Tamanho do mercado de preenchimentos dérmicos da Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por material (ácido hialurônico, hidroxilapatita de cálcio, ácido poli-L-láctico, PMMA (poli (metacrilato de metila)), enchimentos de gordura e outros), por produto (biodegradável) e não biodegradável), por aplicação (tratamento de cicatrizes, tratamento de correção de rugas, realce labial, restauração de volume/plenitude e outros), por Usuário final (clínicas especializadas e dermatológicas, hospitais e clínicas e outros) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado europeu de preenchimentos dérmicos foi avaliado em US$ 1,41 bilhão em 2021 e deve crescer de US$ 1,46 bilhão em 2022 para US$ 2,25 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. Com base na nossa análise, o mercado apresentou um declínio de -23,3% em 2020 em comparação com 2019. A pandemia global de COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os preenchimentos dérmicos experimentando uma demanda menor do que o previsto em toda a Europa em comparação com a pré-pandemia níveis.

As injeções de preenchimento dérmico são um tipo de procedimento cosmético não cirúrgico realizado para corrigir rugas, suavizar linhas e restaurar volumes faciais. Esses produtos melhoram as características faciais, proporcionando aos indivíduos uma aparência mais jovem. A sua adopção aumentou devido ao aumento dos rendimentos disponíveis e às mudanças de atitude dos consumidores europeus em relação aos procedimentos não cirúrgicos para melhorar a sua aparência estética. O alto grau de segurança e os resultados satisfatórios dos pacientes tornam estes procedimentos altamente exigidos entre os consumidores na região da Europa. Portanto, devido a estes fatores, espera-se que o mercado europeu atinja um tamanho de mercado substancial em 2029.

Adoção crescente de preenchimentos dérmicos levou os principais players do mercado da região a aumentar seus investimentos em P&D para a introdução de novos produtos. Citando um exemplo, em abril de 2021, a Merz Pharma UK Ltd anunciou o lançamento de BELOTERO BALANCE (+), uma formulação de lidocaína de BELOTERO BALANCE no Reino Unido e na Irlanda. Esforços semelhantes dos principais players acelerarão o crescimento do mercado europeu de preenchimentos dérmicos durante o período previsto.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio em procedimentos não eletivos em meio à pandemia impactou negativamente o crescimento do mercado

O COVID-19 teve um impacto negativo no crescimento do mercado durante o ano fiscal de 2020 devido a uma queda nos serviços e procedimentos de saúde não relacionados ao COVID, à luz das restrições impostas pelos respectivos governos. A pandemia perturbou o mercado europeu de produtos cosméticos devido a uma redução substancial nos volumes processuais, uma vez que o surto resultou em perturbações nas cadeias de abastecimento de várias empresas. Além disso, devido a limitações na importação e exportação, várias marcações de procedimentos cosméticos foram adiadas. Conseq         - entemente, o setor testemunhou interrupções nas cadeias de abastecimento no ano fiscal de 2020. Os principais participantes do mercado, incluindo a Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.), relataram um declínio em suas receitas no ano fiscal de 2020 em comparação com o ano fiscal de 2019.

• De acordo com um artigo de 2021 publicado pela Pharmaceutical Technology, mais de 81% das empresas de estética sediadas no Reino Unido foram forçadas a fechar as suas clínicas durante a COVID-19 para minimizar os riscos para a saúde e a carga sobre os sistemas de saúde. Além disso, as receitas de 67% das empresas diminuíram.

No entanto, em 2021, as restrições foram atenuadas e muitos procedimentos reprimidos e adiados em centros de cosmética e clínicas especializadas foram retomados. Clínicas e centros dermatológicos tiveram um aumento de 70% nas solicitações de consultas virtuais durante o bloqueio, o que contribuiu para o crescimento do mercado.

• No ano fiscal de 2021, o segmento geográfico internacional da Allergan Aesthetics (AbbVie, Inc.), que inclui a região da Europa, gerou uma receita de 877,0 milhões de dólares para a sua coleção Juvederm, com um aumento de 119,3%, em comparação com 2020.

A partir de 2022, estima-se que o mercado testemunhe um crescimento constante ao longo de 2022-2029, à medida que se prevê que o número de procedimentos invasivos mínimos envolvendo preenchimentos de tecidos moles aumente, levando a um aumento na demanda por preenchimentos e outras cirurgias cosméticas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção mais ampla entre a população masculina oferece novas oportunidades de crescimento

As tendências recentes da indústria mostram um interesse emergente em métodos minimamente invasivos. cosmético procedimentos em quase todos os grupos demográficos. A população demográfica masculina, em particular, desenvolveu maior interesse em procedimentos de melhoria da pele para melhorar a sua aparência. Uma percentagem maior de homens está consciente dos impactos negativos do envelhecimento na pele e na aparência das suas características faciais. Com um acesso sem precedentes às redes sociais e outras fontes, muito mais homens na região da Europa procuram novas formas de reverter o efeito do envelhecimento gravitacional precoce, que afecta principalmente a pele do rosto. Os benefícios dos injetáveis ​​dérmicos, como risco mínimo e baixo tempo de inatividade, tornam-nos altamente populares entre os homens, o que criará novas oportunidades para os participantes do mercado nos próximos anos.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da demanda por procedimentos cosméticos minimamente invasivos impulsionará o crescimento do mercado

Um dos principais fatores impulsionadores do mercado é a crescente demanda por procedimentos não cirúrgicos nos países europeus. As pessoas estão buscando métodos mais fáceis e comparativamente indolores para parecerem jovens e saudáveis, sem os problemas ou aborrecimentos de tratamentos invasivos. cirurgia estética . Além disso, esses procedimentos cosméticos invasivos costumam ter diversas repercussões, que exigem que os pacientes levem mais dias para se recuperar. Estes factores também abriram caminho para fusões, colaborações de investigação e parcerias significativas, aproveitando os benefícios sinérgicos da I&D.

• De acordo com dados de 2020 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a Alemanha realizou 731.883 procedimentos não cirúrgicos, enquanto a Itália teve 585.468, a Espanha 231.606 e a Grécia 318.903.  

O aumento da procura por estes tipos de procedimentos cosméticos também levou a um aumento na procura de diversas soluções cosméticas dermatológicas e não invasivas. Várias empresas envolvidas neste campo estão cada vez mais introduzindo novos produtos para atender à crescente demanda por estética médica .

• Em fevereiro de 2021, Hy-Silk, um novo produto de preenchimento dérmico da Contipro a.s., é feito de fibroína de seda lixivium e recebeu a aprovação CE antes de seu lançamento no Reino Unido.

Maior foco em P&D por parte dos principais players para acelerar o crescimento do mercado

Outro fator crítico que impulsiona o crescimento do mercado é a maior ênfase dos principais players em P&D para apoiar e acelerar o desenvolvimento de novos produtos. À medida que aumenta a conscientização sobre procedimentos não invasivos, aumenta também a adoção desses produtos em diversas áreas de aplicação, o que contribui ainda mais para a expansão do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2020, a BioScience GmbH, uma empresa sediada na Alemanha, recebeu uma extensão da sua marca CE pela Comissão Europeia para a sua preenchimentos dérmicos de ácido hialurônico linha que inclui HYAcorp, Genefill e Hyaprof.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de tratamento e efeitos colaterais relativos para limitar o crescimento do mercado 

Apesar da crescente popularidade e adoção, o alto custo do preenchimento dérmico dificulta, até certo ponto, sua demanda. Esse custo varia de acordo com a experiência e qualificação do profissional de saúde. Além disso, o tempo e os esforços necessários para realizar esses procedimentos estéticos variam de paciente para paciente. Como as soluções cosméticas oferecem apenas um efeito temporário, ao longo do tempo pode haver necessidade de repetição, o que se traduz em gastos significativos.

• Como vários preenchedores são biodegradáveis, espera-se que o paciente faça tratamentos repetidos e consistentes para manter sua aparência. Além disso, nem todas as companhias de seguros estendem a cobertura do seguro para estes procedimentos cosméticos. Esses fatores podem levar os pacientes a não optarem por novos procedimentos.

A administração de injetáveis ​​cutâneos, como preenchimentos, pode causar certos efeitos colaterais prejudiciais, que podem causar inchaço, infecções no local da injeção, desenvolvimento de caroços e inchaços, vermelhidão e hematomas, entre outras complicações. Os fatores acima mencionados podem dificultar o crescimento do mercado nos próximos anos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de material

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Uma maior consciência dos benefícios do ácido hialurônico impulsionará o crescimento do mercado ao longo de 2022-2029

Com base no material, o mercado é classificado em ácido hialurônico, hidroxilapatita de cálcio, ácido poli-L-láctico, enchimentos de gordura, PMMA (poli (metacrilato de metila)), entre outros.

O segmento de ácido hialurônico dominou a participação de mercado europeu de preenchimentos dérmicos em 2021. Prevê-se que suba no maior CAGR durante 2022-2029. O crescimento é impulsionado principalmente pela segurança e longevidade comparativa que oferece, juntamente com a presença de empresas-chave que oferecem esses produtos para diversas aplicações. Por exemplo, em março de 2021, a Joonghun Pharmaceuticals lançou um preenchimento dérmico premium de ácido hialurônico reticulado, Artgaon, que recebeu a marca CE para atingir o mercado europeu.

A hidroxilapatita de cálcio e o ácido polil láctico detinham participações significativas em 2021 devido ao sucesso e à melhoria dos resultados desses produtos em diversas indicações estéticas. Por exemplo, microesferas injetáveis ​​de hidroxilapatita de cálcio têm sido utilizadas com sucesso para a correção da lipoatrofia de pacientes com HIV recebendo tratamento antiprotease e também para suavizar rugas moderadas.

O segmento PMMA está programado para registrar o segundo maior CAGR devido ao aumento em procedimentos de correção permanente, como sulcos nasolabiais e linhas glabelares profundas.

Por análise de produto

Segmento biodegradável dominará o mercado devido à melhor segurança

Por produto, o mercado é segmentado em biodegradáveis ​​e não biodegradáveis. O segmento biodegradável impulsionou o mercado em 2021, devido à crescente preferência dos consumidores por preenchimentos dérmicos biodegradáveis. Esta mudança gradual é atribuída ao maior grau de recursos de segurança que oferece, juntamente com efeitos colaterais adversos mínimos, levando ao crescimento do segmento durante o período de previsão.

É provável que o segmento não biodegradável perca participação de mercado durante o período de previsão devido às suas diversas desvantagens, incluindo efeitos colaterais mais graves em comparação com enchimentos biodegradáveis. No caso de tratamento com produtos não biodegradáveis, não há “desgaste” ou “inversão das cargas”. Além disso, se o injetor cometer um erro ou se houver alguma falha de comunicação entre o profissional de saúde e as necessidades do paciente, há um escopo limitado de reversão com esses produtos.

Por análise de aplicação

Tratamento de correção de rugas para ver a demanda robusta devido ao aumento da conscientização

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em restauração de volume/plenitude, tratamento de correção de rugas, tratamento de cicatrizes , realce labial e outros.

O segmento de tratamento de correção de rugas detinha a participação máxima de mercado em 2021 e estima-se que testemunhe o CAGR mais rápido durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente conscientização sobre a eficácia desses produtos no tratamento de correção de linhas faciais entre pessoas com preocupações relacionadas ao envelhecimento. Por exemplo, o JUVÉDERM VOLLURE XC da Allergan Aesthetics foi aprovado para uso na Europa desde 2013 para a correção de rugas e dobras faciais moderadas a graves, como sulcos nasolabiais, em adultos com mais de 21 anos. aumento do volume processual para esta indicação, levando ao crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de realce labial suba no segundo maior CAGR durante 2022-2029. A crescente conscientização das mulheres em relação à estética labial e a crescente capacidade de gasto da população são algumas das razões que atraem os principais players a investir no desenvolvimento e introdução de produtos inovadores para melhorar os lábios no mercado.  

A restauração do volume/plenitude foi responsável pela terceira maior participação de mercado e deverá registrar um CAGR substancial ao longo de 2022-2029. A crescente adoção desses produtos pela população feminina para o rejuvenescimento volumétrico do volume facial, que se perde com a idade, deverá alimentar o crescimento do segmento.

Prevê-se que o tratamento de cicatrizes e outros segmentos cresçam a um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão. No entanto, estes produtos oferecem propriedades potenciadoras de colagénio que aceleram o processo natural de cicatrização na respetiva área. Esses benefícios oferecerão uma oportunidade lucrativa de crescimento, aumentando a taxa de adoção de injetáveis ​​cutâneos para tratamento de cicatrizes.

Por análise do usuário final

A crescente preferência por procedimentos em clínicas especializadas e dermatológicas provavelmente impulsionará o domínio do segmento 

Por usuário final, o mercado é classificado em hospitais e clínicas, clínicas especializadas e dermatológicas, entre outros.

O segmento de clínicas especializadas e dermatológicas dominou com participação máxima de mercado em 2021 e deverá registrar o maior CAGR durante o período projetado. A crescente preferência dos pacientes por clínicas especializadas e dermatológicas aliada aos fortes volumes de procedimentos desses produtos nesses ambientes para diversas indicações estéticas está favorecendo a expansão do segmento.

O segmento de hospitais e clínicas detinha a segunda maior participação de mercado em 2021, devido ao crescente número de procedimentos cosméticos realizados em hospitais e clínicas. Por exemplo, vários hospitais e clínicas no Reino Unido oferecem injeções de preenchimento dérmico para vários problemas de pele, que incluem alguns dos sinais de envelhecimento mais comuns ao redor dos olhos e da testa, incluindo “rugas de riso”, “rugas de expressão” e “pés de galinha”. . O outro segmento está programado para registrar um CAGR mais baixo durante 2022-2029.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base no país/sub-região, o mercado europeu de preenchimentos dérmicos é segmentado na Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Escandinávia e no resto da Europa.

O tamanho do mercado alemão foi avaliado em US$ 0,35 bilhão em 2021 e dominará o mercado global durante todo o período de previsão. O domínio deste país é atribuído à presença de infra-estruturas de saúde avançadas e à elevada sensibilização da população sobre os procedimentos cosméticos, levando a um forte aumento no volume processual. Os dados de 2020 da ISAPS mostram que a Alemanha realizou mais de 1.157.738 procedimentos, dos quais procedimentos não cirúrgicos baseados em injetáveis ​​constituíram 695.315.

Em termos de receitas, a França detém a segunda maior quota de mercado, devido a iniciativas estratégicas tomadas pelos intervenientes no mercado para aumentar a sua presença no mercado, juntamente com o aumento consistente de procedimentos não cirúrgicos. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Merz Pharma apresentou dados do seu portfólio de produtos estéticos no Congresso Mundial Internacional Master Course on Aging Science (IMCAS), que foi realizado de 30 de janeiro a 1 de fevereiro de 2020 em Paris, França.

Espera-se que o mercado do Reino Unido atinja o maior CAGR durante 2022-2029 devido à crescente consciência sobre a aparência física entre a população. Estes factores estão a encorajar a adopção de procedimentos de correcção, o que está a atrair os actores da indústria para se envolverem em iniciativas de investimento e introduzirem novos produtos para apoiar o crescimento do mercado no país. Por exemplo, de acordo com a Revisão do Regulamento de Intervenções Cosméticas do Reino Unido, entre os procedimentos cosméticos realizados no Reino Unido, os tratamentos não cirúrgicos, como Botox e preenchimentos dérmicos, representaram nove em cada dez procedimentos. Itália e Espanha detinham quotas de mercado significativas em 2021 e apresentarão taxas de crescimento robustas no futuro,

A Escandinávia e o resto da Europa detinham quotas de mercado relativamente menores em 2021 e provavelmente testemunharão CAGRs mais baixos durante 2022-2029. O número limitado destes procedimentos cosméticos nestes países e a menor presença de profissionais de saúde relacionados, incluindo cirurgiões plásticos, são alguns dos factores responsáveis ​​pelo crescimento mais lento nestes países.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) ocupou posição de pico no mercado devido ao portfólio robusto de produtos em 2021

Em termos de cenário competitivo, Allergan Aesthetics (AbbVie), Galderma e Merz Pharma são os principais players do mercado europeu devido à forte oferta de produtos, envolvimento ativo em investimentos em P&D para a aceleração de lançamentos e aprovações de produtos no período de previsão. A Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) é líder em termos de presença no mercado devido ao seu portfólio de produtos estabelecido da Coleção Juvederm, bem como ao lançamento de novos produtos, como o HArmonyCa. O produto oferece efeitos duplos com a presença de dois materiais como ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio. O produto foi lançado recentemente na Europa.

Outros players proeminentes, como Galderma e Merz Pharma, também lideram o mercado devido à sua forte rede de distribuição aliada a diversas indicações estéticas para seu portfólio de produtos, que inclui preenchedores de AH. A Galderma mantém a sua posição no mercado através de execuções estratégicas como o relançamento do seu produto Sculptra na Europa. A Merz Pharma ocupa uma participação substancial devido ao seu extenso portfólio, que inclui Radiesse e BELOTERO. A Merz também está focada em expandir a sua presença no mercado, lançando produtos como BELOTERO BALANCE nos principais países da Europa. Alguns dos outros grandes players são Sinclair Pharma, Revance Therapeutics, Inc., e outros. Estas empresas estão focadas em fortalecer o seu portfólio de produtos e redes de distribuição através de colaboração estratégica e parcerias para aumentar a sua quota de mercado no mercado europeu.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (EUA)


• Merz Pharma (Alemanha)


• Galderma (Suíça)


• Revance Therapeutics, Inc.


• Sinclair Pharma (Reino Unido)


• BIOPLUS CO., LTD. (Coréia do Sul)


• Farmacêutica Bioxis (França)


• Teoxano (Suíça)


• DR. Korman (Israel)


• Estética Zimmer (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2022: A Allergan Aesthetics lançou o HArmonyCa com lidocaína na Europa. O produto é um preenchimento híbrido de duplo efeito com hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico como ingredientes ativos.


• Março de 2022: anunciou que seus preenchimentos dérmicos de ácido hialurônico (HA) BiOLinkMatrix de próxima geração relataram resultados de primeira linha bem-sucedidos em um ensaio clínico europeu em vários locais para três indicações: lábios, correção de dobras nasolabiais e aprimoramento de bochechas.


• Setembro de 2021: Galderma e Sofregen fizeram parceria para desenvolver a próxima geração de preenchimentos bioestimuladores usando tecnologia à base de seda.


• Agosto de 2021: A Prollenium Medical Technologies lançou sua nova marca de preenchimento dérmico Revanesse no Reino Unido.


• Março de 2021: A Galderma relançou o Sculptra, um ácido poli-L-láctico injetável, na região europeia com protocolo de administração atualizado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Dermal Fillers Market

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O relatório de pesquisa fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado e uma análise detalhada do tamanho do mercado europeu e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Juntamente com a previsão do mercado europeu, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral do número de procedimentos, uma visão geral da análise de preços de tipos de produtos, uma visão geral do cenário regulatório por países-chave, análise de pipeline, lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes da indústria (fusões, aquisições & parcerias) e o impacto do COVID-19 no mercado.

Escopo e segmentação do relatório