso, as vendas de veículos comerciais pesados ​​eléctricos, como camiões eléctricos a bateria, na Europa mostram claramente sinais de rápido crescimento na Europa.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de filtro 

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Filtro de óleo domina o mercado devido à qualidade de filtragem, quantidade, confiabilidade e economia

O mercado é segmentado por tipo de filtro: filtro de ar para cabine, filtro de admissão do motor, filtro de combustível e filtro de óleo. O segmento de filtros de óleo detém atualmente a maior participação de mercado e deverá ser o maior segmento de mercado durante todo o período de previsão. Além disso, estes filtros são mais económicos e a exigência é maior do que outros filtros de veículos comerciais, alimentando o crescimento do mercado europeu.

Tem havido um crescimento em diretrizes legais rigorosas sobre normas de emissões e desempenho de gases aplicadas por governos e órgãos governamentais na região, desenvolvendo questões ambientais entre pessoas e governos de vários locais internacionais devido aos extensos Gases de Efeito Estufa (GEE). Isto obrigou os fabricantes automóveis a procurar métodos diferentes para cumprir estas normas, desenvolvendo novos produtos para cumprir tais normas. Esses fatores estão aumentando a demanda por filtros de óleo automotivo nesta região.

Por análise de aplicação

A implementação de regulamentação rigorosa de emissões para veículos comerciais pesados ​​do governo europeu está impulsionando o segmento a crescer no mais alto CAGR

Por aplicação, o mercado é segmentado em veículos comerciais pesados ​​e veículos/equipamentos off-road comerciais.

O pesado veículo comercial estima-se que o segmento cresça com o maior CAGR durante o período projetado. Os veículos comerciais pesados ​​consistem em caminhões, ônibus e carregadeiras. A implementação de normas rigorosas de emissões dos órgãos reguladores europeus para esses veículos comerciais pesados ​​aumentou a conscientização sobre a segurança e a manutenção de tais veículos. Além disso, a manutenção periódica de tais veículos ocorre com uma frequência comparativamente maior do que a dos veículos todo-o-terreno e é regulamentada pela RTO. Após a COVID-19, um aumento nos projetos de construção, logística e transporte de passageiros aumentou a frota desses veículos, dando origem à filtragem.

Por análise do usuário final

Segmento de pós-venda atualmente dominando devido à ampla presença de distribuidores e varejistas na região

Por usuário final, esse mercado é segmentado em pós-venda e OEM.

O segmento de reposição detém atualmente a maior participação de mercado de filtros para veículos comerciais na Europa. O segmento de pós-venda domina a quota de mercado da Europa devido à ampla presença de distribuidores, retalhistas e presença offline e online em todo o mundo. O cliente obtém uma ampla gama de opções neste segmento. Considerando a crescente consciencialização sobre as normas de emissões, a manutenção periódica destes veículos torna-se essencial para prolongar a vida útil do motor e a eficiência de funcionamento. Isso resultou em um aumento na demanda por filtros de reposição para substituições anuais. Embora o custo unitário do filtro para veículos comerciais seja menor, ele é baseado no volume que gera vendas de reposição.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

O aumento das vendas de veículos comerciais pesados ​​em todo o Reino Unido está impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, o país registou 31.001 veículos comerciais pesados ​​e 50.271 veículos comerciais todo-o-terreno em 2021. Assistiu a um crescimento de vendas de cerca de 9%, segundo dados publicados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

A Alemanha teve 10% de vendas de veículos comerciais em 2021, com 55.562 veículos comerciais pesados ​​e 98.898 veículos comerciais off-road. O aumento dos veículos comerciais também gerou mais requisitos de filtragem, influenciando ainda mais o crescimento do mercado na região. Possui o maior CAGR durante o período de previsão.

Em 2021, a França testemunhou um aumento de 5% nas vendas líquidas, que incluiu 38.787 unidades de veículos comerciais pesados ​​e 69.186 unidades de veículos comerciais todo-o-terreno de acordo com o inquérito da ACEA.

O resto da Europa domina o mercado europeu durante o período de previsão. Registou 153.420 unidades de veículos comerciais pesados ​​e 266.860 unidades de veículos comerciais todo-o-terreno em 2021. Este segmento constitui outros países importantes como Espanha; estas nações apoiam fortemente a redução de CO2, contribuindo assim para o crescimento do mercado europeu.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A adoção e expansão do portfólio de produtos fizeram da Mann+Hummel International GmbH & Co. KG um player líder no mercado

É a controladora do Grupo MANN+HUMMEL. A MANN+HUMMEL fornece soluções de filtragem para inúmeras áreas de especialização e setores, incluindo veículos, aplicações industriais, ar limpo para espaços interiores e exteriores e filtros de água para uma utilização sustentável da água. Além disso, a empresa desenvolve, produz e distribui meios filtrantes e tecnologias de simulação, sistemas de filtros de líquidos e de ar, sistemas de admissão, tecnologias de membrana e componentes de gerenciamento térmico.

A empresa é reconhecida como líder global em tecnologia de filtração. Vendas de veículos elétricos aumentará novamente em 2021. A MANN+HUMMEL está considerando esse desenvolvimento expandindo seus acionamentos elétricos a bateria e portfólio de produtos de células de combustível. Por exemplo, em junho de 2022, a empresa lançou um novo filtro de óleo de transmissão para resfriar e lubrificar o eixo elétrico usado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Este filtro W 7071 é usado para os modelos Mercedes-Benz eActros 300 e 400.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Mann+Hummel GmbH (Alemanha)


• (EUA)


• Freudenberg Filtration Technologies GmbH (Alemanha)


• Grupo Sogefi (Itália)


• Filtros de álcool (REINO UNIDO.)


• Filtros UFI (Itália)


• Hollingsworth & Vose (EUA)


• K&N Engenharia (NÓS.)


• Parker Hannifin Corporation (EUA)


• Ahlstrom Munksjo (Finlândia)


• Donaldson Company, Inc (EUA)


• Filtração Hengst (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em Maio de 2022, A Alco introduziu um PU (Poliuretano) tecnologicamente desenvolvido para a fabricação de filtros de ar automotivos. Segundo a empresa, o material oferece longevidade por apresentar alta resistência à corrosão durante todo o ciclo de vida; os produtos de poliuretano garantem estabilidade mesmo sob condições adversas. De acordo com estudo recente da empresa, estima-se que a receita com as vendas globais de poliuretano para fabricação de filtros automotivos atinja aproximadamente US$ 800 milhões.


• Em abril de 2022, Ahlstrom-Munksjo introduziu uma nova solução de filtragem para suporte de entrada de ar de célula de combustível. A entrada de ar fornece oxigênio para a célula de combustível. Um novo filtro com uma plataforma exclusiva de tecnologia seca multicamadas e misturas adsorventes personalizadas pode absorver hidrocarbonetos, dióxido de enxofre (SO ₂ ), amônia (NH ₃ ) , e óxido de nitrogênio (NO _x ). O canal de admissão integra camadas de alta eficiência de partículas, que proporcionam desempenho de nível HEPA, removendo até 99,95% das partículas mais pequenas. Este novo desenvolvimento será um mercado crescente para produtos e negócios de filtros de empresas


• Em dezembro de 2021, O Grupo Freudenberg adquiriu a RPS Products (Hampshire, EUA); a empresa será integrada à empresa existente Freudenberg Filtration Technologies, L.P., Hopkinsville, EUA, e continuará operando com esse nome.


• Em setembro de 2021, o novo filtro de ar para cabine desenvolvido pela Sogefi (Grupo CIR), “CabinHepa”, usando meio HEPA, ofereceu 50 vezes mais proteção do que um filtro de ar para cabine convencional. A Sogefi é o primeiro fornecedor a oferecer ao mercado pós-venda um sistema europeu que filtra partículas do tamanho de qualquer vírus para proteger os ocupantes do veículo.


• Em agosto de 2021, A Parker Hannifin anunciou que assinou um acordo de compra da ("Meggitt") nos termos da referida aquisição em dinheiro do capital social ordinário completo emitido e a ser emitido da Meggitt plc.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Commercial Vehicle Filter Market

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