Tamanho do mercado de aço verde da Europa, participação e análise da indústria, por tecnologia de produção (renovável – forno de arco elétrico (EAF), ferro reduzido direto de hidrogênio (DRI) - EAF e eletrólise de óxido fundido) e por aplicação (construção e construção, automotivo, Infraestrutura de Energia Renovável, Eletrodomésticos e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado europeu de aço verde foi avaliado em US$ 0,73 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,29 bilhão em 2024 para US$ 64,82 bilhões até 2032, com um CAGR de 63,2% durante o período de previsão.

O aço verde é o aço produzido sem o uso de combustíveis fósseis. Os fabricantes de aço estão tentando substituir a tecnologia de produção convencional, que utiliza combustíveis fósseis, por outras tecnologias de produção, incluindo Renováveis ​​– Fornos de Arco Elétrico (EAF), Ferro Reduzido Direto com Hidrogênio (DRI) – EAF e eletrólise de óxido fundido.

À medida que a sustentabilidade se está a tornar uma nova norma e uma necessidade do momento, a União Europeia, muitos governos individuais da região e as principais empresas de produção de aço estão a investir milhões de dólares para tornar o aço tão verde quanto possível. O Acordo Climático de Paris dá grande ênfase à limitação do aquecimento global a 1,5°C, uma vez que ultrapassar este limite pode desencadear graves desafios climáticos, incluindo secas, ondas de calor e chuvas. Portanto, a União Europeia enfatiza a necessidade do desenvolvimento e comercialização de novas tecnologias com baixo teor de CO2 nesta década. Concisamente, o aumento do investimento em aço verde a produção, a modernização crescente e o apoio às regulamentações para atingir as metas de sustentabilidade estabelecidas para a região impulsionarão o crescimento do mercado a novos patamares.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo em diversas indústrias, e a indústria siderúrgica não foi exceção. Muitos países da região, incluindo Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha, anunciaram bloqueios, levando à restrição da circulação de materiais. No entanto, a indústria ainda está na sua fase inicial de desenvolvimento, com apenas algumas plantas piloto em operação. Como resultado, o surto de COVID-19 teve um impacto baixo ou nenhum impacto no crescimento do mercado global. No entanto, a atitude positiva criada em relação à sustentabilidade ambiental será uma base progressiva para o mercado.

Tendências do mercado de aço verde na Europa

Impulso em direção à eletricidade renovável para criar um ambiente progressivo para o mercado

A indústria siderúrgica está na vanguarda do debate sobre a descarbonização há muitos anos. Em resposta a isso, os fornos elétricos a arco (EAFs) tornaram-se comercialmente disponíveis, reduzindo significativamente as emissões de carbono na produção de aço em quase três quartos em comparação com o método tradicional alto-forno-alto forno de oxigênio (BFO). Enquanto o método BF-BOF produz 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido, o EAF produz apenas 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido.

Além da tecnologia de produção de aço baseada em EAF, novas tecnologias emergentes, como alimentar o EAF com eletricidade renovável, tornarão este processo 100% livre de carbono, reduzindo as emissões de carbono a quase zero. Além disso, outras tecnologias, como altos-fornos movidos a hidrogénio e eletrólise de óxido fundido, deverão criar novas rotas para a produção de aço com emissão zero de carbono. Nas três tecnologias de produção, a eletricidade renovável desempenhará um papel essencial para tornar estas tecnologias neutras em carbono e respeitadoras do ambiente. Assim, o impulso em direção à eletricidade renovável criará um ambiente progressivo para o crescimento do mercado de aço verde na Europa durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de aço verde da Europa

Adoção rápida na indústria automotiva para estimular a demanda por aço verde

À medida que a União Europeia continua a concentrar-se na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono, a indústria automóvel deverá tornar-se a pioneira na adoção do aço verde. Este tipo de aço é fabricado com energia renovável fontes e materiais reciclados, reduzindo significativamente a sua pegada de carbono. À medida que mais e mais fabricantes de automóveis se comprometem a utilizar materiais sustentáveis ​​para cumprir as normas regulamentares, espera-se que a procura deste material ecológico aumente. Para reduzir a sua pegada de carbono, as empresas automóveis estão a recorrer ao aço verde como uma solução sustentável. A sólida presença geográfica de muitos gigantes automotivos, incluindo Volkswagen, Porsche, Audi, Ford, Peugeot, Stellantis, BMW, Grupo Renault, Bosch, Mercedes-Benz Group AG e Bayerische Motoren Werke AG, na região deverá impulsionar o demanda por aço verde, o que lhes permitirá cumprir as regulamentações ambientais da indústria automotiva. Essa crescente adoção do produto na indústria automotiva está impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Enorme investimento necessário para produzir aço livre de carbono pode limitar o crescimento do mercado

Embora exista uma procura crescente de produção de aço sustentável, o elevado custo da transição para métodos isentos de carbono pode representar um desafio à sua adoção. No entanto, os benefícios potenciais da redução das emissões de carbono e da produção de aço mais ecológico podem superar os custos de investimento iniciais a longo prazo.

Os esforços para passar do aço tradicional para o aço sem carbono custarão enormes quantias aos fabricantes de aço, atrasando a sua produção em massa.  Dado que a produção de aço depende mais da electricidade, do gás natural e do hidrogénio, cria-se uma procura adicional para estes recursos, o que pode dificultar o fluxo existente de oferta e procura. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, as energias renováveis ​​representam apenas quase um quarto da produção total de energia na região. Para tornar o aço verde, os fabricantes precisam de eletricidade proveniente de fontes renováveis, e um enorme aumento na procura exigirá projetos massivos de energia renovável que alimentem o custo inicial.

Além disso, nenhuma tecnologia pode produzir hidrogénio verde em massa enquanto estiver na fase de I&D. De acordo com estimativas de um dos maiores produtores de aço do mundo, a ArcelorMittal, só na Europa custará 40 mil milhões de dólares para descarbonizar a sua operação. Os enormes custos associados à utilização de novas tecnologias e energias renováveis ​​impedirão a sua expansão a uma escala massiva nos próximos anos.

Análise de segmentação do mercado de aço verde da Europa

Por Análise de Tecnologia de Produção

Ferro com redução direta de hidrogênio (DRI) – EAF liderará o mercado devido à sua produção de aço 100% livre de carbono

Com base na tecnologia de produção, o mercado é segmentado em Renováveis ​​– Forno de Arco Elétrico (EAF), Ferro Reduzido Direto de Hidrogênio (DRI) – EAF e eletrólise de óxido fundido.

Em termos de tecnologia de produção, o segmento Ferro Reduzido Direto de Hidrogênio (DRI) – EAF deterá a maior fatia do mercado europeu até 2032. A eficácia de oferecer produção de aço 100% livre de carbono tornará esta tecnologia dominante no mercado regional. . Ferro Reduzido Direto de Hidrogênio (DRI) - Forno Elétrico a Arco (EAF) é um processo que utiliza hidrogênio verde para reduzir o minério de ferro em pepitas de ferro puro, que são então derretidas em um forno elétrico a arco para produzir aço. Todo este processo é realizado utilizando eletricidade renovável, o que reduz as emissões de carbono a quase zero.

Outra tecnologia de produção essencial é a produção de aço baseada em fornos de arco elétrico renovável. A produção de aço baseada em EAF já é uma tecnologia de produção bem estabelecida na Europa e, de acordo com a Plataforma Europeia de Tecnologia do Aço, representa quase 46% da produção total de aço na Europa. Devido à base de produção de EAF bem estabelecida, torná-lo livre de carbono utilizando eletricidade renovável será fácil e rápido, o que impulsionará significativamente o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

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Segmento automotivo dominará o mercado devido à crescente adoção na produção de veículos

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em construção civil, automotivo, infraestrutura de energia renovável, eletrodomésticos, entre outros.

O segmento automotivo detinha a maior participação no mercado europeu de aço verde em 2023. A Europa está entre os principais produtores automotivos, produzindo quase 10,9 milhões de unidades em 2022, o que é aproximadamente 8% a mais do que em 2021. Além disso, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis , a quota de mercado dos veículos eléctricos aumentou para 14,6% em 2023. A quota crescente de carros eléctricos retrata que a Europa está num caminho para reduzir a pegada de carbono da sua indústria automóvel. Para reduzir as emissões da indústria, o aço verde parece uma solução promissora e, assim, dominará o consumo no mercado.

O segmento de construção civil é outro segmento de destaque no mercado europeu. A indústria da construção na Europa está a testemunhar uma tendência crescente para materiais sustentáveis ​​e ecológicos, onde o aço verde será um material crucial. É produzido utilizando fontes de energia renováveis ​​e tem uma pegada de carbono significativamente menor em comparação com o aço tradicional. Crescente preferência por materiais de construção verdes e o aço verde sendo a solução mais promissora aumentará significativamente o segmento de construção civil durante o período de previsão.

O sector dos eletrodomésticos na Europa está a testemunhar um aumento notável no mercado. Este crescimento é atribuído principalmente à crescente preferência dos consumidores por aparelhos energeticamente eficientes e ecológicos. Os principais fabricantes do setor estão agora a adotar materiais de baixo carbono, como o aço verde, para reduzir a sua pegada de carbono e satisfazer a crescente procura de produtos ecologicamente conscientes. Com a crescente conscientização e demanda por produtos verdes entre os consumidores, o aço verde está se tornando uma escolha popular na indústria de eletrodomésticos. Como resultado, o segmento de eletrodomésticos crescerá consideravelmente até 2032.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Europa detinha uma parcela significativa do mercado em 2023. Está preparada para crescer significativamente devido às diversas iniciativas do governo em relação à sustentabilidade, economia circular e adoção de tecnologias e materiais avançados. Por exemplo, o Conselho Europeu de Investigação (ERC) concedeu 2,8 milhões de dólares para cinco anos de projetos que se centraram na redução de óxidos de ferro sem carbono utilizando plasma de hidrogénio. Da mesma forma, a H2 Green Steel, uma startup sediada na Suécia, garantiu mais de 4,57 mil milhões de dólares através de capital privado e fontes de dívida para o fabrico de aço verde. Além disso, as principais economias das regiões europeias, como a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a França, enfatizam as tecnologias sustentáveis, que abrirão uma trajetória crescente para o mercado europeu.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Expansão da Capacidade Produtiva e Colaboração são Principais Iniciativas Estratégicas Adotadas pelas Empresas

Como o mercado está na fase inicial do ciclo de desenvolvimento do produto, um número mínimo de empresas siderúrgicas planejou montar suas fábricas de produção do produto. Os principais fabricantes estão buscando ativamente estratégias orgânicas e inorgânicas, como expansão de capacidade, colaborações e iniciativas de sustentabilidade para aproveitar os benefícios de se tornarem os pioneiros no mercado. As empresas também estão colaborando com fornecedores de matérias-primas, fornecedores de tecnologia e usuários finais para construir uma produção e vendas tranquilas em toda a cadeia de abastecimento.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AÇO VERDE DA EUROPA/LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AÇO VERDE:

• ArcelorMittal (Luxemburgo)


• Blastr Green Steel (Noruega)


• H2 Aço Verde (NÓS.)


• LIBERTY Steel Group (Reino Unido)


• Outokumpu (Finlândia)


• Salzgitter AG (Alemanha)


• SSAB (Suécia)


• Grupo Swiss Steel (Suíça)  


• Thyssenkrupp Steel (Alemanha)


• Voestalpine AG (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: Hydnum Steel e Vale anunciaram que assinaram um memorando de entendimento para desenvolver um minério de ferro planta de briquetes em um projeto de aço verde na Espanha. A planta iniciará a produção de 1,5 milhão de toneladas de laminados em 2026. A previsão é que, a partir de 2030, tenha capacidade anual de 2,6 milhões de toneladas.


• Fevereiro de 2024: Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), uma subsidiária da Salzgitter AG e braço de geração da Octopus Energy, assinou um Contrato de Compra de Energia (PPA) de longo prazo para permitir a produção futura de aço verde.


• Dezembro de 2023: A Salzgitter AG e a empresa Sunfire formaram uma parceria para usar a inovadora eletrólise SOEC na indústria para a produção de hidrogênio verde. Ambas as empresas estão trabalhando com a TU Bergakademie Freiberg para dar um passo importante na implementação desta tecnologia em escala industrial.


• Junho de 2023: O Swiss Steel Group firmou um acordo de parceria com a KNIPEX. Através desta parceria, a KNIPEX tornou-se o primeiro fabricante de ferramentas a adquirir o Green Steel Climate+ do Swiss Steel Group. A KNIPEX está focada na sustentabilidade usando aço verde na fabricação de seus produtos. Tal parceria ajudará o Swiss Steel Group a conquistar mais participação de mercado.


• Julho de 2021: A ArcelorMittal anunciou que sua fábrica de Sestao, na Espanha, deverá se tornar uma usina siderúrgica totalmente livre de carbono. A central foi construída com o apoio do governo espanhol, que disponibilizou à empresa um investimento no valor de 1,09 mil milhões de dólares para a construção de uma central de hidrogénio verde de Ferro Reduzido Direto (DRI) na sua fábrica localizada em Gijón.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Green Steel Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tecnologias de produção e aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o mercado e as tendências atuais do setor, além de destacar os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

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